Сохрани и опубликуйсвоё исследование
О проекте | Cоглашение | Партнёры
выпускная бакалаврская работа по направлению подготовки : 38.03.01 - Экономика
Источник: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет»
Комментировать 0
Рецензировать 0
Скачать - 2,1 МБ
Enter the password to open this PDF file:
-
Оглавление Введение ....................................................................................................................... 4 1 Внешняя торговля РФ: особенности развития 1.1 Динамика показателей, характеризующих развития внешней торговли РФ …………………………………………………………………………………...………7 1.2 Роль внешней торговли в развитии экономики РФ ...................................... 23 1.3 Факторы, определяющие развитие внешней торговли РФ .......................... 31 2 Внешнеторговые отношения РФ и США: современный этап развития 2.1 Современные тенденции развития внешней торговли РФ и США ............ 37 2.2 Влияние экономических санкций на развитие внешнеторговых отношений РФ и США .......................................................................................... 46 2.3 Отрасли, наиболее подверженные влиянию экономических санкций (на примере товарной группы «Машины, оборудование и транспортные средства») ................................................................................................................... 52 Заключение ................................................................................................................ 61 Список использованных источников ...................................................................... 64 Приложения ............................................................................................................... 69
Введение Мировой рынок на современном этапе – это сложнейшая система. В зависимости от спроса и предложения он постоянно меняется. На него оказывают воздействие: появление новых технологий, новых технологических связей в производстве, новые формы организационного сотрудничества, новые методы конкуренции. Регионы нашей страны имеют торговые отношения более чем со 100 странами мира, в связи с чем можно сделать вывод, что межхозяйственные связи занимают значимое место в развитие экономики российских территорий. Внешнеэкономическая деятельность в современном мире формирует устойчивость региональной и национальной системы, ее структуру и динамику развития. Внешнеэкономические связи Российской Федерации в системе мирового хозяйства занимают важное место. Россия располагает большими запасами полезных ископаемых, мы имеем определенный вес в производственной и научно-технической сферах. После украинских событий 2014 г. и присоединения республики Крым к Российской Федерации странами ЕС и США были наложены экономические санкции, которые негативно повлияли на уровень цен нефти, а также существенно сказались на внешнеэкономическом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными компаниями и организациями в различных отраслях экономики. В период экономического давления со стороны западных государств России приходится отстаивать свои экономические интересы путем ограничения доступа продукции на внутренний рынок из стран, поддерживающих данные меры. С другой стороны, нельзя ограничить ввоз тех товаров, заменителей которым не существует, в то же время необходимо поддерживать отечественных производителей, повышая их конкурентоспособность таможенных пошлин на различные группы товаров. 4 путем изменения
В современной ситуации особенно обостряются отношения между РФ и США. Каждый новый политический шаг глав Правительств двух стран непосредственно отражается на взаимной торговле. Российско-американские торговые отношения за период с 2014 по 2016 гг. существенно ухудшились, но не так быстро, как с европейскими странами. В 2017 г. наоборот обозначился рост внешнеторгового оборота между странами, а, следовательно, необходимо понимать, что именно влияет на отношения между странами. Целью выпускной работы является анализ проблем развития российскоамериканской внешней торговли в условиях действия санкций и выделение путей их решения. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: − выявить основные тенденции динамики показателей, характеризующих развитие внешней торговли РФ; − определить роль внешней торговли в развитии экономики РФ; − изучить факторы, определяющие развитие внешней торговли России и двухсторонней торговли; − рассмотреть основы санкционного режима США в отношении России; − изучить контрсанкции России в отношении США; − проанализировать динамику показателей, характеризующих развитие российско-американской торговли РФ и США; − проанализировать торговлю России с США по машинам и оборудованию, как наиболее подверженной влиянию санкций группе товаров. Объектом исследования выступают торговые отношения между РФ и США, а предметом исследования – санкции, как фактор влияния на торговоэкономические отношения между РФ и США. Информационной основой выпускной квалификационной работы послужили статистическая информация Федеральной службы государственной статистики, ФТС РФ, Министерство экономического развития Российской 5
Федерации, данные Министерства Торговли США, статистического Бюро США, Всемирного банка, ВТО, ЮНКТАД и пр. В процессе написания дипломной работы применялись методы исследования: анализа, синтеза, обобщения, сравнения, корреляционного анализа, а также индексный метод, графический, структурный и т.п. Практическая значимость выпускной квалификационной работы определяется выделением роли российского-американских санкций на развитие отношений между Россией и США. Цели и задачи исследования определили логическую структуру выпускной квалификационной работы, состоящую из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, а также приложений. 6
1 Внешняя торговля РФ: особенности развития 1.1 Динамика показателей, характеризующих развития внешней торговли РФ Внешняя торговля участвует в формировании ВВП и играет важную роль в обеспечении потребностей внутреннего рынка в товарах и услугах. Развитие внешней торговли характеризуется показателями экспорта, импорта и внешнеторгового оборота. Динамика этих показателей представлена в таблице 1. Таблица 1 – Динамика внешнеторгового оборота России за 2000-2017 гг. Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 млн долл. США 103093 99969 106712 133656 181600 241473 301244 351928 467581 301667 397068 516718 524735 525976 497359 343512 285674 357083 Источник: [21] Экспорт доля, цепной % темп прироста, % 75,27 70,47 -3,0 69,80 6,7 69,98 25,2 70,62 35,9 70,98 33,0 68,61 24,8 63,79 16,8 63,64 32,9 64,32 -35,5 63,43 31,6 62,82 30,1 62,32 1,6 62,52 0,2 63,40 -5,4 65,26 -30,9 61,05 -16,8 61,14 24,99 млн долл. США 33880 41883 46177 57347 75569 98708 137807 199753 267101 167348 228912 305760 317263 315298 287063 182902 182267 226966 Импорт доля, цепной % темп прироста, % 24,73 29,53 23,6 30,20 10,3 30,02 24,2 29,38 31,8 29,02 30,6 31,39 39,6 36,21 45,0 36,36 33,7 35,68 -37,3 36,57 36,8 37,18 33,6 37,68 3,8 37,48 -0,6 36,60 -9,0 34,74 -36,3 38,95 -0,3 38,86 24,52 Внешнеторговый оборот млн цепной базисный долл. темп темп США прироста, прироста, % % 136973 141852 3,6 3,6 152889 7,8 11,6 191003 24,9 39,4 257169 34,6 87,8 340181 32,3 148,4 439051 29,1 220,5 551681 25,7 302,8 734682 33,2 436,4 469015 -36,2 242,4 625980 33,5 357,0 822478 31,4 500,5 841998 2,4 514,7 841274 -0,1 514,2 784421 -6,8 472,7 526414 -32,9 284,3 467941 -11,1 241,6 584050 24,81 326,4 Как показывают данные таблицы, в анализируемом периоде наблюдается рост товарооборота в 3,26 раза, в том числе экспорта в 3,46 раза и импорта в 6,7 раз. Сложившаяся динамика показателей обусловила изменение структуры внешнеторгового товарооборота: удельный вес экспорта снизился на 18,77 7
процентных пункта, соответственно удельный вес импорта увеличился на ту же величину. Однако внутри периода отклонение от общей тенденции внешнеторгового оборота выражено снижением в 2009 г. и с 2013 по 2015 гг. Постоянный рост внешнеторгового оборота представлен в период с 2000 по 2009 гг., и затем после падения в 2009 г. на фоне мирового финансового кризиса на 36,2% в 2010 г. наблюдается рост, но после с 2012 по 2015 гг. в целом характерна понижающаяся тенденция до 2017 г. Импорт полностью повторяет тенденции общего внешнеторгового оборота, в экспорте падение наблюдалось также в 2001 г. В 2017 г. представлен рост всех показателей внешней торговли. Среднегодовой темп роста экспорта за 17 лет составил (формула 1): 17 357083 ��� Тэ = � × 100% = 108,074% 103093 (1) Среднегодовой темп роста импорта за 17 лет составил (формула 2): 17 226966 ��� Ти = � × 100% = 112,63% 33880 (2) Темп роста импорта выше темпа роста экспорта, следовательно, бизнес России адаптировался к уровню спроса в различных сферах при текущем уровня рубля к цене на нефть около 50 долл./барр. Тяжесть экономического спада в 2014-2016 гг. связана со сжатием капиталовложений, глубоким и длительным падением цен на нефть, сильной девальвацией рублями и внешними санкциями. Прохождение рецессии облегчили накопленные финансовые резервы, более успешное антикризисное управление в 2015-2017 гг. за счет опыта предшествующих спадов, а также бум покупок товаров длительного пользования в 2010-2014 гг. 8
Основная причина высоких темпов роста экспорта в 2017 г. – рост цен на углеводороды, импорта – укрепление рубля. В целом таблица 1 отражает положительную динамику как всего внешнеторгового оборота (рисунок 1), так и импорта с экспортом. 40 34,6 30 33,5 33,2 32,3 29,1 24,9 31,4 25,7 24,81 20 10 7,8 3,6 2,4 0 -0,1 -6,8 -10 -11,1 -20 -30 -32,9 -36,2 -40 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Источник: [21] Рисунок 1 – Динамика внешнеторгового оборота России за 2001-2017 гг., % Анализ динамики внешнеторгового оборота России показывает, что в целом за последние 17 лет наблюдается положительная динамика и общий внешнеторговый оборот вырос в 3,26 раза. В 2009 и в 2015 гг. наблюдается значительное снижение объемов торговли. Структурно внешнеторговый оборот страны разделен на экспорт и импорт (рисунок 2). 9
100% 90% 24,73 29,53 30,2 30,02 29,38 29,02 31,39 80% 36,21 36,36 35,68 36,57 37,18 37,68 37,48 36,6 34,74 38,95 38,86 70% 60% 50% 40% 75,27 70,47 69,8 69,98 70,62 70,98 68,61 30% 63,79 63,64 64,32 63,43 62,82 62,32 62,52 63,4 65,26 61,05 61,14 20% 10% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Экспорт Импорт Источник: [21] Рисунок 2 – Структура экспорта и импорта России, 2000-2017 гг., % Среднегодовой темп роста доли экспорта во внешнеторговом обороте показывает снижение за 17 лет в среднем на 1,29%, при этом среднегодовой темп роста импорта составил 102,86%. В 2017 г. наблюдается рост экспорта и импорта России, что в первую очередь связано с ростом цены на нефть. Несмотря на экономические санкции, можно отметить, что в стране работают внутренние инструменты регулирования внешней торговли. В анализируемом периоде наблюдается изменение структуры внешнеторгового оборота. В таблице 2 представлена географическая структура внешнеторгового оборота России. 10
Таблица 2 – Географическая структура внешнеторгового оборота России в 20002017 гг. Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 всего млрд долл. США 103,093 99,969 106,712 133,655 181,6 241,473 301,244 351,928 467,581 301,667 397,068 516,718 524,736 525,976 497,359 343,512 285,674 357,1 Источник: [21] Экспорт уд. страны вес дальнего зарубежья млрд % млрд долл. долл. США США 13,824 13,4 89,269 14,617 14,6 85,352 15,711 14,7 91,001 20,498 15,3 113,157 29,471 16,2 152,129 32,627 13,5 208,846 42,31 14,0 258,934 52,661 15,0 299,267 69,656 14,9 397,925 46,811 15,5 254,856 59,601 15,0 337,467 79,435 15,4 437,283 79,258 15,1 445,478 73,94 14,1 452,036 64,186 12,9 433,173 45,092 13,1 298,42 37,73 13,2 247,944 47,8 13,4 309,3 страны СНГ уд. вес всего страны СНГ % млрд долл. США 33,88 41,883 46,177 57,346 75,569 98,708 137,807 199,753 267,101 167,348 228,912 305,761 317,264 315,298 287,063 182,903 182,268 226,9 млрд долл. США 11,604 11,202 10,163 13,139 17,713 18,996 22,374 29,878 36,607 21,818 31,728 44,841 44,941 38,988 33,287 21,21 19,543 24,5 86,6 85,4 85,3 84,7 83,8 86,5 86,0 85,0 85,1 84,5 85,0 84,6 84,9 85,9 87,1 86,9 86,8 86,6 Импорт уд. вес % 34,3 26,7 22,0 22,9 23,4 19,2 16,2 15,0 13,7 13,0 13,9 14,7 14,2 12,4 11,6 11,6 10,7 10,8 страны дальнего зарубежья млрд долл. США 22,276 30,681 36,014 44,207 57,856 79,712 115,433 169,875 230,494 145,53 197,184 260,92 272,323 276,31 253,776 161,693 162,725 202,4 уд. вес % 65,7 73,3 78,0 77,1 76,6 80,8 83,8 85,0 86,3 87,0 86,1 85,3 85,8 87,6 88,4 88,4 89,3 89,2 Как можно увидеть, большую долю в структуре экспорта и импорта России в первую очередь занимают отношения со странами Дальнего зарубежья. За 17 лет структура товарооборота по географическому принципу не изменилась, даже не смотря на снижающуюся динамику внешнеторгового оборота в целом. Можно отметить, что сформированный ранее тренд, характеризовавшийся превалированием в товарном обмене России стран дальнего зарубежья, в целом сохранялся. Однако в непростые для внешней торговли РФ санкционные 20142016 гг. доля ближнего зарубежья в стоимости отечественного товарного экспорта увеличилась с 12,8% до 13,1%, напротив, в сфере импорта она снизилась с 11,2% до 10,6%. Структура экспорта России по странам, с которыми страна более всего сотрудничает представлена на рисунке 3. 11
100% 90% 80% 70% 60% 86,6 85,4 85,3 84,7 83,8 86,5 86 85 85,1 84,5 85 84,6 84,9 85,9 87,1 86,9 86,8 86,6 13,4 14,6 14,7 15,3 16,2 13,5 14 15 14,9 15,5 15 15,4 15,1 14,1 12,9 13,1 13,2 13,4 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Страны СНГ Страны дальнего зарубежья Источник: [21] Рисунок 3 – Динамика структуры экспорта России по группам стран, за 2000-2017 гг., в % За период 2000-2017 гг. в экспорте России преобладает торговля со странами Дальнего зарубежья. В 2017 г. возросло долевое участие ближнего зарубежья в совокупной стоимости внешнего оборота РФ – до 12,4%, в т.ч. товарного вывоза – до 13,4%, а закупок по импорту – до 10,8%. То есть, при некотором сдвиге в сторону стран ближнего зарубежья общее соотношение между основными направлениями внешнего товарообмена России оставалось прежним. При этом стоит отметить, что доля в экспорте России торговли со странами дальнего зарубежья в 2014-2017 гг. снизилась, что в первую очередь определяется ограничениями, введенными странами дальнего зарубежья относительно торговых отношений с Россией. Динамика импорта по группам стран мира приведена на рисунке 4. 12
100% 90% 80% 70% 65,7 73,3 60% 78 77,1 76,6 80,8 83,8 85 86,3 87 86,1 85,3 85,8 87,6 88,4 88,4 89,3 89,2 22,9 23,4 19,2 16,2 15 13,7 13 13,9 14,7 14,2 12,4 11,6 11,6 10,7 10,8 50% 40% 30% 20% 10% 34,3 26,7 22 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Страны СНГ Страны дальнего зарубежья Источник: [21] Рисунок 4 – Динамика структуры импорта России по группам стран мира, за 2000-2017 гг., % Среднегодовой темп роста доли импорта со странами СНГ за 17 лет составил 93,42%, а со странами дальнего зарубежья – 101,82%, что говорит о более активном развитии торговых отношений с последними. Также стоит отметить, что за 17 лет доля стран СНГ в импорте России снизилась на 23,5%, а со странами дальнего зарубежья выросла на то же значение. В силу значительного роста внешнеторгового оборота России в 2017 г. по сравнению с 2016 годом рассмотрим, как изменилась структура внешнеторгового оборота в разрезе стран за данные периоды в сравнении (таблица 3). Таблица 3 – Структура внешнеторгового оборота по группам стран, за 2016-2017 гг. Группа стран ЕС АТЭС СНГ ЕАЭС 2016 г. млн долл. США 200544,4 140133,3 57451,1 39786,5 % 42,8% 29,9% 12,3% 8,5% 13 2017 г. млн долл. США 246491,5 178168,2 72272,1 50775,1 % 42,2% 30,5% 12,4% 8,7%
Окончание таблицы 3 Группа стран Прочие Весь мир Источник: [21] 2016 г. млн долл. США 23771,9 468119,3 % 5,1% 100,0% 2017 г. млн долл. США 28044,2 584049,5 % 4,8% 100,0% В структуре внешней торговли России по группам стран особое место занимает Европейский союз (ЕС) как крупнейший экономический партнер. На его долю в общем объеме товарооборота Российской Федерации в 2017 г. приходилось 42%, на страны Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) – 31%, на государства – участники Содружества Независимых Государств (СНГ) – 12%, в том числе на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – 9%. Географическая структура внешнеторгового оборота по данным таможенной статистики в первую очередь определяется торговлей со странами ЕС и АТЭС. Как в 2016, так и в 2017 гг. именно на эти группы стран приходился наибольший торговый оборот. Со странами ЕАЭС удельный вес торговли самый низкий и в 2017 г. продолжает уменьшаться. Стоит отметить, что доля внешнеторгового оборота со странами ЕС в 2017 г. снизилась, в то время как со странами АТЭС и ЕАЭС выросла. Географическая структура импорта России по основным странам за 2016 г. представлена на рисунке 5. 14
21,16 29,23 10,67 1,51 1,62 1,71 5,51 1,78 2,16 2,16 2,16 5,18 3,05 3,41 4,24 4,45 Китай Германия США Беларусь Италия Франция Япония Республика Корея Казахстан Украина Польша Великобритания Нидерланды Финляндия Чехия Прочие Источник: [20] Рисунок 5 – Географическая структура импорта России, 2017 г., % Таким образом, в структуре импорта России в 2017 г. преобладают отношения с такими странами как Китай (21,16%), Германия (10,67%) и США (5,51%). Географическая структура экспорта во многом повторяет импортные торговые отношения России (рисунок 6). 15
10,9 9,97 32,85 7,21 5,16 1,9 5 2,22 2,42 2,43 3,87 2,94 2,99 3,24 3,45 3,45 Китай Нидерланды Германия Беларусь Турция Италия Республика Корея Казахстан Польша США Япония Великобритания Финляндия Украина Бельгия Прочие Источник: [20] Рисунок 6 – Географическая структура экспорта России, 2017 г., % В структуре экспорта России в 2017 г. также среди лидеров находится Китай (10,9%). Кроме этого активные экспортные торговые отношения с Нидерландами (9,9%), Германией (7,21%), Беларусью (5,16%), Турцией (5%). Таким образом, в сложившейся практике основными направлениями осуществления внешнеторговых контактов России в так называемом дальнем зарубежье выступают два региона – Европейский (прежде всего, Европейский союз) и обширный Азиатско-Тихоокеанский. В совокупности они абсорбируют до 3/4 стоимостного объема российской внешней торговли. Немногим более 1/8 внешнего товарооборота РФ приходится на ближнее зарубежье (ареал СНГ). Наиболее давние, традиционные взаимовыгодные торговые контакты связывают РФ с Европейским союзом. Как крупнейший 16
коллективный партнер РФ, Евросоюз обеспечивал около половины (49,6% в 2013 г.) всего ее внешнего товарооборота. Но с введением, пролонгацией санкций и ответных контрмер России ситуация стала меняться в негативную сторону. За санкционный период доля ЕС в стоимостных объемах внешней торговли РФ снизилась с 48,1% в 2014 г. до 42,2% в 2017 г. Тем не менее в абсолютных масштабах взаимный товарооборот в 2017 г. возрос на 22,9% – до 246,5 млрд долл. США. То есть, темпы его роста оказались ниже общих для российского внешнего оборота, что предопределило дальнейшее понижение доли Евросоюза. Среди стран – членов Евросоюза ведущими контрагентами России по традиции являлись со снижающейся долей во внешнем обороте РФ Германия (8,9% в 2014 г. и 8,6% в 2017 г.) и Нидерланды (9,3% и 6,8% соответственно). Прочими крупными партнерами России в числе участников блока в 2017 г. были Италия (4,1%), Польша (2,8%), Франция (2,6%), Великобритания (2,2%), Финляндия (2,1%). На них в совокупности сейчас приходится 29,2% всей стоимости внешнего товарооборота России (на остальные страны – члены ЕС – 13,0%). В Азиатско-Тихоокеанском регионе наиболее заметным объединением национальных экономик является созданный в 1989 г. форум «АзиатскоТихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). Его удельный вес во внешней торговле РФ на протяжении санкционного периода демонстрировал тренд к постоянному повышению – с 26,9% в 2014 г. до 30,5% в 2017 г. В числе наиболее важных контрагентов России в этом сообществе выделяются Китай, участники Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА, включает США, Канаду и Мексику), Республика Корея и Япония. Эти страны в совокупности обеспечивают сейчас 26,0% стоимости внешнего товарооборота РФ (или свыше 85,0% торговых связей России со странами – членами АТЭС). Тем не менее среди них в санкционный период отмечались различные тенденции в проведении экспортно-импортных операций с РФ. 17
Самым крупным партнером России в регионе остается Китай, на долю которого приходилась постоянно возрастающая часть всей стоимости ее внешнеторговых контактов – с 11,3% в 2014 г. до 14,9% в 2017 г. Всего за один 2017 г. взаимный товарооборот двух стран повысился на 31,5%, или на сумму свыше 20,8 млрд долл. США. Санкционный период оказался сложным этапом в развитии торговых связей РФ с партнерами в регионе. Давление санкций вызвало флуктуации в динамике стоимостных параметров товарного оборота России с такими крупными контрагентами, как США (доля во внешнем обмене РФ в 2017 г. составляла 4,0%), Республика Корея (3,3%) и Япония (3,1%). Так, удельный вес Японии снижался с 2015 г., но в абсолютном исчислении взаимная торговля с Россией продемонстрировала пусть скромное, но повышение. Наиболее устойчивые темпы роста внешнеторговых связей с РФ в рассматриваемый период показывал Вьетнам, а его доля в стоимости ее внешнего товарооборота почти удвоилась – до 0,9% в 2017 г. Среди других наиболее важных контрагентов России на Среднем Востоке, в Азии оставались Турция и Индия. После восстановления объемов торговых контактов РФ с Турецкой Республикой в 2017 г. темпы роста взаимного товарооборота составили 37,2%, а его удельный вес вновь возрос – до 3,7%. Преодолевая потери 2015-2016 гг. в торговых связях с Россией, в 2017 г. Индия весьма активно наращивала их стоимостные параметры и по абсолютным показателям фактически приблизилась к уровню 2014 г. и сохранила свое долевое участие во внешнем товарообороте РФ (1,6%). Товарная структура экспорта России характеризуется преобладанием топливно-энергетических ресурсов и минеральных продуктов (Приложение Б, рисунок 7). При этом стоит отметить, что в периоды экономических кризисов, объемы поставок данных товарных групп снижаются, но при этом все равно остаются лидерами экспорта России. 18
100% Другие товары 90% 80% Машины, оборудование и транспортные средства 70% Металлы и изделия из них 60% Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них 50% Текстиль, текстильные изделия и обувь 40% 30% Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 20% Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них Продукция химической промышленности, каучук 10% 0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Источник: [22] Рисунок 7 – Динамика экспорта России за 2009-2017 гг. по товарным группам, % Стоит отметить, что доля минеральных ресурсов в экспорте России с 2009 г. сократилась с 41,48% до 37,42%, а топливно-энергетических ресурсов с 40,87% до 36,76%. Импорт России в разрезе товарных групп в исследуемом периоде приведен в таблице 4, а структура в Приложении В. Таблица 4 – Динамика показателей импорта России за 2009-2017 гг. по товарным группам, млрд долл. США Товарная группа Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) Минеральные продукты 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 33,32 28,31 33,72 39,23 40,20 43,08 39,71 26,46 24,90 8,16 3,98 5,07 6,04 7,35 6,85 7,23 4,96 3,23 19
Окончание таблицы 4 Товарная группа Топливноэнергетические товары Продукция химической промышленности, каучук Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них Древесина и целлюлознобумажные изделия Текстиль, текстильные изделия и обувь Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них Металлы и изделия из них Машины, оборудование и транспортные средства Другие товары Источник: [22] 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 4,09 2,38 3,38 4,72 4,00 3,61 3,90 2,99 1,53 34,17 27,12 35,87 44,04 47,71 50,13 46,41 33,94 33,78 0,99 0,74 1,21 1,48 1,59 1,57 1,28 0,82 0,82 6,17 4,91 5,64 6,42 6,08 6,64 5,89 3,62 3,38 10,80 8,88 13,28 15,56 17,39 18,70 16,31 10,83 10,95 0,72 0,42 0,49 0,65 0,73 0,88 1,11 0,60 0,44 17,37 10,27 15,45 19,84 21,83 22,02 19,21 11,72 11,39 136,46 70,58 98,60 141,28 157,12 154,37 136,24 81,80 86,31 8,18 5,45 7,99 10,24 12,56 13,57 12,58 7,65 7,06 В структуре импорта России значительно преобладает машины, оборудование и транспортные средства. Падения по данной товарной группе наблюдалось только в 2009 и в 2015 гг., когда в России в целом была характерна низкая покупательская способность. Значительное место в импорте Российской Федерации также занимают такие товарные группы как «Продукция химической промышленности, каучук» и «Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них». По данным товарным группам также в периоды падения покупательской способности в моменты экономических кризисов наблюдается падение объемов. Данные, представленные в таблице 4, также показывают, что самые большие изменения в импорте России показывают такие товарные группы как «Машины, оборудование и транспортные средства» (снижение с 136,46 млрд долл. США в 2009 г. до 86,31 млрд долл. США в 2017 г., т.е. на 36,75%), «Минеральные продукты» (с 8,16 млрд дол. США в 2009 г. до 3,23 млрд долл. 20
США в 2017 г., т.е на 60,4%), а также «Металлы и изделия из них» (снижение с 17,37 млрд долл. США в 2009 г. до 11,39 млрд долл. США в 2017 г., т.е. на 34,4%). Вырос импорт по товарной группе «Текстиль, текстильные изделия и обувь» (с 10,8 млрд долл. США в 2009 г. до 10,95 млрд долл. США в 2017 г., т.е. на 1,4%) Представим для наглядности данные графически (рисунок 8). 100% Другие товары 90% 80% Машины, оборудование и транспортные средства 70% Металлы и изделия из них 60% Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них 50% Текстиль, текстильные изделия и обувь 40% 30% Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 20% Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 10% Продукция химической промышленности, каучук 0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Источник: [22] Рисунок 8 – Динамика показателей импорта России за 2009-2017 гг. по товарным группам, % Наибольший среднегодовой темп роста доли товарных групп за исследуемый период показывают «Текстиль, текстильные изделия и обувь» (104,3%) и «Продукция химической промышленности, каучук» (103,84%). Также высокое значение среднегодового темпа роста характерно для товарной группы 21
«Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)» (100,59%). Анализ развития внешнеторгового оборота России показал, что за исследуемый период наблюдается общая положительная тенденция. Однако в периоды мировых экономических спадов в России активно снижается и импорт, и экспорт. В 2017 г. просматривается довольно позитивный тренд к повышению стоимостных параметров международной товарной торговли. Тем не менее названные выше обнадеживающие сдвиги могли бы оказаться более значительными, если бы не сохранение негативного влияния некоторых ранее сформировавшихся тенденций и факторов. В 2017 г. наблюдалось повышение совокупных стоимостных параметров внешней торговли России на 24,8% – до 584,0 млрд долл. США, т.е. РФ удалось превзойти по данному показателю уровни санкционных 2015–2016 гг. После периода поступательного развития внешнеторговых связей России в 2010–2013 гг. общие стоимостные объемы внешнего товарного оборота РФ возросли (с начала века) почти в 6 раз, до своего исторического максимума. С введением в 2014 г. и неоднократным продлением против РФ санкций со стороны ряда западных стран ее позиции в международном товарном обмене несколько снизились. Темпы роста товарного экспорта и закупок по импорту России демонстрировали отрицательные значения, но при довольно существенном сокращении индикаторов товарного вывоза РФ стоимостные объемы ввоза товаров из-за рубежа в 2015–2016 гг. оставалась на одном уровне. Несмотря на негативную динамику экспортно-импортных показателей, Россия в санкционный период сохраняла во внешней торговле активный баланс, хотя размеры его сальдо в абсолютном исчислении довольно заметно сокращались. Некоторые сдвиги при этом наблюдались в географической структуре внешнего товарооборота РФ. Можно отметить, что сформированный ранее тренд, характеризовавшийся превалированием в товарном обмене России стран 22
дальнего зарубежья, в целом сохранялся. Однако в непростые для внешней торговли РФ санкционные 2014-2016 гг. доля ближнего зарубежья в стоимости отечественного товарного экспорта увеличилась с 12,8% до 13,1%, напротив, в сфере импорта она снизилась с 11,2% до 10,6%. Таким образом, достижения РФ в сфере внешнего товарообмена в 2017 г., вопреки нарастанию санкционного давления на нее, дают основания для сдержанно оптимистичного прогноза. При достаточно благоприятном развитии внешней конъюнктуры и потеплении в отношениях с ЕС во внешней торговле для России вполне возможен «разворот на взлет». 1.2 Роль внешней торговли в развитии экономики РФ Современная экономическая система характеризуется в первую очередь таким показателем как ВВП. По его динамике можно определить основные кризисные периоды развития мировой экономики (рисунок 9). 14,0% 90000 12,62% 12,29% 80000 12,64% 12,0% 11,13% 9,68% 70000 10,0% 9,68% 8,26%8,27% 8,0% 60000 6,0% 50000 3,25% 4,0% 3,83% 2,84%2,53% 2,13% 40000 2,0% 1,39%1,50% 0,0% -0,62% 30000 -2,0% 20000 -4,0% -5,21% 10000 -5,53% 0 -6,0% -8,0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Источник: [28] Рисунок 9 – Динамика мирового ВВП, 2000-2017 гг., млрд долл. США 23
Как можно увидеть из рисунка 9, падение темпов прироста ВВП во всем мире ярко представлено в 2001 г., 2005-2006 гг. и особенно сильные падения в 2009 г., 2012 г. и 2015 г. Таким образом, наблюдается общая цикличность падения ВВП во всем мире – в среднем падения наблюдаются раз в 4 года. Темп прироста (ВВП по ППС) мировой экономики в 2017 г. остался примерно на уровне 2016 г. и составил 3,6% (экономический рост в развитых странах был равен 2,2%, а в развивающихся - 4,4%). В среднесрочной перспективе ожидается некоторое ускорение роста мировой экономики до 3,8% в 2021-2022 гг. за счет развивающихся стран (особенно Индии, стран АСЕАН, Ближнего Востока и Латинской Америки), темпы прироста ВВП которых с 2020 г. могут превысить 5%. К важным показателям развития мировой экономики относятся данные по мировому экспорту и импорту (рисунок 10). 50000 25,0% 45000 20,0% 40000 15,0% 35000 10,0% 30000 5,0% 25000 0,0% 20000 -5,0% 15000 -10,0% 10000 -15,0% 5000 -20,0% -25,0% 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Товарооборот, млрд долл. США Темп прироста товарооборота, % Источник: [28] Рисунок 10 – Динамика внешнеторгового оборота в мире, 2000-2017 гг. Таким образом, согласно рисунку 10 пиковыми периодами снижения мирового товарооборота являются: 24
− 2001 г. (падение начинается с 2000 г.); − 2009 г. (падение начинается в 2008 г.); − 2015 г. (падение начинается с 2013 г.). Эти периоды характеризуются во всем мире серьезными экономическим кризисами, которые оказывают влияние в том числе и на отношения России и США (Приложение А). На развитие внешней торговли России в последние 17 лет существенное влияние оказала ситуация, складывающаяся в мировой экономике. Показатели, характеризующие развитие стран мира приведены на рисунке 11. 25000,0 20000,0 15000,0 10000,0 5000,0 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Китай Россия США Европейский Союз Источник: [28] Рисунок 11 – Динамика ВВП России в сравнении с экономически развитыми странами, 2000-2017 гг., млрд долл. США Наиболее существенное падение по показателям ВВП наблюдается именно в 2009 г. только в России и Европейском Союзе, однако и специфика данного финансового кризиса относится именно к этим регионам. В условиях сложных экономических периодов в выигрыше оставались мировые лидеры по ВВП – 25
США и Китай, и если для США незначительные потери в ВВП в 2009-2010 гг. все же наблюдались, то для Китая начиная с 2000 г. характерен постоянный рост ВВП и развитие экономики быстрыми темпами. Начало XXI века стало периодом стабильного роста для многих стран и для мировой экономики в целом. Опережающие темпы роста позволили ряду развивающихся стран во главе с Китаем и Индией существенно улучшить свое экономическое положение. Во время «великой рецессии» 2009 г. падение ВВП (по ППС) развитых стран достигло – 3,4%, а рост ВВП развивающихся экономик резко замедлился до 2,8% (с 5,8% в 2008 г.). После кризиса темпы роста экономик обеих групп стран снизились. Это объясняется замедлением роста в ключевых странах: темпы прироста в Китае сократились с 10,6% в 2010 г. до 6,8% в 2017 г., в Индии - с 10,3% до 6,7%, в ЕС - с 2,5% до 2,1%. Темп прироста (ВВП по ППС) мировой экономики в 2017 г. остался примерно на уровне 2016 г. и составил 3,6% (экономический рост в развитых странах был равен 2,2%, а в развивающихся - 4,4%). В среднесрочной перспективе ожидается некоторое ускорение роста мировой экономики до 3,8% в 2021-2022 гг. за счет развивающихся стран (особенно Индии, стран АСЕАН, Ближнего Востока и Латинской Америки), темпы прироста ВВП которых с 2020 г. могут превысить 5%. 2009-2015 гг. развития торговых отношений напрямую связаны с мировым экономическим кризисом, который отразился не только на России, но и на экономически развитых странах мира, что в первую очередь сказалось на таком показателе как ВВП. Доля внешнеторгового оборота в ВВП в последние годы показывает, что в России ухудшилась внешняя торговля (рисунок 12). Среднегодовой темп роста ВВП в России за исследуемый период составил 107,52%, а доли внешнеторгового оборота в ВВП – 101,56%, следовательно, можно сделать вывод, что внешняя торговля в стране находится под влиянием в первую очередь внешних факторов, так как валовый внутренний продукт увеличивается. 26
70000 2,00% 1,86%1,87% 1,82% 1,87% 60000 1,68% 1,80% 1,67% 1,61% 1,60% 1,50% 1,49% 50000 1,40% 1,32% 40000 30000 1,20% 1,15% 1,13% 1,03% 0,96% 0,93% 0,87% 1,00% 0,80% 0,60% 20000 0,40% 10000 0,20% 0 0,00% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ВВП России, млрд. долл. США Доля внешнеторгового оборота в ВВП, % Источник: [28] Рисунок 12 – Динамика ВВП России и доли в нем внешнеторгового оборота, 2000-2017 гг., млрд долл. США и % Как можно увидеть из рисунка 12, для России характерно снижение ВВП в 2009 г., а также в 2015-2016 гг., при этом и доля внешнеторгового оборота в ВВП страны в данные периоды значительно снижается. В 2017 г. доля внешнеторгового оборота в ВВП России выросла, а, следовательно, наблюдается усиливается влияние внешней торговли на экономику России. Далее важно определить, какое направление внешней торговли имеет большее значение для страны, что определяется отдельной долей экспорта и импорта в стоимости ВВП. Динамика доли экспорта в ВВП приведена на рисунке 13. 27
70000 1,40% 60000 50000 40000 30000 1,20% 1,19% 1,17%1,17%1,14% 1,07% 1,06% 0,96% 1,02%1,03% 0,94% 0,80% 0,72% 0,65%0,65%0,67% 1,00% 0,82% 0,70% 0,80% 20000 0,60% 0,61% 0,40% 10000 0,20% 0 0,00% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ВВП России, млрд долл США Вклад экспорта в ВВП России, % Источник: [28] Рисунок 13 – Динамика доли экспорта в ВВП России, 2000-2017 гг., % Вклад экспорта в формирование ВВП за исследуемый период имел значительные отклонения. За 18 лет средний вклад экспорта в ВВП составил 0,91%. Динамика показывает, что в периоды финансовой нестабильности вклад экспорта в экономику страны сокращается. В 2017 г. рост вклад экспорта снизился несмотря на значительный рост ВВП. Динамика доли импорта в ВВП приведена на рисунке 14. 70000 0,80% 0,69%0,71%0,68% 0,68% 60000 0,62% 0,58% 0,47% 30000 0,60% 0,53% 50000 40000 0,70% 0,61% 0,50% 0,44%0,45% 0,39% 0,40% 0,38% 0,33% 0,31% 0,27%0,29% 0,30% 0,21% 20000 0,20% 10000 0,10% 0 0,00% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ВВП России, млрд долл США Вклад импорта в ВВП России, % Источник: [28] Рисунок 14 – Динамика доли импорта в ВВП России, 2000-2017 гг., % 28
Анализ показал, что за исследуемый период влияние импорта среднем за 18 лет составляло 0,48%. Среднегодовой темп роста доли экспорта за 18 лет в ВВП составил (формула 3): 18 0,39% ����� Т Дэ = �0,21% × 100% = 103,37% (3) Среднегодовой темп роста доли импорта в ВВП за 18 лет составил (формула 4): 18 0,61% ����� Т Ди = �0,65% × 100% = 99,65% (4) Таким образом, анализ показывает, что среднегодовой темп роста доли импорта в ВВП значительно выше среднегодового темпа роста доли экспорта в ВВП, что говорит росте влияния на экономику страну именно импорта, несмотря на внешние факторы и санкции. В формуле 5 представлен коэффициент внутриотраслевой международной специализации. КВМС = 100 × Э−И Э+И = 100 × 357083−226966 357083+226966 = 22,28% (5) Таким образом, экспортная ориентация страны позволяет сделать вывод, что влияние внешней торговли на экономику страну происходит в первую очередь благодаря экспорту. На рисунке 15 представлена динамика доходов федерального бюджета от экспорта и импорта в виде пошлин за последние 7 лет. 29
5000 4637,13 4500 4099,74 4000 4058,01 3710,3 3500 3000 2743,83 2508,1 2500 2014 2000 1950,3 1500 1000 587,5 691,91 732,76 683,83 652,52 557,31 563,9 583,2 500 0 2010 2011 2012 2013 2014 Экспортная пошлина 2015 2016 2017 Импортная пошлина Источник: [28] Рисунок 15 – Динамика доходов федерального бюджета РФ от экспорта и импорта, 2010-2017 гг. Таким образом, определяющую роль во влиянии внешней торговли на развитие экономики России оказывает в первую очередь экспорт. Динамика показывает, что с 2015 г. после введения санкций растут импортные пошлины и снижаются экспортные, что во многом определяется внешними барьерами. В целом стоит отметить, что внешняя торговля оказывает огромное влияние на развитие России. В первую очередь это основано на формировании доходов бюджета страны (за счет экспорта), а также развитии товарных рынков. Рост внешней торговли способствует укреплению внешнеэкономических связей. При сохраняющейся неопределенности долгосрочных целей экономической политики в течение 2017 г. наблюдались определенные позитивные тенденции, связанные с определением текущих приоритетов. В России в настоящий момент активно развивается политика поддержки экспорта, которая ориентирована на освоение емких внешних рынков несырьевой продукции. Это позволит увеличивать бюджет страны не только за счет продажи сырьевых товаров на внешнем рынке, но и за счет развития новых направлений. Также расширение рынков торговли позволяет повышать позицию страны на 30
мировой арене, увеличивать количество рабочих мест в стране, повышать уровень образованности населения, развивать инфраструктуру. 1.3 Факторы, определяющие развитие внешней торговли РФ На развитие внешней торговли любой страны сказываются различные факторы. Традиционно факторы разделят на несколько групп. В первую очередь, факторы разделяют на экономические и неэкономические. Экономические факторы развития внешней торговли классифицируют на внутренние и внешние. Среди внутренних факторов развития внешней торговли в первую стоит выделить социально-экономические факторы (рисунок 16). Экологические • природноклиматические • техногенные загрязнения Финансовоэкономические • стабильность бюджета • ВВП • деятельность финансовых учреждений • инфляция Промышленнопроизводственные факторы Наличие и развитие инфраструктуры • наличие мощной производственной базы • наличие минеральных ресурсов • зависимость страны от монополий • связь, телекоммуникаци и • рыночная инфраструктура • транспортная инфраструктура • электроэнергетиа, водоснабжение Социальная сфера • демографические показатели • развитие науки и образования • развитие здравоохранения Источник: [17] Рисунок 16 – Основные группы факторов, развития внешней торговли страны Отдельно стоит отметить, что на внешней торговле данные факторы сказываются косвенным образом, однако имеют важное значение, так как например без трудового потенциала страны не возможна организация производства товаров для экспорта, а развитие транспортной инфраструктуры обеспечивает формирование движения товарных потоков между странами. 31
Развитие науки позволяет развивать новые товары, более конкурентоспособные на внешнем рынке. Среди наиболее явных показателей внешних экономических факторов развития внешней торговли является изменение курса доллара (как мировой торговой валюты). В периоды кризисов доверие к местным валютам падает, начинают покупать доллары, как наиболее стабильную и надежную денежную единицу. Это приводит к значительному повышению курса американской денежной единицы к российскому рублю. С другой стороны, так как Россия является нефтяным придатком мира, то ее экономика напрямую зависит от цены на данное стратегическое сырье. Существует прямая зависимость: чем выше цены на нефть в долларах, тем будет ниже курс американской валюты к российскому рублю. Это условие является основным и решающим фактором, влияющим на курс американской денежной единицы к российской валюте. Если цена на нефть начинает падать, то Россия начинает терять прибыль от продажи нефти. Она вынуждена производить процесс девальвации собственных денег, чтобы рублевый эквивалент выручки за стоимость нефти не уменьшался или уменьшался не очень ощутимо. Основным фактором развития внешней торговли в России по мнению Банка России является цена на нефть, и спрос на нее на внешнем рынке. Дальнейшее устойчивое расширение добычи на сланцевых месторождениях в США может создать конкуренцию для традиционных сортов нефти и оказать заметное понижательное давление на их цены. Усилить конкуренцию может также восстановление экспорта из Ливии и Нигерии после его длительного снижения в связи с военными конфликтами в этих странах. При прочих равных это уменьшит положительный эффект от исполнения обязательств в рамках соглашения и снизит стимулы его участников. Важным фактором риска со стороны спроса, является замедление роста потребления нефти в Китае, связанное с неопределенностью относительно 32
динамики его экономики на прогнозном горизонте. Не исключено, что это будет способствовать формированию избыточного предложения на рынке нефти, поддерживая стимулы к дальнейшему сокращению запасов в условиях действия соглашения [10]. К неэкономическим факторам развития внешней торговли в первую очередь относятся политические факторы. Внешняя политика России, представляющая собой «один из важнейших инструментов поступательного развития страны, обеспечения ее конкурентоспособности в условиях глобализации, немыслима без активной внешнеэкономической антироссийских политики, санкций. испытывающей Европейский союз и на себе влияние США, как наиболее инициативные участники антироссийской экономической пропаганды, начиная с 2014 г., приложили максимум усилий для обеспечения роста курса валют, падения цен на нефть. «Атаке» подверглись наиболее развитые сферы отечественной экономики, в том числе, нефтяная отрасль, металлургия. Ограничения во внешней торговле приводят к поиску альтернативных решений во внешнеэкономической деятельности, т. к. внутренний межсубъектный обмен товарами и услугами не способен обеспечить оптимальных экономических показателей. Инициатором введения санкций с целью международной изоляции России стало руководство США, под давлением которого, рискуя понести экономический ущерб, к санкциям присоединились страны Евросоюза. Данные ограничения также поддержали государства Большой семёрки и некоторые другие страны, являющиеся партнёрами США и Европейского Союза [8]. Вторым неэкономическим фактором, влияющим на развитие внешней торговли, является географическое расположение стран мира. Исследования показывают, что с приграничными территориями внешняя торговля развивается более высокими темпами Роста, чем территориально не по соседству. 33 со странами, расположенными
Внешняя политика России также является фактором развития внешней торговли. В настоящий момент, в стране активно развивается политика импортозамещения, что приводит к определенным барьерам в развитии внешней торговли. Основными факторами развития политики импортозамещения в России являются [11]: 1) введение санкций против России; 2) нестабильность российской валюты. Нестабильность российской валюты для Российской Федерации оказывала неоднозначное влияние. С одной стороны, ослабление курса рубля позволило в России улучшить состояние текущего счета платежного баланса, сальдо которого составило 63 млрд долларов США вместо прогнозных 19 млрд долларов США в 2014 г., и обеспечить прирост вклада чистого экспорта товаров и услуг в ВВП (планировался значительный отрицательный вклад). Также стоит отметить положительное влияние на отдельные сектора экономики России, влияние внешних шоков на которые было сглажено. С другой стороны санкции привели к росту цен на импортируемую продукции, снижение ассортимента товаров и услуг на внутренних рынках, среди которых стоит выделить машины и оборудование, которые сказались на росте издержек производителей [8]. Политика импортозамещения в России разделена по отраслям - прежде всего там, где есть очевидные конкурентные преимущества, такие, как доступное сырье, большой внутренний рынок, многолетние традиции и опыт, например, таких отраслях как лесная, лёгкая промышленность, фармацевтика, автомобилестроение. Особое внимание уделяется аграрному сектору. Впервые о курсе на импортозамещение президент России заявил в 2014 г. на международном экономическом форуме. В результате развития данной политики стала быстро растущая технологическая зависимость России от зарубежных лидеров мирового технологического прогресса. Однако конфликт России с Украиной, привел к 34
серьезным последствиям и дестабилизировал экономики многих стран мира. В результате развития ситуации США и страны ЕС инициировали санкции против России. Ответная реакция России в первую очередь касалась продовольственного рынка (рисунок 17). Санкционные группы товаров Рыбные товары и морепродукты Мясные товары Молоко и молочная продукция Живая рыба Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное, замороженное Рыба свежая, охлажденная или мороженная , за исключением рыбного филе Свинина свежая, охлажденная или замороженная Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые Мясо и пищевые субпродукты(вн утренние органы: печень, почки, лёгкие, желудочки и пр.) Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая Мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле Овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ Картофель свежий или охлажденный Фрукты и орехи Колбасы и аналогичные продукцты Орехи различных видов Бананы Готовые продукты на основе растительных жиров Пищевые молокосодержа щие продукты Лук и чеснок Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ Цитрусовые Капуста Виноград Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные пищевые продукты на основе растительных жиров Салат-латук Дыни, арбусы морковь и репа Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ Огурцы и карнишоны Фрукты косточковые Ягода Бобовые овощи Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока Овощи замороженные Сыры и творог Овощи консервированн ые Фрукты и орехи подвергнутые тепловой обработке или заморозке Фрукты сушеные Овощи сушеные Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле Другие корнеплоды и клубнеплоды Источник: [24] Рисунок 17 – Группировка продовольственных товаров, в отношении которых действует запрет на ввоз в РФ 35
Как можно увидеть, под санкции попали 7 товарных групп – мясные, рыбные товары, молочная продукция, фрукты, овощи, колбасы, готовые продукты на основе растительных жиров. Введение санкций на данные товарные группы позволили России начать курс по развитию активного импортозамещения. Однако стоит отметить, что запрет в первую очередь отразился на значительном снижении внешнеторговых операций по продовольственным товарам, что в силу связей и на уменьшении поступлений доходов в бюджет. Таким образом, на развитие внешней торговли России влияют различные факторы. Среди них можно выделить как неэкономические (санкции, внутренняя и внешняя политика страны, мировые экономические шоки, отношения между странами), так и экономические (социально-экономические факторы развития страны, цены на нефть, инфляция, валютные колебания и пр.). В современных условиях все больше повышается влияние неэкономических факторов. В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что период после мирового финансово-экономического кризиса оказался для международной торговли в целом и внешнеторговых связей России в частности этапом достаточно серьезных испытаний. Отмечалось нарастание неопределенности, непредсказуемости в хозяйственной эволюции отдельных стран и регионов современного мира, что во многом обусловливалось достаточно ощутимым ухудшением ситуации на основных товарных рынках. Для России развитие внешней торговли в первую очередь связано с экспортом углеродных товарных групп, а также выстраивании отношений с Китаем и Европейскими странами. Санкционные 2014-2016 гг. сказались на внешней торговле России. В данный период уменьшился объем торговли с некоторыми западными странам, а также США. Также внешняя торговля страны длительный период времени находилась под влиянием таких факторов как валютные колебания, цены на нефть, внутренние социально-экономические показатели. 36
2 Внешнеторговые отношения РФ и США: современный этап развития 2.1 Современные тенденции развития внешней торговли РФ и США Значение России для внешнеэкономических отношений США определяется высоким потенциалом нашей страны в сфере поставок энергоресурсов и сырьевых товаров и возможностями сбыта американской продукции машиностроения и сельскохозяйственной продукции на российском рынке. Динамику двусторонней торговли РФ и США характеризуют данные таблицы 5. Таблица 5 – Динамика внешней торговли между Россией и США за 2012-2017 гг. Год Импорт Экспорт Внешнеторговый оборот Источник: [20] млн долл. США Доля в обороте, % Цепной темп прироста, % млн долл. США Доля в обороте, % Цепной темп прироста, % млн долл. США Цепной темп прироста, % Базисный темп прироста, % Доля в обороте России, % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 15317 16502 18496 11454 10923 12499 54,3 59,7 63,5 54,8 53,9 53,9 - 7,7 12,1 -38,1 -4,6 14,4 12867,1 11135,1 10635,7 9456,4 9353,6 10700 45,7 40,3 36,5 45,2 46,1 46,1 - -13,5 -4,5 -11,1 -1,1 14,4 28183,7 27637,1 29131,7 20909,9 20276,8 23198,5 - -1,9 5,4 -28,2 -3 14,4 - -1,9 3,4 -25,8 -28,1 -17,7 3,3 3,3 3,7 4 4,3 4 Данные таблицы 5 показывают, что в анализируемом периоде общий внешнеторговый оборот РФ с США сократился на 17,7%, но на фоне общего показателя удельный вес США во внешнеторговом обороте РФ в 2017 г. снизился. 37
Структурно отношения между странами в первую очередь представлены импортными отношениями из США в РФ, однако стоит отметить, что в 2015 г. доля импорта товаров из США в РФ сократилась на 8,7%, что было связано в первую очередь с первой волной санкций. На рисунке 18 представим соотношение темпов роста импорта и экспорта между странами. 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% -20,00% -30,00% -40,00% -50,00% -60,00% 2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп прироста экспорта, % 2016 г. 2017 г. Темп прироста импорта, % Источник: [22] Рисунок 18 – Динамика показателей, характеризующих прирост импорта и экспорта между Россией и США за 2012-2017 гг., % Изучение темпов импорта и экспорта между РФ и США отражает отрицательную торговлю в период с 2013 по 2016 гг. в экспорте, при этом в импорте отрицательные отношения сформировались в 2015-2016 гг., т.е. в период начала действия санкций. Импортная направленность отношений между РФ и США характеризуется данными, представленными на рисунке 19. 38
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 54,3 59,7 63,5 45,7 40,3 36,5 2012 г. 2013 г. 2014 г. Доля экспорта, % 54,8 53,9 53,9 45,2 46,1 46,1 2015 г. 2016 г. 2017 г. Доля импорта, % Источник: [22] Рисунок 19 – Структура внешнеторгового оборота между Россией и США за 2012-2017 гг., % Следует отметить, что после 2014 г., наблюдается незначительное снижение доли импорта во внешнеторговом обороте, что связано с введением ограничительных барьеров как со стороны США, так и со стороны России. Далее важно рассмотреть товарную структуру экспорта и импорта. Динамика экспорта товаров из России в США приведена в Приложении Г. на основе представленных данных были выделены основные товарные группы (таблица 6). Таблица 6 – Динамика товарной структуры экспорта из России в США за 20142017 гг. Товарная группа Продовольственные товары и сельскохозяйственно е сырье Минеральные продукты Топливноэнергетические товары Продукция химической промышленности, каучук 2014 млн. уд. долл. вес, США % 2015 млн. уд. долл. вес, США % 2016 млн. уд. долл. вес, % США 2017 млн. уд. долл. вес, США % 69,43 0,7 71,38 0,8 61,42 0,7 60,45 0,6 87,1 27,56 0,3 3054,61 32,2 6,57 0,1 11,53 0,1 41,8 3810,59 35,7 1015,34 10,7 3323,34 37,2 3409,32 31,9 89,5 2002,03 18,7 1305,88 13,8 1203,74 13,5 1482,02 13,9 74,0 39 Темп роста, %
Окончание таблицы 6 Товарная группа Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них Древесина и целлюлознобумажные изделия Текстиль, текстильные изделия и обувь 2014 млн. уд. долл. вес, США % 2015 млн. уд. долл. вес, США % 2016 млн. уд. долл. вес, % США 2017 млн. уд. долл. вес, США % Темп роста, % 5,29 0,05 4,07 0,04 1,94 0,02 0,25 0,002 4,6 167,05 1,6 143,14 1,5 152,28 1,7 192,61 1,8 115,3 7,78 0,1 14,95 0,2 23,41 0,3 20,43 0,2 262,7 292,54 2,7 478,16 5,0 364,52 4,1 277,87 2,6 95,0 Другие товары Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них Металлы и изделия из них Машины, оборудование и транспортные средства 537,57 5,0 455,82 4,8 591,04 6,6 821,77 7,7 152,9 3386,43 31,7 2438,85 25,7 2735,14 30,6 3854,78 36,0 113,8 372,34 3,5 507,47 5,3 474,71 5,3 568,92 5,3 152,8 Итого 10678,61 100 9489,67 100 8938,12 100 10699,96 100 100,2 Источник: [22] Анализ данных, представленных в таблице 6 позволяет сделать вывод о том, что направленность экспорта из России в США в первую очередь представлена высоким среднегодовым темпом роста продукции текстильной направленности, древесной, драгоценных камней и металлов, а также технической в формате машин и оборудования. Это связано с тем, что для экономики США характерно увеличение интереса к сырьевым товарным группам, а также машин и оборудования. Динамика товарной структуры экспорта между РФ и США приведена на рисунке 20. 40
100% Машины, оборудование и транспортные средства 90% Металлы и изделия из них 80% Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них 70% Другие товары 60% 50% Текстиль, текстильные изделия и обувь 40% Древисина и целлюлозно-бумажные изделия 30% Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 20% Продукция химической промышленности, каучук Топливно-энергетические товары 10% Минеральные продукты 0% 2014 2015 2016 2017 Источник: [22] Рисунок 20 – Динамика товарной структуры российского экспорта в торговле с США за 2014-2017 гг. % Оценка динамики экспорта товары из России в США показывает, что в 2014 г., когда были введены санкции, в первую очередь значительно сократился экспорт топливно-энергетических товаров. Данный результат был получен под влиянием значительных колебаний как курсов валют, так и значительного падения стоимости нефти на рынках. В 2014 г. также наблюдается значительный рост доли товарной группы Минеральные продукты, однако это временное явление произошло в результате значительного роста продаж такой товарной группы как «Руды, шлак и зола». Остальные товарные группы за 4 года в среднем имели прежний диапазон. Далее исследуем структуру импорта. Данные по импорту приведены в Приложение Д. В таблице 7 представлена динамика укрупненных товарных групп. 41
Таблица 7 – Динамика товарной структуры импорт в Россию из США в 20142017 гг. Товарная группа Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье Минеральные продукты Топливноэнергетические товары Продукция химической промышленности, каучук Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них Древесина и целлюлознобумажные изделия Текстиль, текстильные изделия и обувь 2014 млн. уд. долл. вес, % США 2015 млн. долл. США 2016 уд. вес, % млн. долл. США уд. вес, % 2017 млн. уд. долл. вес, США % Темп роста, % 1 356 12,7 628 9,3 474 5,3 463 4,3 34 25 0,2 21 0,3 13 0,1 21 0,2 84 49 0,5 27 0,4 29 0,3 38 0,4 77 2 312 21,6 2 038 30,2 1 782 19,9 2 080 19,4 90 7 0,1 5 0,1 6 0,1 6 0,1 85 117 1,1 79 1,2 80 0,9 88 0,8 75 222 2,1 135 2,0 119 1,3 96 0,9 43 Другие товары Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них Металлы и изделия из них Машины, оборудование и транспортные средства 5 464 51,2 2 913 43,1 3 157 35,3 3 658 34,2 67 25 0,2 20 0,3 20 0,2 26 0,2 106 612 5,7 472 7,0 456 5,1 414 3,9 68 8 243 77,2 5 058 74,9 4 739 53,0 5 547 51,8 67 Итого 10 679 100,0 6 753 100,0 8 938 100,0 10 700 100,0 100 Источник: [22] Анализ данных таблицы 7 позволяет сделать вывод о том, что в целом импорт товаров за 4 года не изменился, однако рассматривая динамику, можно отметить, что в 2015 г. наблюдается снижение объемов импорта на 36,76%. Это произошло на фоне введения санкций и развития политики импортозамещения в России. Самое сильное снижение в импорте наблюдается по таким товарным группам как «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье» (за 4 года снижение на 66%), «Текстиль, текстильные изделия и обувь» (за 4 года 42
снижение на 57%). Рост импорта наблюдается только в товарной группе «Драгоценные камни, металлы и изделия из них» (за 4 года рост на 6%). Динамика структуры импорта приведена на рисунке 21. 100% Машины, оборудование и транспортные средства 90% Металлы и изделия из них 80% 77,2% 74,9% 53,0% 51,8% 70% Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них Другие товары 60% Текстиль, текстильные изделия и обувь 50% Древисина и целлюлозно-бумажные изделия 40% 51,2% 43,1% 35,3% 34,2% Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них Продукция химической промышленности, каучук 30% Топливно-энергетические товары 20% 21,6% 30,2% 19,9% 19,4% 10% 0% Минеральные продукты Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Источник: [22] Рисунок 21 – Динамика структуры импорта в Россию из США по товарным группам за 2014-2017 гг., % В структуре импорта товаров из США в Россию преобладает 3 товарные группы «Машины, оборудование и транспортные средства» (51,8% в 2017 г.), «Продукция химической промышленности, каучук» (34,2% в 2017 г.), а также другие товары (34,2% в 2017 г.). Следует отметить, что значительно сократилась доля продовольственных товаров в импорте, в первую очередь по причине введенных санкций (так, к примеру, с 2016 г. молочная продукция из США не поставляется вообще). В таблице 8 приведена структура общего внешнеторгового оборота между странами за 2014-2017 гг. 43
Таблица 8 – Динамика и структура внешнеторгового оборота между Россией и США в 2014-2017 гг. Товарная группа Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье Минеральные продукты Топливноэнергетические товары Продукция химической промышленности, каучук Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них Древесина и целлюлозно-бумажные изделия Текстиль, текстильные изделия и обувь Другие товары Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них Металлы и изделия из них Машины, оборудование и транспортные средства Итого Внешнеторговый оборот, млн долл. США 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2014 г. Удельный вес, % 2015 г. 2016 г. 2017 г. 1425,2 699,1 535,7 523,1 6,7 5,2 3,0 2,4 52,3 339,2 19,7 32,2 0,2 2,5 0,1 0,2 3859,4 1042,4 3352,7 3446,9 18,1 7,7 18,8 16,1 4313,7 3344,0 2985,6 3562,2 20,2 24,8 16,7 16,6 11,9 8,7 8,2 5,9 0,1 0,1 0,0 0,0 284,4 222,1 232,6 280,8 1,3 1,6 1,3 1,3 230,0 150,2 142,0 116,4 1,1 1,1 0,8 0,5 5756,4 3391,6 3521,4 3935,7 27,0 25,1 19,7 18,4 562,3 475,8 611,5 848,0 2,6 3,5 3,4 4,0 3998,0 2911,1 3191,5 4268,9 18,7 21,6 17,9 19,9 8615,8 5565,4 5213,4 6115,9 40,3 41,2 29,2 28,6 21357,2 13505,6 17876,2 21399,9 100,0 100,0 100,0 100,0 Источник: [22] Данные, представленные в таблице 8, показывают, что во внешнеторговый оборот между странами формируется в наиболее активных товарных группах («Машины, оборудование и транспортные средства», «Металлы и изделия из них», «Топливно-энергетические ресурсы», и «Другие товары») имеет неоднозначную тенденцию удельного веса. Так товарная группа «Машины, оборудование и транспортные средства» за 4 последних года снизила удельный вес во внешнеторговом обороте между Россией и США на 11,7%. Это самое значительное снижение из всех товарных групп. На рисунке 22 представлено сопоставление среднегодовых темпов прироста внешнеторгового оборота между РФ и США по каждой товарной группе за 4 года и среднего удельного веса каждой товарной группы во 44
внешнеторговом обороте в среднем за 4 года, что позволит определить наиболее изменившуюся товарную группу с максимальным удельным весом. 40 60 35 20 50,8 25 6,8 0 -63,3 -38,4 -10,7 -17,4 -50,5 -1,3 -49,4 -31,6 34,8 15 -80 Металлы и изделия из них 0,9 Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них 1,4 3,4 Другие товары Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них Продукция химической промышленности, каучук 0,1 Топливно-энергетические товары -40 19,5 -60 0,8 Минеральные продукты Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 0 4,3 Текстиль, текстильные изделия и обувь 15,2 5 22,6 19,6 Древесина и целлюлознобумажные изделия 10 -20 Машины, оборудование и транспортные средства 20 40 -29 30 Среднегодовая доля в общем товарообороте между странами Темп прироста внешнеторгового товарооборота за 2014-2017 гг. Источник: [самостоятельная разработка по 22] Рисунок 22 – Сопоставление темпов прироста внешнеторгового оборота по каждой товарной группе и среднего удельного веса каждой товарной группы во внешнеторговом обороте между США и Россией за 2014-2017 гг., % Оценка показывает, что за 4 года наибольшее снижение показывает товарная группа «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье» (63,3% за 4 года), при этом среднегодовая доля во внешнеторговом обороте за 2014-2017 гг. не значительна (4,3%). Серьезные изменения за 4 года показывает товарная группа «Минеральные продукты» (-38,4%), однако доля во внешнеторговом обороте также мала (0,8%). Наиболее важное значение при высоких изменениях для торговых отношений РФ и США имеет товарная группа «Машины, оборудование и транспортные средства», при высоких отрицательных темпах прироста за 2014-2017 гг., доля данной товарной группы 45
в среднем за период остается 34,8%, а, следовательно, именно на нее в первую очередь повлияли неэкономические факторы. В целом исследование динамики внешней торговли между Россией и США показывает, что между странами последние 4 года наблюдается ухудшение торговых отношений как в экспорте, так и в импорте. Серьезно пострадали торговые отношения между странами в санкционный период, инициатором которого были США. Это привело к ухудшению товарооборота продовольствия, минеральных ресурсов. 2.2 Влияние экономических санкций на развитие внешнеторговых отношений РФ и США Согласно прогнозам экспертов, в 2018 г. экономика РФ продолжит испытывать на себе тяжесть санкций, главным инициатором которых вновь выступят США. В список мероприятий запретительного характера против России добавились еще некоторые пункты, которые начали действовать с 29 января 2017 г. [27]. Введение экономических и политических санкций ЕС и США, а также падение мировых цен на нефть нанесли значительный урон российской экономике в 2016 г. Так, по данным Федеральной таможенной службы РФ, внешнеторговый оборот России в 2016 г. сократился на 11% по сравнению с 2015, и почти на 45 % меньше, чем в предсанкционном 2013 г. Однако в 2017 г. внешнеторговый оборот вырос на 25,01% по сравнению с 2016 г., т.е. стал постепенно восстанавливаться. Все это основано на изменениях санкционных политики и ограничительных мер относительно российских товаров. По состоянию на 1 апреля 2018 г. 29 стран (Австралия, Азербайджан, Алжир, Белоруссия, Бразилия, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Киргизия, Китай, Лаос, Марокко, Мексика, Молдова, Монголия, Мьянма, Нигерия, Оман, Республика Корея, США, Таиланд, Туркменистан, 46
Турция, Узбекистан, Украина), а также ЕС и ССАГПЗ применяют ограничительные меры в отношении российских товаров. В отношении российских товаров действует 151 мера (таблица 9). Таблица 9 – Ограничительные меры против российских товаров Тип меры Количество мер Антидемпинговая пошлина 47 Специальная защитная 12 пошлина Специальная защитная мера по соображениям национальной безопасности в США Компенсационная пошлина Нетарифные меры, в том числе: Административные меры 2 Технические барьеры 13 Дополнительные пошлины и сборы Тарифные квоты Импортные квоты Акцизы на дискриминационной основе Запреты на импорт 5 Страны Вьетнам, Индия, Марокко, Таиланд, Турция, Украина, Китай, Малайзия, Филиппины, ЮАР США 1 89 Украина 22 Австралия, Бразилия, ЕС, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, США, Таиланд, Турция, Украина, Белоруссия, Индонезия, Киргизия, Молдова, Туркменистан, Узбекистан Австралия, Азербайджан, Белоруссия, ЕС, Индия, Иран, Оман, Таиланд Абхазия, Турция ЕС ЕС, Индия Азербайджан, Белоруссия, Туркменистан, Узбекистан, Украина Алжир, ЕС, Индия, Иран, Монголия, Нигерия Австралия, Белоруссия, ЕС, Индия, Китай, Республика Корея, Украина Абхазия 3 2 5 8 Санитарные и 23 фитосанитарные меры Взимание импортной 1 пошлины Угрозы введения меры 7 Вьетнам, ЕС, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Нигерия, Украина Источник: [25] Также проводится 11 расследований, из них 8 антидемпинговых, 3 специальных защитных, а также начаты 7 пересмотров антидемпинговых мер и 1 пересмотр соглашения о приостановлении антидемпингового расследования в США (в отношении урановой продукции), действуют 2 соглашения о 47
приостановлении антидемпинговых расследований в США (в отношении урановой продукции и толстолистовой стали). Антироссийские санкции, введенные Америкой сразу после того, как присоединили Крым, эксперты делят на три категории: − персональные для определенных бизнесменов, политических деятелей, служащих, госкомпаний; − секторальные для добывающего и банковского сектора; − экономические, нарушающие баланс торговых отношений между РФ и внешним миром. Высокопоставленные чиновники с приближенными к власти олигархами лишились виз, а добывающие предприятия вынуждены были заменить американское с европейским оборудование и технологии на аналогии из Азии. Зарубежные кредиты стали недоступными для государственных корпораций. Российскую экономику ожидала встряска, но, к счастью, коллапса не было. Тем временем Вашингтон поднял ставки, и в 2018 г. подготовил для России новые санкции – политические и экономические. До февраля 2018 г. администрация США представит Конгрессу подробный доклад о влиятельных олигархах России, об их связях с властями, коррумпированных схемах, состояниях, источниках прибыли. Начнут проверять не только их, но и родственников, всех, у кого есть на Западе бизнес. В декабре снизили максимальный срок финансирования финансовокредитных организаций России, пребывающих под санкциями Америки: с 30 дней до 14. Также снижены сроки для нефтяных компаний – с 90 дней до 60. В феврале ограничения на предоставление технологий и услуг в новых проектах пребывающих под санкциями нефтяников могут распространиться и на проекты РФ, и на зарубежные. В санкционный список попадет железнодорожная, транспортная и металлургическая отрасли. Рассмотрим основные санкционные меры, действующие на 01.04.2018 г. США против России (таблица 10). 48
Таблица 10 - Проводимые расследования (пересмотры), а также меры защиты внутреннего рынка, предпринимаемые третьими странами в отношении товаров из Российской Федерации США САНКЦИОННЫЕ МЕРЫ Санкционные Закон США «О поддержке свободы на Украине» вводит в действие ряд ограничений, ограничения в связи оказывающих негативное влияние на доступ российских товаров, а именно – запрет на с ситуацией на торговлю и инвестиционное сотрудничество с Республикой Крым и г. Севастополь, Украине запрет на импорт вооружений и компонентов из России. Санкционные В рамках данных ограничений американским правительственным министерствам и ограничения в связи ведомствам запрещается закупать товары, технологии и услуги у компаний и с Законом США «О организаций, которые обвиняются в нарушении закона о нераспространении в нераспространении отношении Ирана, КНДР и Сирии. Существует риск распространения данных в отношении Ирана, ограничений на российские компании. КНДР и Сирии». ОГРАНИЧЕНИЕ ПО НОМЕНКЛАТУРЕ С 3 апреля 1996 г. действует межправительственное Соглашение об экспорте Спортивное и огнестрельного оружия и боеприпасов из России в США. охотничье В феврале 2004 года сторонами была оформлена договоренность о расширении на 74 стрелковое оружие, дополнительные позиции списка разрешенных к поставкам в США видов российского и боеприпасы к нему спортивно-охотничьего оружия (СОО). Источник: [25] В свою очередь Россия также ввела ограничения товаров, в первую очередь продуктов питания, в том числе и из США (таблица 11). Таблица 11 – Товарные группы, на которые введены ограничения на ввоз в Россию Код товарной группы 0201 0202 0203 0207 Наименование товарной группы Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное Мясо крупного рогатого скота, замороженное Свинина свежая, охлажденная или замороженная Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105 свежие, охлажденные или замороженные овощи 0210 Мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое 0301, 0302, 0303, 0304, Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные 0305, 0306, 0307, 0308 беспозвоночные 0401, 0402, 0403, 0404, Молоко и молочная продукция 0405, 0406 0701, 0702 00 000, 0703, Овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды 0704, 0705, 0706, 0707 00, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714 0801, 0802, 0803, 0804, Фрукты и орехи 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0813 1601 00 Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе 49
Окончание таблицы 11 Код товарной группы 1901 90 110 0, 1901 90 910 0 2106 90 920 0, 2106 90 980 4, 2106 90 980 5, 2106 90 980 9 Источник: [25] Наименование товарной группы Готовые продукты, включая сыры и творог на основе растительных жиров Пищевые продукты (молокосодержащие продукты, на основе растительных жиров) Согласно прогнозу, в период до 2020 г. развитие торгово-экономических отношений России и США будет проходить на фоне негативной геополитической обстановки и возрастающих политических рисков, а также продолжения действия американских санкций и российских контрмер. Кроме того, на торгово-экономические отношения двух стран в настоящее время воздействуют такие факторы, как: − замедление роста экономик США и России; − снижение уровня цен на основные сырьевые товары; − сокращение потребления сырьевых товаров; − изменение структуры энергопотребления в США; − укрепление доллара к мировым валютам; − ожидания очередного повышения процентных ставок ФРС США; − рост внутреннего производства энергоносителей и новая волна индустриализации в США; − ослабление российского рубля. Так, в США период посткризисного восстановления практически завершился, что сопровождалось следующими показателями: − уровень безработицы снизился до уровней, наблюдавшихся в период до мирового финансового кризиса 2008-2009 гг.; − индикаторы инфляционного давления вплотную приблизились к целевому значению (2%), что отражается на денежно-кредитной политике ФРС США, которая, по собственным оценкам, планирует повысить целевой уровень процентной ставки по федеральным фондам еще дважды до конца 2018 г. 50
Кроме того, в последующие три года денежно-кредитная политика в США будет направлена на нейтрализацию воздействия на инфляционные ожидания фискального стимула в случае его реализации. В базовом сценарии прогнозируется замедление темпов роста экономики США с 2,0% в текущем г. до 1 - 1,5% в последующие три года. С 2014 г. и по настоящее время торгово-экономические отношения России и США характеризуются нарастающим санкционным давлением со стороны США преимущественно экономического характера. В период с марта 2014 г. по август 2017 г. США введены ограничительные меры в отношении 244 компаний, организаций и банков и 172 физических лиц с целью нанесения ущерба российской экономике и финансовой системе, а также секторальные санкции, в частности ограничения на экспорт в Россию высокотехнологической продукции, запрет на участие американских компаний в проектах по добыче нефти в России. 2 августа 2017 г. Президент США Д. Трамп подписал законопроект, уточняющий меры, закрепленные в предыдущих санкционных документах, которые таким образом кодифицируются (персональные, секторальные и другие санкции). Данным законом также были введены новые санкционные меры в отношении России, российских физических и юридических лиц. Падение объемов торговли России с США в 2016 г. замедлилось с 28% в 2015 г. до 3% в 2016 г. В абсолютном выражении объем торговли с США в 2016 г. составил около 20 млрд долларов США. По прогнозам Министерства экономического развития РФ в 2018 - 2020 гг. не ожидается существенного роста товарооборота между Российской Федерацией и США, при этом отрицательное сальдо торгового баланса будет уменьшаться под воздействием снижения курса рубля к доллару США и действия экономических санкций [23]. В 2018-2020 гг. прогнозируются такие изменения экспорта России как: − снижение доли минеральных продуктов в денежном выражении с 36% до 20-25% из-за снижения мировых цен на энергоресурсы вследствие 51
превышения предложения нефти над потреблением, укрепления доллара США и увеличения добычи нефти в США. − увеличение доли металлов и химической продукции в российском экспорте до 30% и 25% соответственно вследствие ослабления рубля и плавного роста уровня мировых цен. Динамика импорта товаров из США будет ограничена колебаниями обменного курса и внутреннего спроса. Учитывая незначительное увеличение реальных располагаемых доходов населения, закладываемое в базовый вариант прогноза, и небольшой рост инвестиций в основной капитал в 2018-2020 гг. можно ожидать некоторого оживления импорта, которое будет сглаживаться ослаблением рубля. 2.3 Отрасли, наиболее подверженные влиянию экономических санкций (на примере товарной группы «Машины, оборудование и транспортные средства») Одной из наиболее серьезных отраслей, подвергшихся влиянию экономических санкций является товарная группа «Машины, оборудование и транспортные средства». Согласно Таможенных данных в данную групп, входят следующие товары: − реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части; − электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности; − железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов; 52 (включая
− средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности − суда, лодки и плавучие конструкции; − инструменты и кинематографические, аппараты оптические, измерительные, фотографические, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности [22]. Исследования, проведенные в параграфе 2.1 показали, что для России данная товарная группа имеет решающее значение в импорте. Однако после введения санкций, доля данной товарной группы за 4 года сократилась с 77,2% в 2014 г., до 51,3% в 2017 г. После финансового кризиса 2009 г. отношения между Россией и США в области торговли машинами, оборудованием и транспортными средствами значительно снизились, однако начиная с 2010 г. наблюдается рост. Однако после введения санкций снижение стало более значительным. Рассмотрим более подробно динамику импорта товаров по товарной группе «Машины, оборудование и транспортные средства» за 2010-2017 гг. (таблица 12). Таблица 12 – Динамика импорта товаров по товарной группе «Машины, оборудование и транспортные средства» в 2010-2017 гг. млн долл. США Товарная группа 84 - Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части 85 - Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности 86 - Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2125,8 2971,8 3096,9 3273,6 218,0 318,7 289,1 374,6 1090,6 1055,4 1286,0 1047,0 85,7 80,9 82,0 76,9 23,6 32,2 30,6 3,4 9,1 35,8 13,2 24,9 53
Окончание таблицы 12 Товарная группа 87 - Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 89 - Суда, лодки и плавучие конструкции 90 - Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1020,5 1729,9 2310,6 3205,3 11,4 26,3 45,2 35,9 20,2 46,4 44,0 38,7 0,1 0,7 0,1 0,3 1090,2 1385,9 1622,3 1440,4 48,1 45,2 45,0 56,3 Источник: [22] Таким образом, данные в таблице 12 показывают, что за восемь лет существенно снизились все товарные группы. Согласно представленным данным 2014 год стал переломным в импорте «Машин, оборудования и транспортных средств». В таблице 13 представлены темпы прироста импорта по товарным подгруппам общей товарной группы «Машины, оборудование и транспортные средства» за 2011-2017 гг. Таблица 13 – Темпы прироста импорта по товарным подгруппам общей товарной группы «Машины, оборудование и транспортные средства» в 2011-2017 гг. % Товарная группа 84 - Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части 85 - Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности 86 - Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов 87 - Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 39,8 4,2 5,7 -93,3 46,2 -9,3 29,6 -3,2 21,8 -18,6 -91,8 -5,6 1,5 -6,3 36,2 -5,0 -89,0 169,5 293,7 -63,0 87,9 69,5 33,6 38,7 -99,6 130,0 72,0 20,5 54
Окончание таблицы 13 Товарная группа 89 - Суда, лодки и плавучие конструкции 90 - Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности 2011 129,8 2012 -5,2 2013 -12,1 2014 -99,8 2015 655,8 2016 -81,2 2017 106 27,1 17,1 -11,2 -96,7 -6,1 -0,4 25 Источник: [самостоятельная разработка по 22] Данные, представленные в таблице 13, показывают, что с 2010 г. между Россией и США наблюдается снижающаяся тенденция импорта и только товарная подгруппа «Суда, лодки и плавучие конструкции» в 2011 г. показывали прирост импорта на 129,8%. На рисунке 23 показаны темпы прироста товарных подгрупп «Машины, оборудование и транспортные средства». 800,0% Введение санкций 600,0% 400,0% 200,0% 0,0% -200,0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 84 - Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части 85 - Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности 86 - Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов 87 - Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 89 - Суда, лодки и плавучие конструкции 90 - Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности Источник: [22] Рисунок 23 – Темпы прироста импорта товарных подгрупп «Машины, оборудование и транспортные средства» в 2011-2017 гг. в Россию из США, % 55
Оценка показывает, что в 2014 г., в период, когда были введены первые санкции, все товарные подгруппы группы «Машины, оборудование и транспортные средства» показали резкое падение в импорте, кроме товарной подгруппы «Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов», которая наоборот выросла на 169,5%. В 2015 г. падения приостановились и обозначился рост по таким товарным подгруппам как «Суда, лодки и плавучие конструкции» (655,8%), «Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности» (130%), «Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов» (293,7%). В 2016 г. и далее в 2017 г. под влиянием новых санкционных мероприятий со стороны США, которые ежегодно расширяют номенклатуру товаров, происходит дальнейшее снижение импорта. Структура импорта по исследуемой товарной группе приведена в сравнение за 2010, 2014 гг. и за 2017 год на рисунке 24. 56
100% 90% 20,3% 80% 70% 19,0% 60% 0,4% 50% 20,3% 12,9% 9,9% 3,1% 2,4% 6,3% 4,4% 23,0% 13,5% 40% 30% 58,5% 20% 65,9% 39,6% 10% 0% 2010 2014 2017 90 - Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности 89 - Суда, лодки и плавучие конструкции 87 - Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 86 - Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов 85 - Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности 84 - Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части Источник: [22] Рисунок 24 – Структура импорта товарной группы «Машины, оборудование и транспортные средства» за 2010, 2014 и 2017 гг., % Как можно увидеть из рисунка 24, в структуре импорта «Машин, оборудования и транспортных средств» из США за 8 лет наблюдаются существенные изменения. Так, если до введения санкций в импорте значительная роль отводилась товарной группе «Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности» (20%), то в 2017 г. объемы импорта по данной товарной группе сократились до 9,9%. Можно отметить значительный рост в импорте доли товарной подгруппы «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части» 57
(65,9%). В результате санкций данная товарная группа значительно снизилась, однако в 2015 г. запрет на вывоз данной товарной группы из США сняли. Общая динамика импорта товарной группы «Машины, оборудование и транспортные средства» приведена на рисунке 25. 160,0% 10000,0 9000,0 140,0% 8000,0 120,0% 7000,0 100,0% 6000,0 5000,0 80,0% 4000,0 60,0% 3000,0 40,0% 2000,0 20,0% 1000,0 0,0 0,0% 2010 2011 2012 2013 2014 Объем импорта, млн. долл. США 2015 2016 2017 Темп роста, % Источник: [22] Рисунок 25 – Общая динамика импорта товарной группы «Машины, оборудование и транспортные средства» за 2010-2017 гг., млн долл. США и % Как можно увидеть из рисунка 25, именно в 2014 г. произошло значительное сокращение импорта товарной группы «Машины, оборудование и транспортные средства» из США, что в первую очередь связано с экономическими санкциями. В целом можно заключить, что торгово-экономические отношения между Россией и США осложнены политическими разногласиями, которые привели к введению ограничительных мер как с одной, так и, с другой стороны. Для экономик обеих стран данные мероприятия сказываются негативно, однако для России введение санкционных ограничений, снизило объемы 58
экспорта, что привело к ухудшению обеспеченности страны машинами и оборудованием из США, росту производства отечественного оборудования. Политика замещения импорта в российской промышленности, провозглашенная после резкого ухудшения отношений с Западом в 2014 г., находится на грани провала. Доля российских предприятий, не готовых отказаться от закупок за рубежом технологий и сырья, за время санкционной войны не только не снизилась, но даже выросла. Хуже всего обстоят дела с оборудованием. Как показала серия опросов, которую академия РАНХиГС проводила в течение последних трех лет. Если в 2015-м г. 30% предприятий выражали готовность сократить или полностью свернуть закупки за рубежом машин, станков и технологических решений, то к 2017-му таких осталось лишь 7%. По сырью ситуация не многим лучше: три года назад о попытке перейти на отечественные аналоги говорили 22% опрошенных руководителей, а в прошлом году их доля сократилась до 8% [30]. Основным препятствием для отказа от зарубежных закупок было и до сих пор остается отсутствие российских аналогов любого качества. Причем острота проблемы нарастает, следует из опроса: если в 2015-м г. 62% российских предприятий заявили, что России в принципе не производится нужная им продукция, то в 2017-м их доля выросла до 69%. С 35% до 37% увеличилось количество топ-менеджеров, которые потенциально были бы готовы к замещению импорта, но не довольны качеством отечественных аналогов. Причиной таких скромных успехов стала, скорее всего, сформировавшаяся в предыдущие годы импортозависимость российской промышленности. Закупая привозное оборудование, российские предприятия вынуждены переходить на адекватное импортному оборудованию сырье и материалы, которые у нас не производятся, но поставляются 59 зарубежными производителями,
предлагающими обычно комплексные поставки и не упускающими возможность привязать покупателя к своей продукции на всех этапах его использования [30]. Таким образом, снижение импорта машин и оборудования из США влияет не только на уменьшение доходов предпринимательства в стране. 60 бюджета, но и на развитие
Заключение Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: Внешняя торговля играет важную роль в экономике РФ: является источником формирования доходов государственного бюджета, обеспечивает внутренний рынок товарами, а производство - сырьем, участвует в процессе обновления основных фондов, оказывает влияние на сферу денежно-кредитных и валютных отношений и пр. Анализ, проведенный за 2000-2017 гг. показал рост основных показателей развития внешней торговли РФ – объемов экспорта, импорта, внешнеторгового оборота. Однако, в отдельные периоды наблюдается отклонение от общей тенденции, обусловленное экономическим неблагоприятно складывающейся энергоносителей, осложнением кризисом конъюнктурой политической 2007-2008 внешнего обстановки и гг., рынка введением санкционного режима в отношении России и принятых ею ответных мер. Внешняя торговля России носит экспортноориентированный характер, т.е. абсолютные показатели и доля экспорта во внешнеторговом обороте превышают соответствующие показатели импорта, т.е. РФ имеет положительное торговое сальдо. Однако сопоставление цепных, базисных и среднегодовых темпов роста показало, что экспорт постепенно утрачивает ведущие позиции. Так, например, в анализируемом периоде при общем увеличении внешнеторгового оборота в 3,26 раз, рост экспорта увеличился в 3,46 раза, а импорта – в 6,7 раз, а среднегодовые показатели составили соответственно: 109,5%, 108,1% и 112,6%. Сложившееся соотношение темпов роста обусловливает снижение удельного веса экспорта с 75,3% до 61,1%. Географическая структура характеризуется развитием внешнеторговых отношений со странами дальнего зарубежья, среди которых ведущие позиции занимают КНР, Германия, Нидерланды. Введение санкций в 2014 г. изменили курс внешней торговли России на азиатские страны, что улучшило торговые отношения с Вьетнамом, Турцией, Индией. 61
Товарно-групповая структура экспорта РФ характеризуется высоким удельным весом сырьевых товаров, в первую очередь минерального сырья. Для импорта характерным является высокий удельный вес машин и оборудования. Анализ показателей, характеризующих развитие двухсторонней торговли РФ и США, показал, что за последние 6 лет внешнеторговый оборот, в том числе его составляющие – экспорт и импорт - снижаются. США во внешнеторговом обороте России занимает 5 позицию, однако в отношениях с этой страной у РФ сложился отрицательный торговый баланс, т.е. стоимость импортируемых в страну товаров превышает стоимость экспортируемых. В импорте преобладает товарная группа «Машины, оборудование и транспортные средства», «Продукция химической промышленности, каучук», в экспорте – топливно-энергетические товары, металлы и изделия из них. Таким образом, Россия вывозит в США сырье, а ввозит высокотехнологичные товары, в первую очередь – машины и оборудование. Исследования влияния экономических санкций на развитие внешней торговли РФ и США относительно российских товаров показало, что в мире действует 151 ограничительная мера, при этом специальные меры предусмотрены США. США ввели ограничения импорта вооружений и компонентов из России, а также ряда товаров, услуг и технологий. На санкционные меры США приходится более 25% всех санкций. Со стороны России введение ответных мер привело к снижению импорта из США продовольственных групп товаров. Ограничения, которые ввели США (импорт машин и оборудования) – существенно снизило возможности модернизации производств в РФ. В результате введения санкций в 2014 г. наиболее значительно пострадал импорт товарной группы «Машины, оборудование и транспортные средства». Это оказывает негативное влияние на уровень технической оснащенности производства, не позволяя использовать передовые технологии и решить проблему обновления основных фондов. 62
В целом исследование показало, что показатели, характеризующие внешнеторговые отношения между США и РФ занимают сравнительно небольшой удельный вес в объеме экспорта и импорта. Однако по отдельным товарным позициям доля торгового оборота между Россией и США («Машины, оборудования и транспортные средства») составляет более 25%. Санкционные меры сказались именно на данной товарной позиции и в результате оказывают отрицательное влияние на экономику обеих стран. 63
Список использованных источников 1. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки о торговле между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки узлами и агрегатами моторных транспортных средств: распоряжение Правительства РФ дан. от – 08.04.2013 Режим №551-р. доступа : – [Электронный ресурс]. – Электрон. http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? EXP&n=553855#07493123077407753. 2. О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ: Указ Президента РФ от 06.08.2014 №560 (в ред. от 30.06.2017). – [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166922. 3. Авдийский, В.И. Национальная экономическая безопасность в условиях глобализации / В.И. Авдийский // Междунар. публ. и частное право. – 2012. – №2. – С.9-10. 4. Баевская, С.С. Импортозамещение как реальное средство для промышленного роста / С.С, Баевская, А.И. Сотина // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы III междунар. науч. конф. (г. СанктПетербург, декабрь 2014 г.). – СПб.: Заневская площадь, 2014. – С. 246-248. 5. Ващелюк, Н.В. Оценка макроэкономических эффектов шока ДКП для российской экономики / Н.В. Ващелюк, А.В. Полбин, П.В. Трунин // Экономический журнал ВШЭ. – 2015. – Т.19. – №2. – С. 169-198. 6. Бурлачков, В.К. Внешние шоки для экономики и денежно-кредитной системы России и Беларуси: последствия и пути преодоления / Отв. ред. В.К. Бурлачков, М.Ю. Головнин. M.: ИЭ РАН, 2014. – 194 c. 7. Гладков, И.С. 2017. Внешнеторговые связи Российской Федерации: тренды в санкционный период и итоги 2016 г. / И.С. Гладков // Власть. – 2016. – № 3. – С. 95-104. 64
8. Глечян, Г.А. Влияние политических и экономических санкций на внешнеэкономическую деятельность Российской Федерации / Г.А. Глечян // Право: история, теория, практика: материалы V Междунар. науч. конф. (г. СанктПетербург, июль 2017 г.). – СПб.: Свое издательство, 2017. – С. 128-131. 9. Данкин, А.А. Россия и мир: 2018. Эконмика и внешняя политика. Ежегодный прогноз / А.А, Данкин, В.Г. Барановский. – М.: ИМЭМО РАН, 2017. – 176 с. 10. Доклад о денежно-кредитной политике // Банк России. – 2017. – №3. – 66 с. 11. Калинкова, И.Ю. Экономические шоки в макроэкономической теории: методологический детерменизм / И.Ю. Калинкова // Журнал «Современная наука». Серия «Экономика и Право». – 2012. – №7. – С.3-10. 12. Кортунов, С.В. Национальная и международная безопасность: Концептуальные основы / С.В. Кортунов. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2009. – 312 с. 13. Минакир, П.А. Санкции: политическая риторика и экономические шоки / П.А. Минакир // Пространственная экономика. – 2014. – №3. – С. 7-11. 14. Пилипенко, З.А. Шоки и разрыв причинно-следственных связей в экономических системах / З.А. Пилипенко // Экономические науки. – 2010. – №12(73). – С. 35-39. 15. Пилипенко, О.И. Экономические шоки и циклическое развитие национальных финансовых систем / О.И. Пилипенко // Вестник Российского Университета Дружбы народов. Серия: Экономика. – 2015. – №1. – С. 103-111. 16. Сенчагов, В.К. Экономическая безопасность России: общий курс / В.К. Сенчагов // М.: Издательство «Дело», 2005. – 896 с. 17. Смирнова, О.П. Современное состояние экономической безопасности в технологически сопряженных видах деятельности / О.П. Смирнова // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2017. – №7. – С. 53-62. 18. Хейер, Э. Влияние экономических шоков на рост в промышленноразвитых странах / Э.Хейер, Р. Сампоньяро //Социальные и гуманитарные науки. 65
Отечественная и зарубежная литература. Серия 2: экономика. Реферативный журнал. – 2015. – №138. – С. 143-167. – [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – : http://www.ofce. Sciences-po.fr/pdf/revue/138/revue-138.pdf. 19. Все кризисы мира / Финансовый директор. – [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.cfin.ru/countries/all_shortly.shtml. 20. Официальный Российской сайт торговли. [Электронный ресурс] Министерства Портал внешнеэкономической Электрон. – экономического дан. информации. Режим – развития доступа – : http://www.ved.gov.ru/monitoring/foreign_trade_statistics/countries_breakdown. 21. Официальный сайт Федеральной службы Государственной статистики. Внешняя торговля. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/# 22. Официальный [Электронный ресурс] сайт – Федеральной Электрон. Таможенной дан. Режим – службы. доступа – : http://www.customs.ru. 23. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. – [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? LAW&n=282738&fld=134&dst=103160,0&rnd=#036785787667054626. 24. Программа импортозамещения в российской экономике в 2014-2015 гг. – [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа : http://ria.ru/spravka/20151125/1327022750.html. 25. Реестр торговых ограничений по состоянию на 01.04.2018 г. – [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.ved.gov.ru/mdb/information/database. 26. Самые известные экономические кризисы мира. – [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа : http://helionews.ru/71487. 27. Санкции против России в 2018 году: список. – [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа : http://2018god.net/sankcii-protiv-rossii-v-2018godu-spisok. 66
28. Статистика показателя ВВП. Официальный сайт Всемирного Банка. – [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа : https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD. 29. США против России вводит новые санкции. – [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа : https://pronedra.ru/politics/2018/01/03/sshaprotiv-rf-vvodit-novyie-sanktsii-204062.html. 30. Зависимость российской промышленности от импорта превысила 90%. – [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа : https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/zavisimost-rossiyskoy-promyshlennosti-otimporta-prevysila-90percent-1014990796. 31. Dhar, Sh. A small structural empirical model of the UK monetary transmission mechanism / Sh. Dhar, D. Pain, R.Thomas // Working paper №113, Bank of England, 2000. – 63 p. 32. The Crisis Hits Home—Stress-Testing Households in Europe and Central Asia/The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. 2010. – [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа : https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2396/522770PUB0RE PL101Official0Use0Only1.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 33. America Has to Close the Workforce Skills Gap. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-04-12/americahas-to-close-the-workforce-skills-gap. 34. Federal Reserve Board. – [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа : https://www.federalreserve.gov/default.htm. 35. More U.S. households are renting than at any point in 50 years. – [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/07/19/more-u-s-households-are-rentingthan-at-any-point-in-50-years. 36. Alexeev, M. Factors determining intra-regional fiscal decentralization in Russia and the US / M. Alexeev, A. Mamedov // Russian Journal of Economics. – 2017. – V.3, Is. 4. – PP. 425-444. 67
37. Perelmutte, R. Globalization, conflict discourse, and Jewish identity in an Israeli Russian-speaking online community / R. Perelmutte // Journal of Pragmatics. – 2018. 38. Gurvich, E. Macroeconomic and structural properties of the Russian labor market: A cross-country comparison / E. Gurvich, E. Vakulenko // Russian Journal of Economics. – 2017. – V. 3, Is. 4. – PP. 411-424. 39. Fidrmuc, J. Income inequality and oligarchs in Russian regions: A note / J. Fidrmuc, L. Gundacker // European Journal of Political Economy. – 2017. – V.50. – PP. 196-207. 40. Idrisov, G. Terms of trade and Russian economic development / G. Idrisov, Y. Ponomarev, S. Sinelnikov-Murylev // Russian Journal of Economics. – 2016. – V.2. – Iss. 3. – PP. 279-301. 68
Приложение А Таблица А.1 – Характеристика мировых экономических кризисов в 2000-2016 гг. Год 19972001 Эконмичес кий кризис Валютный шок Последствие экономического кризиса Азиатский кризис Кредитны й шок, финансов ый шок, шок стоимости активов Глобальный экономический кризис 20112014 Бюджетны й шок Сокращение мирового спроса, институциональ ные кризисы в некоторых странах Европы 20112014 Ценовой шок Финансовый кризис 20082009 Общая характеристика Основная причина – стремительный обвал национальной валюты и биржевых индексов в странах Юго-Восточной Азии Начало в США. Основные факторы развития кризиса: цикличность экономического развития стран мира, перегрев кредитного рынка, что привело к ипотечному кризису на рынке США, высокие цены на сырьевые товары (в первую очередь нефть), перегрев фондового рынка. Кризис привел к краху Инвестиционного банка Bear Stearns, кризису ликвидности мировых банков, прекратилась выдача ипотечных кредитов, сократились объемы производства автогигантов Opel, Daimler, Ford. Сложная бюджетная ситуация в зоне евро сопровождалась институциональным кризисом, который спровоцировал резкий рост ставок по государственным бумагам в Греции, Ирландии, Португалии, Испании и Италии, что привело к прерыванию тенденции к конвергенции процентных ставок, наблюдавшейся после введения евро. Повышение процентных ставок ускорило потребность в бюджетной консолидации. Одновременно проводимая странами зоны евро экономическая политика усиливала воздействие мер жесткой экономии на рост изза сокращения спроса. Резкий скачок цен на нефть в 2012 г. повлияло на цены промежуточных продуктов, сказалось на рентабельности компаний-производителей нефти, и спросе странимпортеров. [11] 69 Наиболее пострадавшие страны Индонезия, Южная Корея, Таиланд, Филиппины, Малайзия, Сингапур, Корея Наиболее пострадавшие отрасли Финансовый сектор США, страны Европы Финансовый сектор, рынок недвижимости , реальная экономика Страны Европы Бюджетный сектор Страны зоны Евро Нефтяной сектор, Финансовый сектор
Окончание таблицы А.1 Год 20112014 20142015 Эконмичес кий кризис Последствие экономического кризиса Валютный шок Снижение эффективности деятельности реальной экономики стран зоны Евро Политичес кий шок Геополитическ ий кризис на Украине Общая характеристика Значительные изменения обменного курса евро (то повышение, то снижение), в результате обесценения евро значительно повысилась ценовая конкурентоспособность стран зоны евро, после чего наступило значительное ее снижение [11]. Санкционная политика США и ЕС относительно России привели к сокращению реальных доходов населения и инвестиций, повысился дефицит бюджетов, врос уровень инфляции, взаимные санкции привели к осложнению отношений США, России и стран ЕС Источник: [самостоятельная разработка по 3-7] 70 Наиболее пострадавшие страны Наиболее пострадавшие отрасли Страны зоны Евро Сектор реальной экономики Россия, США, ЕС Сектор реальной экономики, финансовый сектор
Приложение Б Таблица Б.1 – Динамика товарной структуры экспорта России в 2009-2017 гг. по типам товарных групп Товарная группа Продовольстве нные товары и сельскохозяйст венное сырье (кроме текстильного) Минеральные продукты Топливноэнергетические товары Продукция химической промышленнос ти, каучук Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них Древесина и целлюлознобумажные изделия млр д дол л. СШ А 2009 уд. вес, % млр д дол л. СШ А 8,41 0,30 311, 83 2010 уд. вес, % млр д дол л. СШ А 9,27 0,37 11,30 191, 96 307, 23 11,13 28,4 9 2011 уд. вес, % млр д дол л. СШ А 8,08 0,31 7,73 260, 53 189, 91 7,65 1,03 17,5 4 0,3 0,01 11,1 5 0,40 2012 уд. вес, % млр д дол л. СШ А 11,3 4 0,40 9,87 346, 1 257, 38 9,75 0,71 22,8 4 0,21 0,01 8,17 0,33 2013 уд. вес, % млр д дол л. СШ А 16,6 0,57 12,23 374, 56 340, 7 12,04 0,87 29,2 2 0,26 0,01 9,23 0,35 2014 уд. вес, % млр д дол л. СШ А 16,2 0,56 12,89 376, 83 369, 38 12,71 1,03 31,9 7 0,33 0,01 10,3 9 0,37 71 2015 уд. вес, % млр д дол л. СШ А 18,9 1 0,66 12,94 350, 12 371, 79 12,77 1,10 30,7 4 0,5 0,02 10,1 3 0,35 млрд долл. США 2016 2017 уд. вес, % млр д дол л. СШ А 16,1 8 0,63 17,0 4 0,69 12,26 219, 16 8,51 168, 95 6,85 345, 44 12,09 216, 1 8,39 165, 98 6,73 1,06 29,1 2 1,02 25,3 4 0,98 20,7 8 0,84 0,61 0,02 0,41 0,01 0,31 0,01 0,26 0,01 10,9 7 0,38 11,6 3 0,41 9,83 0,38 9,79 0,40 уд. вес, %
Окончание таблицы Б.1 2009 Товарная группа Текстиль, текстильн ые изделия и обувь Драгоцен ные камни, драгоцен ные металлы и изделия из них Металлы и изделия из них Машины, оборудов ание и транспор тные средства Другие товары Итого 2010 2011 2012 2013 млрд долл. СШ А уд. вес, % млрд долл. СШ А уд. вес, % млрд долл. СШ А уд. вес, % млрд долл. СШ А уд. вес, % млрд долл. СШ А уд. вес, % млр д дол л. СШ А 0,48 0,02 0,39 0,02 0,41 0,02 0,44 0,02 0,74 0,03 7,38 0,27 5,02 0,20 8,59 0,33 11,12 0,39 13,82 51,76 1,88 32,17 1,30 39,51 1,50 43,4 1,53 20,47 0,74 16,62 0,67 19,56 0,74 21,09 4,19 0,15 3,58 0,14 3,85 0,15 2759, 69 100 2483, 84 100 2640, 24 100 2014 2015 2016 2017 уд. вес, % млрд долл. СШ А уд. вес, % млрд долл. СШ А уд. вес, % млрд долл. СШ А уд. вес, % 0,91 0,03 1,07 0,04 0,85 0,03 0,9 0,04 0,48 14,3 7 0,49 11,84 0,41 7,88 0,31 8,91 0,36 44,47 1,53 40,8 6 1,40 40,57 1,42 33,01 1,28 29,08 1,18 0,75 26,49 0,91 28,3 4 0,97 26,33 0,92 25,39 0,99 24,29 0,98 4,78 0,17 5,46 0,19 6,58 0,23 6,95 0,24 5,48 0,21 5,49 0,22 2829, 91 100 2906, 12 100 291 1,2 100 2856, 39 100 2574, 53 100 2467, 47 100 72
Приложение В Таблица В.1 – Товарная структура импорта в 2009-2017 гг. Товарная группа Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) Минеральные продукты Топливноэнергетические товары Продукция химической промышленности, каучук Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них Древесина и целлюлознобумажные изделия Текстиль, текстильные изделия и обувь Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них Металлы и изделия из них Машины, оборудование и транспортные средства Другие товары % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 12,8 17,4 15,3 13,6 12,7% 13,4 13,7 14,3 13,5 3,1 2,4 2,3 2,1 2,3 2,1 2,5 2,7 1,8 1,6 1,5 1,5 1,6 1,3 1,1 1,3 1,6 0,8 13,1 16,6 16,3 15,2 15,1 15,6 16,0 18,3 18,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 2,4 3,0 2,6 2,2 1,9 2,1 2,0 2,0 1,8 4,1 5,4 6,0 5,4 5,5 5,8 5,6 5,8 6,0 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 6,7 6,3 7,0 6,9 6,9 6,9 6,6 6,3 6,2 52,4 43,3 44,7 48,8 49,6 48,0 47,0 44,1 47,0 3,1 3,3 3,6 3,5 4,0 4,2 4,3 4,1 3,8 73
Приложение Г Таблица Г.1 – Динамика экспорта из РФ в США по товарным группам в 20142017 гг. долл. США Товарная группа 01 - Живые животные 2014 2015 2016 2017 200 962 4817 8 510 02 - Мясо и пищевые мясные субпродукты 3 153 03 - Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные 38 289 2 961 203 4 745 357 6742179 11 450 170 04 - Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 587 176 801 521 784499 1 051 747 05 - Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 461 053 660 451 795407 1 253 887 07 - Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды 476 132 219 660 165211 165 688 08 - Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь 391 537 328 208 359958 254 239 09 - Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 807 307 451 615 741215 560 135 10 - Злаки 83 735 104 474 184118 123 571 11 - Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина 10 126 494 9 008 396 16129939 13 508 022 12 - Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж 11 224 198 528 346 3314300 1 896 332 63 385 493 416 920482 684 531 569 497 145 504 3 078 1 269 873 258 683 326491 362 451 407 612 2 032 531 845308 1 060 945 17 - Сахар и кондитерские изделия из сахара 2 709 981 5 333 799 1 937 593 1 820 929 18 - Какао и продукты из него 8 031 500 3 698 572 5 558 673 5 563 700 19 - Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия 5 462 603 6 208 765 3 216 889 2 756 368 20 - Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 6 244 122 2 024 393 5 742 987 4 991 870 21 - Разные пищевые продукты 2 739 010 12 220 617 2 374 468 2 392 259 22 - Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 15 377 620 3 956 11 268 479 10 240 516 23 - Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных 9 108 21 755 982 3 645 264 065 25 - Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент 11 993 126 13 629 574 4872828 4 383 944 26 - Руды, шлак и зола 15 569 833 3 040 984 734 1701520 7 147 642 13 - Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты 14 - Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 15 - Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения 16 - Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных 27 - Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные 3 810 590 113 74 1 015 339 411 3323339340 3 409 324 431
Продолжение таблиц Г.1 Товарная группа 2014 2015 2016 2017 28 - Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов 969 329 311 22 773 509 980484881 683 090 282 29 - Органические химические соединения 21 791 446 1 648 341 19632031 24 654 265 30 - Фармацевтическая продукция 1 715 909 1 102 898 099 1744382 1 948 581 795 502 322 154 679 46156331 582 034 490 177 167 695 903 255 599 280 940 1 955 942 286 617 987 826 1 293 763 34 - Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса 740 893 42 660 264 353 352 127 35 - Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты 277 369 41 028 23 776 25 955 1 267 739 233 617 1 374 760 1 710 034 164 134 5 366 265 140 463 111 940 31 - Удобрения 32 - Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь 33 - Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства 36 - Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества 37 - Фото- и кинотовары 38 - Прочие химические продукты 4 372 601 21 955 167 5 092 813 3 173 130 39 - Пластмассы и изделия из них 22 997 476 149 783 890 17 371 491 28 040 489 40 - Каучук, резина и изделия из них 181 742 515 392 130 211 356 155 301 113 80 856 73 729 84 560 116 660 5 204 625 3 998 512 1 860 368 129 058 147 754 396 131 642 977 136 074 194 170 072 028 251 812 445 113 34 747 3 535 150 48 - Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона 2 454 303 7 957 168 823 938 3 660 360 49 - Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы 16 803 246 34 15 380 501 18 148 356 42 - Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) 43 - Натуральный и искусственный мех; изделия из него 44 - Древесина и изделия из нее; древесный уголь 46 - Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия 47 - Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) 50 - Шелк 52 - Хлопок 53 - Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи 54 - Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов 732 190 1 211 3 389 685 17 423 849 416 849 567 228 935 950 1 232 675 1 364 381 608 871 479 998 55 - Химические волокна 2 180 56 - Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них 3 587 7 533 498 15 692 441 2 134 230 57 - Ковры и прочие текстильные напольные покрытия 98 054 2 917 4 893 60 768 75
Продолжение таблиц Г.1 Товарная группа 2014 2015 2016 2017 58 - Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки 1 582 2 193 947 1 618 59 - Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения 31 801 32 247 102 405 144 924 61 - Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания 344 094 470 179 477 685 639 683 62 - Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания 879 759 664 670 672 077 11 168 828 63 - Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье 2 606 823 2 006 284 2 803 884 2 618 933 64 - Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали 1 930 844 2 110 079 2 169 918 2 005 295 119 817 265 114 210 903 140 268 2 351 4 458 2 550 481 104 560 77 335 96 471 99 776 68 - Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов 2 732 344 1 188 383 684 390 1 291 728 69 - Керамические изделия 10 763 631 4 595 810 1 534 890 1 530 074 70 - Стекло и изделия из него 5 461 870 3 557 624 932 120 1 217 286 537 567 519 455 821 850 591 043 808 821 772 980 65 - Головные уборы и их части 66 - Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части 67 - Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса 71 - Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты 72 - Черные металлы 1 722 623 805 73 - Изделия из черных металлов 1 014 894 443 816 898 077 1 607 452 817 274 738 591 145 195 477 59 569 389 163 714 884 74 - Медь и изделия из нее 147 423 1 036 224 572 720 616 961 75 - Никель и изделия из него 33 771 15 793 522 185 170 278 1 175 128 041 1 089 570 816 1 676 790 498 1 843 648 374 1 796 653 886 176 16 766 194 76 - Алюминий и изделия из него 78 - Свинец и изделия из него 79 - Цинк и изделия из него 297 280 80 - Олово и изделия из него 608 3 843 11 363 3 245 207 039 165 183 485 695 178 085 372 235 667 658 4 469 618 3 311 428 2 329 324 3 015 607 454 956 445 053 339 658 462 463 84 - Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части 217 950 623 318 695 763 289 092 245 374 643 946 85 - Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности 85 659 426 80 858 075 82 045 605 76 887 948 86 - Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов 9 090 893 35 791 471 13 248 273 24 890 311 81 - Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них 82 - Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов 83 - Прочие изделия из недрагоценных металлов 76 29 896
Окончание таблицы Г.1 Товарная группа 2014 2015 2016 2017 11 425 210 26 273 352 45 202 724 35 929 134 86 345 652 622 122 802 252 797 48 122 550 45 194 226 44 998 867 56 313 475 91 - Часы всех видов и их части 32 365 14 903 39 873 16 737 92 - Инструменты музыкальные; их части и принадлежности 6 620 7 102 30 533 46 775 94 - Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции 15 374 334 10 750 150 10 782 782 12 718 985 95 - Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности 1 126 591 1 638 042 3 203 592 4 826 745 96 - Разные готовые изделия 257 752 189 831 86 252 147 933 97 - Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат 139 258 172 212 315 576 308 081 256 650 195 456 045 142 346 910 924 255 769 917 87 - Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 89 - Суда, лодки и плавучие конструкции 90 - Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности SS - Секретный код 77
Приложение Д Таблица Д.1 – Динамика импорта товаров в Россию из США за 2014-2017 гг. долл. США Наименование товарной группы 2014 2015 2016 2017 Живые животные 63 372 551 19 571 660 1 237 784 1 910 185 Мясо и пищевые мясные субпродукты 257 394 466 4 288 620 4 212 258 3 102 932 44 269 718 0 79 441 72 679 2 665 164 421 675 5 098 779 4 433 799 4 028 523 5 785 848 4 919 327 3 724 793 3 595 302 2 249 822 6 787 231 122 938 49 042 20 568 143 762 193 0 34 0 708 169 272 729 307 930 212 046 13 270 989 5 876 683 3 584 704 3 463 197 661 911 415 736 637 764 212 055 322 320 241 298 435 588 173 125 121 131 403 395 8 882 273 5 136 831 7 874 827 8 177 864 230 981 82 470 74 862 161 660 1 416 874 854 185 807 752 1 724 710 5 148 337 84 770 9 507 758 5 881 874 6 968 579 8 567 375 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности Злаки Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных Сахар и кондитерские изделия из сахара 78
Продолжение таблицы Д.1 Наименование товарной группы 2014 2015 2016 2017 12 627 931 11 549 288 11 303 508 14 768 853 17 277 597 6 789 780 2 963 122 2 982 708 21 726 892 30 418 084 23 757 465 28 999 634 164 538 264 60 913 905 78 550 441 90 507 797 111 195 385 73 780 634 50 872 868 66 473 147 32 279 618 11 059 814 8 052 919 15 909 752 105 745 350 83 614 737 92 187 315 75 939 194 12 559 400 10 010 887 8 072 420 8 022 129 12 220 117 11 477 234 5 090 219 12 672 512 48 786 961 27 068 431 29 335 158 37 537 299 92 337 442 244 854 081 91 584 254 121 561 026 Органические химические соединения 139 361 344 95 579 967 104 239 639 150 773 504 Фармацевтическая продукция 682 105 155 565 028 446 558 622 531 622 111 716 1 050 494 584 616 1 431 599 303 587 78 737 593 46 002 990 53 296 099 53 902 436 208 021 739 157 707 096 142 389 342 188 670 199 130 273 948 91 123 535 86 609 491 86 722 367 34 305 582 20 937 192 22 801 463 26 545 630 Какао и продукты из него Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений Разные пищевые продукты Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных Табак и промышленные заменители табака Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент Руды, шлак и зола Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов Удобрения Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты 79
Продолжение таблицы Д.1 Наименование товарной группы Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества 2014 2015 2016 2017 1 254 793 1 872 606 2 725 694 1 395 071 Фото- и кинотовары 38 685 612 29 833 263 27 362 324 28 688 083 Прочие химические продукты 327 979 501 402 380 074 289 862 684 360 727 903 Пластмассы и изделия из них 445 817 336 287 293 920 301 670 567 304 238 339 Каучук, резина и изделия из них 131 736 408 94 937 899 99 286 580 134 499 854 533 809 406 253 266 960 177 447 5 662 821 3 217 997 5 851 261 5 020 872 368 803 980 547 127 530 413 877 14 571 924 4 269 056 5 578 305 4 809 229 29 848 48 233 82 320 43 091 102 457 59 427 172 179 102 459 48 904 664 47 706 427 48 912 268 57 411 380 23 306 808 14 429 874 14 444 573 16 206 994 30 450 747 12 413 216 11 094 520 9 632 824 Шелк 9 984 4 158 3 026 13 283 Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса 17 048 48 725 2 337 7 382 Хлопок 205 659 56 917 46 099 364 528 1 116 11 626 18 534 30 757 71 544 725 36 733 666 13 101 807 9 868 093 Химические волокна 54 052 349 54 702 591 63 440 004 31 362 568 Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них 22 393 066 11 355 537 13 885 145 17 021 276 Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) Натуральный и искусственный мех; изделия из него Древесина и изделия из нее; древесный уголь Пробка и изделия из нее Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов 80
Продолжение таблицы Д.1 Наименование товарной группы Ковры и прочие текстильные напольные покрытия Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения Трикотажные полотна машинного или ручного вязания Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали 2014 2015 2016 2017 2 596 430 1 205 302 1 066 880 2 135 359 1 236 580 710 703 476 968 582 158 12 769 936 5 937 083 5 143 305 6 272 349 24 969 678 4 695 908 287 002 650 651 6 472 363 3 186 371 2 875 609 3 211 055 7 070 190 6 241 599 7 476 194 10 095 045 11 564 932 8 036 219 8 605 335 11 401 770 6 176 008 1 522 074 1 501 370 2 163 208 821 766 529 238 535 916 680 111 243 975 180 142 72 664 6 745 40 619 55 630 6 236 47 588 20 385 552 20 051 655 14 063 163 21 513 362 Керамические изделия 7 566 850 6 312 736 6 564 239 6 689 845 Стекло и изделия из него 37 950 635 30 001 953 26 511 950 34 444 586 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты 24 740 235 19 990 597 20 414 103 26 200 938 Черные металлы 9 377 297 5 193 348 5 147 280 3 110 542 Изделия из черных металлов 349 121 846 282 674 558 272 583 550 228 768 371 Медь и изделия из нее 11 950 198 8 417 146 7 573 444 9 572 702 Никель и изделия из него 20 468 414 12 962 936 35 138 730 15 019 388 Алюминий и изделия из него 28 893 032 18 515 984 19 577 972 24 649 112 175 691 314 764 368 374 272 732 Цинк и изделия из него 1 681 408 248 222 395 224 1 189 686 Олово и изделия из него 46 421 14 013 300 195 171 397 Головные уборы и их части Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов Свинец и изделия из него 81
Продолжение таблицы Д.1 Наименование товарной группы Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов Прочие изделия из недрагоценных металлов Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности Суда, лодки и плавучие конструкции Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности Часы всех видов и их части Инструменты музыкальные; их части и принадлежности Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции 2014 2015 2016 2017 25 950 659 14 036 911 7 200 274 17 534 923 128 514 461 100 211 769 82 762 783 82 921 010 35 392 374 29 657 204 25 306 541 30 877 339 2 679 641 676 2 061 308 941 1 846 893 203 2 201 883 389 945 685 049 788 550 248 779 463 548 751 862 635 35 591 004 13 523 527 16 617 428 6 699 077 3 101 679 355 1 219 168 991 1 224 122 887 1 565 303 492 27 650 460 13 398 838 17 837 788 17 065 300 1 453 215 100 962 024 022 853 746 016 1 004 164 841 1 746 600 491 220 706 434 990 373 4 915 572 2 106 433 3 099 197 4 113 193 81 517 711 68 583 462 128 277 191 66 080 170 82
Окончание таблицы Д.1 Наименование товарной группы 2014 2015 2016 2017 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности 36 107 437 21 653 984 22 038 983 21 383 858 Разные готовые изделия 8 011 339 7 262 118 6 821 654 8 998 412 Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат 1 720 021 161 482 203 098 9 785 863 5 329 860 761 2 813 203 040 2 995 698 817 3 546 494 556 Секретный код 83
Отзывы:
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв