Конкуренция на рынке банковских услуг

Фарафонова Т.В.

Конкуренция на рынке банковских услуг

38.03.01 Экономика, профиль "Финансы и кредит"

Дипломы

Вуз: Белгородский государственный университет - национальный исследовательский университет (НИУ «БелГУ»)

ID: 5b887b2b7966e1073081b3ce

UUID: de807ac0-8ed8-0136-b291-525400005860

Язык: Русский

Опубликовано: больше 6 лет назад

Просмотры: 21

Фарафонова Т.В.

Источник: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»

Комментировать 0

Рецензировать 0

Скачать - 2,1 МБ

Поделиться работой

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ( Н И У «Б е л Г У » ) ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ Кафедра финансов, инвестиций и инноваций КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ Выпускная квалификационная работа студентки заочной формы обучения направления подготовки 38.03.01Экономика профиль «Финансы и кредит» 5 курса группы 06001251 Фарафоновой Татьяны Владимировны Научный руководитель к.э.н., доц. Паутинка Т.И. БЕЛГОРОД 2017

3 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 4 ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ .............................................................................................. 7 1.1. Понятие и функциональное значение банковской конкуренции ....................... 7 1.2. Факторы влияния существующих конкурентов на рынке банковских услуг .. 16 1.3. Методы оценки конкуренции в банковском секторе российской экономики . 23 ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО СБЕРБАНК И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ ............................................................................................ 31 2.1. Организационно-экономическая характеристика ПАО Сбербанк ................... 31 2.2. Экономический анализ деятельности ПАО Сбербанк ...................................... 37 2.3. Формирование конкурентных преимуществ в ПАО Сбербанк ........................ 43 2.4. Укрепление конкурентных позиций ПАО Сбербанк ........................................ 48 ЗАКЛЮЧЕНИЕ .......................................................................................................... 55 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .......................................................................................... 58 ПРИЛОЖЕНИЯ .......................................................................................................... 65

4 ВВЕДЕНИЕ Актуальность темы квалификационной работы определена тем, что кардинально изменяется отношение к конкуренции субъектов банковского рынка: если 5 - 7 лет назад большинство банковских менеджеров не воспринимали конкуренцию всерьез, то в настоящее время ее реальность осознается и находит выражение в расширении практики стратегического планирования, активизации рыночной политики банков, повышении качества банковских услуг. Практика хозяйствования постоянно обогащает предмет исследования и требует обобщения новых экономических явлений и процессов в банковском секторе экономики. Исследование проблем стабильности банковской системы на сегодняшний день приобретает актуальность еще из-за влияния внешних и внутренних факторов, методики надзора и регулирования банковской деятельности, а также эффективности управления в кредитных организациях, что представляет собой трудоемкую и сложную для решения задачу. Говоря более конкретно, в условиях бурного развития рынка финансовых услуг, развития банковского сектора, в том числе и в России, особое значение обретает проблема оценки соотношений между основными показателями, характеризующими деятельность коммерческих банков. Банкам необходимо иметь оценку важнейших показателей финансовой деятельности, а также иметь представление о взаимосвязях между ними, чтобы с их помощью добиться успешного функционирования, формирования стратегий развития и сохранения своей стабильности. Особое внимание данному направлению следует уделить в текущей рыночной ситуации, когда из-за политического давления на Россию, введения санкций и закрытия каналов финансирования российских банков экономика страны подвергается сильному стрессу. Оценка конкурентоспособности кредитной организации направлена на выявление критериев, способствующих ее устойчивости и укреплению в системе

5 рыночных отношений на короткую и длительную перспективу с учетом качественных и количественных показателей. В условиях социально-экономического развития России одной из наиболее важных стратегических задач является становление и обеспечение конкурентоспособности банков и банковской системы в целом, которая служит в качестве финансового базиса, с одной стороны, и показателя экономической эффективности с другой. Как обобщенная экономическая категория конкурентоспособность присуща всем элементам системы и характеризует различные аспекты экономической деятельности, однако «проявляется в ситуациях конфликта, результатом которого должно стать перераспределение рынка». Степень научной разработанности темы исследования. Отечественные ученые, в основном, проводят исследования касательно унификации деятельности кредитных организаций, мало при этом изучая процессы специализации деятельности банков, их выраженность через все существующие сферы общества. Основными авторами, изучающими конкурентоспособность банков, являются Никитина А.В., Бирина Н.Н., Глушак Е.С., Борисенко Г.А., Величко Н.Ю., Березниченко Е.И. Теоретические проблемы и их практическое преодоление при исследовании эффективности и банковской конкуренции рассматривались не всегда детально, что предопределяет необходимость дополнительной разработки исследуемого вопроса. Целью данной выпускной квалификационной работы является комплексное изучение состояния банковской конкуренции в современных российских условиях. В соответствии с целью в работе были поставлены следующие задачи: - изучение понятия «банковской конкуренции», её особенностей и закономерностей; - оценка современного состояния банковской конкуренции в РФ; - выявление проблем банковской конкуренции и пути их решения; - предложение мероприятий по укреплению конкурентных позиций.

6 Объектом данной квалификационной работы выступают банковская конкуренция в современных российских условиях. Предметом исследования квалификационной работы является оценка деятельности банка в конкурентной среде на рынке банковских услуг. В ходе исследования использовались общенаучные методы: анализ, синтез, аналогия, графический метод, метод пространственного и динамического сравнения, метод качественных оценок, сравнительный анализ, расчетный метод, метод структурирования показателей, метод системного анализа, анализ структуры активов и пассивов баланса. Теоретической базой исследования послужили труды как отечественных, так и зарубежных ученых, а именно учебная литература, научные статьи и публикации по теме исследования. Методологической базой исследования послужили анализ и синтез научных трудов ученых оп теме исследования, а также анализ нормативных и бухгалтерских документов исследуемого предприятия. Информационной базой исследования послужили нормативная (положения) и бухгалтерская документация (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) исследуемого предприятия за 2014 – 2016 год. Практическая значимость квалификационной работы состоит в том, что полученные теоретические и методологические результаты могут быть использованы для повышения конкурентоспособности кредитных услуг банка. Структура исследования. Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения. В первой главе работы изучены теоретические вопросы банковской конкуренции. Во второй главе выполнен экономический анализ деятельности и дана оценка состояния и результатов работы банка, сформированы конкурентные преимущества коммерческого банка, предложена модель конкурентоспособности кредитных услуг банка.

7 ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 1.1. Понятие и функциональное значение банковской конкуренции Конкуренция может возникнуть в любом секторе экономики, где для покупателей есть возможность выбрать продавца, где продавцы пытаются быть конкурентоспособными и отличаться от других субъектов предпринимательства, и если рынок не захватили монополисты – все участники работают в одинаковых условиях [5, стр. 18]. Конкуренция — это такой процесс взаимодействия субъектов рынка в экономике, при котором борьба этих субъектов (рыночных организаций) приводит к улучшению сбыта товаров или услуг более успешной, сильной, передовой (конкурентоспособной) организации. Развитие конкуренции на рынке, помимо возможности увеличения каналов сбыта, позволяет возможность более наиболее конкурентоспособной детально изучить организации потребности получить потенциальных потребителей и занять более высокую ступень на рыночной нише. Конкурентная борьба позволяет: - выявить рыночную стоимость товара / услуги на данный момент; - установить новую рыночную стоимость товара / услуги; - рационально распределить прибыль с учетом различных издержек труда; - отрегулировать распределение имеющихся средств организации между различными отраслями. Существуют различные виды конкуренции. Классификация происходит по различным признакам (например, масштаб развития либо его характер) [11, стр. 20]. В зависимости от масштабов развития конкуренция бывает:

8 - индивидуальная (на рынке присутствует один участник, целью которого является привлечение максимальной прибыли путем выбора наилучших условий купли-продажи товара / услуги); - местная (возникает, когда владельцы товаров / услуг пытаются поделить рыночную нишу); - отраслевая; - межотраслевая (организации, конкурирующие в разных отраслях, пытаются завоевать наибольший сегмент потенциальных потребителей с целью максимизации прибыли); - национальная (возникает на территории одного государства); - глобальная (возникает на мировом рынке). Для банковской сферы конкуренция так же характерна, как и среди других коммерческих предприятий, которые реализовывают свои продукты ради прибыли. Едва ли не все банки предлагают обслуживание карт, оформление кредитов и прием вкладов. Конкуренция в таких продуктах сведется к сражению за наиболее выгодные проценты [8, стр. 20]. Однако такой подход весьма опасен для любого бизнеса, ведь проценты влияют на прибыль, а значит, и на рентабельность и выживание компании. Понижая цены до предела, бизнесмен ворует деньги из своей прибыли, тогда приходится думать над тем, как заманить клиента чем-нибудь другим. А то, как бы не пришлось зарабатывать на чем-нибудь другом. Примерно 10 лет назад очевидным конкурентным преимуществом было наличие сайта с технологиями обслуживания онлайн, а еще лучше было иметь специальное приложение на мобильном телефоне. Возможность оформить услуги и получить консультацию, не спрыгивая с дивана, казалась фантастической роскошью. Однако интернет - банки вскоре стали повсеместны, и вот сегодня уже не найти такой банк, который не располагал бы онлайн сервисом.

9 Банковская конкуренция – это процесс соперничества между участниками банковского рынка, круг которых не ограничивается только коммерческими банками. Все субъекты, независимо от категории, стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке банковских услуг [8. стр. 41]. Среди участников банковского рынка различают: 1) универсальные банки и специализированные (сберегательные, ипотечные, клиринговые, инновационные, инвестиционные банки); 2) банки, обслуживающие юридических лиц и ориентированные на частных лиц, 3) небанковские кредитные организации; 4) нефинансовые организации (клиринговые палаты, финансовые брокеры, инвестиционные компании, пенсионные фонды, торговые дома). Банковские услуги не имеют конкурентоспособных внешних аналогов, поэтому межотраслевая конкуренция осуществляется только посредством перелива капитала [7, стр. 10]. Также следует учесть, что интенсивность конкуренции в банковском секторе выше, так как здесь отсутствует ряд входных барьеров, характерных для других отраслей. Рынок банковских услуг - это дифференцированная олигополия, поддерживаемая государством, которая предоставляет больше возможностей для кооперации, интеграции и согласования рыночной политики различных кредитных организаций; расширения региональной и национальной сферы деятельности банков. Банковские услуги достаточно разнообразны по своей сути (табл. 1.1). Таблица 1.1 Виды банковских услуг Классификационный признак Виды банковских услуг 1 2 Направленность на удовлетворение - прямые потребностей клиента - косвенные Соответствие специфике банковской - специфические деятельности - неспецифические

10 Продолжение таблицы 1.1 1 2 - физические лица Субъект получения услуг - юридические лица - сторонние банки - активные операции Способ формирования и размещения - пассивные операции ресурсов банка - активно-пассивные операции - платные Оплата за предоставление услуг - бесплатные услуги, связанные с Связь с движением материального материального продукта продукта - услуги, не связанные с материального продукта Все многообразие потенциальных конкурентных движением движением преимуществ, а, следовательно, и факторов конкурентоспособности банка с точки зрения клиента, условно, можно разделить на два блока: 1. Преимущества, которые связаны с низкими издержками (что позволяет предоставлять услуги по более выгодным для клиентов тарифам и ценам); 2. Преимущества, которые связаны с дифференциацией услуг (что, в свою очередь, позволяет противостоять снижению цен и тарифов конкурентами, даже при относительной стабильности цен на свои услуги). На банковском рынке существует огромное количество различных универсальных и специализированных банков, и поэтому потребитель все чаще отдает предпочтение тому или иному банку, ориентируясь по неценовым факторам. В настоящее время конкуренция на банковском рынке сильно развита, несмотря на влияние государственного крупнейших участия в них, банков страны кредитные и большую учреждения долю предлагают дополнительные специализированные услуги, что способствует привлечению новых клиентов и занятию банком своей определенной ниши на рынке. Под банковской конкуренцией следует понимать экономический процесс взаимосвязи и борьбу кредитных организаций, которая стремится разработать

11 наиболее безупречный способ для осуществления своих банковских услуг и приобрести наибольшую прибыль. Конкуренция среди участников банковского рынка имеет ряд специфических черт: - конкурентное пространство весьма разнообразно: на некоторых банковских рынках участники выступают как продавцы, на других – как покупатели; - банковская конкуренция имеет отраслевой характер, в зависимости от дифференциации, то есть, конкурируют банковские продукты и услуги, а не учреждения; - у банковских продуктов нет конкурентоспособных «внешних» (небанковских) аналогов; - банковская конкуренция имеет две формы: внутриотраслевая, то есть единичная конкуренция, и межотраслевая – групповая. Различают следующие рынки: 1. Финансовые рынки. В этой сфере банки являются одними из главных действующих лиц: на рынке ссудных капиталов, на рынке ценных бумаг, на рынке валюты и драгоценных металлов. 2. Рынок производственных услуг. В данном рынке банки в роли продавцов банковских услуг для предприятий. 3. Рынок производственных ресурсов. В данном рынке банки в роли покупателей необходимого рабочего оборудования. 4. Рынок потребительских услуг. В данном рынке банки выступают как финансовые посредники между потребителями и продавцами товаров. 5. Рынок труда.

12 Банки выступают в качестве покупателей персонала. 6. Рынок недвижимости. Банки выступают как финансовые посредники (ипотека), как отдельные покупатели или продавцы (реализация залогового имущества должников). Положение экономических отношений на финансовом секторе, особенности законодательного регулирования банковской деятельности и другие факторы разных стран оказывают содействие в разработке отдельных механизмов конкурентной борьбы на разных сегментах рынка банковских услуг. Государству относится главное значение в создании и предоставлении эффективной конкуренции, оно через правовое регулирование реализует необходимые условия [14, стр. 3]. Создание условий для развития здоровой конкуренции в банковской сфере, способствующих эффективному развитию и росту всей экономики, является одним из важнейших элементов государственной политики. На банковскую конкуренцию влияет много факторов: - ВВП, - инфляция, - количество банков, - активы кредитных организаций, - размер филиальной сети, - характеристики кредитного и депозитного портфеля [1, стр. 17]. На отечественном банковском рынке существует острая конкуренция, при этом с каждым годом ситуация все больше накаляется в меру увеличения количества кредитных организаций и прочих финансовых институтов. Цель любого банка заключается в увеличении клиентов, каждое учреждение хочет, чтоб потенциальный партнер приобрел только его услугу. Существование конкуренции как раз способствует расширению спектра предоставляемых услуг, а также регулирование цены на них до приличного уровня. Ко всему добавляется еще и то, что конкуренция склоняет банки

13 переходить на эффективные способы предоставления финансовых услуг, то есть подготавливает почву для благоприятного их развития и совершенствования. По состоянию на декабрь 2016 г. лидером по количеству активов является Сбербанк, далее идут ВТБ, Газпромбанк, ВТБ 24 и ФК Открытие, у всех перечисленных кредитных организаций наблюдается прирост активов в среднем 1,5 % [2, стр. 44]. Самыми надежными же в 2016 г. стали филиалы иностранных банков, так как большинство российских банков из-за кризиса потеряли свои позиции в международных рейтингах. Возглавляет рейтинг Нордеа Банк, далее идут Ситибанк, Эйч – Эс – Би - Си Банк, БНП Париба, Креди Агриколь Киб. Из российских банков в десятку попали Сбербанк и МСП Банк. Опустились в списке, и попали во вторую группу надежности ВТБ, ВТБ 24, Россельхозбанк и Газпромбанк, еще больше потеряли позиции МДМ Банк и ХКФ Банк [3, стр. 2]. Согласно отчету Банка России об основных направлениях развития и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка Российской Федерации на период 2017 - 2020 годов, одной из основных задач является совершенствование законодательства для минимизации рисков, обеспечение финансовой стабильности банковского сектора и оптимизация административной нагрузки на кредитные организации. Также особое внимание уделяется повышению качества услуг и повышение его до международного уровня с учетом особенностей российского банковского сектора [4, стр. 14]. На российском банковском рынке существуют банки-монополисты, которые занимают лидирующие позиции в оказании определенных услуг. Существуют различные мнения о том, необходимо ли наличие таких монополий или важно поддерживать и мелкие, региональные банки.

14 В условиях кризиса большим доверием будут пользоваться крупные банки с хорошей репутацией, так как они больше защищены от различных рисков, чем небольшие региональные коммерческие банки. В условиях нарастающей конкуренции с каждым днем появляются различные технические и технологические инновации, которые ускоряют, совершенствуют процесс предоставления банковских продуктов и услуг, что способствует привлечению новых клиентов и увеличению занимаемой доли рынка банком. Финансовые инновации в современных условиях на отечественном рынке необходимы, так как на российском банковском рынке увеличивается количество иностранных филиалов, которые могут предоставлять эксклюзивные услуги, что усиливает конкуренцию между кредитными организациями. Межотраслевая функциональная конкуренция в банковском бизнесе фактически не встречается. В зависимости от используемых методов конкуренции различают далее ценовую и неценовую конкуренции. Ценовая осуществляется путём изменения цен. Неценовая основана на улучшение качественных характеристик продукта и проведении целенаправленной политики его дифференциации. На финансовом рынке банки конкурируют с небанковскими структурами и это соперничество можно разделить на три уровня (рис. 1.1.). Рассмотрим более подробно уровни банковской конкуренции: 1. Основной уровень конкуренция между коммерческими банками. 2. Второй уровень конкуренция банков с небанковскими кредитнофинансовыми институтами. 3. Третий уровень конкуренция банков с нефинансовыми структурами. Кроме этих трех уровней можно выделить два подуровня: 4. Индивидуальная конкуренция, где конкурентами являются отдельные кредитные институты;

15 5. Групповая конкуренция, когда образуются конкурентные группы из родственных кредитных институтов. [11, стр. 14] Уровни банковской конкуренции Конкуренция между КБ Конкуренция банков с небанковскими кредитно-финансовыми институтами Индивидуальная конкуренция Конкуренция банков нефинансовыми организациями с Групповая конкуренция Рис. 1.1 Уровни банковской конкуренции Таким образом, на сегодняшний день банковская конкуренция – это процесс соперничества между участниками банковского рынка, круг которых не ограничивается только коммерческими банками. Все субъекты, независимо от категории, стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке банковских услуг. Конкуренция среди участников банковского рынка имеет ряд специфических черт: - конкурентное пространство весьма разнообразно: на некоторых банковских рынках участники выступают как продавцы, на других – как покупатели; - банковская конкуренция имеет отраслевой характер, в зависимости от дифференциации, то есть, конкурируют банковские продукты и услуги, а не учреждения; - у банковских продуктов нет конкурентоспособных «внешних» (небанковских) аналогов; - банковская конкуренция имеет две формы: внутриотраслевая, то есть единичная конкуренция, и межотраслевая – групповая.

16 1.2. Факторы влияния существующих конкурентов на рынке банковских услуг Что касается факторов конкурентоспособности банков, то их перечень традиционен. В качестве критериев оценки конкурентоспособности на банковском рынке рассматриваются количественные и качественные параметры (известность и стабильность банков, качество обслуживания, лояльность клиентов, реализуемая рекламная стратегия). Эти критерии достаточно хорошо проработаны в учебной и научной литературе и не будут подвергнуты дополнительному исследованию в рамках данной статьи. Необходимо отметить, что одной из существенных характеристик современной банковской конкуренции в РФ является функционирование на рынке: - с одной стороны, частных кредитных организаций, нацеленных на достижение прибыли, - с другой стороны – кредитных организаций с участием государственного капитала, которые должны быть ориентированы на развитие экономики и нести соответствующие обременения. Однако фактически государственные банки преследуют те же цели, что и коммерческие, и действуют как исключительно прибыльно-ориентированные организации. Государственные банки конкурируют с частными банками, совершая операции обычного универсального коммерческого банка. При этом они имеют неоспоримые преимущества, так как используют в качестве основного пассива средства федерального бюджета и получают существенные государственные привилегии в силу своей особой значимости [5, стр. 25]. Итак, рассмотрим основные факторы банковской конкуренции (рис. 1.2).

17 Рис. 1.2. Факторы банковской конкуренции Рассмотрим основные факторы в банковской конкуренции: 1. Количество банков-конкурентов. Чем больше банков-конкурентов, тем сложнее завоевать лидирующие позиции. 2. Соотношение сил банков-конкурентов. 3. Темпы роста банковской отрасли. Значительный рост происходит и в ряде других отраслей. Всё это компенсирует рецессивные явления в кредитной сфере и позволяет в целом характеризовать банковское дело как быстрорастущую сферу экономики. 4. Степень дифференциации банковских услуг.

18 В России высокая степень дифференциации наблюдается в таких отраслях, как сберегательное дело, инвестиционное посредничество, расчётно-кассовое обслуживание всех видов, включая обслуживание пластиковых карт и валютное обслуживание. 5. Уровень издержек конверсии банковских услуг. Низкие издержки конверсии позволяют компаниям «уходить» от конкуренции, быстро перестраивая своё производство и тем самым, ослабляя накал конкурентной борьбы. 6. Степень доступности рыночной информации для клиентов. Быстрое развитие рыночных процессов позволяет прогнозировать повышение доступности банковской информации в недалёком будущем. 7. Стратегическая значимость банковской отрасли. Наиболее значимыми являются сберегательное дело, инвестиционное посредничество, расчётно-кассовое, кредитование, индустрия валютное пластиковых и агентское карт, обслуживание, консультирование и информирование. 8. Высота выходных барьеров. Но независимо от природы этих препятствий, чем сложнее выход из отрасли, тем интенсивнее будет конкуренция внутри её. Поскольку банк является многоотраслевым предприятием, анализ выходных барьеров для каждой из банковских отраслей нецелесообразен; рассмотрим выходные барьеры для банковского дела в целом. Сегодня, исходя из реальностей банковского бизнеса, обрел значительную популярность еще один фактор — конкурентность банковских продуктов. Если банк не может добиться успехов на рынке — значит, его продукт не имеет спроса, то есть, не конкурентоспособен. Перспектива определенного банковского продукта на рынке зависит от таких факторов: - качество предлагаемого банковского продукта;

19 - издержки; - рекламная составляющая; - имидж банка; - уровень обслуживания. Также основными факторами, влияющими на качества деятельности банка, а также его конкурентоспособности в целом, выступают: - скорость обслуживания; - актуальность проведения операций; - рабочее время банка; - качество представленных консультаций (глубина изложения, пассивный либо активный характер); - индивидуальное отношение личности к банку и прочие. - скорость проведения внутренних рабочих вопросов; - уровень расходов, которые возникли в результате исправления допущенных ошибок; - эффективность деятельности; - характер побуждения сотрудников; - уровень трудовой производительности; - степень кредитных рисков и прочие. Главным элементом для сохранения конкурентоспособности банка является то, что на стабильность деятельности, прибыльность, постепенное развитие могут рассчитывать только те объекты, которые не выбирают между количеством продуктов и их качеством, которые ни при каких обстоятельствах не скажут, что качество и цена — это две непримиримые категории. С этого момента наблюдается стратегия поведения банка, его девизом становится фраза — отличное качество предоставляемых услуг с приемлемой для любого потребителя ценой [22. стр. 4]. Для того чтобы клиенты относились к банкам доверительно нужно им предоставить легко осуществляемый и не требуемый огромных расходов доступ

20 к информации (об изменениях доходов и о размере чистых активов). Если рассматривать факторы конкурентоспособности банка через призму показателей, которые отражают их состояние, то можно сформировать определенные группы (рис. 1.3) Рис. 1.3. Классификация факторов банковской конкуренции Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что факторы конкурентоспособности группируются по трем основным направлениям: - финансовые, которые отражают финансовое благополучие банка; - персонал банка, а именно его качественные и количественные характеристики [4, стр. 14];

21 - услуги банка: их удобство, способность удовлетворить потребности клиентов. Любой из приведенных выше факторов конкурентоспособности банка может стать его главным конкурентным преимуществом [1, стр. 20]. Все эти факторы взаимосвязаны и взаимообусловлены: - без квалифицированного и замотивированного персонала невозможно завоевать прочные позиции на рынке, обеспечить финансовую устойчивость и прибыльность деятельности кредитной организации, получить планируемую банковскую прибыль; - не имея финансовых возможностей сложно привлечь квалифицированный персонал, труднодостижимо обеспечение высокого качества управленческих решений и выполнение необходимых исполнительских функций. Сегодня можем наблюдать как на международном, так и на российском рынке основные характерные черты финансовых заведений: - ужесточение конкуренции, особенно ощутима в самых доходных сегментах банковского бизнеса; - укрупнение финансовых институтов — необходимое условие для их выживания; - упрощение законодательной базы, которая раньше запрещала совмещать различные сферы деятельности. Пытаясь добиться расположение клиентов, финансовые посредники, называют себя финансовыми супермаркетами. Для обеспечения конкурентоспособности в условиях финансовой нестабильности кредитным организациям, по нашему мнению, необходимо: 1. Активизировать мероприятия, рекламные акции для сохранения имеющейся клиентуры и привлечения новой; 2. На постоянной основе проводить обучение персонала и повышение его квалификации;

22 3. Совершенствовать систему мер по мотивации персонала к повышению эффективности работы и увеличить ответственность работников за результаты принимаемых решений; 4. Постоянно расширять ассортимент оказываемых услуг, повышать качество обслуживания клиентов; 5. Расширять филиальную сеть, открывая дополнительные офисы не только в экономических центрах, но и в регионах, где имеется недостаток кредитных учреждений, и потенциальные клиенты особо нуждаются в банковских услугах; 6. Максимально сокращать время оказания услуги за счёт внедрения инновационных банковских технологий и автоматизации банковских услуг; 7. Совершенствовать систему сбора, обработки и анализа информации, необходимой для принятия управленческих финансовых решений, систематизировать ее и сделать доступной в нужный момент; 8. Совершенствовать техническую базу банка для сокращения числа сбоев, применять различные инновации в программном обеспечении деятельности банка. Таким образом, факторов, влияющих непосредственно на конкурентоспособность банковской отрасли большое количество, но основными из них являются: - качество предлагаемого банковского продукта; - издержки; - рекламная составляющая; - имидж банка; - уровень обслуживания; - количество банков-конкурентов; - соотношение сил банков-конкурентов; - темпы роста банковской отрасли; - степень дифференциации банковских услуг; - уровень издержек конверсии банковских услуг;

23 - степень доступности рыночной информации для клиентов; - стратегическая значимость банковской отрасли; - высота выходных барьеров. Поэтому главным элементом для сохранения конкурентоспособности банка является то, что на стабильность деятельности, прибыльность, постепенное развитие могут рассчитывать только те объекты, которые не выбирают между количеством продуктов и их качеством, которые ни при каких обстоятельствах не скажут, что качество и цена — это две непримиримые категории. С этого момента наблюдается стратегия поведения банка, его девизом становится фраза — отличное качество предоставляемых услуг с приемлемой для любого потребителя ценой. 1.3. Методы оценки конкуренции в банковском секторе российской экономики Признаками эффективной конкурентоспособности любого банка являются: – минимальный уровень издержек; – качественная фондоотдача; – рентабельность банка в целом; – высокая производительность труда; – положительный коэффициент большого спектра услуг и продуктов банка; – положительный коэффициент загрузки банка; – рентабельность продаж банка; – способность к постоянному развитию базы клиентов банка; – платежеспособность и независимость от кредитов посторонних банков; – способность к автономному существованию; – высокий уровень финансовой прибыли [4, стр. 15].

24 Многие эксперты считают самыми главными критериями качественной конкурентоспособности банка, является стоимость и востребованность банковских продуктов и услуг. Критерии банковской конкурентоспособности могут меняться в зависимости от специфики деятельности банка и ситуации, сложившейся на финансово-экономическом рынке, поэтому определить четкие признаки высокого рейтинга той или иной компании можно только в условиях динамики ее развития. В настоящее время широко используются 4 типа методов, позволяющих выявить положительную или отрицательную динамику показателей конкурентоспособности банка. Рис. 1.4 Методы оценки банковской конкуренции 1. Матричные методы. Основываются на качественной маркетинговой оценке деятельности банка и предлагаемых товаров и услуг. В основу таких методов положен скрупулезный анализ способности банка, конкурировать с другими банками-конкурентами. Кроме того, обязательно учитывается жизненный цикл продукции, которую выпускает банк. 2. Методы, основанные на исследовании оценки конкурентоспособности банковского продукта и услуг. Использование данных методов подразумевает учет прямо пропорциональной зависимости уровня эффективности деятельности банка и качества его продукта, услуги. Для исследования показателей конкурентоспособности банка в этом случае используются маркетинговые и квалиметрические программы.

25 3. Методы, основанные на теории эффективной конкуренции. Основной смысл метода – оценка конкурентоспособности банка в баллах по специальной шкале. Будущие перспективы компании, оцениваются с учетом его производственных ресурсов и способности находить новые пути решения проблем, связанных с улучшением технологий изготовления продукции и услуг [5, стр. 20]. 4. Комплексные методы. Комплексный подход к оценке конкурентоспособности основывается на анализе всех тех инновационных решений, которые используются компанией для продвижения своей продукции и услуг на рынке. Данный метод требует привлечения дополнительных инвестиций, поэтому применяется крайне редко. У каждого из вышеперечисленных методов имеются как достоинства, так и недостатки, поэтому многие организации, дабы избежать возникновения погрешностей, в процессе оценки уровня конкурентоспособности банка применяют различные методологические комбинации, выстроенные с учетом специфики конкретного банка. Такой подход позволяет получать максимально достоверные результаты и выработать правильные пути решения обнаруженных в процессе исследования проблем. Методология оценки показателей конкурентоспособности довольно сложна и требует самого профессионального подхода. Ни в коем случае нельзя допускать к процессу анализа работы компании специалистов не знакомых с тонкостями и нюансами деятельности оцениваемой организации, так как полученные ими результаты могут существенно расходиться с реальными показателями. Для определения уровня конкурентоспособности банковского продукта и услуги используются несколько методик. Наиболее популярной считается методика по объему продаж. Ее сущность заключается в измерении уровня продаж. Если банковский продукт или услуг конкурентоспособен, то он пользуется спросом у покупателей, что соответствующим образом увеличивает количество заключенных сделок. Также

26 эта методика использует и другие параметры, например, динамику заключения договоров [18. стр. 1]. Метод анализа потребительских характеристик предлагает выявлять мотивы покупателя. Для этого необходимо определить характеристики, которые делают банковский продукт или услуг полезным для потребителя. В результате устанавливается основной мотив по каждому продукту, услуге. В дальнейшем наиболее важные для потребителя характеристики ложатся в основу для исследования потребительских характеристик банковского продукта или услуги. Метод сегментации предполагает определение критериев для деления банковского рынка на группы покупателей со схожими характеристиками. В дальнейшем выясняются специфические покупательские требования каждого сегмента и выявляются их предпочтения касательно определенных характеристик банковского продукта и услуги. Также одной из основополагающих методик является система нормативов Центрального банка России, которая устанавливает значения и методику расчета для обязательных нормативов банков. К обязательным нормативам банков, согласно Инструкции ЦБ РФ № 139-И от 03.12.2012 «Об обязательных нормативах банков», относятся следующие показатели: - достаточности собственных средств (капитала); - ликвидности; - величины риска и максимального размера крупных кредитных рисков; - максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств [17, стр. 12]. Кроме того, фундаментом большинства методик финансового анализа, разработанных в России, является система CAMEL. Методика CAMEL, предполагает разделение надежности банка в соответствии с пятью основными компонентами, имеющими иерархическую структуру:

27 1. Достаточность капитала - сapital adequacy - показатель достаточности капитала, определяющий размер собственного капитала банка, который необходим для гарантии вкладчиков. 2. Качество активов - аsset quality – это показатель, который позволяет определить степень риска, а также негативное воздействие проблемных займов; 3. Качество управления - management качество - показатель качества управления (менеджмента), оценивающий систему банковского менеджмента на основе эффективности работы, устоявшейся политики, глубины и соблюдения законов и инструкций. 4. Доходность - еarnings - показатель достаточности прибыльности для роста банка в будущем. 5. Ликвидность - liquidity - показатель, который определяет, достаточно ли ликвиден банк, чтобы выполнять все возможные обязательства [3, стр. 15]. По результатам оценки банк относят к одной из групп: 1. Сильная группа (Strong group). 2. Удовлетворительная группа (Satisfactori group). 3. Посредственная группа (Fair group). 4. Критическая группа (Marginal group). 5. Неудовлетворительная группа (Unsatisfactori group). При этом рейтинговая система CAMEL имеет некоторые выраженные недостатки. Способ получения итогового показателя надежности банка является некорректным, так как простое суммирование балльных оценок компонент надежности недопустимо [2, стр. 15]. В работе Целиковой Л.В., основанной на методике CAMEL, используются уже восемь Целиковой показателей Л.В. платежеспособность, для оценки конкурентоспособности. включает такие показатели, рыночной устойчивость, как Методика ликвидность, рентабельность результатов финансово-хозяйственной деятельности, оценка использования организационноуправленческого персонала, коммерческой активности, оценка

28 конкурентоспособности продукта, оценка качества торгового обслуживания, а также имидж системы [7, стр. 44]. Методика, разработанная под руководством Кромонова В., содержит в своей основе расчет таких показателей, как коэффициента мгновенной ликвидности и генерального коэффициента надежности, кросс - коэффициента и коэффициента защищенности капитала, генерального коэффициента ликвидности и коэффициента фондовой капитализации прибыли. Чем данные коэффициенты больше, тем выше конкурентоспособность фирмы. После расчета коэффициенты суммируются с определенными весами, и выявляется показатель надежности [10, стр. 32]. Методика Р. Фатхутдинова по оценке конкурентоспособности базируется на следующих основных параметрах. конкурентоспособности как конкурентоспособности конкретных Параллельно с эти Вначале средневзвешенная производится определяется величина продуктов оценка на по уровень показателям конкретных эффективности рынках. деятельности организации. Затем рассчитываются показатели устойчивости функционирования компании, а также прогнозируются показатели на ближайшее будущее компании. Автором предложено определять конкурентоспособность в статике и динамике. Для наиболее развитых стран коэффициент значимости рынка равен 1,0; для остальных зарубежных государств – 0,7; а для оценки внутреннего рынка – 0,5 [8, стр. 22]. Буздалин А.В. предлагает методику оценки конкурентоспособности банков, основанную на методах многокритериального оценивания. В основе определения конкурентоспособности банков лежат пять критериев: - общая величина активов, - общая величина обязательств, - общий объем собственных средств банка, - объем вкладов физических лиц, - объем бюджетных счетов.

29 При этом автор предполагает, что преобладание одного банка над другим хотя бы по одному критерию (хотя бы в некотором смысле) не может позволить считать первый банк менее конкурентоспособным. Тем самым, на i - ом месте перечня находится самый конкурентоспособный банк, если исключить из рассмотрения группу из первых i - 1 наиболее конкурентоспособных банков [1, стр. 14]. Оценивая конкурентоспособность банка по методике Спицына И.О. и Спицына Я.О., необходимо сравнить деятельность анализируемого банка с деятельностью его основных конкурентов по абсолютной и относительной доле рынка, относительной доходности деятельности, тенденции доли рынка, относительной капиталоемкости деятельности банка. Далее, применив экспертную оценку показателей и выразив их в единой пятидесятибалльной шкале, можно рассчитать степень банковской конкурентоспособности. Данная методика заметно отличается от прочих тем, что охватывает количественную и качественную характеристики, а также наличием системы критериев конкурентоспособности [6, стр. 31]. Большинство рейтинговых агентств имеют собственные методики оценки конкурентоспособности банков. Так, методика, применяемая рейтинговым агентством Банкир.Ру, представляет собой подробную рейтинговую оценку финансовой устойчивости и платежеспособности коммерческих банков, которая основывается на результатах ежемесячного анализа как количественных, так и качественных сторон их деятельности. Рейтинговая оценка, выставленная экспертами, соответствует некоторой группе надежности и отражает общее мнение экспертной группы банковских аналитиков относительно того, какая будет способность, анализируемых коммерческих банков, выполнять свои обязательства перед контрагентами в срок и в полном объеме в будущем [9, стр. 32]. Факторами, определяющими финансово-экономическое состояние банка, являются расчетные коэффициенты и нормативы ЦБ РФ, доходность и рентабельность банка, оценка ликвидности, достаточность капитала, структура и качество активов, структура и диверсификация обязательств.

30 К факторам качественного анализа, которые оценивают внутреннюю среду, относятся история и репутация банка, управление кадрами, стратегия развития банка. К факторам качественного анализа, которые оценивают внешние факторы, относятся структура банковской системы, уровень конкуренции, макроэкономические тенденции, государственное регулирование, правовая среда деятельности банка [10, стр. 71]. В результате оценки данных факторов, проводимой специалистами и экспертами агентства, рейтингуемые банки разбиваются на четыре класса конкурентоспособности: А, В, С и D. Полученный рейтинг, основанный на анализе внешней и внутренней среды, несмотря на долю субъективности, довольно полно отражает уровень банковской конкурентоспособности. Кроме того, существуют методики, направленные на оценку конкурентоспособности именно региональных коммерческих банков. Так, С.А. Соколов предлагает учитывать долю рынка в разработанной им методике по оценке количественного конкурентоспособности измерения регионального конкурентоспособности банка банка. Для необходимо рассчитать долю и структуру рынка, занимаемую региональным банком. Эта методика имеет существенный недостаток, а именно то, что необходимо располагать достаточно точной и подробной информацией о деятельности исследуемых региональных банков. В связи с чем, исследования по данной методике обычно проводятся на основании официальных годовых балансов, опубликованных и подтвержденных аудиторской проверкой [5, стр. 41]. Таким образом, высокие показатели конкурентоспособности – это одна из неотъемлемых составляющих престижности деятельности банка. Те компании, которые смогли занять лидирующие позиции на банковском рынке, имеют огромный авторитет и могут оказывать серьезное влияние на своих конкурентов, вынуждая их принимать любые правила рыночной игры.

31 ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО СБЕРБАНК И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 2.1. Организационно-экономическая характеристика ПАО Сбербанк Коммерческий банк ПАО Сбербанк является публичным акционерным обществом, контролирующий дочерние компании, которые включают российские и иностранные коммерческие банки, и другие организации. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является ЦБ РФ. По состоянию на 1 января 2017 г. коммерческий банк ПАО Сбербанк занимал 1 место в банковской системе России с размером активов 22 962,09 млрд. руб. Уставный капитал ПАО Сбербанк сформирован в сумме 67760,844 млн. рублей и равен общей сумме номинальной стоимости акций ПАО Сбербанк, приобретенных акционерами. ПАО Сбербанк размещено 21586,948 млн. обыкновенных стоимостью акций номинальной 3 рубля и 1000 млн. привилегированных акций номинальной стоимостью 3 рубля. Сведения о филиалах и представительствах ПАО Сбербанк содержатся и являются неотъемлемой частью Устава коммерческого банка ПАО Сбербанк. Деятельность коммерческого банка ПАО Сбербанк заключается в предоставлении корпоративных и розничных банковских услуг, которые включают: - привлечение денежных средств клиентов во вклады; - предоставление кредитов различных видов, в том числе в свободно конвертируемых валютах и местных валютах стран клиентам; - предоставление клиентам услуг по осуществлению экспортных / импортных операций;

32 - конверсионные операции; - операции с ценными бумагами; - операции с ПФИ. ПАО Сбербанк предоставляет банковские услуги во всех 83 субъектах РФ, располагая уникальной филиальной сетью, которая состоит из 16 территориальных банков и насчитывает 16 408 подразделений. Сведения о филиалах и представительствах ПАО Сбербанк содержатся и являются неотъемлемой частью Устава коммерческого банка ПАО Сбербанк. Таким образом, ПАО Сбербанк сегодня — это команда, в которую входят более 260 тыс. квалифицированных сотрудников, работающих над превращением банка в лучшую сервисную компанию с продуктами и услугами мирового уровня. Далее рассмотрим организационную структуру ПАО Сбербанк. Итак, ПАО Сбербанк имеет вертикальную структуру управления. Филиалы ПАО Сбербанк не наделены правами юридических лиц и действуют на основании Положений, утверждаемых Правлением ПАО Сбербанк, имеют баланс, который входит в баланс ПАО Сбербанк, имеют символику ПАО Сбербанк. Органами управления ПАО Сбербанк являются: - Общее собрание акционеров, - Наблюдательный совет, - Правление Банка. Головной офис ПАО Сбербанк осуществляют организацию работу низовых подразделений банка. Ежегодно проводится исследование и анализ деятельности всех филиалов банка, разрабатываются предложения по определению приоритетных направлений развития, проводится текущее и перспективное планирование; осуществляется изучение экономики и финансового рынка России, как основных факторов в осуществлении деятельности банка; проводится обеспечение системы ПАО Сбербанк информацией о деятельности всех его учреждений, проводится управление кредитными ресурсами и осуществляется

33 анализ эффективности их использования, а также оказываемых учреждениями банка услуг. Рис. 2.1. Организационная структура ПАО Сбербанк Кроме того, ПАО Сбербанк разрабатывает мероприятия по ведению новых финансовых продуктов с целью привлечения клиентов, осуществляет экономический анализ привлечения средств, как физических, так и юридических лиц; проводит постоянный мониторинг практики применения действующего банковского законодательства, осуществляет сбор, проверку и анализ всех отчетов по основной деятельности всех филиалов банка. Далее рассмотрим число участников Группы ПАО Сбербанк.

34 Таблица 2.1 Число участников группы ПАО Сбербанк за 2015 – 2016 г. Наименование Число участников всего Прямое влияние Косвенное влияние Прямое косвенное влияние 2016 247 41 204 2 2015 230 43 184 3 Отклонение 2016 к 2015 17 -2 20 -1 Таким образом, количество участников в целом увеличилось на 17 обществ. Большее увеличение пришлось на участников, которые имеют косвенное влияние на ПАО Сбербанк. Число участников, которые имеют прямое влияние, сократилось на 2 общества. Рассмотрим рейтинг ПАО Сбербанка в России за период 2015 – 2016 год по показателю чистой прибыли. Таблица 2.2 Рейтинг ПАО Сбербанка в России за период 2015 – 2016 год по показателю чистой прибыли, млн. руб. Чистая прибыль Рейтинг 1 2 3 4 5 Банк ПАО Сбербанк Банк Москвы ВТБ 24 Газпромбанк Райффайзенбанк 2015 2016 202410,392 58198,408 -5752,692 -25691,677 20226,275 483189,236 69877,667 35226,902 31735,771 21323,727 Темп роста Отклонение (+, -) 2016 к 2015, 2016 к 2015 % 280778,8 41,8905 11679,26 83,28613 40979,59 -16,3304 57427,45 -80,9549 1097,452 94,85338 По данным таблицы видно, что среди крупнейших банков, таких как Банк Москвы, ВТБ 24, Газпромбанк, Райффайзенбанк – ПАО Сбербанк занимает лидирующие позиции. Рассмотрим долю ПАО Сбербанк в 2016 году среди самых крупнейших банков России, по данным табл. 2.2. Как видно из рис. 2.2, среди крупнейших банков, таких как Банк Москвы, ВТБ 24, Газпромбанк, Райффайзенбанк, ПАО Сбербанк занимает больше половины рынка банковских услуг, а именно 75 %.

35 Рис. 2.2. Доля ПАО Сбербанк среди крупнейших банков в 2016 году Далее проанализируем основные экономические показатели деятельности ПАО Сбербанк. Таблица 2.3 Основные экономические показатели деятельности ПАО Сбербанк за 2015 – 2016 год, млн. руб. Показатели Активы Капитал Прибыль до налогообложения Прибыль после налогообложения Чистая прибыль 2014 2015 2016 21746760 2311530 429206 311213 311212,9 22706916 2658051 306900 218387 218387,3 21721078 3124381 647895 498289 498289,43 Отклонение 2016 к 2014 -25682 812851 218689 187076 187076,53 По данным таблицы видно, что в 2016 году сократились активы в размере 25682 млн. руб. по сравнению с 2014 годом, что связано за счет снижения чистой ссудной задолженности и прочих активов. Прибыль до налогообложения в 2016 году увеличилась на 218689 млн. руб. по сравнению с 2014 годом, так же увеличилась прибыль после налогообложения на 187076 млн. руб. в 2016 году, по сравнению с 2014 годом. Чистая прибыль в 2016 году увеличилась на 187076,53 тыс. руб., по сравнению с 2014 годом. Представим данные таблицы на диаграмме.

36 Рис. 2.3 Динамика основных экономических показателей деятельности ПАО Сбербанк за 2015 – 2016 год, млн. руб. Итак, можно сделать вывод не только об эффективной финансовой политике ПАО Сбербанк, но и деятельность банка в целом. Таким образом, ПАО Сбербанк является публичным акционерным обществом, контролирующий дочерние компании, которые включают российские и иностранные коммерческие банки, и другие организации. ПАО Сбербанк имеет функционально-вертикальную структуру управления. Филиалы ПАО Сбербанк не наделены правами юридических лиц и действуют на основании Положений, утверждаемых Правлением ПАО Сбербанк, имеют баланс, который входит в баланс ПАО Сбербанк, имеют символику ПАО Сбербанк. Возглавляет Правление Президент и председатель Правления Банка. Среди крупнейших банков, таких как Банк Москвы, ВТБ 24, Газпромбанк, Райффайзенбанк – ПАО Сбербанк занимает лидирующие позиции, так как банк занимает больше половины рынка банковских услуг, а именно 75 %. По данным основных экономических показателей установили, что в целом все показатели имеют положительную динамику развития.

37 2.2. Экономический анализ деятельности ПАО Сбербанк Экономический анализ — это анализ общеэкономических условий, который выполняется с целью оценки состояния и перспектив банка, систем, оценки эмитируемых им ценных бумаг. Экономический анализ необходим для того, чтобы понять главные процессы в экономической среде, оценить современное состояние экономики банка и сформулировать ожидания в отношении его будущего развития. Таким образом, экономический анализ ПАО Сбербанк — процедура комплексной всесторонней оценки финансового состояния банка по данным его отчетности: - бухгалтерскому балансу (Приложение 1), - отчету о финансовых результатах (Приложение 2). Проводя финансовый анализ, необходимо проанализировать текущее состояние: - активов и источников их финансирования; - платежеспособности; - активности деятельности; - денежных потоков и инвестиций; - эффективности использования капитала; - финансовой устойчивости. Проведем экономический анализ деятельности ПАО Сбербанк. Для начала проведем оценку структуры пассивов банка. Таблица 2.4 Анализ структуры и динамики пассивов ПАО Сбербанк за 2014 - 2016 г. Сумма, млн. руб. Наименование статьи 1 Пассивы всего, в том числе: 2014 2015 2016 2 3 4 19764421,648 20378763,487 18892157,598 Изменение абсолютное (+ / -), млн. руб. 2015 / 2014 2016 / 2015 5 6 614341,839 -1486605,9

38 Продолжение таблицы 2.4 1 Собственные средства Кредиты, депозиты ЦБ РФ 2 3 4 5 6 1982338,496 2828920,885 2328152,606 846582,389 -500768,28 3515817,916 768989,234 581160,307 -2746828,68 -187828,93 Таким образом, в 2016 году сократились пассивы на 1486605,9 млн. руб., а именно: - сократились собственные средства на 500768,2 млн. руб., и составили 2328152,606 млн. руб.; - сократились кредиты и депозиты ЦБ РФ на 187828,93 млн. руб. и составили 581160,307 млн. руб. Данные табл. 2.4 представим на диаграмме. Рис. 2.4. Анализ структуры и динамики пассивов ПАО Сбербанк за 2014 - 2016 г. Анализируя структуру пассивов ПАО Сбербанк можно отметить, что наибольшая доля приходиться на привлеченные средства. Однако за анализируемый период структура пассивов банка изменилась в сторону снижения. Проведем количественный и качественный анализ структуры собственного капитала, в котором фиксируются изменения его структуры за анализируемый

39 период и тенденции развития. Анализ собственного капитала — один из наиболее эффективных и доступных методов оценки качества бизнес-модели компании. Под собственным капиталом банка принято понимать капитал компании (совокупность активов), уменьшенный на величину долговых обязательств. Как правило, собственный капитал представлен высоколиквидными активами, находящимися во владении учредителей либо акционеров банка. К ним относятся: - уставный капитал банка; - нераспределенная прибыль банка; - резервные фонды банка; - добавочный капитал банка. Целью анализа собственного капитала банка является выявление источников формирования собственных средств банка по состоянию на 31.12.2014 г., 31.12.2015 г. и 31.12.2016 г., определение удельного веса источников собственных средств в их общей сумме, а также выработка рекомендаций по совершенствованию структуры собственных средств, которую можно представить в виде табл. 2.5. Таблица 2.5 Анализ динамики собственных средств ПАО Сбербанк за 2014 – 2016 гг. Показатели 1 Средства акционеров Резервный фонд Резервы переоценки справедливой стоимости ценных бумаг Резервы переоценки основных средств Нераспределенная прибыль Нераспределенная прибыль прошлых лет 2014 2 Сумма, млн. руб. 2015 3 Удельный вес, % 2014 2015 2016 5 6 7 2016 4 67760,844 67760,844 67760,844 3,418 2,395 2,910 3527,429 3527,429 3527,429 0,17 0,12 0,15 -197450,451 -46427,290 39900,064 9,96 1,641 1,71 80536,315 66357,126 45400,901 4,06 2,34 1,95 31212,961 218387,307 498289,433 1,57 7,71 21,4 1488607,172 1790492,964 1945987,988 75,09 63,29 83,58

40 Продолжение таблицы 2.5 1 Всего собственный капитал 2 3 4 5 6 7 1982338,496 2828920,885 2328152,606 100 100 100 Анализируя структуру собственных средств можно сказать, что основную их долю составляет нераспределённая прибыль прошлых лет, которая составляет 83,58 % в 2016 году, меньшую долю в 2016 году занимают: - средства акционеров – 2,9 %, - резервный фонд – 0,15 %, - резервы переоценки справедливой стоимости ценных бумаг – 1,71 %, - резервы переоценки основных средств – 1,95 %, - нераспределенная прибыль – 21,4 %. Данные табл. 2.5 представим на рис. 2.5. Рис. 2.5. Структура собственного капитала ПАО Сбербанк за 2016 год Используя, данные отчета о финансовых результатах и бухгалтерского баланса, проведем анализ финансовых показателей ПАО Сбербанк за 2014 –

41 2016г. Итак, по данным таблицы видим, что в 2016 году процентные доходы сократились на 436415 млн. руб. Процентные расходы в 2016 году сократились на 457386 млн. руб., по сравнению с 2015 годом. Чистые процентные доходы увеличились в 2016 году на 20970 млн. руб., по сравнению с 2015 годом. Чистые доходы (расходы) в 2016 году увеличились на 52138 млн. руб., по сравнению с 2015 годом. Таблица 2.6 Анализ финансовых результатов ПАО Сбербанк за 2014 - 2016 годы Показатели Процентные доходы Процентные расходы Чистые процентные доходы Чистые доходы Операционные расходы Прибыль до налогообложения Прибыль за отчетный период 2014 год 1661885,356 702161,479 959723,877 1027872,529 598666,218 Сумма, млн. руб. 2015 год 2016 год 1999027,786 1562612,296 1132369,508 674983,968 866658,278 887628,328 926706,095 978844,117 619806,168 475666 Отклонение 2016 к 2015 -436415 -457386 20970 52138 -144140 429206,312 306899,927 503178,11 196278 311212,961 218387,307 376649,54 158262 Операционные расходы в 2016 году сократились на 144140 млн. руб. Прибыль (убыток) до налогообложения в 2016 году увеличилась на 196278 млн. руб. Прибыль за отчетный период увеличилась на 158262 млн. руб., по сравнению с 2015 годом. Далее проанализируем состав и динамику денежных средств ПАО Сбербанк за 2014 – 2016 год. По данным таблицы видно, что в 2016 году произошло сокращение наличных денежных средств в ПАО Сбербанке на сумму 625863 млн. руб. в 2016 году, по сравнению с 2014 годом. Средства кредитных организаций в ЦБ РФ в 2016 году увеличились на 740008 млн. руб. по сравнению с 2014 годом. Обязательные резервы в 2016 году увеличились на 12192 млн. руб., по сравнению с 2014 годом.

42 Таблица 2.7 Состав и динамика денежных средств ПАО Сбербанк за 2014 – 2016 год, млн. руб. Показатель 2014 2015 2016 Наличные денежные средства Средства кредитных организаций в ЦБ РФ Обязательные резервы Денежные средства и их эквиваленты Денежные средства и их эквиваленты за вычетом средств в кредитных организациях, по которым существует риск потерь 1240712 227154 142522 1824353 732790 586685 118363 1557097 614849 967162 154714 1775240 1822722 1556595 1775147 Отклонение 2016 к 2014 -625863 740008 12192 -49113 -47575 Следовательно, денежные средства и их эквиваленты в 2016 году сократились на 49113 млн. руб., и сократились денежные средства и их эквиваленты за вычетом средств в кредитных организациях, по которым существует риск потерь на 47575 млн. руб. что связано с сокращением наличных денежных средств в банке. Далее проведем анализ кредитования ПАО Сбербанк по видам экономической деятельности. Таблица 2.8 Анализ кредитования ПАО Сбербанк физическим лицам по целям кредитования за 2014 – 2016 год, млн. руб. Цель кредитования Ипотечное кредитование Потребительское кредитование Автокредиты 2014 2015 2016 1918240 2088949 62748 2174833 1929773 30165 2392387 1932684 12314 Отклонение 2016 к 2014 474147 -156265 -50434 Ипотечное кредитование за 2016 год увеличилось на 474147 млн. руб., потребительское кредитование за 2016 году сократилось на 156265 млн. руб., автокредиты сократились на 50434 млн. руб. в 2016 году, по сравнению с 2014 годом.

43 2.3. Формирование конкурентных преимуществ в ПАО Сбербанк Конкурентоспособность означает способность баков успешно конкурировать во благо российской экономики. В предстоящие годы норматив достаточности капитала станет главным препятствием для роста банков. В подобных условия ЦБ РФ потребуется или смягчить норматив (что маловероятно), или помочь банкам нарастить капитал. Приоритет должен быть отдан субординированным рублёвым инструментам. Роль ЦБ здесь может быть велика – он может не только включить их в ломбардный список, но и взять на себя обязательства первичного дилера, а также мог бы принять на себя обязательства по выкупу доли субординированных облигаций. При хорошей динамике банковской отрасли, увеличение активных операций, темпов прироста привлечённых средств – при всех этих позитивных тенденциях развития нужно говорить о том, что необходимо сделать для кардинального изменения ситуации с достаточностью капитала. Собственный капитал банка отстаёт от темпов роста активов и при этом существенно снижается. Во-первых, нужно стимулировать приток капиталов в банки за счет более активного привлечения средств акционеров и клиентов. Во-вторых, надо стимулировать привлечение собственной банковской прибыли для инвестиций в капитал. Надо учитывать взаимные интересы. Законодательное стимулирование налога на прибыль для банков не должно быть оторвано от интересов промышленников, это надо решать в комплексе для всех экономических агентов. Конкурентоспособность ПАО Сбербанк – это степень устойчивости его позиций относительно основных конкурентов при существующей конкурентной структуре рынка и достигнутая благодаря созданию уникальной ценности банковских продуктов и услуг для клиентов.

44 Управление конкурентоспособностью является неотъемлемой частью деятельности ПАО Сбербанк. Конкурентоспособность банка зависит от факторов, влияющих на нее, как внешних, так и внутренних. Соответственно, для эффективного управления конкурентоспособностью необходимо четкое выявление таких факторов. Таблица 2.9 Анализ основных конкурентов ПАО Сбербанка за 2017 год Банк ПАО Сбербанк Банк Москвы Газпромбанк ВТБ 24 ФК Открытие Россельхозбанк Активы, тыс. руб. 22683024956 9462035421 5154059526 3148754529 2817870773 2802482746 Доля на рынке среди своих конкурентов 49,24 20,54 11,19 6,83 6,12 6,08 Таким образом, по данным таблицы видно, что доля ПАО Сбербанк, среди своих 5 основных конкурентов составляет около 49,24 %. Доля Банк Москвы составляет 20,54 %. Доля Газпромбанка составляет в 2017 году 11,19%. Далее проведем анализ позиций ПАО Сбербанк. Таблица 2.10 Позиции ПАО Сбербанк в 2017 году Показатель Активы (млн. руб.) Кредитный портфель (млн. руб.) Кредиты предприятиям (млн. руб.) Вклады физ. лиц (млн. руб.) ПАО Сбербанк 22683024,956 Банковский рынок 77023317,324 Доля Сбербанка, % 29,45 14498615,361 42950744,270 33,76 10128040,939 32096258,873 31,56 11172261,822 23875365,303 46,79 По данным таблицы видно, что доля ПАО Сбербанк в области активов занимает 29,45 %, в области кредитного портфеля занимает 33,76 %, в области кредитов предприятиям занимает 31,56 %. Таким образом, слабыми позициями ПАО Сбербанк являются активы, кредитный портфель и кредиты предприятиям, поэтому руководству следует обратить на эти показатели для увеличения своей конкурентоспособности.

45 Далее проанализируем конкурентоспособность банковских услуг ПАО Сбербанк в сравнении его основных трех конкурентов (Банк Москвы, ВТБ24, Газпромбанк). Таблица 2.11 Анализ конкурентных позиций ПАО Сбербанк, по бальным оценкам Показатель Качество банковских услуг Качество обслуживания Ассортимент банковских услуг Стратегия маркетинга Продвижение услуг банка Репутация и узнаваемость на рынке Финансовое состояние банка Ценовая политика Удовлетворенность персонала работой Качество управления банком Итого: ПАО Сбербанк 8 7 8 8 5 Банк Москвы 8 10 8 9 10 ВТБ 24 9 9 9 10 9 Газпромбанк 8 9 8 7 9 6 9 9 8 6 9 9 10 8 9 8 8 8 7 9 8 7 88 9 99 9 100 9 90 Таким образом, на основании табл. 2.11 видно, что качество банковских услуг поровну у ПАО Сбербанк, Банк Москвы и Газпром банк, ВТБ 24 – лидирует по качеству банковских услуг. По качеству обслуживания высокая оценка у Банка Москвы, средняя оценка у таких банков, как ВТБ 24 и Газпромбанк, самая низкая оценка у ПАО Сбербанк. По ассортименту банковских услуг все банки находятся на равных позициях. По стратегии маркетинга лидирующим банком является ВТБ 24. По продвижению услуг банка на лидирующих позициях находится Банк Москвы, к сожалению, ПАО Сбербанк в данном сегменте имеет наименьшую оценку из всех конкурентов. По показателю репутация и узнаваемость на рынке ВТБ 24 и Банк Москвы имеют наивысшие оценки, ПАО Сбербанк имеет наименьшую оценку, на которую повлиял такой показатель, как репутация, нежели узнаваемость банка. По финансовому состоянию ПАО Сбербанк получает наименьшую оценку, что является оправданным, так как финансовые показатели в 2016 году имеют

46 тенденцию к снижению. Наивысшие оценки получают Банк Москвы, далее ВТБ24 и Газпромбанк. В категории ценовая политика – ПАО Сбербанк занимает практически наивысшую оценку, уступая при этом Банку Москвы. Удовлетворенность персонала работой в ПАО Сбербанк находится на высоком уровне, безусловно уступая конкуренту ВТБ24. Качество управления банком – наибольшую оценку получили Газпромбанк, Банк Москвы, ВТБ 24, наименьшую – ПАО Сбербанк. Таким образом, можно утверждать, что больше всего негативными моментами в ПАО Сбербанк являются такие показатели, как качество обслуживания, репутация, продвижение услуг банка и его финансовое состояние. Далее провеем анализ кредитования физических лиц в ПАО Сбербанк и его конкурентов. Таблица 2.12 Анализ кредитования физических лиц в ПАО Сбербанк и его конкурентов Показатель Виды кредитов Время рассмотрения заявок на приобретение кредита Переплата по кредитам (5бальная оценка) ПАО Сбербанк Банк Москвы ВТБ 24 Газпромбанк Все Все Все Все От 30 минут до 2 От 15 минут до От 15 минут От 25 минут дней 1 дня до 1 дня до 1 дня 2 3 Паспорт и справка с места Паспорт работы Средний Качество выдаваемых Низкий процент процент кредитов невозвратов невозвратов Долгое Быстрое Качество обслуживания оформление оформление Пакет документов кредитования для 4 Паспорт Низкий процент невозвратов Быстрое оформление 1 Паспорт и справка с места работы Средний процент невозвратов Долгое оформление Таким образом, на основании таблицы видно, что основные проблемы ПАО Сбербанк, в сравнении с другими банками, при кредитовании следующие: большее время рассмотрения заявок на кредитование, по сравнению с конкурентами; пакет документов больше, нежели у конкурентов, что создает трудности клиенту; долгое оформление кредита. Положительными качествами ПАО Сбербанк являются: минимальная переплата по кредитам, по сравнению с

47 основными конкурентами; низкий процент не возвратов кредитов, что говорит об эффективной работе кредитного отдела и службы безопасности в целом. Далее проведем SWOT-анализ детальности ПАО Сбербанк. Таблица 2.13 SWOT-анализ детальности ПАО Сбербанк Сильные стороны 1. Узнаваемость банка 2. Филиалы по всей стране 3. Выход в другие страны Центральной и Восточной Европы 4. Высококвалифицированные и опытные работники. Слабые стороны 1. Невозможность принятия оперативных решений в филиалах. 2. Консерватизм системы управления, высокий уровень бюрократизма 3. Большие комиссии 4. Сложное взаимодействие системы «БанкКлиент». Возможности 1. Расширение международных сетей 2. Расширение рынка кредитования малообеспеченным слоям населения 3. Создание более удобных приложений для мобильных телефонов и планшетов, 4. Сохранение небольших процентных ставок по ипотеке Угрозы 1. Экономический кризис в России 2. Сокращение рентабельности операций. 3. Мировой финансовый кризис 4. Усиление конкуренции на российском финансовом рынке Итак, по данным табл. 2.13 видно, что слабыми сторонами, ухудшаемыми формирования конкурентных преимуществ ПАО Сбербанк, являются: невозможность принятия оперативных решений в филиалах; консерватизм системы управления, высокий уровень бюрократизма; большие комиссии; сложное взаимодействие системы «Банк-Клиент». В целом, ПАО Сбербанк в своей стратегии развития ориентируется, прежде всего, на удовлетворенность клиентов его услугами. Такой подход является клиентоориентированным, в отличие от продуктоориентированного, опорой которого служит ориентация на создаваемый продукт и внутреннюю специфику банковской деятельности. Положительными качествами, формирующими преимущество ПАО Сбербанк, являются: – узнаваемость, – филиалы расположены по всей стране, – выход в другие страны Центральной и Восточной Европы, конкурентное

48 – высококвалифицированные и опытные работники, – большой ассортимент банковских услуг, – низкая переплата по кредитам, по сравнению с конкурентами, – эффективная ценовая политика, – удовлетворённость персонала работой. Помимо положительных качеств, существуют отрицательные, которые негативно влияют на формирование конкурентных преимуществ ПАО Сбербанка. 2.4. Укрепление конкурентных позиций ПАО Сбербанк Для укрепления конкурентных позиций был разработан алгоритм формирования конкурентных преимуществ ПАО Сбербанк (Приложение 2). Информационное обеспечение расчётов основывается на действующей статистической и бухгалтерской отчётности Госкомстата, Банка России, а также на данных специально проводимых исследований. Представим основные этапы реализации данного алгоритма, представленного. На первом этапе исследования целесообразно рассмотреть цель существования банка, его позиционирование на рынке банковских услуг, что позволит определить ценностные цепи или ключевые факторы конкурентной борьбы. Второй этап – анализ ситуации на внешнем и внутреннем рынке – включает в себя анализ макроэкономической среды, а также внутренней ситуации в стране – в экономической, политической, институциональной, технологической и экологической сферах, на рынке СМИ и уровне конкуренции на финансовом рынке. Данный анализ осуществляется на основе экспертных оценок путём выявления текущих тенденций, их значимости и возможного влияния как на

49 рынок финансовых услуг в целом, так и на деятельность коммерческого банка, в частности. Третий этап – это оценка конкурентного потенциала коммерческого банка, включающая несколько составляющих, и характеризующая возможность банка наращивать свою конкурентоспособность, укрепляя позиции технологического лидирования на рынке. Четвёртый этап - на базе полученной информации анализируют существующие конкурентные преимущества коммерческого банка. В связи с этим наблюдается повышенное влияние на деятельность ПАО Сбербанк как внешних, так и внутренних параметров, так и слухов в среде индивидуальных потребителей услуг. Вследствие этого на пятом этапе происходит синтез, и качественная оценка полученных данных по трём следующим направлениям: - текущее состояние коммерческого банка, имеющиеся ресурсы и возможности, в том числе конкурентные преимущества банка; - текущее состояние внешней среды, основные тенденции средне- и долгосрочной перспектив, влияние данных тенденций на деятельность коммерческих банков; - выявление наиболее важных аспектов деятельности коммерческого банка, ключевых конкурентных преимуществ, приоритетных для формирования, удержания, наращивания и реализации в существующей и прогнозируемой экономической ситуации. Следующий – шестой – этап реализации данного алгоритма – это определение и внедрение основных тактик формирования, удержания и наращивания конкурентных преимуществ в рамках существующей стратегии банка с учётом существующего конкурентного потенциала. В качестве основы для разработки модели конкурентоспособности кредитных услуг банка была использована формула средней арифметической взвешенной:

50 n К   аi * k i , (1) i 1 где Кi - бальная оценка i- го показателя конкурентоспособности услуги; ai - коэффициент важности i- го показателя. Для определения списка оцениваемых характеристик услуг (критериев конкурентоспособности) был проведен экспертный опрос. Экспертами выступили сотрудники одного из банков, занимающие ведущие должности в отделах кредитования населения и сопровождения, а также начальники дополнительных офисов банка. В качестве учитываемых критериев были определены следующие характеристики кредитных услуг: процентная ставка, комиссия за сопровождение кредита, максимальный срок кредитования, необходимый пакет документов, наличие поручительства, максимальная сумма кредита, порядок гашения, возможность досрочного гашения, выдача пластиковой карты, время принятия решения о выдаче кредита. При проведении опроса использовалась стандартизированная анкета. Выборочная совокупность составила 147 респондентов и рассчитывалась по формуле бесповторной выборки при известном объёме генеральной совокупности и распределении контролируемого признака (количество клиентов, являющихся заёмщиками банка, - 25,2 %, клиенты, не являющиеся заёмщиками банка – 74,8%). Допустимая ошибка 7 %. Наиболее важными факторами при выборе кредитных услуг для клиентов является процентная ставка по кредиту, возможность досрочного погашения и время принятия банком решения о выдаче кредита (табл. 2.14). Таблица 2.14 Критерии конкурентоспособности и коэффициенты важности Критерии конкурентоспособности 1 Процентная ставка, а1 Комиссия за сопровождение кредита, а2 Максимальный срок кредитования, а3 Необходимый пакет документов, а4 Наличие поручительства, а5 Коэффициент важности конкурентоспособности 2 0,123 0,104 0,102 0,099 0,098 показателя

51 Продолжение таблицы 2.14 1 Максимальная сумма кредита, а6 Порядок гашения, а7 Возможность досрочного гашения, а8 Выдача пластиковой карты, а9 Время принятия решения о выдаче, а10 Итого В силу того, что 2 0,104 0,093 0,109 0,061 0,107 1 коэффициенты важности показателей конкурентоспособности, отражающие важность условий кредитования для клиентов, относительно постоянны и не зависят от изменения условий кредитования, введем данные значения в формулу интегрального показателя конкурентоспособности как постоянные величины: n К   ai * k i  0,123 * к1  0,104 * к 2  0,102 * к 3  0,099 * к 4  0,098 * к 5  i 1  0,104 * к 6  0,093 * к 7  0,109 * к8  0,061* к 9  0,107 * к10 , (2) где к1 – бальная оценка привлекательности процентной ставки; к2 - бальная оценка привлекательности комиссии за сопровождение кредита; к3 - бальная оценка привлекательности максимального срока кредитования; к4 - бальная оценка привлекательности необходимого пакета документов; к5 - бальная оценка привлекательности наличия поручительства; к6 - бальная оценка привлекательности максимальной суммы кредита; к7 - бальная оценка привлекательности порядка погашения кредита; к8 - бальная оценка привлекательности возможности досрочного погашения кредита; к9 - бальная оценка привлекательности выдачи пластиковой карты; к10 - бальная оценка привлекательности времени принятия банком решения о выдаче кредита. На основе данных проведенного маркетингового исследования можно построить функциональные количественных показателей зависимости оценки конкурентоспособности привлекательности от значений этих показателей. Замена балльных оценок количественных показателей (кi) в модели

52 конкурентоспособности на соответствующие им функции позволит расширить возможности использования разрабатываемой модели на основе учёта вариантов условий кредитования, которые были оценены клиентами. Найдём функциональную зависимость между процентной ставкой по кредиту и оценкой привлекательности кредита на основе данных табл. 2.15. Таблица 2.15 Средние оценки привлекательности процентных ставок Ставка по кредиту, % Оценка привлекательности, в баллах 12 9,76 13 8,56 14 7,56 15 6,51 16 5,45 17 4,54 18 3,44 19 2,56 Бальные оценки различных вариантов необходимого пакета документов (к 4) представлены в табл. 2.16. Таблица 2.16 Средние бальные оценки привлекательности разных вариантов необходимого пакета документов, к4 Необходимый пакет документов Паспорт Паспорт, второй документ, удостоверяющий личность Паспорт, второй документ, удостоверяющий личность, справка по заработной плате Паспорт, второй документ, удостоверяющий личность, справка по заработной плате, копия трудовой книжки Паспорт, справка по заработной плате Паспорт, справка по заработной плате, пенсионное удостоверение Наиболее привлекательным для Оценка привлекательности, баллы 8,83 7,54 клиентов 6,24 4,83 7,93 5,38 является необходимость предоставления при получении кредита только паспорта (8,83 балла). Досрочное погашение кредита без уплаты дополнительных комиссий является привлекательным условием предоставления кредита и оценивается клиентами в 9,8 балла (табл. 2.17). Отсутствие возможности досрочного погашения оценивается всего в 2,02 балла. Выдача пластиковой карты заёмщику привлекательнее выдачи кредита без предоставления пластиковой карты более чем в 2 раза (табл. 2.17)

53 Таблица 2.17 Средние бальные оценки привлекательности разных вариантов досрочного погашения кредита, к8 Оценка баллы Возможность досрочного гашения привлекательности, Есть, без уплаты комиссии Есть, комиссия за досрочное погашение кредита в первые 2 месяца после получения – 1 % от суммы кредита Есть, комиссия за досрочное погашение кредита в первые 6 месяцев после получения – 2000 руб. Нет Подставляя полученные выражения для 9,8 5,82 4,12 2,02 количественных критериев конкурентоспособности в формулу для расчёта интегрального показателя конкурентоспособности (2) и преобразовав её, получим новую, тождественную ей формулу для расчёта интегрального показателя конкурентоспособности: Таблица 2.18 Средние оценки привлекательности выдачи пластиковой карты, к 9 Выдача пластиковой карты Выдаётся при желании клиента Не выдаётся Оценка привлекательности, балл 8,28 3,93 К = 5,259 - (0,126х1 - 0,08е-0,279х2 + 0,106х3 - 0,254е-0,441х4 + 0,095х5 - 0,361ln(х6) + 0,224х7 - 0,17ln(х8) + 0,101х9) + [0,099к4 + 0,093к7 + 0,109к8 + 0,061к9] (3) Интегральный показатель конкурентоспособности определяется на основе значений количественных критериев: величины процентной ставки, комиссии, срока кредитования. Для таких критериев, как необходимый пакет документов, порядок гашения кредита и выдача пластиковой карты, используются бальные оценки, полученные по результатам проведенного маркетингового исследования. Наименее конкурентоспособным являются кредитные услуги ВТБ 24, интегральный показатель конкурентоспособности которого составил 6,45. Для того чтобы увеличить интегральный показатель конкурентоспособности, предлагаем банку изменить свои кредитные условия.

54 Таблица 2.19 Расчёт интегральных показателей конкурентоспособности кредитных услуг банка на основе разработанной модели Критерий конкурентной способности Базовая ставка процента по кредиту (х1), в процентах Комиссии: - за открытие ссудного счёта (х2), % - за ведение ссудного счёта (х3), % - за снятие денежных средств со счёта (х4), % -обязательное страхование суммы кредита (х5), % Максимальный срок предоставления кредита (х6), лет Поручительства третьих лиц (х7), человек Максимальная сумма кредита (х8), тыс. руб. Время принятия банком решения о выдаче кредита (х9), дней Пакет документов, необходимых для получения кредита (к4) Порядок погашения кредита (к7) Возможность досрочного погашения кредита без взимания штрафа (к8) Выдача пластиковой карты (к9) Интегральный показатель конкурентоспособности Росбанк 17,0 ВТБ 24 22,0 Сбербанк 17,0 3 0 1,5 0,3 2,0 0,6 5 2 3000 0,0 0,0 0,0 5 2 3000 0,0 0,0 0 5 2 3000 1 3 2 6,24 4,83 6,24 10,00 10,00 10,00 2,02 9,8 9,8 8,28 6,53 8,28 6,45 8,28 7,10 1) Базовая ставка процента по кредиту (х1) у банка снижена с 01.05.2017 года до 12,9 %. Это повысит оценку привлекательности с одной стороны, с другой стороны базовая ставка процента по-прежнему остаётся достаточно высокой. 2) Пересмотреть пакет документов, необходимых для получения кредита (к4). Предлагаем ограничиться паспортом и справкой о заработной плате – это повысит оценку привлекательности до 7,93 балла. Рынок банковских услуг находится в постоянном движении. Условия кредитования населения совершенствуются, изменяется и положение банков на рынке кредитования. Предложенная модель конкурентоспособности кредитных услуг позволяет банкам оценивать кредитные услуги банков-конкурентов, эффективность предпринимаемых действий по совершенствованию условий кредитования, сопоставлять полученные результаты и своевременно предпринимать меры для повышения конкурентоспособности собственных кредитных услуг.

55 ЗАКЛЮЧЕНИЕ В теоретической части дипломной работы изучены понятие «банковской конкуренции», её общая характеристика, виды, методы и сферы деятельности. При рассмотрении вопроса конкуренции в банковском секторе российской экономики прослеживаются тенденции резкого усиления конкурентной борьбы. Конкуренция — это такой процесс взаимодействия субъектов рынка в экономике, при котором борьба этих субъектов (рыночных организаций) приводит к улучшению сбыта товаров или услуг более успешной, сильной, передовой (конкурентоспособной) организации. Развитие конкуренции на рынке, помимо возможности увеличения каналов сбыта, позволяет возможность более наиболее конкурентоспособной детально изучить организации потребности получить потенциальных потребителей и занять более высокую ступень на рыночной нише. Конкурентная борьба позволяет: - выявить рыночную стоимость товара / услуги на данный момент; - установить новую рыночную стоимость товара / услуги; - рационально распределить прибыль с учетом различных издержек труда; - отрегулировать распределение имеющихся средств организации между различными отраслями. Что касается факторов конкурентоспособности банков, то их перечень традиционен. В качестве критериев оценки конкурентоспособности на банковском рынке рассматриваются количественные и качественные параметры (известность и стабильность банков, качество обслуживания, лояльность клиентов, реализуемая рекламная стратегия). Основными факторами в банковской конкуренции являются: 1. Количество банков-конкурентов. 2. Соотношение сил банков-конкурентов. 3. Темпы роста банковской отрасли.

56 4. Степень дифференциации банковских услуг. 5. Уровень издержек конверсии банковских услуг. 6. Степень доступности рыночной информации для клиентов. 7. Стратегическая значимость банковской отрасли. 8. Высота выходных барьеров. В данной выпускной бакалаврской работе был проведен анализ конкурентных преимуществ ПАО Сбербанк. Деятельность ПАО Сбербанк регулируется и контролируется Банком России, который является единым регулятором банковской, страховой деятельности и финансовых рынков в Российской Федерации. Основным видом деятельности ПАО Сбербанк и его филиалов являются корпоративные и розничные банковские операции. Данные операции включают привлечение средств во вклады и предоставление коммерческих кредитов в свободно конвертируемых валютах и местных валютах стран, где банки – участники Группы ПАО Сбербанк осуществляют свои операции, а также в российских рублях; предоставление услуг клиентам при осуществлении ими экспортных / импортных операций; конверсионные операции; торговлю ценными бумагами. На основе анализа капитала было установлено, что в 2016 году сократились пассивы на 1486605,9 млн. руб., а именно: - сократились собственные средства на 500768,2 млн. руб., - сократились кредиты и депозиты ЦБ РФ на 187828,93 млн. руб. Анализируя структуру собственных средств можно сказать, что основную их долю составляет нераспределённая прибыль прошлых лет (в 2016 году – 83,58%, в 2015 г. – 63,29 %, в 2014 г. – 75,09 %). Результаты финансовых показателей показали, что в 2016 году процентные доходы сократились на 436415 млн. руб. Процентные расходы в 2016 году сократились на 457386 млн. руб., по сравнению с 2015 годом. Чистые процентные доходы увеличились в 2016 году на 20970 млн. руб., по сравнению с 2015 годом. Чистые доходы (расходы) в 2016 году увеличились на 52138 млн. руб., по

57 сравнению с 2015 годом. Операционные расходы в 2016 году сократились на 144140 млн. руб. Прибыль (убыток) до налогообложения в 2016 году увеличилась на 196278 млн. руб. Прибыль (убыток) за отчетный период увеличилась на 158262 млн. руб., по сравнению с 2015 годом. Доля ПАО Сбербанк в области активов занимает 29,45 %, в области кредитного портфеля занимает 33,76 %, в области кредитов предприятиям занимает 31,56 %. Таким образом, слабыми позициями ПАО Сбербанк являются активы, кредитный портфель и кредиты предприятиям, поэтому руководству следует обратить на эти показатели для увеличения своей конкурентоспособности. Основные проблемы ПАО Сбербанк, в сравнении с другими банками, при кредитовании следующие: - большее время рассмотрения заявок на кредитование, по сравнению с конкурентами; - пакет документов больше, нежели у конкурентов, что создает трудности клиенту; - долгое оформление кредита. Для укрепления конкурентных позиций был разработан алгоритм формирования конкурентных преимуществ ПАО Сбербанк. В целях увеличения интегрального показателя конкурентоспособности, предложили ПАО Сбербанк изменить свои кредитные условия. 1) снизить базовую ставку процента по кредиту до 12,9 %. Это повысит оценку привлекательности с одной стороны, с другой стороны базовая ставка процента по-прежнему остаётся достаточно высокой. 2) пересмотреть пакет документов, необходимых для получения кредита. Предлагаем ограничиться паспортом и справкой о заработной плате – это повысит оценку привлекательности до 7,93 балла.

58 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Абаева, Н.П. К вопросу понятия «конкурентоспособность банковских услуг» [Текст] / Н.П. Абаева, Л.Т. Хасанова // Проблемы инновационного развития экономических систем: материалы ВНПК (23 марта 2016 г., Россия, г. Ульяновск). – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – С. 3 – 9. 2. Алексеев, Д.Д. Тенденции и перспективы развития банковской системы России [Текст] / Д.Д. Алексеев // Молодой ученый. — 2016. — № 25. — С. 227 - 230. 3. Ахматова, М.В. Теоретические модели конкурентоспособности [Текст] / М.В. Ахматова, Е.В. Попов // Маркетинг. –2013. –№. 4. – С. 25 - 38. 4. Березовская, В.Д. Качество банковского обслуживания: современный взгляд [Электронный ресурс] / В.Д. Березовская // Современные научные исследования и инновации. 2016. – № 12. – Режим доступа: http://web.snauka.ru/issues/2016/12/75599 5. Бирина, Н.Н. Экономическое содержание и нормативное регулирование активных и пассивных операций коммерческих банков [Текст] / Н.Н. Бирина, Е.С. Глушак, Г.А. Борисенко // Концепт. – 2016. – Т. 17. – С. 600 – 604. 6. Богомолова, М.Ю. Анализ проблем оценки конкурентоспособности банка в современных условиях [Текст] / М.Ю. Богомолова // Молодой ученый. 2016. — № 22. — С. 145 - 149. 7. Бодров, А.А. Конкуренция банков и определение конкурентных преимуществ на современном рынке банковских услуг [Текст] / А.А. Бодров, В.В. Сенкус // Вестник КемГУ. - 2013. - № 2 (54). - Т. 1. - С. 263 - 266. 8. Братко, А.Г. Страхование вкладов и конкурентоспособность российских банков [Текст] / А.Г. Братко // Банковское дело. — 2014. — № 5. — С. 29 – 33. 9. Бучкова, А.А. Конкуренция в банковской сфере [Электронный ресурс]

59 / А.А. Бучкова // Nauka-rastudent.ru. – 2016. – № 03 (027) /– Режим доступа. – URL: http://naukarastudent.ru/27/3323/ 10. Величко, Н.Ю. Исследование методов оценки конкурентоспособности коммерческого банка [Текст] / Н.Ю. Величко, Е.И. Березниченко // Концепт. – 2016. – Т. 11. – С. 281 – 285. 11. Величко, Н.Ю. Приоритетные направления и пути совершенствования ресурсной политики банка [Текст] / Н.Ю. Величко, О.К. Бердышев // Science Time. 2015. - № 10 (22). - С. 48 - 54. 12. Величко, Н.Ю. Проблемы и основные направления совершенствования деятельности ПАО Сбербанк [Текст] / Н.Ю. Величко, В.С. Калинушкин // Наука и образование: новое время. - 2015 - № 5. - С. 14 – 29. 13. Возлюбленная, Л.П. Реализация системы оценки экономической эффективности в банке: центры прибыли, продукты, клиенты [Текст] / Л.П. Возлюбленная // Банковское дело. — 2014. — № 2. — С. 13 – 15. 14. Галанов, В.А. Основы банковского дела [Текст] / В.А. Галанов – М.: Форум, 2014. - 288 c. 15. Глушкова, Н.Б. Банковское дело [Текст] – М.: Академический Проект, 2015. - 432 c. 16. Гуляев, Г.Ю Некоторые аспекты финансово- экономического кризиса в России [Текст] / Г.Ю. Гуляев // Управление развитием территорий на основе развития преображающих инвестиций: сборник науч. статей Международной научно- технической конференции / под ред. В.В. Бондаренко, М.А. Таниной, И.А. Юрасова, В.А. Юдиной. – Пенза, 2015. - С. 66 - 70. 17. Гуляев, Г.Ю Современные проблемы экономического развития России [Текст] / Г.Ю. Гуляев // Экономика и управление: проблемы и решения. – 2015. – № 11 - 2. – С. 3 - 11. 18. Деньги, кредит, банки. [Текст]: учебник / И.А. Савельев – М.: Юрайт, 2015. - 500 c. 19. Жуков, Е.Ф. Банки и небанковские кредитные организации, и их

60 операции [Текст]: учебник / Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили - М.: Юнити - Дана, 2015 – 559 с. 20. Зинкевич, В.А. Оптимизация кредитных продуктов как устойчивое конкурентное преимущество [Текст] / В.А. Зинкевич // Банковское кредитование. - 2013. - № 2. - С. 95 – 107. 21. Зорина, В. В. Банковская конкуренция в российской экономике [Текст] / В.В. Зорина // Молодой ученый. — 2015. — №18. — С. 260-263. 22. Катаева, Н.Н. Анализ конкурентной среды на рынке банковских услуг в России [Текст] / Н.Н. Катаева // Проблемы современной науки и образования. 2014. — № 11 (29). — С. 64 - 67. 23. Киселёва, К.П. Факторы конкурентоспособности коммерческого банка [Текст] / К.П. Киселёва // Наука, техника и образования. - 2016. – № 07 (25) – С. 44 – 59. 24. Корнейко, О.В. Оценка факторов эффективности и конкурентоспособности коммерческих банков [Текст] / О.В. Корнейко, Ч.Э. Тулуева, К.В. Ганеева // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 11 - 2. – С. 285 - 289. 25. Краснова, Е.В. Проблемы повышения конкурентоспособности Российских банков на национальном и международном рынках [Текст] / Е.В. Краснова, К.Е. Попкова // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 12 - 6. – С. 1233 – 1237. 26. Краюшкин, B.C. Разработка методики интегральной оценки конкурентоспособности коммерческого банка [Текст] / В.С. Краюшкин, Н.Н. Куницына // Мир науки, культуры, образования, 2013. — № 2. – С. 303 – 306. 27. Лаврушин, О.И. Банковское дело [Текст]: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Кнорус, 2016. - 412 с. 28. Лаврушин, О.И. Банковское дело. Современная система кредитования [Текст] / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко – М.: КноРус, 2015. 264 c.

61 29. Лященко, Н.А. Совершенствование банковской системы на современном этапе [Текст] / Н.А. Лященко // Управление и экономика в XXI веке. - 2015. - № 2. – С. 43 - 48. 30. Маркова, О.М. Операции сберегательных банков [Текст] / О.М. Маркова – М.: Форум, Инфра - М, 2014. - 288 c. 31. Мартыненко, Н.Н. Банковские операции [Текст]: учебник / Н.Н. Мартыненко, О.М. Маркова, О.С. Рудакова, Н.В. Сергеева – М.: Юрайт, 2014. 612 c. 32. Митрохин, В.В. Качество услуг как фактор повышения конкурентоспособности банка [Текст] / В.В. Митрохин, О. П. Федоткина // Сервис в России и за рубежом. - 2017. — № 3. — С. 73 – 81. 33. Никитина, А.В. Анализ депозитных операций коммерческих банков [Электронный ресурс] // Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки: сб. ст. по мат. XIV междунар. студ. науч. - практ. конф. № 14. – Режим доступа: http://sibac.info/archive/economy/14.pdf 34. Однокоз, В.Г. Конкурентоспособность российских банков на международном рынке банковских услуг [Текст] / В.Г. Однокоз // Молодой ученый. - 2015. — № 2. — С. 292 - 294. 35. Официальный сайт Сбербанка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sberbank.ru 36. Поморина, М.А. Финансовое управление в коммерческом банке [Текст] / М.А. Поморина – М.: КноРус, 2013. - 376 c. 37. Рейтинг банков России [Электронный ресурс] // Рейтинговое агентство Banki.ru – Режим доступа: http://www.banki.ru/banks/ratings. 38. Рудская, Е.Н. Клиентский опыт как инструмент конкурентоспособности коммерческих банков [Текст] / Е.Н. Рудская, Г.А. Болохова // Молодой ученый. — 2016. — № 11. — С. 937 - 948. 39. Самсонова, Е.К. Формирование и развитие конкурентной среды на рынке банковских услуг России: проблемы и перспективы [Текст] / Е.К.

62 Самсонова // Финансы и кредит. - 2014. - № 29. - С. 73 – 76. 40. Санович, М.А. Результаты исследования конкурентоспособности банков на рынке банковских услуг [Текст] / М.А. Санович // Проблемы современной науки и образования. - 2015. — № 6 (36). — С. 90 - 91. 41. Санович, М.А. Сущность и содержание процесса формирования системы управления конкурентоспособностью предприятий в сфере банковских услуг [Текст] / М.А. Санович // Проблемы современной науки и образования. 2015. — № 6 (36). —С. 91 - 93. 42. Современные теории менеджмента: монография [Текст] / Е.В. Петрухина, Е.В. Симонова, Гужина Г.Н. - Орел: Научное обозрение, 2014. - С. 69 85. 43. Сысоева, Е. Ф. Банковская конкуренция и необходимость ее развития в Российской Федерации [Текст] / Е. Ф. Сысоева, Н. А. Кретова // Финансы и кредит. – 2015. – № 25. – С. 12 – 21. 44. Тавасиев, А.М. Банковское дело [Текст]: краткий курс / А.М. Тавасиев, В.А. Москвин, Н.Д. Эриашвили – М.: Юнити - Дана, 2015. - 288 c. 45. Тавасиев, А.М. Организация деятельности коммерческих банков. Теория и практика [Текст]: учебник / А.М. Тавасиев, В.Д. Мехряков, О.И. Ларина – М.: Юрайт, 2014. - 736 c. 46. Тарасенко, О.А. Предпринимательская деятельность субъектов банковской системы России [Текст] / О.А. Тарасенко - М.: Проспект, 2015. - 310c. 47. Тенденции развития экономики и банковского сектора России в 2016г. [Текст] / Д.В. Воронин // Банковское дело. – 2016. – № 10. – С. 19 - 22. 48. Теоретико-методологические аспекты исследования финансово- кредитной инфраструктуры [Текст] / Е.К. Самсонова // Финансы и кредит. – 2016. – № 44 (428). – С. 49 – 54. 49. Тепман, Л.Н. Управление банковскими рисками [Текст] / Л.Н. Тепман, Н.Д. Эриашвили. – М.: Юнити - Дана, 2013. - 312 c. 50. Титов, А.Б. Некоторые аспекты функционирования региональной

63 инновационной системы на примере Белгородской области / Титов А.Б., Ваганова О.В. Известия Байкальского государственного университета. 2016. Т. 26. № 4. С. 550-556. 51. Vaganova, O.V. The analysis of indicators of social development in the macro region (on the example of the central federal district)//Vaganova O.V., Kucheryavenko S.A., Bykanova N.I., Stenyushkina S.G. Научный результат. Серия: Экономические исследования. 2016. Т. 2. № 3. С. 29-37. 52. Титов, А.Б. Методический подход к определению перспективных отраслей региона в условиях турбулентности экономики /Титов А.Б., Ваганова О.В.// Научный результат. Серия: Экономические исследования. 2015. Т. 1. № 3 (5). С. 56-63. 53. Management of innovative process in the economy at the regional level // Vaganova O.V., Vladyka M.V., Balabanova V., Kucheryavenko S.A., Galtsev A.V.International Business Management. 2016. № 10. С. 3443. 54. Vladyka M.V., Kucheryavenko, O.V. Vaganova, S.A., Sivtsova, N.F., Borodin, A.I.Investments as an Accelerator of Regional Innovation Development// InternationalBusinessManagement. – 2016. - №10 (19). - P. 4592-4596. 55. Налоги и налоговая система : учебное пособие / В.Ф. Тарасова, М.В. Владыка, Т.Н. Флигинских, Т.В. Сапрыкина. – Белгород, НИУ «БелГУ», 2016 – 130 с. 56. Азаренкова, Г.М. Анализ особенностей краудфандинга как способа привлечения средств в финансовый проект начинающих предпринимателей [Текст] / Г.М. Азаренкова, Н.С. Мельникова // Сборник научных трудов «Финансово-кредитная деятельность: проблемы теории и практики», 2017. – С. 91-96 57. Трофимов, Д.В. Конкурентоспособность банков на рынке розничных банковских услуг [Текст] / Д.В. Трофимов // Теоретические и практические аспекты развития современной науки: материалы X международной научно практ. конференции, Москва, 23 − 24 декабря 2013 г. – М.: Спецкнига, 2016. – С.

64 114 − 119. 58. Трофимов, Д.В. Проблемы повышения конкурентоспособности розничных банков [Текст] / Д.В. Трофимов // Теоретические и практические аспекты развития современной науки: материалы X международной научнопрактической конференции, Москва, 23 − 24 декабря 2013 г. – М.: Спецкнига, 2015. – С. 119 − 124. 59. Филонова, Э.А. К вопросу о необходимости совершенствования комплексного банковского обслуживания в современных условиях [Текст] / Э.А. Филонова, Е.И. Березниченко // Управление и экономика в XXI веке. - 2015. - №2. – С. 36 - 43 60. Хамидуллин, А.В. Экономическое содержание и факторы повышения конкурентоспособности коммерческого банка в экономике региона [Текст] / А.В. Хамидуллин // Экономические науки. - 2014. - № 7 (68). – С. 15 – 26. 61. Хандруев, А.А. Конкуренция в банковской отрасли: проблемы, тенденции, прогнозы [Текст] / А.А. Хандруев, А.А. Чумаченко // Банковское дело. - 2014. - № 11. – С. 22 – 36. 62. Шелкунова, Т. Г. Банковская конкуренция и конкурентоспособность: сущность, понятие, специфика [Текст] / Т.Г. Щелкунова, К.А. Гаглоева // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2014 г.). — СПб.: Заневская площадь, 2014. — С. 141-145. 63. Экономика: мировой исторический опыт и современные проблемы [Текст]: монография / под ред. М.М. Скорева. – Ставрополь: Логос, 2014. – Книга 3. - С. 27 - 61.

65 ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1

72 Приложение 2 Этап 1. Анализ существующей стратегии банка / определение новой стратегии Этап 2. Анализ ситуации на внешнем и внутреннем рынках функционирования коммерческого банка, выявление блока наиболее значимых и весомых тенденций Этап 3. Оценка конкурентного потенциала банка: - организационно-управленческого, - финансово-экономического, - кадрового, - научно-технического, - технологического, -инновационного потенциала Этап 4. Оценка влияния внешних и внутренних факторов на формирование конкурентных преимуществ коммерческого банка с учётом существующего конкурентного потенциала коммерческого банка Этап 5. Определение наиболее приоритетных для развития и совершенствования конкурентных преимуществ в рамках существующей экономической ситуации Этап 6. Определение и внедрение основных тактик формирования, удержания и наращивания конкурентных преимуществ в рамках существующей стратегии банка с учётом существующего конкурентного потенциала Этап 7. Реализация стратегии банка, оценка конкурентоспособности коммерческого банка Предварительная проработка информационного поля функционирования банка Комплексное изучение фактического состояния банка Формирование конкурентных преимуществ банка Формирование, удержание, наращивание конкурентных преимуществ банка Реализация сформированных преимуществ Алгоритм формирования конкурентных преимуществ

Рецензии:

Авторизуйтесь, чтобы добавить рецензию

- у работы пока нет рецензий -

Отзывы:

Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв