Санкт-Петербургский государственный университет
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
по направлению 080100 – «Экономика»
МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ JAGUAR LAND ROVER (ЯГУАР
ЛЕНД РОВЕР) НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Выполнил:
Бакалавриант 4 курса, МЭОиМБ-41группы
Хвостова Елена Владимировна
_________________/Подпись/
Научный руководитель:
к.э.н., доцент Коваль Александра Геннадьевна
_________________/Подпись/
Санкт-Петербург
2016
Содержание
Введение.............................................................................................................................................. 3
Глава 1. Теоретические основы разработки маркетинговой стратегии автомобильной
компании при выходе на внешние рынки........................................................................................ 5
1.1. Маркетинговая стратегия компании: понятие и подходы матричного анализа.................5
1.2. Особенности маркетинговых стратегий автомобильных компаний в условиях
международной конкуренции......................................................................................................12
1.3. Особенности маркетинговых стратегий при выходе на внешние рынки.........................20
Глава 2. Современные тенденции развития автомобильного рынка России и перспективы
Jaguar Land Rover..............................................................................................................................26
2.1. Современные тенденции развития автомобильного рынка России..................................26
2.2. Роль компании Jaguar Land Rover на российском рынке...................................................34
Глава 3. Маркетинговая стратегия продвижения компании Jaguar Land Rover на российском
рынке (на примере ООО «Автобиография)................................................................................... 45
3.1. Краткая характеристика деятельности ООО «Автобиография Пулково» как
официального дилера компании Jaguar Land Rover в России.................................................. 45
3.2. Маркетинговая стратегия ООО «Автобиография Пулково»............................................. 49
Заключение........................................................................................................................................61
Список использованной литературы.............................................................................................. 64
2
Введение
На деятельность автопроизводителей значительное влияние оказывают изменения
современной экономики, которые связаны с кризисными явлениями, происходящими во
многих странах, в том числе и в России. Именно поэтому в современных условиях на первый
план выходит эффективное управление маркетинговой деятельностью организации.
Успешная деятельность автомобильного предприятия может быть связана не только с
реализацией производственных задач, но и с осуществлением разумного управления
маркетинговой деятельностью, содержащего в себе комплексное продвижение
автомобильного бренда.
Последовательное осуществление элементов маркетинга в руководстве
автомобильным предприятием помогает предоставить стабильный спрос на его товар, но
только, целенаправленным использованием разных маркетинговых средств стимулирования
сбыта. Маркетинг
обеспечивает для многих предприятий успешную деятельность
в
зависимости от того, какие они ставят перед собой цели и какие осуществляют стратегии.
Целью данной работы является выявление особенностей реализации маркетинговой
стратегии автомобильной компании с теоретической и практической точек зрения на примере
анализа деятельности компании Jaguar Land Rover на российском рынке. Для того чтобы
достичь поставленную цель, важно найти решение следующих задач:
- изучить основные теоретические положения разработки маркетинговой стратегии
компании,
- охарактеризовать теоретические основы разработки маркетинговой компании на
международном рынке,
- выявить современные тенденции развития автомобильного рынка РФ и роль
иностранных компаний на нем,
- рассмотреть положение компании Land Rover Jaguar
на российском рынке
автомобилей,
- разработать рекомендации по формированию маркетинговой стратегии
продвижения ООО «Автобиография Пулково».
Теоретическим основанием для написания работы стали труды российских и
иностранных авторов в области изучения построения маркетинговых стратегий компании,
таких как Воробьева И. В., Романов Ю. Ю., Семенов К. Д., Пецольдт К., Котлер Ф.,
Фатхутдинов Р.А. , Синицина О. Н., Ламбен Ж. Ж., Скотт Дж., Томпсон А. А. и других
авторов.
В исследовании используются статистические данные для анализа автомобильного
рынка России и рассматривается конкретная задача по улучшению маркетинговой стратегии
3
официального дилера Jaguar Land Rover в Санкт-Петербурге.
4
Глава 1. Теоретические основы разработки маркетинговой стратегии автомобильной
компании при выходе на внешние рынки
1.1. Маркетинговая стратегия компании: понятие и подходы матричного анализа
Маркетинговая стратегия является разработанным направлением развития
предприятия, учитывающее рыночную ситуацию на конкретный период времени,
помогающее предприятию решить свои основные цели и задачи деятельности. 1.
Существуют различные понятия определения маркетинговой стратегии, ряд из
которых представлен в таблице 1:
Таблица - 1 Определения маркетинговых стратегий
Автор
Определение маркетинга
Котлер Ф.
Маркетинговая стратегия – это составная часть стратегии деятельности
организации, направленная на разработку, создание и продвижение до
покупателя услуг и товаров, в наибольшей степени отвечающих его
потребностям
Эванс Дж.
Маркетинговая стратегия - предвосхищение, управление и удовлетворение
спроса на услуги, товары, идеи, территории, организации и людей путем
обмена.
Скотт Дж.
Маркетинговая стратегия - это деятельность в области рынка, ориентированная
на продвижение работ, товаров, услуг от того, кто их производит тому, кто в них
имеет необходимость путем обмена
Глумаков
В. Н.
Маркетинговая стратегия – это разработанный на основании изучения
конъюнктуры рынка, потребительского спроса, анализа конкурентов план
развития предприятия на определенный период.
Составлено автором на основании: Котлер Ф. Управление в третьем тысячелетии: Как
создать, завоевать и удержать рынок / Пер. с англ. В. А. Гольдича и А. И. Оганесовой; науч.
ред. и авт. вступ. ст. Б. А. Соловьев. - М.: ООО Издательство «ACT», 2013. – С. 21; Эванс Дж.
Управление качеством. М.: Проспект, 2012 – С. 131; Скотт Дж. Маркетинг в условиях
современной торговли – М.: Кнорус, 2012 – С. 101; Глумаков В. Н. Стратегический
менеджмент: практикум / В. Н. Глумаков, М. М. Максимцов, Н. И. Малышев. - М.: Вузовский
учебник, 2012. – С. 100
Обобщая все данные определения, можно сделать вывод о том, что важнейшей
Н
задачей стратегии маркетинга считается обеспечение наиболее достижимой устойчивости в
деятельности фирмы, методичность становления и достижения стратегических целей. В ходе
маркетинговой деятельности находят решение кроме того другие, более частные вопросы 2:
1
2
Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. – М.: ИНФРА-М. – 2011. – С. 99
Маркетинг. Под ред. Эриашвили Н.Д. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2013 – С. 24
5
- обеспечение фирмы надежным, актуальным и достоверным обзором рынка,
информации о товарах, потребителях и конкурентах;
- производство товара, наиболее отвечающего потребностям покупателя, потенциалам
фирмы;
- влияние на потребителя, спрос и рынок.
Рассмотрим действующую классификацию и систему формирования маркетинговых
стратегий. Существуют три главных уровня маркетинговой стратегии в стратегическом
маркетинге и менеджменте3:
корпоративная (или общая) стратегия маркетинга;
функциональная (или инструментальная) стратегия маркетинга;
деловая стратегия маркетинга.
На рисунке 1 изображена описанная нами ранее система маркетинговых стратегий
компании в порядке их утверждения.
Рисунок 1 Схема маркетинговых стратегий предприятия
Источник: Классификация основных стратегий маркетинга //
http://powerbranding.ru/marketing-strategy/ (Дата обращения 12.11.2015)
3
Philip Kotler. „Marketing Decision Making”. N.Y., „Holt, Rinehart & Winston”, 2001. – р. 22
6
Первым типом стратегии маркетинга считается корпоративная маркетинговая
стратегия. Сущностью корпоративной стратегии маркетинга является формирование миссии,
ценностей и бизнес-целей предприятия. Данная общая стратегия маркетинга формирует
вектор развития предприятия и ассортимента, показывает основные амбиции предприятия в
отрасли и создает верные преимущества всей маркетинговой деятельности. Зачастую в
литературе «раздувается» определение миссии и насыщается излишней идеологией, но если
отбросить все «духовности», то миссия может определить необходимые границы для
работы4.
После того, как миссия и главные цели предприятия на рынке утверждены,
рекомендуется перейти к формированию деловых маркетинговых стратегий. Основой на
предприятии каждой маркетинговой деятельности являются деловые стратегии маркетинга.
Без деловых стратегий маркетинга трудно наладить работу отдела маркетинга и управление
правильно. Данные стратегии формируют характер взаимодействия предприятия с рынком,
определяют важность размещения ресурсов и делают акцент на росте прибыли предприятия.
Этот тип маркетинговых стратегий помогает глобально взглянуть на предприятие, дать
оценку ее возможностей и грамотно сконцентрировать ограниченные ресурсы с целью
извлечения наибольшей прибыли. Существует основные три направленности деловых
стратегий, рассмотрим их в таблице 2.
Таблица – 2 Направления деловых стратегий
Вид деловой
стратегии
Описание
Портфельная
стратегия
Показывает сбалансированность ассортимента предприятия,
определяет последовательность, принципы и основные моменты в
развитии отдельной товарной группы, выявляет новые выгодные
рынки.
Стратегия роста
Помогает определить главные факторы увеличения продаж и прибыли
предприятия на долгосрочный период.
Стратегия
конкурентной
борьбы
Оценивает потенциал выхода на новые рынки, методы укрепления и
увеличения конкурентоспособности продукции предприятия на
наиболее важных рынках продаж, принципы освоения рынков.
Составлено автором по данным: Классификация основных стратегий маркетинга //
http://powerbranding.ru/marketing-strategy/ (Дата обращения 12.11.2015)
4
См. напр.: Романов Ю.Ю., Корялогов А.Н., Красильников С.А., Маркетинг: Учебник – М., ЮНИТИ – 2013 – С.
92; Семенов К.Д. Современный маркетинг. – М.: Инфра-М, 2011 – С. 87; Синицына, О. Н. Маркетинг : учебное
пособие / О. Н. Синицына . - М. : КноРус , 2013. – С. 153; Скотт Дж. Маркетинг в условиях современной
торговли – М.: Кнорус, 2011 – С. 199
7
Последним пунктом стратегического планирования является разработка на
предприятии функциональных (или инструментальных) стратегий маркетинговой
деятельности. Данные стратегии создаются отдельно для каждого отдела или подразделения
предприятия, иначе говоря: в ситуации, когда предприятие осуществляет управление
несколькими брендами, для каждого бренда должны быть установлены функциональные
стратегии5.
Тактические действия по совершенствованию маркетинг - микса товара описывают
функциональные стратегии маркетинга. Чтобы определить, какие типы маркетинговых
стратегий определяют на этом уровне иерархии, составим таблицу 3.
При создании маркетинговых стратегий в последнее время часто применяется
матричный подход. Данный подход помогает распределить на составляющие анализируемые
показатели, благодаря этому определив главные причины тех или
Н иных проблем
маркетинговой деятельности фирмы для создания более эффективной стратегии.
Таблица – 3 Виды функциональных маркетинговых стратегий
Виды
функциональных
стратегий
Описание функциональных стратегий маркетинга
Ассортиментная
стратегия
Охарактеризует роль каждой товарной номенклатурной группы в
портфеле предприятия и принцип развития, показывает масштаб и
правила размещения ассортимента, дифференциация продуктов между
собой. Содержит план по созданию новых товаров.
Стратегия
продвижения
Показывает целевой рынок по продвижению и важнейшие цели
коммуникации, содержит план рекламных мероприятий, определяет
ключевые медиапоказатели рекламных предприятий бренда, принципы
поддержания новых товаров и базового ассортимента предприятия,
показывает объем рекламной сметы.
Стратегия
дистрибуции
Показывает способ дистрибуции, основные каналы продаж, определяет
цели как по количественной дистрибуции товаров, так и по
качественной дистрибуции товаров на предприятии, характеризует
принцип деятельности с торговыми посредниками.
Стратегия
ценообразования
Определяет принцип ценовой политики конкуренции в отрасли,
методику определения розничных и отпускных цен, принципы
увеличения цен и рентабельности реализованных товаров, скидки и
акции для покупателей.
Стратегия
Показывает главные принципы сегментации рынка и важные сегменты
выбора целевого
для реализации товара предприятия в отрасли.
рынка
5
Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. – М.: ИНФРА-М. – 2011. – С. 192
8
Составлено автором по данным: Классификация основных стратегий маркетинга //
http://powerbranding.ru/marketing-strategy/ (Дата обращения 12.11.2015)
Чаще всего применяются следующие виды матричного анализа при разработке
стратегии:
SWOT анализ6,
SNW – анализ,
PEST анализ. 7
Наиболее часто применяются SWOT анализ и матрица PEST анализа. Рассмотрим
более подробно особенности их построения.
SWOT анализ является одним из эффективных инструментов. Значение SWOT
анализа содержится в проведении исследования внешних факторов и внутренних факторов
предприятия, проведении оценки рисков и конкурентоспособности продукции в отрасли 8.
Рассмотрим расшифровку аббревиатур SWOT а н а л и з а : Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats9.
S= Strengths
Сильные стороны товара или услуги. Данные внутренние характеристики
предприятия, которые предоставляют на рынке конкурентное преимущество или более
прибыльное положение по сравнению с конкурентами, иначе говоря, те сферы, в которых
товар предприятия является лучше и стабильнее, чем у компаний - конкурентов.
Для предприятия сущность сильных сторон в стратегическом планировании: при
помощи сильных сторон предприятие способно повысить уровень прибыли, уровень продаж
и их долю в совокупном обороте на рынке данного товара или услуги, сильные стороны
предоставляют выигрышное место товара или услуги по сравнению с товарами и услугами
компаний - конкурентов. Важно сильные стороны регулярно укреплять, усовершенствовать,
применять в ведении переговоров с конечными потребителями.
W=Weaknesses
Слабые стороны товара или услуги. Данные внутренние характеристики предприятия,
которые замедляют развитие бизнеса, являются на рынке неконкурентоспособными, мешают
товару занимать лидирующее положение на рынке.
Сущность в стратегическом планировании слабых сторон на предприятии: слабые
стороны компании препятствуют увеличению продаж и прибыли, тянут предприятие назад.
6
Melville С. Branch. „The Corporate Planning Process”. N. Y., American Management Association, 2011, p. 48 -49;
Philip Kotler. „Marketing Decision Making”. N.Y., „Holt, Rinehart & Winston”, 2001.- р. 91
8
Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. – М.: ИНФРА-М. – 2011. – С. 212
9
Матюшенкова, Н. Г. Маркетинг : учебное пособие для учреждений среднего профессионального образования /
Н. Г. Матюшенкова . - М. : Академия , 2012. –С. 153
7
9
При помощи слабых сторон предприятие утрачивает конкурентоспособность и
теряет в
долгосрочной перспективе долю рынка. Важно следить за областями, в которых предприятие
не достаточно сильно, совершенствовать их, создавать специальные мероприятия для
снижения рисков оказания влияния на эффективность деятельности предприятия
слабых
сторон.
O=Opportunities
Возможностями компании являются факторы внешней среды, благоприятно
влияющие на развитие бизнеса в будущем. Роль в стратегическом планировании
возможностей рынка для предприятия: возможности рынка являются источниками развития
бизнеса предприятия. Важно анализировать возможности, осуществлять оценку и
формировать план мероприятий на предприятии по их применению с привлечением сильных
сторон.
T=Threats
Угрозами компании являются отрицательные факторы внешней среды, снижающие
конкурентоспособность предприятия на рынке в будущем и приводят к уменьшению продаж
и снижению доли рынка. Сущность рыночных угроз для предприятия в стратегическом
планировании: угрозы представляют возможные риски предприятия в будущем. Каждой
угрозе нужно дать оценку с точки зрения возможности появления в краткосрочном периоде.
SWOT-анализ позволяет дать оценку сильным и слабым сторонам функционирования
предприятия, а также возможности и опасности, приходящие из маркетинговой среды.
Самым легким способом его использования на практике является просто написание пункт за
пунктом всех сильных и слабых сторон предприятия. Так, для международной компании в
качестве сильного аспекта можно указать наличие квалифицированных сотрудников
высокого уровня, а в качестве слабой стороны – недостаточное количество возможностей для
соискания партнеров для сотрудничества. Помимо этого, SWOT-анализ помогает определить
возможности и опасности, которые возникают из атмосферы вокруг предприятия.
Необходимо SWOT-анализ осуществлять на каждом предприятии, не зависимо от формы
собственности. У международных предприятий, которые действуют как частные
предприятия, есть бизнес-планы, на базе которых можно провести анализ деятельности
данного предприятия и определить слабые стороны. 10
Нередко составляют SWOT анализ предприятия не только своего товара, но и товаров
конкурентов, так как данный анализ достаточно наглядно показывает все сведения о внешней
и внутренней среде любого предприятия.
10
Палькин А. С. Основы маркетинга // Международный маркетинг – 2013 - № 4- С. 34-37
10
Предпочтительно SWOT анализ проводить как минимум ежегодно в пределах
стратегического планирования и при распределении бюджетов. Достаточно часто при
формировании маркетингового плана SWOT анализ является первой ступенью бизнесанализа.
SNW – анализ – это усовершенствованный анализ слабых и сильных сторон. SNW –
Strength (сильная сторона), Neutral (нейтральная сторона), и Weakness (слабая сторона). В
отличие от анализа слабых и сильных сторон SNW – анализ так же предлагает
среднерыночное состояние (N). Основная причина добавления нейтральной стороны
является, то что «зачастую для победы в конкурентной борьбе может оказаться достаточным
состояние, когда данная конкретная организация относительно всех своих конкурентов по
всем кроме одной ключевым позициям находится в состоянии N, и только по одному в
состоянии S».11
Такой инструмент как PEST анализ считается удобным и простым способом для
проведения анализа на предприятии макросреды (внешней среды). Методика данного
подхода зачастую применяется для проведения оценки значимых рыночных тенденций
определенной отрасли, а впоследствии итоги PEST анализа можно применять для
формирования списка возможностей и угроз при подготовке SWOT анализа компании. PEST
анализ - это инструмент стратегического долгосрочного планирования, он формируется на
будущие 3-5 лет, каждый год его данные обновляются. Данный анализ можно выполнить в
табличной форме либо форме матрицы из 4 квадрантов. 12
PEST анализ - это аббревиатура, которая обозначает факторы внешней среды, такие
как: политические (Р), экономические (Е), социально - культурные (S) и технологические (Т).
Рассмотрим более подробно каждую группу показателей.
P (Political) - условия политико-правовой среды предприятия. При осуществлении
анализа политического или правового окружения отрасли, страны, рынка необходимо дать
ответы на вопросы, касаемые ключевых изменений в сфере правового регулирования и
политической стабильности. 13
В первую очередь, поменяется ли законодательство страны в ближайшее время, рынка,
отрасли, в которой ведет деятельность предприятие? Окажут ли влияние произошедшие
изменения законодательства на деятельность предприятия (в области прибыльности бизнеса,
в первую очередь)? Например, принятие закона, который ограничит возможности наценок на
11
12
Там же
Палькин А. С. Основы маркетинга // Международный маркетинг – 2013 - № 4- С. 34-37
13
Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с французского. – Спб., Наука –
2012. – С. 192
11
товар; ужесточит требования по сертификации товара; сменит налогообложение в отрасли
или появятся новые тарифы; принятие закона, который ограничит рекламу или
распространение товара.
Во-вторых, важно обратить внимание на степень влияния государства на ведение
бизнеса предприятия. Насколько бизнес значителен? Будет ли в ближайшем будущем
меняться? В-третьих, важно также провести оценку уровня коррумпированности отрасли и
влияния его на деятельность предприятия. И, в-четвертых, взаимоотношения государства с
международными предприятиями или другими государствами. Изменятся ли данные
отношения?
E (Economical) - условия экономического состояния рынка. При проведении анализа
этой группы факторов важно определить шесть основных параметров, которые
характеризуют положение экономики государства или рынка, на котором осуществляет свою
деятельность предприятие. 14
•
Динамика развития экономики – увеличение, спад, стагнация;
•
Динамика располагаемого дохода на душу населения;
•
Динамика уровня инфляции;
•
Динамика курсов валют, стоимости капитала;
•
Динамика уровня безработицы;
•
Направление развития банковской сферы.
S (Socio - cultural) - условия социального и культурного состояния рынка. В результате
проведения анализа этой группы факторов важно дать описание пяти ключевым параметрам:
•
Динамика демографического состояния: поло-возрастной состав рынка,
прирост(убыль) населения, изменение расовой принадлежности;
•
Изменение вкусовых предпочтений аудитории, закоренелые мифы и
предубеждения;
•
Уровень образования населения, в том числе степень квалифицированности
специалистов;
•
Изменение социальной структуры населения;
•
Специфика ментальности, важные ценности культуры.
T (Technological) - факторы, которые характеризуют технологический прогресс в
определенной отрасли. Эта группа факторов нуждается в детальном анализе, так как именно
совершенствование в технологии в эпоху технологического процесса может значительным
образом поменять действующее состояние рынка.
Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с французского. – Спб., Наука –
2012. – С. 193
14
12
1.2. Особенности маркетинговых стратегий автомобильных компаний в условиях
международной конкуренции
Автомобильные компании имеет свои особенности разработки маркетинговых
стратегий, рассмотрим их более подробно. За счет высокого уровня конкуренции в
автомобильном бизнесе существенное значение приобретает диагностика уровня
конкуренции и стратегический анализ. В настоящее время положение на автомобильном
рынке складывается таким образом, что компания может достичь лидерства за счет
проигрыша других компаний. Конкурентные аспекты, которые влияют на деятельность
компании на автомобильном рынке, могут проявляться на двух уровнях: с одной стороны
успех деятельности компании зависит от влияния отрасли в целом и отраслевой структуры, с
другой стороны, немаловажное значение приобретает стратегия основных конкурентов.
Данная концепция послужила основой для многих стратегических моделей и
разработок, самой известной из которых является матрица конкурентных преимуществ
Бостонской консалтинговой группы. В матрице Бостонской консалтинговой группы
предлагается оценивать успех организации в той или иной отрасли, на основании чего
выбирать ту или иную схему стратегического поведения в конкурентной среде.
Прирост рынка отрасли и относительная доля рынка используются в матрице БКГ для
оценки конкурентоспособности отдельных видов бизнеса. Прирост рынка рассчитывается
как средневзвешенная величина прироста разных сегментов рынка, в которых
функционирует компания, или принимается равным приросту валового национального
продукта. Если прироста отрасли 10 и более процентов, то они считаются высокими.
Деление доли рынка, анализируемого бизнеса на долю рынка основного конкурента является
относительной долей рынка.
Однако позже исследователи и специалисты в области маркетинга пришли к выводу о
том, что отраслевой рынок и рост рыночной доли компаний являются далеко не
единственными критериями, влияющими на перспективность деятельности автомобильного
предприятия. Одним из наиболее известных авторов, который подверг критике авторов
Бостонской матрицы, был профессор Гарвардской школы бизнеса, М. Портер. Теория М.
Портера была основана на том, что конкурентные преимущества любой компании так или
иначе можно охарактеризовать тремя показателями 15:
1) лидерство в снижении издержек,
2) дифференциация,
3) фокусирование (специализация).
15
Цит. по: Баринов В.А. Стратегический менеджмент. – М.: Инфра-М, 2012. – С. 98
13
Базовые стратегии
Стратегия лидерства за
счет экономии на
издержках
Стратегия
дифференциации
Стратегия
специализации
Рисунок 2 Базовые маркетинговые стратегии по М. Портеру
Составлено автором по данным: Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа
отраслей конкуренции – М.: Инфра-М, 2011 – С. 100
Рассмотрим базовые стратегии по М. Портеру на рис. 2.
В автомобильной промышленности, как и на любом другом производственном
предприятии, разработка стратегии начинается с определения того или иного конкурентного
преимущества (к примеру, это может быть уникальность товара, преимущество по экономики
на издержках), на основании которого компания может быть выделена среди основных
конкурентов. Далее, исходя из выбранного преимущества, разрабатывается сама стратегия.
Рассмотрим более подробно каждый из видов перечисленных стратегий.
Стратегия лидерства за счет низких издержек основана на особой организации
процесса производства, позволяющего тщательно контролировать уровень расходов на
производство продукции, инвестиции, разработку инноваций. Т.е. в данном случае главная
роль отводится самому процессу производства, его оптимизации таким образом, чтобы
позволить затрачивать на производство продукции меньше средств, при этом сохраняя
качество на уровне остальных конкурентов.
Рассмотрим особенности стратегии снижения издержек, для чего составим таблицу 4.
Таблица - 4 Особенности стратегии лидерства по низким издержкам производства
Достоинства
Способность компании выигрывать у
конкурентов в случае ценовой войны,
возможности получать доходы даже при
самых низких ценах реализации продукции
Риски
Постоянное изменение технологии
производства за счет инноваций. При
переходе производства на более новые
технологии, старые технологии устаревают и
теряют свою эффективность
Большая гибкость компании даже при
Концентрирование на снижении издержек
повышении цен на сырье и материалы для
может ослабить внимание к другим не менее
производства продукции
важным методам стратегического
менеджмента
Низкие издержки создают барьеры для входа Инфляция, рост цен влияют на способность
в отрасль
предприятия поддерживать разницу в цене
Составлено автором по данным: Семенов К.Д. Современный маркетинг. – М.: Инфра-М, 2011
– С. 102
14
Если приводить примеры из автомобильной промышленности, то наиболее известной
компанией, имеющей лидерство в сфере снижения издержек, будет компания Toyota. Данная
компания даже в миссии организации указывает то, что стремится стать лидером в
производстве с наиболее низкими издержками. На данный момент Toyota достаточно
успешно конкурирует с другими автомобильными компаниями по целому ряду автомобилей,
см. рис. 3
Рисунок 3 Конкурентные преимущества автомобильных компаний
Источник: Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Концепции и
ситуации: Учебник для вузов. – М.: Изд. Дом «Инфра-М», 2012 – С. 112
Еще одним лидером рынка по снижению издержек является компания General Motors,
но следует сразу оговориться, что данная компания применяет несколько видов стратегий.
Это и экономия на издержках, и дифференциация. Компания General Motors стремится
сделать свой продукт уникальным, улучшая его качества, стиль, выделяя его среди
конкурентов определенными характеристиками, создавая широкий ассортиментный ряд
автомобилей каждого класса.
Совершенно иную стратегию использует компания Hyundai, деятельность которой
характеризуется небольшим производственным рядом. Компания выпускает 7 марок
автомобилей, при этом делает акцент на низкую себестоимость и конкурентоспособные
цены. Качество продукции компания в течение многих лет старается поддерживать на
высоком уровне, поэтому, не увеличивая ассортиментный ряд, Hyundai удается оставаться на
плаву среди конкурентов за счет устоявшегося мнения потребителей о качестве и
технических характеристиках выпускаемых автомобилей.
Другой путь экономии издержек лежит в унификации создания различных
автомобильных марок. Основой целью при этом становится обеспечение большого
ассортиментного ряда автомобилей при снижении затрат на инновации и опытноконструкторские работы. Примером этого можем служить компания Volkswagen, которая
осуществляет выпуск различных моделей автомобилей на одной платформе. В результате
приобретения компанией Volkswagen таких марок как Audi , Seat и Skoda в 2005 г., на все
15
перечисленные марки были установлены одинаковые платформы. Применение такого вида
стратегии привело к экономии на издержках в размере сотен миллиардов долларов. В то же
время количество используемых платформ сократилось с 16 (что было в начале 90-х годов)
до 4-х. На основной платформе может выпускаться до 8-ми моделей. 16 Тем не менее, у такой
стратегии есть свои существенные минусы. Рассмотрим их более подробно.
Сейчас ситуация на рынке складывается таким образом, что основные марки
Volkswagen, выпущенные на одной платформе, конкурируют друг с другом. Существенная
разница в стоимости автомобилей с одинаковыми характеристиками, принадлежащими
концерну Volkswagen, влияет на объемы продаж. При значительных сокращениях издержек
на использовании одинаковой платформы для нескольких марок, компания использует
одинаковые автомобильные детали, не видные глазу, при этом максимальный упор делая на
внешние отличия и дизайн различных марок. Однако во внутреннем оснащении автомобилей
полностью игнорируются принципы дифференциации,
что рано или поздно становится
явным. Т.е. когда потребители считают ту или иную продукцию по большинству
характеристик сравнимой с продукцией, которую предлагают конкуренты, производителю
так или иначе приходится делать скидки, что ведет к потере прибыли и уходу с лидерских
позиций на рынке.
Исходя из этого, рассмотрим более подробно стратегию дифференциации. Основную
суть стратегии можно заключить в нескольких словах – придание товарам уникальных черт и
свойств, которые существенным образом отличали бы их от конкурентов. Немаловажно,
чтобы эти свойства могли заинтересовать покупателя и были ему необходимы. Исходя из
этого создается ситуация, когда фирма, используя свои отличительные особенности, может
выйти в монополисты рынка. Применительно к автомобильной промышленности стратегия
дифференциации может применяться в имидже марки (к примеру, дорогие марки
автомобилей подчеркивают статусность, достижение покупателем определенного положения
в обществе, подчеркивают его индивидуальность и проч.), применении особых технологий (к
примеру, какие-то дополнительные функции), забота об окружающей среде (электромобили),
особенный послепродажный сервис и проч17.
Таким образом, стратегия дифференциации основана на слаженной организации
маркетинговой, производственной деятельности и НИОКР. Для характеристики особенностей
стратегии дифференциации построим таблицу 5.
В качестве примера автомобильной компании, работающей по стратегии
дифференциации, можно привести Subaru. Эта компания за счет конструктивных
16
Стратегический менеджмент / ред. А. Н. Петров. - СПб. [и др.]: Питер, 2010. – С. 190
17
Там же, С. 191
16
особенностей моделей имеет постоянных клиентов, однако объемы выпуска автомобилей
достаточно небольшие18.
Таблица - 5 Характеристика особенностей стратегии дифференциации
Достоинства
Риски
Повышение рентабельности производства за
Увеличение разрыва цен по сравнению с
счет увеличения лояльности клиентов,
конкурентами из-за высоких издержек
приверженности к марке, снижения
чувствительности к ценовому фактору
Ослабление влияния конкурентов на
К любому свойству товара потребитель со
компанию за счет уникальный свойств
временем привыкает, поэтому фактор
товара, затруднение выхода на рынок новых
дифференциации постоянно снижается
игроков
Возможности усиления конкурирующих
Появление товаров – имитаторов
свойств за счет отличий от компанийконкурентов
Составлено автором по данным: Семенов К.Д. Современный маркетинг. – М.: Инфра-М, 2011
– С. 107
Высокое качество продукции и надежность автомобилей также может стать
существенным конкурентным преимуществом на автомобильном рынке. К примеру,
репутация таких компаний как BMW и Mercedes позволяет им продавать автомобили по
завышенным ценам как в США и в России, так и в странах Европы и Азии. Также у этих
компаний есть модели, которые позиционируют себя на рынке как товары с повышенным
качеством. Они ориентированы на людей, для которых в первую очередь имеет значение
высокое качество, а не цена. Т. е. эти модели создавались именно для тех покупателей,
которые готовы заплатить более высокую цену за надежность и более высокое качество
продукции.
Большое значение при использовании стратегии дифференциации придается
оригинальности марки, ее неповторимости, независимости. В качестве примера можно
привести компанию BMW, которая отказалась от выгодного предложения по использованию
платформ Rover. Данные платформы могли бы существенно снизить издержки производства,
но при этом бы терялась оригинальность марки BMW 19. Но, тем не менее, следует отметить,
что в данном случае, как и в случае применения стратегии снижения издержек, нельзя
забывать о повышении эффективности производства и способах снижения затрат. В
противном случае никакие преимущества не смогут оправдать высокой цены той или иной
марки автомобиля.
18
Колесников С.Н. Планирование деятельности производственного предприятий. – М.: 1С-Паблишинг, 2013. –
С. 98
19
Палькин А. С. Основы маркетинга // Международный маркетинг – 2013 - № 4- С. 34-37
17
Нередко на практике встречаются ситуации, которая компания начинает использовать
одну стратегию, а затем плавно переходит к другой. Это объясняется меняющимися
реалиями рынка и, конечно, реагирования маркетинговых служб автомобильных компаний
должны быть актуальны. В качестве примера приведем японскую компанию Toyota . Занимая
небольшой объем рынка в начале своего пути, компания начала использовать стратегию
снижения издержек. За счет преимущества в данном сегменте компания смогла занять
лидирующие позиции, что позволило ей высвободить денежные средства на экономии
издержек, которые, в свою очередь руководство компании направило на НИОКР, расширение
ассортиментного ряда, повышение качества автомобилей, широкому ряду дополнительных
услуг. Как показывает практика, такое стратегическое поведение компании оказалось
наиболее выгодным. В настоящее время Toyota является лидером рынка как по объему сбыта,
за счет чего может устанавливать завышенную цену и получать большие прибыли, чем
конкуренты, см. рис. 4.
Рисунок 4 Стратегия японских производителей по захвату рынка
Источник: Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Концепции и
ситуации: Учебник для вузов. – М.: Изд. Дом «Инфра-М», 2012 – С. 117
Современный автомобильный рынок перенасыщен, поэтому основными свойствами
товара, на которые обращают внимание потребители, являются цена и репутация марки. На
сегодняшний день для разработчиков достаточно просто добиться внедрения новых
технологий в автомобильное производство, поэтому добиться дифференциации и при этом
иметь высокие цены является сложной задачей. Наиболее успешной стратегией, как видно на
примере японских производителей, становится преимущество по издержкам с большим
18
охватом рынка. Самыми первыми это сделали японские компании, по их примеру сейчас
поступают американские и европейские концерны. 20
Далее рассмотрим особенности стратегии специализации. Стратегия специализации
основывается на том, что компания отказывается от захвата всего рынка, специализируясь в
одном узком сегмента. Целью данной стратегии является удовлетворение нужд клиентов в
выбранном сегменте лучше, чем это делают конкуренты. Таким образом, для достижения
лидерства посредством этой стратегии необходимо изучить выбранную целевую группу,
полностью определить их потребности и стараться максимально их удовлетворить.
Рассмотрим достоинства и недостатки данной стратегии, для чего составим таблицу 6.
Стратегия специализации на практике реализуется двумя способами: фирма в
выбранном сегменте достигает лидерства за счет снижения издержек, либо дифференцирует
продукт таким образом, чтобы он выделялся среди конкурентов. Таким образом, компания
работает с узкой целевой группой, фокусируясь на отдельных сегментах рынка. При
использовании данного вида стратегии компании необходимо решить следующие задачи 21:
создание собственной ниши,
расширение круга потенциальных потребителей,
защита ниши от конкурентов.
Таблица - 6 Особенности стратегии специализации
Достоинства
Риски
Может использоваться вместе с другими Переориентация целевой аудитории
стратегиями, такими как дифференциация,
экономия на издержках
Позволяет быстро занять определенную Вход конкурентов на еще более узкие
нишу на рынке
сегменты рынка
Составлено автором по данным: Семенов К.Д. Современный маркетинг. – М.: Инфра-М, 2011
– С. 111
Еще более эффективным видом использования данной стратегии является
присутствие в нескольких нишах сразу. Примером может служить компания Porsche,
выпускающая спортивные и роскошные автомобили. Когда спрос на роскошные автомобили
начинает падать, компания сосредотачивается на спортивном сегменте.
Существенное значение при использовании стратегии специализации имеет
правильный выбор ниши. На выбор ниши могут повлиять следующие факторы 22:
- осторожный выбор, который падает на те рынки, которые не заняты явными
лидерами,
20
Базовые маркетинговые стратегии // http://www.market-pages.ru/strategmarketing/15.html (Дата обращения
12.02.2016)
21
Там же
22
Маркетинг. Под ред. Эриашвили Н.Д. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012 – С. 112
19
- экономия на издержках производства,
- активная деятельность в отношении НИОКР, внедрении инноваций, выпуска новой
продукции,
- поглощение более мелких конкурентов,
- высокая корпоративная культура,
- поддержание лояльности клиентов.
Понятно, что в чистом виде перечисленные стратегии применяются крайне редко и ос
основном стратегические ориентиры автомобильных компаний плавно перетекают из одной
стратегии в другую. В то же время, согласно приведенным примерам, мы видим, что
наиболее часто несколько стратегий применяется одновременно.
1.3. Особенности маркетинговых стратегий при выходе на внешние рынки
При выходе на внешние рынки компании могут рассматривать различные стратегии в
зависимости от типов рынков, характеристик самого продукта, концепции продвижения.
Рассмотрим основные стратегические направления деятельности предприятия со
стороны выхода на рынок, объема инвестиций и уровня осуществления контроля за
проходящим процессом. Существуют базовые стратегические направления, которые
используются в мировой практике: экспорт и посредничество (таблица 7). 23 Далее более
подробно представлен каждый из перечисленных способов развития бизнеса и раскрыты их
достоинства, недостатки, уровень риска для организации и необходимый объем инвестиций.
Таблица -7 Ключевые вопросы предприятий, которые приняли решение выйти на
зарубежные рынки
Ключевые
вопросы
Краткое содержание
Когда?
Предприятие должно конкретно осознавать свой период времени выхода на
рынок: стратегия пионера на рынке или стратегия раннего вступления на
рынок или стратегия позднего вступления на рынок. Свои преимущества и
риски имеет каждая из данных стратегий.
Как?
Предприятию необходимо определить собственный масштаб выхода на
рынок: последовательное постепенное расширение бизнеса или агрессивный
массовый захват рынка. На это влияет объем инвестиций, ресурсов и
управленческих компетенций предприятия.
Где?
Предприятию необходимо определить для себя в какие сегменты, на какие
рынки, в данный момент времени более выгодно выйти; иначе говоря
определить равновесие между привлекательностью отрасли, затратами и
рисками выхода на зарубежные рынки.
23
Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации: Учебник для вузов. –
М.: Изд. Дом «Инфра-М», 2012 – С. 192
20
Составлено автором на основании: Стратегии выхода предприятия на внешние рынки //
http://powerbranding.ru/marketing-strategy/market-entry/ (Дата обращения 12.11.2015)
Экспортная деятельность заключается в производстве товаров и услуг на основном
внутреннем рынке предприятия (или в третьей стране, регионе) и реализации данных
товаров на внешнем целевом рынке. Если предприятие выбрало экспортный способ выхода
на новый рынок, оно должно для себя определить какие функции оно сохранит за собой в
продвижении товара, а какие функции на внешних рынках предприятие сможет передать
посредникам. Уровень делегирования полномочий определяет степень ответственности и
рисков24.
Три возможных направления выделяют в осуществлении экспортной деятельности:
прямой экспорт, косвенный экспорт и совместный экспорт, см. таблицу 8.
Таблица -8 Основные тенденции экспортной деятельности ТНК
Направление
экспортной
деятельности
Описание направления экспортной деятельности
Прямой экспорт
Предприятие реализует свой товар на внешний рынок при помощи
заключения прямых контрактов с торговыми посредниками и дилерами
внешнего рынка. В данном случае предприятие берет на себя всю
организационную деятельность по работе, документации и
сертификации продуктов, по поиску посредников.
Косвенный
экспорт
Предприятие обретает торгового посредника на внутреннем рынке,
который на внешние рынки реализует продукцию. Такой посредник
зачастую имеет постоянную сеть дилеров для реализации товаров и
владеет всеми тонкостями деятельности на целевом внешнем рынке.
Совместный
экспорт
Предприятие объединяется с другими предприятиями на внутреннем
рынке для создания прямых поставок на целевой внешний рынок. Этот
способ является подходящим для небольших предприятий, у которых
нет ресурсов в достаточном объеме и объема производства для выхода
на зарубежный рынок. Предприятиям кооперация помогает заполнить в
ресурсах недостающий пробел.
Источник: Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. – М.: ИНФРА-М. – 2011. – С. 299
Достоинство выбора экспортной деятельности заключается в минимальных затратах и
рисках, которые предприятие несет при осуществлении такого способа выхода на внешние
рынки. Главным недостатком экспортной деятельности является слабый контроль избранных
маркетинговых посредников в целевой стране. Предприятие, которое выбрало агрессивную
стратегию захвата нового рынка, должно определить дополнительные инструменты
воздействия на своих торговых посредников, для того, чтобы те в свою очередь
24
Томилов В.В., Песоцкая Е.В. Маркетинг в системе предпринимательства. – СПб: Геликон, 2012 – С. 176
21
осуществляли выполнение плана продаж, следили за правилами работы с товаром и
оказывали влияние на продвижение продукта предприятия на рынок.
Зачастую экспортная деятельность является «разведкой» и способствует оценить
предприятию реальный спрос на его товар, определить недостатки товара, принимая во
внимание местную особенность потребления. В случае, если у товара повышается спрос,
предприятие имеет возможность перейти к более контролируемой деятельности на внешнем
рынке.
Посредничество предполагает такую схему работы, когда владелец предприятия
находится в одной стране, при этом осуществляя торговую деятельность с товарными
рынками других стран через посредников. В итоге данного взаимодействия главное
предприятие посреднику передает свои знания, навыки, опыт и часть ресурсов, а
приобретает взамен гарантированное транслирование на целевой внешний рынок выбранной
стратегии и определенное гарантирование продаж. Существует в данном направлении четыре
типа сотрудничества: лицензирование, франчайзинг, контрактное производство или
совместное предприятие.
1) Лицензированием в международной деятельности является вид сотрудничества, по
которому предприятие в одной стране передает право предприятию в другой стране
применять свои уникальные производственные процессы, товарные знаки, патенты,
технологические достижения и иные нужные навыки за вознаграждение, которое
оговаривается в рамках договора.25
Лицензирование помогает предприятию установить твердые условия по ведению
процессов и маркетинговой политики предприятия. Лицензирование для предприятия
является удобным способом организовать местное производство без высоких
капиталовложений на целевом внешнем рынке. Основное достоинство организации данной
деятельности - это невысокие затраты на организацию.
Основные сложности, которые возникают при лицензировании: это контроль и утрата
уникальности. Партнера в конкурента превращает передача уникального опыта по
окончанию действия контракта, который все сильные стороны предприятия знает, приобрел
ценный опыт работы в определенной сфере и может его грамотно применить. Определение
контроля над тем, как соблюдаются установленные правила работы партнером - лицензиатом
- в стратегии лицензирования является самым трудным, т.к. в большинстве случаев
лицензиат может находиться в другом городе или в другой стране.
25
26
Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации: Учебник для вузов. –
М.: Изд. Дом «Инфра-М», 2012 – С. 197
26
Романов Ю.Ю., Корялогов А.Н., Красильников С.А., Маркетинг: Учебник – М., ЮНИТИ – 2011 – С. 103
22
В то же время лицензирование является одной из наиболее простых процедур
вовлечения в международный маркетинг, поскольку в этом случае лицензиар получает выход
на рынок с минимальным риском для себя, а лицензиару не приходится начинать с нуля, т.к.
ему сразу передается опыт, определенный бренд, заработанное имя.
27
2) Франчайзинг является разновидностью лицензирования деятельности. В этом
случае лицензию на реализацию деятельности под своей торговой маркой компания франчайзер передает своему посреднику (компании - франчайзи). Можно передавать как
просто возможность применения торгового знака и продуктов предприятия, так и весь
бизнес-процесс (например, McDonalds или KFC).28
Договор франчайзинга, по факту, отличен от лицензирования более ужесточенными
требованиями к посреднику и небольшой областью использования. С целью сделать еще
один филиал из своего посредника, обозначить ему свои требования работы, встроить его в
свои бизнес процессы, и создается договор франчайзинга. Больше свобод к применению
нематериальной собственности предприятия имеет договор лицензирования. У франчайзи
имеется более зависимое положение от успеха франчайзера (головной компании). Лицензию
может применять лицензиат на абсолютно других рынках, сокращая свою зависимость тем
самым от успеха головного предприятия.
3) Контрактное производство заключается в передаче производства предприятия на
местных рынках, с сохранением остальных функций (продажи, маркетинг, дистрибуция) за
головным предприятием. Данный вид стратегии выхода на внешний рынок применяет
компания IKEA. Компания находит небольшие местные предприятия для производства
внутри целевого рынка ее товаров и при этом экономит на транспортных издержках (экспорт
товара.29
Достоинства данного способа выхода к внешнему рынку: снижены расходы на
создание производства (не надо строить собственные производственные площадки),
сохраняется контроля над самыми основными функциями предприятия (маркетинг, продажи,
R&D и послепродажный сервис), возможность обойти многие входные барьеры и
минимизация сложностей с адаптацией стоимости товара под конъюнктуру рынка.
Недостатками данной стратегии являются: трудность перенесения производства высокотехнологичных товаров, проблематично отыскать компетентного партнера, а также
существует вероятность заимствования ценных навыков и технологий работы в сфере на
долгосрочную перспективу.
27
Лукичева Т.А. Маркетинг: Учебник - Отв. ред., Лукичева Т. А., Молчанов Н.Н. – М.: Юрайт, 2016 – С. 100
28
Райзберг Б. А. Рыночная экономика: учебник./ Б. А. Райзберг - М.: Изд.- торговая корпорация «Дашков и К»,
2011 – С. 105
29
Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебник. Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. – С. 98
23
4) Совместными предприятиями являются отдельные предприятия, которые созданы
двумя или более количеством предприятий, в которых распределен уровень рисков
и
ответственности между собственниками. Предприятие имеет возможность образовать
совместное предприятие с
игроком внешнего целевого рынка для доступа к ресурсам,
контактам, знаниям или технологиям. В данном случае предприятие распределяет риски
между собой и партнером, но также распределяет и будущий доход от деятельности в данной
сфере.
Иерархическая структура построения бизнеса. Этот метод выхода на рынки
зарубежных стран еще называют инвестиционным методом расширения бизнеса. Суть этого
метода предполагает полный контроль бизнеса на внешнем целевом рынке, а именно
владение предприятием целиком в целевой стране. Данный бизнес может быть в форме
филиала либо независимого от головного предприятия отдельного предприятия. Выделяют
два приоритетных варианта применения инвестиционной стратегии выхода на внешние
рынки: приобрести уже действующий бизнес или создать новое предприятие «с нуля».
Главное достоинство совместного предприятия – это возможность доступа к
конкретным технологиям и знаниям рынка. Этим может являться дистрибуционная сеть
партнера, его производственная база, его владение специфики рынка, технологии и патенты.
Совместное предприятие гораздо дешевле, чем приобретение всей компании и помогает
преодолеть много входных препятствий на рынках с высокой конкуренцией. К минусам
данной стратегии выхода на внешние рынки относятся все-таки высокая цена (по сравнению
с описанными выше методами) и риск появления управленческих конфликтов в связи с
различными приоритетами предприятия и компании-партнера 30.
В отношении автомобильных компаний часто используется стратегия покупки бизнеса
через инструменты слияния и поглощения. Достоинства данного способа заключаются в
устранении более мелких конкурентов, переходу технологий от одного производителя к
другому, объединения производственных мощностей. В то же время, если предприятие, в том
числе и автомобильное, будет создаваться с нуля, то на все вышеперечисленное потребуется
много времени и инвестиционных вложений.
Покупка уже действующего бизнеса на внешнем целевом рынке может достигаться
через осуществление процесса слияния или приобретения контрольного пакета акций
предприятия. Данный метод менее затратный, чем создание такого же бизнеса «с нуля» и
сразу обеспечивает предприятию некоторую долю на целевом внешнем рынке. Покупка
действующего бизнеса также уменьшает будущую конкуренцию, так как покупается чаще
всего потенциальный конкурент.
30
Современный маркетинг./ под. Ред. В. Е. Хруцкого - М., Финансы и статистика – 2013 – С. 87
24
Итак, маркетинговая стратегия, является общим направлением деятельности компании
на определенный период, позволяющим
достичь целей развития предприятия с учетом
возможностей организации бизнеса и рыночной ситуации. Маркетинговая стратегия
содержит миссию, цели деятельности компании, направление движения компании на рынке.
Маркетинговые стратегии автомобильных компаний имеют свои существенные
особенности. Мы рассмотрели такие стратегии как стратегия экономии на издержках,
стратегия дифференциации и стратегия специализации. Стратегия экономии на издержках
характеризуется поиском такого способа оптимизации издержек, когда компания за счет
экономии на производстве, может предложить цены ниже, чем у конкурентов за то же
качество продукции. Стратегия дифференциации характеризуется определением характерных
черт у продукта, которые выделяют компанию среди конкурентов. В автомобильном бизнесе
это могут быть какие-либо технические характеристики, имидж марки и проч. Стратегия
специализации предполагает сосредоточение на узком целевом сегменте, в котором компания
предлагает свою продукцию, до мельчайших подробностей учитывая потребности целевой
аудитории. Построение маркетинговой стратегии международных компаний имеет свои
особенности, которые определяются в первую очередь формой организации бизнеса, целями,
которых хочет достичь компания на международном рынке и характеристикой конкурентной
среды.
Мы рассмотрели существующие маркетинговые стратегии автомобильных компаний,
далее перейдем к анализу места компании Jaguar Land Rover на российском автомобильном
рынке.
25
Глава 2. Современные тенденции развития автомобильного рынка России и
перспективы Jaguar Land Rover
2.1. Современные тенденции развития автомобильного рынка России
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, российский рынок является
ключевым рынком сбыта для многих автомобильных концернов. Как 2014, так и 2015 г.г.
оказались сложными для автопроизводителей по причине того, что существовало множество
факторов, влиявших как на динамику и развитие рынка, так и на его перспективы. К ним
относятся как внешнеполитическая ситуация, введение санкционных мер, так и внутренняя
сложная экономическая ситуация на рынке страны.
Сегодняшние условия жизни делают автомобиль для многих людей не только
средством быстрого и комфортного передвижения, но и средством, без которого невозможно
представить себе современную жизнь не только делового человека, но и любой домохозяйки
или студента. Рассмотрим существующую ситуацию на современном автомобильном рынке
России, см. рис. 5.
Рисунок 5 Топ-10 стратегических альянсов по объему продаж в мире в 2014 г., млн. шт.
Источник: АЕБ, данные компаний, анализ PwC 31
С учетом сложившейся экономической ситуации, в течение последних нескольких лет
автомобильный рынок России демонстрирует тенденцию снижения показателей продаж
автомобилей. По итогам 2015 г., в России произошло снижение продаж легковых
автомобилей на 10%, в денежном выражении рынок сократился на 16%. Эксперты связывают
31
Статистика и рейтинг продаж автомобилей в России в 2015 г. // http://www.aebrus.ru/ru/ (Дата обращения
3.12.2015)
26
это в первую очередь с введением санкций, внешнеполитической ситуацией, падением рубля,
повышением цен автопроизводителями, увеличение ставок по автокредитам.
32
Таблица - 9 Продажи легковых автомобилей в России в 2015 г.
Категория легковых автомобилей
Продажи, тыс. шт.
Продажи, млн. долл. США
2015 2014 Изменение, % 2015 2014 Изменение, %
Отечественные бренды
410 480
-15
4,4
5,9
-25
И н о м а р к и р о с с и й с к о г о 1280 1310
-2
30,6 34,6
-12
производства
Импортные новые автомобили
650 810
-20
23,2 28,5
-19
ВСЕГО
2340 2600
-10
28,1 69,0
-16
Источники: Составлено автором на основании: АЕБ, Автостат, АСМ-Холдинг, ФТС
РФ, PwC
Характеризуя динамику рынка 2015 г., эксперты выделяют несколько этапов 33:
замедление темпов роста рынка в связи с прекращением действия льготных
программ кредитования,
ухудшение продаж в условиях неопределенной политической ситуации,
введением санкций, ухудшением геополитических отношений со странами
Европы и Запада,
спрос на новые машины, сравнимый с ажиотажем в связи с падением рубля и
перспективой нового повышения цен.
Рисунок 6 Рынок новых легковых автомобилей в 2015 г.
Источник: АЕБ, оценка PwC
Литвиненко С. Автомобильный рынок России: результаты 2014 г. и перспективы развития // Аналитическая
группа PwC - 2016 – С. 23
33
Там же
32
27
Ключевыми аспектами, оказавшими влияние на российский автомобильный рынок и
определявшими ситуацию, в 2015 г. стали резкое падение национальной валюты и, как
следствие, повышение цен на автомобили. По оценкам экспертов, в 2015 г. рубль по
отношению к евро и доллару обесценился на 67% и 99% соответственно. 34 Обесценивание
рубля по отношению к южнокорейской воне и японской йене произошло в соотношении 93%
и 77% соответственно. По отношению к фунту стерлингов на 75% 35
Рисунок 7 Динамика курса национальной валюты по отношению к евро и доллару
Источник: Данные официального сайта Центрального Банка РФ //
http://www.cbr.ru/statistics/ (Дата обращения 7.03.2016)
В 2015 г. и 2016 г.г. влияние негативных тенденций на рынок автомобильный рынок
продолжалось, также в целом экономическая ситуация характеризовалась как нестабильная, в
России произошел рост инфляции, цены на сырьевые ресурсы резко упали, произошел отток
инвестиционного капитала, что в совокупности привело к повышению цен и снижению
доходов населения. Также следует отметить, что наряду с вышеизложенным состояние
потребителей характеризуется как неуверенное, люди бояться делать дорогие покупки,
поскольку не чувствуют стабильности в завтрашнем дне 36.
34
Статистика и рейтинг продаж автомобилей в России в 2015 г. // http://www.aebrus.ru/ru/ (Дата обращения
3.12.2015)
35
Там же
36
Официальный сайт Автостат // http://www.autostat.ru/ (Дата обращения 19.11.2015)
28
Таблица - 10 Показатели развития экономики России в 2012-2015 г.г.
Показатель
2012 2013 2014 2015
ВВП
3,4% 1,3% 0,6% -3,5%
Инфляция
6,6% 6,5% 11.4% 11,6%
Курс доллара
39,9 42,4 60,0
72,4
Курс евро
98,4 99,7 96,0
79
Реальные доходы населения
4,6% 4,0% -0,3% -2,8%
Чистый приток / отток капитала
-54
-61
-152
-118
Индекс потребительской уверенности -8% -11% -18% -19%
Источник: Составлено автором по данным ЦБ РФ, Росстат, Министерство
экономического развития РФ, Министерство финансов РФ, Bloomberg, анализ PwC
Итак, сложившаяся в экономике ситуация вынуждает автопроизводителей
корректировать цены на продаваемые в нашей стране автомобили. Как правило,
корректировка цен происходит не сразу, а в несколько этапов. Тем самым производители
пытаются найти разумное соотношение между минимизацией убытков и падением спроса. В
этих условиях автопроизводителям необходимо выстраивать новые стратегические
ориентиры в соответствии с темпами падения рубля, концепцией бренда и уровнем
локализации производства в России.
По мнению экспертов, в наиболее выгодном положении на рынке окажутся компании,
которые смогут предложить покупателям новые автомобили при несущественном
увеличении цены 37. Здесь на первый план выходит стратегия, которой придерживается
автопроизводитель на российском рынке. К примеру, сдерживание цен может быть
обусловлено высоким уровнем присутствия на автомобильном рынке России, а также
локализацией производства. Современная ситуация открывает новые возможности для
российских автопроизводителей, поскольку отечественные машины находятся в более низком
ценовом сегменте по сравнению с зарубежными конкурентами, кроме того, для них будет
обеспечена поддержка со стороны государства в виде государственных программ по
субсидированию, выдаче льготных кредитов, механизмов государственно-частного
партнерства.
37
Официальный сайт Автостат // http://www.autostat.ru/ (Дата обращения 19.02.2016)
29
Рисунок 9 Рост средних цен на автомобили американских и европейских производителей в
2014-2015 г.г.
Источник: Bloomberg // http://inosmi.ru/bloomberg_com/ (Дата обращения 3.03.2016)
Сложная ситуация на рынке может спровоцировать уход нескольких крупных
автопроизводителей с российского рынка. Так, в марте 2016 г. американский концерн General
Motors объявил, что все производство, кроме тольяттинского СП с АВТОВАЗом, должно
быть закрыто, а массовый сегмент Chevrolet и вся линейка Opel уйдут с российского рынка
до конца нынешнего года. General Motors решил продавать в России только автомобили
марки Cadillac, премиум-внедорожник Chevrolet Tahoe и люксовые спорткары Camaro и
Corvette. В первую очередь в зоне риска окажутся компании, имеющие небольшой объем
продаж в России в сравнении с другими глобальными показателями деятельности данных
компаний. Кроме того, на уход автомобильных компаний может повлиять сложная ситуация
среди дилеров, т.к. многие из них окажутся на грани банкротства. По официальным данным,
из-за отсутствия загрузки, на данных момент примерно ¼ часть автомобильных дилеров
находится на грани банкротства. В цифровом выражении это порядка ста тысяч
автомобильных компаний38.
В стратегическом плане автопроизводителям необходимо предпринимать
мероприятия, способствующие стимулированию сбыта: это могут быть различные акции,
льготные кредиты, снижение стоимости владения автомобилем (сюда могут относиться, к
примеру, измененная схема расчета транспортного налога за счет низкого уровня выбросов в
атмосферу) и проч.
Четверть
дилеров
на
грани
банкротства
http://abreview.ru/ab/news/road_chetvert_dilerov_na_grani_bankrotstva/ (дата обращения 16.04.2016)
38
30
//
Среди мер государственной поддержки автопроизводителей необходимо выделить
различные программы, среди которых в первую очередь могли бы стимулировать сбыт
снижение ставок транспортного налога, уменьшение кредитных ставок, возможность
использования средств материнского капитала на покупку машины и проч.
Так, в 2015 г. были реализованы мероприятия по государственной поддержке
автопроизводителей на 43 млрд. рублей. Разрабатывались различные программы по
стимулированию спроса, льготных лизинговых программ, автокредитования. В результате,
более трети автомобилей приобретались за счет льготных условий, что особенно важно в
современной кризисной ситуации с другой стороны, это стало хорошей поддержкой уровня
производства отечественных производителей. В 2016 году Правительство РФ намерено
продолжить этот курс.
Вообще, следует отметить, что существенным препятствием для покупки нового
автомобиля служить стоимость его обслуживания. Рост цен по всем показателям,
характеризующим статьи расходов по обслуживанию автомашин, приводит к тому, что в
настоящее время, принимая решение о покупке, потенциальный потребитель оценивает не
только технические характеристики и внешний вид автомобиля, но и стоимость его
обслуживания, уровень налогов, страховые платежи и прочее. Эксперты аналитической
группы PwC оценили стоимость владения автомобилем в России, под которой мы будем
понимать расходы на эксплуатацию машины и потеря в стоимости в период эксплуатации,
см.
рис.
Рисунок 10 Стоимость владения автомобилем в России по данным на 2015 г.
31
10
Источник: АЕБ, оценка PwC
Структура стоимости владения автомобилем складывается из следующих показателей,
см. рис. 11
В 2015 г. фактически все компании продемонстрировали серьезный спад. Из
показавших отрицательную динамику компаний можно привести следующие компании:
Chevrolet - -62%, Mitsubishi - -57%, Nissan - -49%.39
Рисунок 11 Структура стоимости владения автомобилем в 2015 г.
Источник: АЕБ, оценка PwC
Рисунок 13 Динамика продаж новых автомобилей в России в 2015 г.
по месяцам (тыс. шт).
Четверть
дилеров
на
грани
банкротства
http://abreview.ru/ab/news/road_chetvert_dilerov_na_grani_bankrotstva/ (дата обращения 16.04.2016)
39
32
//
Источник: Статистика и рейтинг продаж автомобилей в России в
http://www.aebrus.ru/ru/ (Дата обращения 3.12.2015)
2015 г. //
Первые места по моделям поделили между собой следующие представители
автомобильного мира: Hyundai Solaris – было реализовано 9507 новых автомобилей, что на
-10,0% ниже, Lada Granta - порадовала 9308 новых владельца, что на - 44,6% меньше и KIA
Rio – приобрело 9017 и они единственные показали прирост в количестве (+27,0%).
Рисунок 14 Динамика продаж новых автомобилей в России по годам, млн. шт.
Источник: Статистика и рейтинг продаж автомобилей в России в 2015 г. //
http://www.aebrus.ru/ru/ (Дата обращения 3.12.2015)
Существенное значение при выборе автомобиля потенциальным покупателем имеет
такой важный показатель как потеря стоимости. Этот показатель характеризует разницу в
первоначальной стоимости автомобиля с потерей в его цене при продаже на вторичном
рынке. Т.е. здесь необходимо учитывать ситуация на вторичном автомобильном рынке, а
именно характер спроса на конкретную модель и факторы, его определяющие.
Основной тенденцией является то, что автомобили высокого класса теряют в цене
быстрее, чем автомобили с пробегом. К другим факторам, которые могут оказать влияние на
потерю стоимости, относятся такие характеристики машины как надежность, последние
обновления данной модели (новая или старая версия кузова и проч., дизайн фар, наполнение
салона и проч.), динамика цен на похожие модели конкурентов.
Помимо вышеизложенного, существенное влияние на стоимость автомобилей имеет
повышение ставок по автокредитам, которые составили в 2015 г. 19-23%. Эти пугающие
33
цифры являются сдерживающим фактором, тормозящим развитие рынка автомобилей в
России. Однако здесь следует отметить, что к кредитным ставкам наибольшую
чувствительность имеют продажи автомобилей низкого и среднего ценового сегментов, в то
время как на дорогом ценовом сегменте это практически не сказывается. Для дорогих
автомобилей гораздо более существенное значение имеет уменьшение расходов на топливо,
поскольку крупногабаритные машины чаще всего оснащены мощными двигателями,
потребляющими большое количество топлива. Расходы на топливо в общей стоимости
владения автомобилем различаются для рассматриваемых классов: доля затрат на топливо
составляет меньшую величину для более дорогих автомобилей, несмотря на больший расход
топлива (за счет более мощных двигателей).
Кроме этого, от мощности двигателя зависит ставка транспортного налога, кроме того,
повышающий коэффициент в зависимости от мощности двигателя может существенно
повлиять на общую сумму владения автомобилем. Также для больших автомобилей
существенное значение приобретает расчет страховых услуг. Стоимость страхования
автомобиля увеличивается вместе со стоимостью машины, исходя из этого, чем дороже
автомобиль, тем дороже будут услуги по страхованию.
Если автомобиль куплен недавно и не попадал в аварии, то, как правило, техническое
обслуживание не будет существенной статьей расходов для владельца, однако здесь снова
следует отметить особенности автомобилей премиум-класса. Замена некоторых деталей в
дорогих автомобилях может быть оценена очень дорого, поскольку такие детали могут быть
эксклюзивными, доставляться из-за рубежа, не иметь аналогов и прочее.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что общая экономическая ситуация и
снижение экономической активности оказали существенное влияние на рынок автомобилей.
Исходя из этого, автопроизводителям необходимо разрабатывать стратегию продвижения с
учетом современных реалий и изменившихся потребностей покупателей. Далее перейдем к
рассмотрению места компании Land Rover на российском рынке.
2.2. Роль компании Jaguar Land Rover на российском рынке
Land Rover – английский автоконцерн, производящий премиальные полноприводные
автомобили высокой проходимости. Концерн относится к крупной компании из Индии Tata
Motors и входит в холдинг Land Rover Jaguar. Главный офис располагается в Уитли,
Ковентри. Марка возникла в 1948 году, однако сама компания возникла лишь в 1978-м. До
этого времени бренд выпускался под именем Rover. 40
40
История марки Land Rover // http://car.ru/cars/history/land_rover/ (Дата обращения 2.12.2015)
34
О первом автомобиле Land Rover заговорили в трудные послевоенные годы. Одним из
основных обстоятельств его создания стало желание Англии повысить объемы экспорта,
однако качественные легковые автомобили компании Rover, в стенах которой и был
разработан первый «землепроходец», мало кого привлекала за пределами страны.
В то время технический директор предприятия Rover Морису Уилксу решил создать
небольшой полноприводный автомобиль с очень простым кузовом и шасси, построенными
на базе уже имеющихся узлов автомобилей Rover. Он был уверен, что автомобиль будет
необходим фермерам, жителям удаленных районов страны, а также всем тем, кто так или
иначе связан с сельским хозяйством. Более того, Морис предвидел, что такой автомобиль
может оказаться полезным и для военных нужд.
Одной из главных задач команды Уилкса была максимальная загрузка
производственных мощностей заводов Rover до той поры, пока не возродится нормальная
экономика мирного времени. Но с началом 50-ых годов, когда жизнь уже вернулась в
нормальное русло, на каждый легковой автомобиль Rover реализовывалось по три
автомобиля Land Rover. К середине 50-ых потребность в этих автомобилях стала настолько
высока, что промышленные мощности предприятия Rover в городе Солихалл не могли
справиться с заказами и Land Rover начал экспортироваться в виде готовых комплектов для
сборки непосредственно на месте назначения. 41
Серийный Range Rover был представлен на общественное мнение 17-го июня 1970
года. В первой публикации автомобиль позиционировался как «самый широкопрофильный
автомобиль в мире» и «сочетание комфорта Rover с уникальными характеристиками Land
Rover и непревзойденным полным приводом». По сути, Range Rover объединил в себе четыре
автомобиля. Автомобиль непревзойденного класса премиум на любой день, машина для
активного отдыха, в которой в равной мере комфортабельно ехать как по автомагистралям,
так и по проселочным дорогам. В 1971 году автомобиль был продемонстрирован в Лувре как
произведение искусства и идеал дизайна. Больше такой чести не был удостоен ни один
автомобиль. 42
Программа запуска автомобиля на североамериканском рынке приобрела имя «Проект
Орел». Модель оборудовали форсированным мотором, вследствие чего предельная скорость
и занимаемое время разгона до ста км/ч превзошли первоначальные ожидания, и составили
сто км/ч и 11,9 секунды соответственно. В 1985 году организовывается компания Range
Rover of North America. При производстве автомобиля конструктора пришли к единому
мнению о создании модели полностью отвечающей высоким требованиям людей
41
Данные официального сайта «Jaguar Land Rover» // http://www.landrover.ru/special-offers/index.html (Дата
обращения 12.11.2015)
42
История марки Land Rover // http://car.ru/cars/history/land_rover/ (Дата обращения 2.12.2015)
35
считавшихся элитой, поэтому все автомобили оборудовали новейшими системами
поддержания постоянной скорости без участия водителя как круиз-контроль, системой
комфортного поддержания температуры в жаркий период кондиционер, и совершенно новой
автоматической трансмиссией.
В 1993 году началась работа над созданием Range Rover следующего поколения, в это
время владельцем Land Rover была компания BMW, опыт специалистов которой оказался
очень полезным. Предыдущее составное шасси заменила современная единая несущая
конструкция. И разумеется, BMW снабдила Land Rover набором совершенных бензиновых и
дизельных двигателей.
В 1997 году появился автомобиль, способный завоевать сердца молодых покупателей
или представителей старшего поколения, которые с выходом на пенсию смогли бы перейти
на это авто с более дорогих Range Rover или Discovery, имя ему Freelander. На протяжении с
1997 по 2002 года, Freelander продолжает быть очень востребованным
полноприводным
автомобилем Европы.43
По мере того как в 90-х годах Land Rover овладевал новыми технологиями, некоторые
из них нашли применение во втором поколении Discovery, появившимся в 1998-м году. Под
оболочкой из оцинкованной стали, изменилось очень многое: складные сидения последнего
ряда были развернуты вперед; подвеска заднего моста была заменена на пневматическую;
автомобиль получил еще более мощные двигатели, включая 5-цилиндровый дизельный
двигатель .
В 2005 году публике была представлена новая модель Range Rover в спортивном
обличие и получившая аббревиатуру Sport, в котором воедино слиты азарт скоростного
автомобиля с универсальностью и внедорожными качествами истинного представителя
м а р к и Land Rover. Но что заслуживает особого внимания – это его более четкая
управляемость и отличная приемистость. 44
В 2006 году появились официальные дилеры автомобильной марки в России.
Основными преимуществами данных автомобилей были безотказность в любых ситуациях,
предсказуемость поведения на любом дорожном покрытии, проходимость по любому типу
дорожного покрытия. Наиболее продаваемыми моделями в России по данным независимых
аналитических кампаний является практически вся линейка данного бренда. В 2008 году
владельцем JLR становится индийская компания Tata Motors.
43
Данные официального сайта «Jaguar Land Rover» // http://www.landrover.ru/special-offers/index.html (Дата
обращения 12.11.2015)
44
Тарнавский В. Высший класс. Предметы роскоши – не столько товары, сколько часть мироощущения
потребителей // http://goo.gl/gIhyao (Дата обращения 1.12.2015)
36
В 2011 году началось серийное производство кроссовера Range Rover Evogue. Хотя в
целом автомобиль стал меньше по размеру – это не отразилось на пространстве салона.
Модель представлена в 3-х дверном или 5-и дверном исполнении. Благодаря компактным
размерам и высоким аэродинамической эффективности Range Rover Evoque отпала
необходимость в установке мощных двигателей. Благодаря
турбонаддуву достигается
низкий уровень токсичных выбросов. Кроме того, производители продумали механизм
рекордно низкого потребления топлива – 5,65 л на 100 км. 45 Машину высоко оценили
представители независимых экспертных организаций и СМИ. Данная модель была
признана «Автомобилем года» заслужившем доверие изданием Auto Express, а также
«Внедорожником года» (Motor Trend) и «Автомобилем года» по результатам практических
испытаний (Top Gear).46
На данный момент Land Rover не прекращает развивать линейку автомобилей и
улучшать качество своих автомобилей. Не последнее место в научных исследованиях и
разработках отведено уменьшению загрязнения окружающей среды и системам сочетающих
в себе привычные двигатели внутреннего сгорания и электродвигатели, применяемые на
автомобилях, которые продолжают технологическое развитие.
В настоящий момент три завода Ягуар Ланд Ровер расположены в Великобритании.
Они и занимаются производством современных моделей этой марки. Главным предприятием
является завод, который находится в городе Касл-Бромвич. С его конвейера каждый год
выходит более 150 тысяч автомобилей: XF,
XK, XJ.
Один завод для сборки Ягуаров
открылся 4 года назад в городе Пуна в Индии. Но пока здесь производятся только Land Rover.
Реализация марок новых автомобилей на конец октября 2015 г. представлены в
таблице 11
Таблица -11 Продажи марок новых автомобилей в России в 2015 году
Место
Марка
2015
2014
+–
%
Марка
2015
2014
+–
%
1
Lada
20592 37788
-46 Lada
224054 321590
-30
2
KIA
14422 17392
-17 KIA
134160 154813
-13
12
Chevrolet
3485
9181
-62 Mercedes-Benz 35546
40673
-13
13
Mercedes-Benz 3368
4240
-21 Mitsubishi
31139
59586
-48
14
Mitsubishi
3048
7124
-57 Ford
30508
50226
-39
16
Audi
2155
2624
-18 Mazda
23180
39119
-41
17
BMW
2082
2460
-15 BMW
23092
28777
-20
45
Данные официального сайта «Jaguar Land Rover» // http://www.landrover.ru/special-offers/index.html (Дата
обращения 12.11.2015)
46
Статистика и рейтинг продаж автомобилей в России в 2015 г. // http://www.aebrus.ru/ru/ (Дата обращения
3.12.2015)
37
Место
Марка
2015
2014
+–
%
Марка
2015
2014
+–
%
22
Lexus
1199
1678
-29 Lifan
10677
17909
-40
23
Land Rover
987
1728
-30 Land Rover
16908
17147
-3
30
Porsche
458
480
-5
Citroёn
4806
16299
-71
33
Infiniti
372
649
-43 Infiniti
4555
6570
-31
38
Jeep
132
654
-80 Great Wall
3081
12965
-76
40
Cadillac
127
110
15 MINI
1161
1360
-15
Всего
129958 211365 -38.5 Всего
1322681 1991326 -33.6
Источник: Статистика и рейтинг продаж автомобилей в России в 2015 г. //
http://www.aebrus.ru/ru/ (Дата обращения 3.12.2015)
Ситуация на российском автомобильном рынке характеризуется высокой
конкуренцией. Исходя из аналитики общепризнанной Ассоциации европейского бизнеса
АЕВ, в отчетный период октябрь 2015 года в РФ было передано 129,9 тыс. новых
автомобилей.47
Характеризуя динамику объема продаж автомобилей Jaguar Land Rover в России,
можно отметить, что, несмотря на снижение темпов роста, компания старается укреплять
свои позиции и поддерживать устойчивый спрос на автомобили. За 2015 г. количество
реализованных автомобилей составило 16998 единиц, что говорит о том, что в сравнении с
прошлым 2014 г. продажи упали на 3%, что является достаточно хорошим показателем в
условиях кризиса. Кроме того, в 2015 г. произошло увеличение спроса на внедорожники Land
Rover, который в сравни с показателями 2014 г. вырос на 7%. Таким образом, можно сделать
вывод, что основными регионами сбыта остаются центральный и серверный регионы
России.
Таблица - 12 Сравнительный анализ автомобилей премиум – класса
Интегральная оценка в
баллах
Факторы, определяющие
конкурентоспособность
Весомость фактора в
балах для потребителей
1
Качество продукции
30
270
270
270
2
Ассортимент предлагаемой
продукции
23
207
207
207
3
Имидж предприятия
12
96
108
108
№
п/п
Jaguar
Land
Rover
BMW Lexus
Статистика и рейтинг продаж автомобилей в России в 2015 г. // http://www.aebrus.ru/ru/ (Дата обращения
3.12.2015)
47
38
4
Цены на продукцию
15
150
135
135
5
Месторасположение (доступность)
8
80
80
56
6
Предпродажное обслуживание
2
18
18
18
7
Уровень квалификации персонала
5
45
45
50
8
Стимулирование сбыта и уровень
рекламной деятельности
5
15
45
50
Интегральная оценка
100
881
908
894
Источник: Составлено автором по данным Статистика и рейтинг продаж автомобилей в
России в 2015 г. // http://www.aebrus.ru/ru/ (Дата обращения 3.12.2015)
Мы видим, что рассматриваемая организация «JLR» реализует достаточно много
автомобилей, но тем не менее, до лидеров сегменте автомобилей премиум-класса, которыми
являются на данный момент марки BMW и Lexus ей еще далеко. Проведем конкурентный
анализ рассматриваемых компаний, для чего составим таблицу 12
«JLR» отстает от конкурентов по таким показателям как уровень рекламной
деятельности и имидж предприятия, из этого следует, что руководству необходимо продумать
в настоящее время эти направления по расширению деятельности предприятия.
Рассмотрим особенности продвижения автомобилей, производимые исследуемой
компанией. В первую очередь, необходимо отметить, что здесь не работают стандартные
приемы рекламы, поскольку потребителями автомобилей данного бренда являются люди,
состоявшиеся в жизни, как правило, занимающие высокое социальное положение. Как
показывает практика, чаще всего автомобили премиум-сегмента приобретают мужчины в
возрастной категории от 40 до 50 лет, а после молодые люди в возрастной категории до 29 лет
и на третьем месте покупатели от 30 до 40 лет 48.
Автомобили, подобные рассматриваемому Jaguar Land Rover, в первую очередь,
призваны подчеркнуть статус их владельцев, показать, что состоявшиеся успешные люди
могут обладать роскошным автомобилем, они способны оплатить вещи высокого класса.
Запросы таких людей относительно автомобиля сводятся, прежде всего, к комфорту,
новейшим технологиям, выражению определенного образа жизни и стилистической
индивидуальности. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что в продвижении
автомобилей такого класса необходимы совершенно особые инструменты, т.к. стандартные
приемы тут уже не работают. Принципиально важно показать клиенту особое отношение,
Тарнавский В. Высший класс. Предметы роскоши – не столько товары, сколько часть мироощущения
потребителей // http://goo.gl/gIhyao (Дата обращения 1.12.2015)
48
39
чтобы владельцам дорогих автомобилей захотелось стать не только клиентами компании, но
и друзьями.
На основании этого, можно сделать вывод, что компанией Jaguar Land Rover
используется два вида стратегий, рассмотренных нами в 1 главе данной работы: В первую
очередь, это стратегии дифференциации, поскольку продукция компании позиционируется
как особенный бренд, способный подчеркнуть индивидуальность владельца, стать частью
его харизмы. Кроме этого, используется стратегия специализации, поскольку продукция Land
Rover рассчитана на состоявшихся в жизни успешных людей, т.е. можно сказать, что на
достаточно узкий класс, определенный сегмент, в котором компания продвигает свои
автомобили.
Рассмотрим особенности применяемой в 2014-2015 г.г. маркетинговой стратегии
компании «JLR». На должность руководителя «Jaguar Land Rover Россия» заступил бывший
руководитель «немецкой тройки» Франк Виттеманн 1 июня 2011 года. Под его началом
была запущена в действие Стратегия ускорения – это программа по развитию компании,
которая основана на трех базовых направлениях: повышения качества автомобиля,
клиентоорентированный сервис, команда профессионалов.
В направлении повышения качества компания сосредоточила свои усилия на
совершенствовании модельного ряда, его развитии и модернизации. Jaguar Land Rover
ежегодно вкладывал более 2 млрд. фунтов стерлингов в создание и разработку абсолютно
новых моделей. Согласно планам компании, ожидается обновление представителей как
Jaguar, так и Land Rover 2–3 усовершенствовавшими ежегодно и абсолютно новыми
моделями. 49
Клиентоорентированный сервис представляет собой совершенствование дилерской
сети, рост мощности дилерских центров и качественное совершенствование партнеров
компании. В настоящее время дилерская сеть компании представлена в 27 городах России,
среди которых Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань 50 и другие города.
В ближайшей перспективе сеть расширится до 55 дилеров, а к 2017 году в России будут
работать 80 дилерских центров компании. Развитие оказываемых услуг, сервис, который
заслуживает доверия, квалифицированные сотрудники и высокотехнологичное оборудование
являются базовыми факторами в работе известных британских марок.
В 2012 году компания «JLR Россия» обзавелась своей собственной Академией для
повышения уровня квалификации своих сотрудников и сотрудников дилерской сети,
49
Данные официального сайта «Jaguar Land Rover» // http://www.landrover.ru/special-offers/index.html (Дата
обращения 12.11.2015)
50
Там же
40
которая расположена на Международном шоссе в бизнес-центре «SkyPoint», где также
располагается представительство компании.
Компания использует различные стратегические подходы по продвижению
автомобилей в регионах, что позволяет пережить кризисные времена и спад продаж.
Основными рынками сбыта являются Центральный и Северный регионы. В Центральном
регионе работают дилерские центры в столичных городах, а также в крупных городах,
таких как Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара. 51 Основной стратегий
продвижения является упор на престижность марки, подчеркнутый индивидуализм,
высокотехнологичные характеристики.
Для регионов, особенно в Северной части России, имеют значение совершенно
другие характеристики автомобилей Land Rover. В первую очередь, это высокий комфорт,
проходимость, улучшенный уровень сервиса и гарантийного ремонта автомобилей.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что стратегии продвижения в различных
регионах России имеют свои существенные отличия, основанные на тех или иных
преимуществах марки, которые имеют особое значение для различных категорий
потребителей.
Для того, чтобы сохранить объемы продаж, в период кризиса компании приходилось
прибегать к реализации различного рода решений для поддержания устойчивого спроса на
автомобили. Так, в 2015 г. проводились различные акции, к которым относятся бесплатные
сезонные сервисные акции, возможность хранения колес у своего дилера, специальные
скидки на покупку следующего автомобиля и другие.
Далее перейдем непосредственно к PEST анализу рассматриваемой компании. PEST
анализ позволяет проанализировать макросреду компании, т.е. те факторы, которые влияют
на все организации, действующие в отрасли. Исходя из анализа профиля конкурентной
среды, мы видим, положительное влияние на деятельность фирмы Jaguar Land Rover имеют
такие факторы как поддержка со стороны государства по автокредитам, повышение уровня
популярности крупногабаритных автомобилей, улучшение качества автомобилей премиумкласса. В настоящее время реализуются различные государственные программы по
поддержке автопроизводителей, такие как выдача льготных кредитов, выгодные условия
лизинга, механизмы государственно-частного партнерства.
Однако многие факторы, влияют отрицательно, такие как высокий уровень инфляции,
рост безработицы. К тому же воздействие их, как правило, велико. Пренебрежение этими
факторами может привести к серьезным последствиям для предприятия. По этой причине
необходимо регулярно отслеживать их изменения и возможных будущих тенденций.
51
Там же
41
Соответственно, целесообразным является обращение особого внимания на область
маркетинга, сформировать гибкую систему, способную стимулировать спрос при помощи
создания рекламных мероприятий. Необходимо также активизировать сотрудников
предприятия по поискам и дальнейшему внедрению новейших технологий в
функционирование предприятия и область организации труда.
Исходя из этого, рассмотрим положение рассматриваемой компании на российском
рынке автомобилей. Для того, чтобы охарактеризовать положение фирмы JLR на
автомобильном рынке РФ, воспользуемся рассмотрены в 1 главе данной курсовой работы
методами SWOT анализа и PEST анализа.
42
Таблица - 13 PEST-анализ фирмы Jaguar Land Rover
Политические факторы
(P)
Экономические
факторы
(Е)
1. Высокий уровень
инфляции (12,10%) в
2016 г. 52
2. Снижение
темпов роста ВВП ( с
начала 2015 г. до
настоящего времени
показатель ВВП
снизился на 3,5%)53
3. Снижение ставки
рефинансирования
(8,25%) а 2015 г. 54
Социальные
факторы
(S)
1. Высокий
уровень
безработицы среди
населения
трудоспособного
возраста (8,9%
трудоспособного
населения )55
2. Повышение
уровня
популярности
крупногабаритных
автомобилей
Технологические
факторы
(Т)
1.Повышение
спроса на
эксклюзивные
продукты,
адаптированные к
потребностям
конкретного
заказчика;
2. Улучшения
качества
автомобилей
премиум-класса
3. Развитие
ассортимента
автомобилей, за
счет инноваций и
ноу-хау
1. Курс правительства
на диверсификацию
экономики с
преимущественно
сырьевой на
прежде всего
инновационную, что
будет способствовать
развитию нововведений
в автомобильной
отрасли
2. Нередкие поправки
в законодательстве,
которые усложняют
деятельность
автопроизводителей , к
примеру, это изменения
в Налоговом кодексе,
законодательстве о
продаже автомобилей,
деятельности дилеров и
проч.
3. Поддержка со
стороны государства за
различных программ
автокредитования,
механизмов
государственно-частного
партнерства
Составлено автором на основании данных официального сайта «Jaguar Land Rover» //
http://www.landrover.ru/special-offers/index.html (Дата обращения 12.11.2015)
SWOT анализ организации Jaguar Land Rover на автомобильном рынке представлен в
таблице 14.
На основании таблицы 14, можно сделать вывод о том, что сильными сторонами
деятельности компании являются устоявшийся бренд, чье имя ассоциируется с высокой
степенью надежности и комфорта, высокая культура управления на предприятии, что
способствует поддержанию качества товаров, преимущество над конкурентами в
52
Данные официального сайта Центрального Банка Российской Федерации // http://www.cbr.ru/pw.aspx?
file=/statistics/credit_statistics/refinancing_rates.htm (Дата обращения 18.04.2016)
53
Там же
54
Там же
55
Д а н н ы е о ф и ц и а л ь н о го с а й т а Ф е д е р а л ь н о й с л уж б ы го с уд а р с т в е н н о й с т ат и с т и к и / /
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/ (Дата обращения 18.04.2016)
43
премиальном сегменте автомобилей за счет качества, маневренности и умеренной цены по
сравнению с конкурентами, креативные рекламные стратегии, в частности, использование
звезд российского кино в рекламных кампаниях.
Таблица - 14 SWOT анализ компании Jaguar Land Rover
Сильные стороны (Strengths)
Устоялся бренд, чье имя соответствует
высокому уровню качества и постоянному
совершенствованию;
Первоклассная культура управления
сотрудниками, которая обладает возможностью
оценивать критически факторы, нужные для
того, чтобы сохранить превосходство;
Информационная внутренняя система
является первоклассной, как и система,
связанная с координацией работы дилеров;
Множественные капитальные резервы,
которые обеспечивают данную компанию
средствами для инвестиций в НИОКР
Преимущество перед конкурентами,
которое заключается в инновационном
технологическом развитии;
Креативные рекламные кампании и
другие аспекты маркетинговых стратегий;
Социальная ответственность;
Вклады в защиту окружающей среды
Слабые стороны (Weaknesses)
В сравнении с опытом агрессивных
локальных конкурентов, недостаточный
опыт работы в российском сегменте
автомобилей премиум-класса;
Минус опыта работы с
потребителями поколения Х (рожд. 19651980гг.), которые имеют в рамках
продукции европейских
автопроизводителей устоявшиеся
преференции;
Действие «эффекта экономии от
масштаба» сдерживает сосредоточение
основных промышленных мощностей
Возможности (Opportunities)
Угрозы (Threats)
Снижение объемов производства
На стратегически важном рынке
европейских конкурентов является более
крупногабаритных автомобилей действует
удачной возможностью роста рыночной доли
серьезная конкуренция;
для Jaguar Land Rover;
Колебание цен на энергоносители.
перераспределение предпочтений
потребителей в сторону малогабаритных и
гибридных автомобилей, которые являются
экономичным решением;
Хороший опыт моделей Land Rover
Sport и Land Rover Evoque на территории
Европы может применяться на других рынках
продвижения данных автомобилей.
Составлено автором на основании данных официального сайта «Jaguar Land Rover» //
http://www.landrover.ru/special-offers/index.html (Дата обращения 12.11.2015)
К недостаткам деятельности компании относятся: недостаточный опыт в России в
сфере продвижения автомобилей премиум – сегмента по сравнению с конкурентами,
сдерживание концентрации основных производственных мощностей.
К основным возможностям относится использование успешной стратегии
продвижения, примененной ранее на европейских рынках, на автомобильном рынке России,
что обеспечит поток постоянных клиентов и сформирует лояльность к марке. Маркетинговая
44
стратегия продвижения организации Jaguar Land Rover должна быть основана на плюсах
данной марки автомобилей: а именно высокое качество, непрерывное совершенствование,
высокое конкурентное преимущество за счет инноваций и новых технологий, умеренная
ценовая политика по сравнению с конкурентами.
Таким образом, сделав заключение, что маркетинговые стратегии автомобильных
компаний имеют свои существенные особенности. В первую очередь, это связано с общими
тенденциями стратегий продвижения автомобильных брендов, в которых в последние годы
стал активно использоваться многоканальный маркетинг, креативное продвижение товара, к
примеру, нестандартные рекламные кампании с участием звезд. Поскольку рассматриваемая
компания выпускает автомобили премиум-сегмента, их продвижение также имеет свои
особенности, связанные с тем, что такие автомобили, как правило, покупают для того, чтобы
подчеркнуть статус, определенное социальное положение, индивидуальность владельца. В
связи с этим, обычные стратегии продвижения здесь не работают, компаниям необходимо
продумать решения, которые могли бы развить в клиентах лояльность, приверженность к
бренду, тем более в условиях высокой конкуренции. Рассмотрев с помощью SWOT анализа и
PEST анализа, положение компании на рынке, мы можем сделать заключение о том, что
организация в условиях кризиса необходимо создавать гибкую систему спроса, произвести
процесс внедрения новых технологий.
Компанией используются стратегии дифференциации, поскольку продукция компании
позиционируется как особенный бренд, способный подчеркнуть индивидуальность
владельца, стать частью его харизмы. Кроме этого, используется стратегия специализации,
поскольку продукция Land Rover рассчитана на состоявшихся в жизни успешных людей, т.е.
можно сказать, что на достаточно узкий класс, определенный сегмент, в котором компания
продвигаю свои автомобили.
Далее рассмотрим особенности маркетинговых стратегий продвижения автомобилей
Land
Rover на примере официального дилера рассматриваемой компании, ООО
«Автобиография Пулково».
45
Глава 3. Маркетинговая стратегия продвижения компании Jaguar Land Rover на
российском рынке (на примере ООО «Автобиография)
3.1. Краткая характеристика деятельности ООО «Автобиография Пулково» как
официального дилера компании Jaguar Land Rover в России
Деятельность компании «Автобиография» началась на автомобильном рынке г. СанктПетербурга в 2006 г. Компания пришла на смену известной марке «Евросиб Форвард»,
деятельность которой заключалась в продвижении автомобилей Land Rover на российском
рынке. Название компании состоит из двух слов – «авто» и «биография», которые отражают
ее основную миссию – подобрать для человека автомобиль таким образом, чтобы он отражал
его индивидуальность, подчеркивал историю каждого отдельно взятого человека. Концепция
компании Land Rover такова, что автомобиль входит в жизнь человека, становясь
неотъемлемой частью каждого прожитого дня, отражением характера пользователя. Именно
поэтому каждый покупатель уникален и каждый вносит личный вклад в историю компании и
в будущее Land Rover.
В настоящий момент
«Автобиография Пулково» представляет собой современный
технически оснащенный комплекс, который объединяет в себе шоу-рум, сервисный центр и
кафе для посетителей. «Автобиография Пулково» занимает довольно обширную площадь в
12000 кв. м. 56Шоу-рум рассчитан на 20 автомашин и разделен на три зоны. В каждой зоне
создана особая атмосфера, отражающая дух представленных автомобилей. Компания также
занимается продажей аксессуаров, галерея которых располагается на втором этаже. Также в
компании работает сервисный центр, т.е. осуществляется не только продажа, но и полное
техническое обслуживание автомобилей.
Составим SWOT-анализ ООО «Автобиография Пулково» (табл. 15).
Таким образом, из анализа внешней и внутренней среды, мы можем отметить, что она
достаточно благоприятная для развития деятельности ООО «Автобиография Пулково».
На основе проведенного анализа, обоснуем направления разработки стратегии
развития предприятия. Чтобы выявить направления развития рассмотрим подробнее SWOTанализ предприятия (табл. 16). В таблице 16 представлены данные по согласующимся парам
SWOT – анализа ООО «Автобиография Пулково».
56
Данные официального сайта компании «Автобиография» // http://www.abg-jaguar.ru/ (Дата обращения
16.04.2016)
46
Таблица - 15 SWOT-анализ ООО «Автобиография Пулково»
O
O1
O2
O3
O4
O5
O6
Благоприятные факторы
(возможности)
Рост популярности
крупногабаритных автомобилей
Приверженность потребителей
Рост популярности автомобилей,
подчеркивающих престиж
Небольшое количество крупных
конкурентов
Высокие барьеры входа для новых
участников
Политика правительства по
поддержке авто производителей
T
Неблагоприятные факторы (угрозы)
T1
Зависимость от политической среды
T2
T3
Изменения в законодательстве
Изменения в налогообложении
T4
Высокие требования к качеству
продукции
Высокие требования к уровню скорости и
разработок
Политика правительства по сокращению
наружной рекламы
Сокращение бюджетов
Высокий уровень конкуренции в сфере
технологий
Слабые стороны организации
Недостаточная мотивация сотрудников
Узкая специализация
Высокие постоянные расходы
Отсутствие четко сформулированной
стратегии развития компании
T5
T6
T7
T8
S
S1
S2
S3
S4
Сильные стороны организации
Лидер рынка
Квалифицированный персонал
Высокое качество продукции
Устойчивое финансовое положение
S5
S6
Наличие собственной базы
Современные технологии
W
W1
W2
W3
W4
Источник: Составлено автором
Таблица - 16 Вспомогательная матрица SWOT-анализа ООО «Автобиография
Пулково»
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
Благоприятные факторы (О)
S1:O2
S2:O1
S3:O5
S5:O5
S6:O5
W3:O3
Неблагоприятные факторы (Т)
S3:T4
S6:T5
S5:T8
S4:T3
W1:T6
W3:T8
W4:T1
Источник: Составлено автором
В таблице 17 представлен подробный анализ согласующихся пар.
47
Таблица - 17 Разработка направлений инновационного развития ООО «Автобиография
Пулково» и выбор инновационного проекта
Пара
1
S1:O2
S2:O1
S3:O5
S5:O5
S6:O5
S3:T4
S6:T5
S5:T8
S4:T3
Описание взаимодействия
2
Позиция лидера рынка и
приверженность потребителей
позволяет компании
экспериментировать с новыми
продуктами
Квалифицированный персонал
позволяет привлечь новых клиентов
Высокое качество создает
конкурентное преимущество
Наличие собственной
производственной базы является
конкурентным преимуществом
Владение современными
технологиями создает конкурентное
преимущество
Высокое качество продукции
соответствует требованиям рынка
Современные технологии позволяют
компании быстро осваивать новые
продукты
Собственная производственная база
позволяют компании быстро
осваивать новые продукты
Устойчивое финансовое положение
позволяет компании менее болезненно
реагировать на изменение
налогообложения
W3:O3 Снижение темпов инфляции позволит
снизить расходы
W1:T6 Слабая мотивация персонала
W3:T8 Из-за высокой конкуренции в сфере
технологий расходы компании велики
W4:T1 Зависимость от политики трудно
сформулировать четкую стратегию
развития
Описание реакции
организации
3
Продвижение новых
видов продукции
Запуск нового продукта
Привлечение новых
клиентов
Запуск нового продукта
Запуск нового продукта
Привлечение новых
клиентов
Запуск нового продукта
Запуск нового продукта
Поиск возможностей
снижения давления
государства на бизнес
за счет механизмов
государственночастного партнерства
Сокращение расходов
Мотивация персонала
Сокращение расходов
Поиск возможностей
снижения давления
государства на бизнес
за счет механизмов
государственночастного партнерства
Составлено автором на основании Базовые маркетинговые стратегии // http://www.marketpages.ru/strategmarketing/15.html (Дата обращения 12.02.2016)
Как видно из таблицы наиболее повторяющейся реакцией оказалась «Запуск нового
продукта» (повторилась 6 раз). Запуск нового продукта позволит ООО «Автобиография
48
Пулково» совершенствовать опыт в автомобильном сервисе. Этому способствуют высокая
квалификация персонала, владение современными технологиями и финансовое положение.
Соответственно, предприятию целесообразно разработать проект, направлением которого
будет введение нового продукта. В подтверждение данному выводу проведем SNW – анализ
предприятия. SNW – анализ проводился экспертным методом, в качестве экспертов
выступали главный менеджер ООО «Автобиография Пулково» Мельников Д. С., главный
маркетолог ООО «Автобиография Пулково» Панкратов А. Н., Начальник отдела маркетинга
Корбышев Д. Д.
Составим таблицу SNW-анализа ООО «Автобиография Пулково».
Таблица – 18 SNW – анализ ООО «Автобиография Пулково»
№
п/п
Наименование стратегической позиции
1
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
2
Стратегия организации
Бизнес-стратегии (в целом)
Организационная структура
Финансы, как общее финансовое положение
Финансы как состояние текущего баланса
Финансы как уровень бухгалтерского учета
Финансы как финансовая структура
Финансы как доступность инвестиционных
ресурсов
4.5 Финансы как уровень финансового менеджмента
5
Продукт как конкурентоспособность в целом
6
Структура затрат (в целом), в том числе
7
Дистрибуция как система реализации продукции (в
целом), в том числе
7.1 Как материальная структура
7.2 Как умение торговать
8
Информационная технология
9
Инновации как способ к реализации на рынке
продуктов
10 Способность к лидерству в целом, в том числе
10.1 Способность к лидерству 1 ого лица
10.2 Способность к лидерству всего персонала
10.3 Способность к лидерству как совокупность
объективных факторов
11
Уровень производства в целом, в том числе
11.1 Качество материальной базы
11.2 Как качество инженеров
11.3 Как качество рабочих
12
Уровень маркетинга
13
Уровень менеджмента
14
Качество торговой марки
15
Качество работы персонала
49
Качественная оценка позиции
Сильная Нейтрал Слабая
(S)
ьная (N)
(W)
3
4
5
16
17
18
Имидж на рынке
Имидж как работодателя
Отношения с государственной властью (в целом),
в том числе
18.1 С федеральным правительством
18.2 С исполнительными органами субъект а
федерации
18.3 С органами муниципального образования
18.4 С системой налогового контроля
19
Отношения с профессиальными союзами (в
целом), в том числе
19.1 с корпоративными
19.2 с отраслевыми
20
Отношение с предприятиями-смежниками
21
Инновации как НИОКР
22
Послепродажный сервис
23
Степень вертикальной интегрированности
24
Корпоративные ценности
25
Стратегическое сотрудничество
Составлено автором на основании: Бердяев А.А. Оценка конкурентного потенциала
современных компаний // Экономика и жизнь - 2014 - № 5– С. 24
Таким образом, из проведенного анализа в таблице 18, можно отметить, что на
предприятии имеется достаточно сильная финансовая стратегия, разработаны эффективные
механизмы продвижения. На достаточно слабом уровне на предприятии построена
инновационная политика предполагающая ввод нового продукта.
Таким образом, для совершенствования развития организации необходимо
разработать такую стратегию развития организации, которая направлена на ввод
принципиально нового продукта, который выделит предприятие от конкурентов.
3.2. Маркетинговая стратегия ООО «Автобиография Пулково»
В 2002 году ООО "Автобиография Пулково" организовала отдел маркетинга. До этого
функции этого отдела выполнял заместитель генерального директора по маркетингу.
Главная цель отдела маркетинга заключается в том, чтобы обеспечить максимальный
объем прибыли, где фактором достижения цели является удовлетворение спроса. Также
необходимо достижение промежуточных целей:
удовлетворение требований потребителей;
достижение преимущества над конкурентами,
ежегодный 10%-ый темп роста продаж.
В соответствии с существующими целями на рынок следует выводить только такой
товар (услугу), который будет конкурентоспособным. С этой целью предприятие
рассматривает свои услуги как посредника между производителями и покупателями с
50
позиции продвижения бренда, активно приспосабливая свои услуги к существующим, что
еще важнее перспективным требованиям различных потребителей.
Так как на рынке предприятие сталкивается с противодействием конкурентов, то
следует систематически изучать их деятельность предлагаемые ими товары, стратегию и
факторы воздействия на покупателя. Наконец, поскольку требуется постоянное активное
воздействие на покупателя, предприятие должно в полной мере использовать мероприятия по
формированию сбыта и принимать все меры для успешной работы сбытовой сети.
На текущий момент организационная структура отдела маркетинга ООО
«Автобиография» имеет вид (см. рис. 15).
Заместитель директора по маркетингу
Специалист по рекламе и PR
Специалист по анализу рынка
Рисунок 15 Организационная структура отдела маркетинга ООО «Автобиография
Пулково»
К основным направлениям деятельности службы маркетинга ООО «Автобиография
Пулково» можно отнести следующие направления маркетинговой деятельности:
организация проведения маркетинговых исследований;
анализ конъюнктуры рынка (конкуренты, потребители, поставщики);
анализ коммерческой деятельности предприятия (динамика продаж, заказов,
рекламаций);
организация рекламной деятельности;
организация выставочной деятельности.
В рамках первого направления за последние 3 года были проведены следующие
мероприятия.
Блок маркетинговых исследований перекрывался отделом маркетинга ООО
«Автобиография Пулково» за счет обращения к услугам аутсорсинговых компаний,
специализирующихся на проведении маркетинговых исследований. Собственными силами
проводилось 2 раза в год анкетирование потенциальных потребителей. Динамика расходов на
маркетинговые исследования ООО «Автобиография Пулково» за последние 3 года
представлена на рисунке 16.
51
Как показывают данные диаграммы, изображенной на рисунке 16, в среднем годовые
расходы на маркетинговые исследования ООО «Автобиография Пулково» составляют 438,33
тыс. руб.
Рисунок 16 Динамика расходов на маркетинговые исследования ООО
«Автобиография Пулково» с 2013 по 2015 гг, тыс. руб.
Источник: По данным ООО «Автобиография»
Наименьший уровень расходов на маркетинговые исследования наблюдался в 2014
году, вследствие того, что, в 2014 году не заказывались маркетинговые исследования
общенационального масштаба.
Блок анализа конъюнктуры рынка перекрывался усилиями одного сотрудника отдела
маркетинга ООО «Автобиография Пулково»- специалиста по анализу рынка.В основном
анализ проводился на базе заказанных и приобретенных маркетинговых исследований,
данных выписываемых периодических специализированных изданий, Интернет, данных,
полученных на международных специализированных выставках.
Динамика расходов на проведение анализа конъюнктуры рынка ООО «Автобиография
Пулково» за последние 3 года представлена на рисунке 17. Как показывают данные
диаграммы, изображенной на рисунке 17, в среднем годовые расходы на анализ конъюнктуры
рынка ООО «Автобиография Пулково» составляют 57,17 тыс. руб.
Наименьший уровень расходов на анализ конъюнктуры рынка наблюдался в 2013 году,
так как в этом году меньше выделялось средств на покупку и заказ периодической
специализированной литературы.
Блок анализа коммерческой деятельности предприятия перекрывался также усилиями
52
одного сотрудника отдела маркетинга ООО «Автобиография Пулково»- специалиста по
анализу рынка.
Рисунок 17 Динамика расходов на анализ конъюнктуры рынка ООО «Автобиография
Пулково» с 2013 по 2015 гг, тыс. руб.
Источник: По данным ООО «Автобиография»
В основном, анализ проводился на базе данных, предоставленных сотрудниками
бухгалтерии. Дополнительных затрат, кроме оплаты труда сотрудника отдела маркетинга
данные мероприятия не требовали, они носили регулярный характер и повторялись в течение
всего анализируемого периода.
Организацией и проведением всех рекламных мероприятий ООО «Автобиография
Пулково» занимался один человек – специалист по рекламе и PR. Динамика расходов на
рекламу представлена на рисунке18. Как показывают данные диаграммы, изображенной на
рисунке 18, в среднем годовые расходы на рекламу ООО «Автобиография Пулково»
составляют 3186,66 тыс. руб.
Наименьший уровень расходов на рекламу наблюдался в 2013 году, в последующие
годы рекламный бюджет возрастал, из-за выпуска каталога для розничных покупателей и
роста цен на рекламоносители. В основном, использовались следующие рекламоносители:
полиграфическая продукция; сувенирная продукция; специализированные журналы;
наружная реклама; внутримагазинная реклама.
53
Рисунок 18. Динамика расходов на рекламу ООО «Автобиография Пулково»
с 2013 по 2015 гг, руб.
Источник: По данным ООО «Автобиография»
Структура рекламного бюджета ООО «Автобиография Пулково» 2013 года
представлена на рисунке 19.
Рисунок 19. Структура рекламного бюджета ООО «Автобиография Пулково» 2013 года
Источник: По данным ООО «Автобиография»
Данные диаграммы, представленной на рисунке 19 показывают, что наибольший
удельный вес в структуре рекламного бюджета ООО «Автобиография Пулково» в 2013 году
занимала полиграфическая реклама – 23 %, на втором месте – Интернет реклама – 20 %, на
третьем – наружная реклама – 14 %.
Структура рекламного бюджета в 2014 году представлена на рисунке 20.
54
Рисунок 20. Структура рекламного бюджета ООО «Автобиография Пулково» 2014 года
Источник: По данным ООО «Автобиография»
Данные диаграммы, представленной на рисунке 14 показывают, что наибольший
удельный вес в структуре рекламного бюджета ООО «Автобиография Пулково» в 2014 году
занимала также полиграфическая реклама – 46 %, ее доля по сравнению с прошлым годом
существенно возросла (в связи с выпуском каталога) на 22 %. На втором месте – реклама в
СМИ 13 %, ее доля по сравнению с прошлым годом возросла на 3 %. На третьем месте
реклама в Интернет 13 %, ее доля по сравнению с прошлым годом сократилась на 7 %.
Структура рекламного бюджета в 2015 году представлена на рисунке 21.
Рисунок 21. Структура рекламного бюджета ООО «Автобиография Пулково» 2015 года
Источник: По данным ООО «Автобиография»
55
Данные диаграммы, представленной на рисунке 21 показывают, что наибольший
удельный вес в структуре рекламного бюджета ООО «Автобиография Пулково» в 2015 году
занимала также полиграфическая реклама – 43 %, ее доля по сравнению с прошлым годом
снизилась на 3 %. На втором месте – реклама в СМИ – 14 %, ее доля по сравнению с
прошлым годом возросла на 0,25%. На третьем месте – Интернет реклама 12 %, ее доля по
сравнению с прошлым годом снизилась на 0,98%. В целом можно отметить относительную
стабильность рекламного бюджета ООО «Автобиография Пулково» в анализируемом
периоде.
Характеризуя рекламную деятельность предприятия, следует отметить следующее:
1.
ООО «Автобиография Пулково» активно сотрудничает с прессой. Специальные
новости о деятельности предприятия, проходящих событиях публикуется на страницах
специализированных журналов, таких как «За рулем», журнал «Топ Гир», журнал «Автомир»
и проч.
2.
Самым удачным проектом 2014 года был выпуск каталога «Jaguar Land Rover»
который был рассчитан непосредственно на потенциальных потребителей. Каталог выходит
один раз в год общим тиражом 20 тысяч экземпляров. Его распространение нацелено на
конечных потребителей.
3.
Еще одним направлением маркетинговой политики компании является
политика стимулирования сбыта. В рамках данной политики предприятием ежемесячно
проводятся акции по стимулированию сбыта. Только в 2015 году были проведены следующие
акции:
1)
В магазинах «ООО «Автобиография Пулково» с 1 июня 2015 года объявлялась
15% скидка на сувенирную продукцию.
2)
ООО «Автобиография Пулково» с 1 июля 2015 года объявлялась 30% скидка
постоянным клиентам на зимнюю и летнюю резину.
3)
01.07.13 - 31.08.14 проходила распродажа аксессуаров для автомобилей Jaguar
Land Rover.
4)
Внедрение системы дисконтных карт (дающих право на скидки от 5% до 15%)
Динамика затрат на стимулирование сбыта за последние три года представлена на рис.
22
56
Рисунок 22 Динамика расходов на СТИС ООО «Автобиография Пулково» с 2013 по
2015 гг, тыс. руб.
Источник: По данным ООО «Автобиография»
В совокупности динамика маркетингового бюджета ООО «Автобиография Пулково» в
анализируемом периоде представлена на рисунке 23
Рисунок 23 Динамика расходов на маркетинговую деятельность ООО «Автобиография
Пулково» с 2013 по 2015 гг, тыс. руб.
Источник: По данным ООО «Автобиография»
Данные диаграммы, изображенной на рисунке 14 показывают, что маркетинговый
бюджет ООО «Автобиография Пулково» в среднем за анализируемый период составил
4940,5 тыс. руб. в год. При этом наибольший темп прироста был достигнут в 2014 году –
34,64%. Структура бюджета маркетинга в анализируемом периоде представлена в таблице 19
57
Таблица - 19 Динамика бюджета маркетинга ООО «Автобиография Пулково» в 20132015 гг.
Направления расходов
маркетинговые
исследования
анализ рыночной
конъюнктуры
рекламная
деятельность
СТИС
Итого
Годы
2014
Сумма,
Уд.
тыс. руб.
вес, %
2013
Сумма,
Уд.
тыс. руб.
вес, %
2015
Сумма,
Уд.
тыс. руб.
вес, %
645
16,46
330
6,25
340
6,04
53,5
1,37
56
1,06
62
1,10
2120
780
3918,5
54,10
19,91
100
3570
995
5276
67,66
18,86
100
3870
1010
5627
68,78
17,95
100
Как показывают данные таблицы 20 основным направлением расходования
маркетинговых средств является рекламная деятельность, она составляет в среднем 65% от
общего бюджета маркетинга, на втором месте – расходы на СТИС – 18%. На основе
проведенного исследования и полученных результатов, в качестве стратегии развития
предприятия нами предлагается расширение ассортимента и расширение предоставляемых
услуг – введение в продажу виниловую пленку для автомобилей и оказание услуг по ее
нанесению.
Таблица 20- SWOT-анализ новой услуги по введению в продажу и нанесению
виниловой пленки
Сильные стороны
- квалифицированный персонал
- удобное месторасположение фирмы
- гибкость производственной
деятельности
- состояние производственных
мощностей у поставщиков
- качество продукции и услуг
- ассортимент продукции и услуг и
возможность удовлетворения
индивидуальных запросов посетителей
Возможности
- падение курса доллара
- повышение числа трудоспособного
населения
- возрастание потребностей населения в
услугах
- большой выбор поставщиков
Слабые стороны
- «раскрученность» услуги
- отсутствие маркетинговых исследований
Угрозы
- рост уровня инфляции
- повышение ставки рефинансирования
- снижение объема продаж, вследствие
финансового кризиса и увеличения
безработицы
- активизация конкурентов
- рост цен
Составлено автором на основании: Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический
менеджмент. Концепции и ситуации: Учебник для вузов. – М.: Изд. Дом «Инфра-М», 2012 –
С. 122
58
Данная продукция не предоставляется конкурентами предприятия и в этом случае
ООО «Автобиография Пулково» получит абсолютное конкурентное преимущество. SWOTанализ новой услуги ООО «Автобиография Пулково» показан в таблице 20
Таким образом, в результате проведенного SWOT-анализа были выявлены сильные
стороны и возможности новой услуги ООО «Автобиография Пулково», при учете и
ограничении влияния слабых сторон и угроз, что обеспечит предприятию конкурентные
преимущества.
Этап введения продукции на рынок – это период медленного роста спроса по мере
выхода на рынок, начинающийся с момента распространения услуг и поступления их в
продажу. Сбыт в этот период растет медленно, т.к. услуга совершенно новая и никому не
известная. Медленный рост сбыта объясняется несколькими причинами: технические
проблемы, неизвестность, незначительное количество клиентов. Первые шаги в реализации
услуги приносят низкие прибыли из-за незначительной реализации продукции и услуг и
высоких расходов по организации, выплате долгов, расходов на стимулирование сбыта.
Однако принимаются меры по стимулированию продаж, информации потребителей о новой
услуге, побуждению посетить его и попробовать продукцию. Первые посетители
с
удовольствием пользуются новой услугой, их примеру начинают следовать и другие,
услышав об автосалоне положительные отзывы. Цены в этот период остаются на одном
уровне, также как и затраты на стимулирование сбыта для противодействия конкурентам и
продолжают информировать потребителей о своих услугах. Прибыль начинает
расти,
сокращаются издержки производства. Таким образом, для того, чтобы удержать свои
конкурентные позиции в период кризиса, ООО «Автобиография Пулково» рекомендуется:
- повысить качество ассортимента и услуг;
- своевременно снижать цены для привлечения дополнительного числа клиентов.
ООО «Автобиография Пулково» должна делать все возможное, чтобы не войти в
стадию спада. Необходима организация маркетинговой деятельности предприятия, с
помощью которой обеспечивается постоянный процесс анализа, планирования и контроля
для успешного сочетания деятельности предприятия и требований рынка. В таблице 21
показан стратегический план маркетинга ООО «Автобиография Пулково» в отношении
новой услуги.
Целью планирования маркетинга является определение позиции услуги на данный
момент: в каком направлении предприятие собирается идти в отношении новой услуги и как
добиться намеченного. Результаты разработки и реализации плана маркетинга
предопределяют получение намеченного дохода. Он является эффективным инструментом
59
управления и представляется в целом виде или по частям всем тем, кто непосредственно
участвует в процессе планирования нового вида услуги.
Таблица 21- Стратегический план маркетинга ООО «Автобиография Пулково» в
отношении новой услуги
Программа
деятельности
Цели ООО
«Автобиограф
ия Пулково»
Обеспечение максимальной удовлетворенности потребностей. В случае
недостатка одного из метода, заменять повышением качества другого.
1. Получение сверхприбыли
2. Обеспечить стабильное финансовое и материальное положение фирмы
3. Организовать эффективную рекламу
4. Увеличение объемов продаж
5. Создание собственного имиджа
6. Снижение издержек
Стратегия
1. Увеличение доли существующего рынка за счет стимулирования сбыта
(стратегия расширения доли рынка)
2. Создание услуги, не имеющей на рынке аналогов – продажа под заказ
(стратегия инноваций)
3. Улучшение системы сбыта и качества предлагаемой продукции (стратегия
дифференциации товаров)
4. Снижение издержек путем уменьшения накладных расходов, сокращение
эксплуатационных и административных расходов
Составлено автором на основании: Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический
менеджмент. Концепции и ситуации: Учебник для вузов. – М.: Изд. Дом «Инфра-М», 2012 –
С. 127
Обычно, сбыт рассматривается как совокупность мероприятий, начинающаяся с
момента выхода товара и приобретением его ООО «Автобиография Пулково» до момента
передачи его потребителю. Из этого следует что, успешность управления сбытом ООО
«Автобиография Пулково» во многом будет зависеть от использования различных средств
учета, движения продукции и контроля и поступающих финансовых средств по ее оплате.
При организации отношений по обслуживанию клиентов при реализации новой
услуги на первый план помимо доброжелательного отношения к каждому потребителю
выходит организация процесса отпуска услуги. ООО «Автобиография Пулково» планирует
реализовать следующие методы стимулирования сбыта нового вида услуги 57:
- в случае покупки от 3 единиц наименования товара, предоставляются оптовые
скидки 5%;
- постоянные покупатели смогут получить скидки по дисконтным картам в размере до
10%.
Для всех клиентов (при наличии у них желания) будут проводиться бесплатные
консультации по уходу за автомобилем.
57
Данные официального сайта компании «Автобиография Пулково» // http://www.abg-jaguar.ru/ (Дата обращения
16.04.2016)
60
Тем не менее, на деятельность компании оказывает влияние ряд негативных факторов,
к которым относятся общая сложная экономическая ситуация в стране, падение спроса на
автомобили престижных марок. Для поддержания уровня спроса и удержания лидерских
позиций компании рекомендуется ввод новой услуги. К примеру, этой услугой может стать
продажа и услуга по покрытию автомобиля виниловой пленкой. Покрытие виниловой
пленкой в первую очередь является модным трендом сезона, поскольку придает автомобилю
благородный матовый оттенок. Кроме того, она имеет защитные свойства и позволяет
защищать кузов от небольших внешних повреждений типа царапин. SWOT-анализ новой
услуги показал, что ее внедрение является перспективным стратегическим направлением
деятельности ООО «Автобиография Пулково»
61
Заключение
Маркетинговая стратегия является планом развития предприятия на определенный
период, учитывая положение предприятия на рынке, рыночную ситуацию,
а так же цели и
задачи, которые предприятие ставит перед собой. Существует три уровня маркетинговой
стратегии: общие (или корпоративные) функциональные (или инструментальные) и деловые
стратегии маркетинга. При разработке маркетинговых стратегий в последнее время часто
применяется матричный подход. Этот подход помогает предприятию разложить на
составляющие анализируемые показатели, выявив, тем самым, главные причины тех или
иных сложностей маркетинговой деятельности на предприятии. В данном проекте были
рассмотрены матричные подходы на основании SWOT и PEST- анализа. Эти подходы
позволяют оценить положение компании на рынке, выявить ее слабые и сильные стороны, на
основании чего выстроить стратегию дальнейшего развития.
Проанализировав деятельность автомобильных корпораций, мы можем сделать вывод
о том, что наиболее часто встречаются три вида маркетинговых стратегий – стратегия
лидерства за счет экономии на издержках, стратегия дифференциации, стратегия
специализации. Стратегия лидерства за счет экономии на издержках характеризуется
поиском компаниями такого способа производства, при котором издержки на изготовление
продукции составляли бы меньшую стоимость, чем у конкурентов, при этом обеспечения тот
же уровень качества продукции. Таким образом, цена продукции становится ниже, чем у
конкурентов при одинаковых характеристиках. Стратегия дифференциации предполагает
выделение продукта среди конкурентов за счет каких-либо особых свойств. И, наконец,
стратегия специализации основана на том, что компания сосредотачивается на узком
сегменте потребителей, при этом стараясь максимально удовлетворить потребности клиентов
именно в этом сегменте.
У транснациональных корпораций в силу того, что они занимаются осуществлением
деятельности на международном рынке, есть собственные особенности в области построения
маркетинговых стратегий. В первую очередь производственные компании используют
стратегии экономии на издержках, стратегии дифференциации и стратегии специализации,
которые применяются, в частности, рассматриваемой нами компанией. В данном проекте
были рассмотрены такие стратегии транснациональных корпораций, такие как 4 типа
сотрудничества (лицензирование, франчайзинг, контрактное производство, совместное
производство). Отдельно выделяют иерархическое построение бизнеса, к которому относятся
стратегии слияния и приобретения. Свои особенности имеют перечисленные стратегии в
сфере автомобильного бизнеса.
62
На автомобильном рынке России в настоящее время происходит спад рынка за счет
влияния сложной экономической ситуации в стране. В первую очередь, повышение курса
иностранных валют спровоцировал рост цен на иностранные автомобили. В данной работе
была рассмотрена маркетинговая деятельность организации Jaguar Land Rover, британского
автоконцерна, выпускающего автомобили повышенной проходимости.
Необходимо отметить, что автомобили данной марки были представлены в РФ не так
давно по сравнению с Европой, в то время как в Европе эти автомобили давно завоевали
популярность и любовь потребителей. В момент появления автомобилей Jaguar Land Rover
на российском рынке в 2006 г., ниша крупногабаритных автомобилей была занята такими
марками как Jeep, BMW и Lexus. Соответственно, компания попала в условия достаточно
жесткой конкуренции со стороны сильных автоконцернов. В этой ситуации правильно
подобранная стратегия компании может позволить ей не только выжить в конкурентной
борьбе, но и существенно опередить соперников.
В первую очередь автомобили марки Jaguar Land Rover позиционируют себя как
машины высокого класса, которые способны себе позволить состоявшиеся обеспеченные
люди, с существенным уровнем требований к приобретаемым вещам. В данном случае
можно говорить о том, что стратегию продвижения должна строиться с помощью особых
инструментов, возможно даже креативных. Эти автомобили не рассчитаны на широкие
массы, поэтому подход к каждому покупателю должен быть индивидуальным, таким, чтобы
покупатель почувствовал особое отношение к нему.
Таким образом, мы можем говорить о том, что компания использует стратегии
дифференциации и специализации. Во-первых, автомобиль позиционируется как средство
индивидуализации его владельца. Во-вторых, он рассчитан на узкий класс состоявшихся в
жизни успешных людей.
Однако конкурентный анализ показал, что марка Jaguar Land Rover отстает от
конкурентов по таким показателям как имидж предприятия, уровень рекламной
деятельности. Соответственно, необходимо более тщательно прорабатывать эти направления,
целесообразным является обращение особого внимания на область маркетинга,
сформировать гибкую систему, способную стимулировать спрос при помощи создания
рекламных мероприятий. Для поддержания конкурентоспособности необходимо также
активизировать сотрудников предприятия на поиски и дальнейшее внедрение новейших
технологий в функционировании предприятия и область организации труда.
В данной работе была проанализирована деятельность компании «Автобиография
Пулково», которая основана на продвижении автомобилей марки Land Rover на российском
рынке. Проведенный SWOT-анализ показал, что компания занимает достаточно устойчивые
63
позиции на рынке г. Санкт-Петербурга. Преимуществами компании, выделенными на
основании SWOT-анализа, являются лидерство на рынке, квалифицированный персонал,
высокое качество продукции.
Для сохранения конкурентных позиций и стимулирования сбыта в условиях кризиса
компании рекомендуется внедрение новой услуги – продажа и покрытие автомобилей
виниловой пленкой. Это достаточно популярная тенденция в настоящее время, кроме того,
основные конкуренты ООО «Автобиография Пулково» такую услугу не оказывают.
Стратегический план маркетинга показывает, что внедрение новой услуги эффективно и
положительно скажется на деятельности ООО «Автобиография Пулково».
64
Список использованной литературы
1. Арцебышев С. А. Маркетинговые стратегии и рыночные концепции управления //
Управление автобизнесом. – 2015 - № 1 – С. 23-26
2. Бабаев А. А. Теория и методология маркетинга // Маркетинг в России и за рубежом –
2015 - № 4 – С. 34-36
3. Баринов В.А. Стратегический менеджмент. – М.: Инфра-М, 2012. – 235 с.
4. Бердяев А.А. Оценка конкурентного потенциала современных компаний // Экономика
и жизнь, 2014. № 5. – 24-33 с.
5. Важенина И.С. Возвышение потребностей и «тупики потребления» // ЭКО. – 2012. №
11. – С. 131–144.
6. Важенина И.С. Возвышение потребностей: противоречивая трансформация //
Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2015. – № 2. –
С. 129–142
7. Важенина И. С. Возвышение потребностей и автомобиль// Маркетинг в России и за
рубежом – 2016 - № 1 – С. 23-27
8. Валигурский Д.И. Организация предпринимательской деятельности: Учебник. – М.:
Дашков, 2012. – 453 с.
9. Воробьева И.В. Международный маркетинг: Рабочая тетрадь-конспект. СПб.: ОЦЭиМ,
2008. 96с.
10. Глумаков В. Н. Стратегический менеджмент: практикум / В. Н. Глумаков, М. М.
Максимцов, Н. И. Малышев. - М.: Вузовский учебник, 2012. - 186 с.
11. Даньков Т.П. Управление маркетингом: Учебник. Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М, 2011. – 224 с.
12. Замедлина Е.А. Предпринимательство. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. – 337 с.
13. Ивашковская И.В., Никитушкина И.В., Пирогов Н.К. Корпоративные финансы. М.:
Государственный университет - Высшая школа экономики, 2012. – 478 с.
14. Иган Дж. Маркетинг взаимоотношений. Анализ маркетинговых стратегий на основе
взаимоотношений: учебник для вузов: пер. с англ. / Дж. Иган. - 2-е изд . - М. :
ЮНИТИ-ДАНА , 2012. - 363 с. - (Зарубежный учебник)
15. Ковалев В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В. В. Ковалев. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Проспект, 2010. - 1024 с.
16. Колесников С.Н. Планирование деятельности производственного предприятий. – М.:
1С-Паблишинг, 2013. – 381 с.
17. Котлер Ф. Управление в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать
рынок / Перевод с английского В. А. Гольдича и А. И. Огане-совой; науч. ред. и авт.
вступ. ст. Б. А. Соловьев. - М.: ООО Издательство «ACT», 2013. – 556 с.
65
18.
Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и
операционный маркетинг: пер. с англ. / Ж.-Ж. Ламбен, Р. Чумпитас, И. Шулинг. - 2-е
изд. - СПб. [и др.]: Питер, 2012. - 718 с. - (Классика MBA)
19. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с
французского. – Спб., Наука – 2012. – 457 с.
20. Лукичева Т.А. Маркетинг: Учебник - Отв. ред., Лукичева Т. А., Молчанов Н.Н. – М.:
Юрайт, 2016 – 370 с.
21. Международный маркетинг: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры Воробьева И.В. - Отв. ред., Пецольдт К. - Отв. ред., Сутырин С.Ф. - Отв. ред. – М.:
Юрайт, 2016 – 398 с.
22. Маркетинг. Под ред. Эриашвили Н.Д. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана,
2012 – 339 с.
23. Матюшенкова, Н. Г. Маркетинг : учебное пособие для учреждений среднего
профессионального образования / Н. Г. Матюшенкова . - М. : Академия , 2012. – 337 с.
24. Палькин А. С. Основы маркетинга // Международный маркетинг – 2013 - № 4- С. 3437
25. Панов А.И. Стратегический менеджмент: Учебное пособие для вузов./ А.И. Панов //
М.: ЮНИТИ, 2010 –278 с.
26. Парахина В. Н. Стратегический менеджмент: учебник / В. Н. Парахина, Л. С.
Максименко, С. В. Панасенко. - 4-е изд., стер. - М.: КноРус, 2010. - 495 с.
27. Попова Г. В. Маркетинг : учебное пособие для бакалавров / Г. В. Попова . - 2-е изд . СПб. [и др.] : Питер , 2011. – 453 с.
28. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей конкуренции – М.:
Инфра-М, 2011 – 454 с.
29. Предпринимательство: учеб. для вузов /Под ред. В.Я. Горфинкеля, Г.Б. Поляка, В.А.
Швандара. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2013 – 478 с.
30. Раицкий К.А. Экономика предприятия: учебн. для вузов / К. А. Раицкий. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Изд.- торговая корпорация «Дашков и К», 2012 – 245 с.
31. Райзберг Б. А. Рыночная экономика: учебник./ Б. А. Райзберг - М .: Изд.- торговая
корпорация «Дашков и К», 2011 – 347 с.
32. Романов Ю.Ю., Корялогов А.Н., Красильников С.А., Маркетинг: Учебник – М.,
ЮНИТИ – 2013 – 552 с.
33. Семенов К.Д. Современный маркетинг. – М.: Инфра-М, 2011 – 564 с.
34. Синицына, О. Н. Маркетинг : учебное пособие / О. Н. Синицына . - М. : КноРус , 2013.
– 458 с.
66
35. Скотт Дж. Маркетинг в условиях современной торговли – М.: Кнорус, 2011 – 453 с.
36. Современный маркетинг./ под. Ред. В. Е. Хруцкого - М., Финансы и статистика – 2013
– 578 с.
37. Стратегический менеджмент / ред. А. Н. Петров. - СПб. [и др.]: Питер, 2010. - 495 с. (Учебник для вузов)
38. Томилов В.В., Песоцкая Е.В. Маркетинг в системе предпринимательства. – СПб:
Геликон, 2012 – 255 с.
39. Томпсон А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и
реализации стратегии: Учебник для ВУЗов/ пер.с англ. – М.: Банки и Биржи, ЮНИТИ,
2010. – 576 с.
40. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Концепции и
ситуации: Учебник для вузов. – М.: Изд. Дом «Инфра-М», 2012 – 544 с.
41. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. – М.: ИНФРА-М. – 2011. – 587 с.
42. Эванс Дж. Управление качеством. М.: Проспект, 2012 – 458 с.
43. Charleis H. Granger. The Hierachy of Objectives.
Harvard Busines Review, May-June
2012, 63 - 74
44. Donald E. Sexton, Jr. Estimatinge Marketing Policy Effects on Sales of a Frequently
Purhased Product. Journal of Marketing Research, August 2012, p. 338-347
45. Donald R.Longman and Michaele Schiff. Practical Distribution Cost Analysises.
Hommewood, ІІІ. Richard D. Irwin, 2002.
46. Doyle L. Weiss. Determinants of Market Share. Journal of Marketing Research, August
2014, p. 290- 295
47. James M. Hulbert and Norman E.Toy. A Strategich Network for Marketinge Control. Journal
of Marketing, April 2011, p. 12 -20
48. Jami LaReau. GM’s new split personality. Automotive news, July 27, 2009. Р. 32
49. Melville С. Branch. The Corporation Planning Process. N. Y., American Management
Association, 2011, p. 48 -49
50. Philip Kothler. A Guide to Gathering Expert Estimates. Business Horizons, October 2000,
p. 79-87
51. Philip Kothler. Marketing Decisions Making. N.Y., Holt, Rinehart & Winston, 2001.
52. Russell Ackof and James R. Emshoff. Advertising Research at AnheuserBusch. Sloan
Management Review, Winter 2010, p. 1 -15
53. Б а з о в ы е
маркетинговые
стратегии
pages.ru/strategmarketing/15.html (Дата обращения 12.02.2016)
67
/ / http://www.market-
54. Данные официального сайта «Jaguar Land Rover» // http://www.landrover.ru/specialoffers/index.html (Дата обращения 12.11.2015)
55. Данные официального сайта компании «Автобиография Пулково» // http://www.abgjaguar.ru/ (Дата обращения 16.04.2016)
56. Данные официального сайта Федеральной службы государственной статистики //
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/ (Дата
обращения 18.04.2016)
57. Данные официального сайта Центрального Банка Российской Федерации //
http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/statistics/credit_statistics/refinancing_rates.htm
(Дата
обращения 18.04.2016)
58. Как правильно использовать мат рицу SWOT анализа на практике //
http://powerbranding.ru/biznes-analiz/swot/matrix/ (Дата обращения 14.12.2015)
59. Классификация основных стратегий маркетинга // http://powerbranding.ru/marketingstrategy/ (Дата обращения 22.11.2015)
60. Официальный сайт Автостат // http://www.autostat.ru/ (Дата обращения 19.11.2015)
61. Ст атистика и рейтинг продаж автомобилей в Ро ссии в
2015 г. //
http://www.aebrus.ru/ru/ (Дата обращения 3.12.2015)
62. Стратегии выхода предприятия на внешние рынки // http://powerbranding.ru/marketingstrategy/market-entry/ (Дата обращения 18.11.2015)
63. Тарнавский В. Высший класс. Предметы роскоши – не столько товары, сколько часть
мироощущения потребителей // http://goo.gl/gIhyao (Дата обращения 23.11.2015)
64. Ч е т в е р т ь
дилеров
на
грани
банкротства
//
http://abreview.ru/ab/news/road_chetvert_dilerov_na_grani_bankrotstva/ (дата обращения
16.04.2016)
68
Отзывы:
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв