Влияние туризма на состояние платежного баланса России

Матюшкина Диана Сергеевна

Влияние туризма на состояние платежного баланса России

Бакалаврская работа

Внешняя торговля

Дипломы

Вуз: Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева

ID: 6065decee010f800016c941b

UUID: 2e0231b0-7528-0139-ab17-0242ac18000a

Язык: Русский

Опубликовано: больше 3 лет назад

Просмотры: 6

Матюшкина Диана Сергеевна

Источник: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва"

Комментировать 0

Рецензировать 0

Скачать - 2,8 МБ

Поделиться работой

РЕФЕРАТ Бакалаврская работа содержит 67 страниц, 10 рисунков, 3 таблицы, 48 использованных источников. ТУРИЗМ, ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ, ТУРИСТСКИЕ УСЛУГИ, СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ, ДЕФИЦИТ БАЛАНСА УСЛУГ, ИНФРАСТРУКТУРА. Объектом исследования бакалаврской работы является платежный баланс. Целью бакалаврской работы является анализ влияния туризма на состояние платежного баланса России. При написании работы были использованы следующие методы исследования: анализ, синтез, сравнение, обобщение и др. Степень внедрения – частичная. Область применения – в деятельности представителей и сотрудников туристских организаций, а также и учащихся вузов. Эффективность – расширение осведомленности и информированности в области платежного баланса как компонента экономики. 3

СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 5 1 Теоретические аспекты изучения платежного баланса 8 1.1 Понятие «платежного баланса», его роль и значение 8 1.2 Структура платежного баланса 14 1.3 Факторы, влияющие на состояние платежного баланса 20 2 Влияние туризма на платежный баланс России 27 2.1 Динамика и структура международной и российской торговли услугами 27 2.2 Место туристских услуг в платежном балансе России 32 2.3 Влияние международного туризма на платежный баланс России 39 3 Направления и задачи по развитию экспорта туристских услуг России 49 3.1 Ограничения и барьеры для развития российского экспорта туристских услуг 49 3.2 Приоритетные направления и задачи по развитию экспорта туристских услуг России 52 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 58 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 63 4

ВВЕДЕНИЕ Актуальность исследования в первую очередь обуславливается тем, что в наши дни сфера туризма является одной из самых высокодоходных и динамично развивающихся в мировом хозяйстве. Современный туризм – это не только самодостаточный сектор, но и мощный инструмент развития экономики государств и отдельных регионов, равно как один из главнейших катализаторов создания новых рабочих мест. Кроме того, это также и крайне значимый сектор для расширения и укрепления внешнеэкономических связей любой страны. Именно поэтому столь важно поддерживать и увеличивать темпы роста услуг туризма, ведь развитие данной области будет способствовать не только развитию исключительно туристской индустрии, но и многих связанных с ней областей экономики. Не подлежит сомнению тот факт, что рынок туристских услуг в настоящее время носит глобальный характер и в полной мере затрагивает экономическую, социальную, политическую и культурную сферы различных держав. Наравне с этим следует отметить, что влияния туризма не ограничивается лишь сферой экономики – велика роль туристских услуг как фактора укрепления мира и международного взаимопонимания. В этом отношении особый интерес представляет также и взаимосвязь платежного баланса страны и туризма. Платежный баланс – важный показатель, позволяющий сделать вполне определенные выводы о состоянии экономики в отдельно взятой стране. Настоящая работа имеет своей целью установление степени влияния именно области туризма на платежный баланс в целом на примере России. Объектом исследования бакалаврской работы выступает платежный баланс, а предметом – влияние туризма на платежный баланс России. Цель бакалаврской работы – определить влияние туризма на состояние платежного баланса России. В ходе поставленной цели решались следующие задачи:  рассмотреть теоретические аспекты изучения платежного баланса; 5

 проанализировать влияние туризма на платежный баланс России;  выявить направления и задачи по развитию экспорта туристских услуг России. При написании работы были использованы следующие методы научного исследования: анализ, синтез, сравнение, обобщение, статистический, графический и др. Новизна работы заключается в том, что автором проведено изучение влияния туристского баланса на платежный баланс страны в свете воздействия санкций западных стран на Россию. Теоретическая значимость выпускной работы состоит в том, что полученные результаты исследования дополняют и развивают существующие концепции динамики и состояния платежного баланса страны, места в нем баланса туристских услуг. Практическая значимость заключается в возможности внедрения полученных результатов в учебно-воспитательный процесс для решения частных вопросов при изучении таких дисциплин, как «Международный туризм», «Внутренний туризм», «Туроперейтинг», «Страноведение» и др. Теоретической базой исследования являются учебные, периодические и монографические работы таких отечественных ученых, как Р. М. Байгулов, О. Н. Балаева, А. С. Булатов, А. Я. Быстряков, В. Ю. Воскресенский, Л. Н. Красавина, Ю. Е. Холодилина, В. А. Черненко, Л. С. Шаховская и др. Информационной базой работы послужили также материалы Интернет-источников. В качестве производственной базы исследования выступает научная библиотека им. М. М. Бахтина ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва». Апробация темы исследования. Отдельные положения работы были доложены на Огарёвских чтениях ФГБОУ ВО «НИ МГУ им. Н. П. Огарёва» в декабре 2019 г. По теме ВКР опубликовано 3 статьи: «Сущность, содержание и развитие мирового рынка услуг» в сборнике «Материалы XXIII научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов Национального исследовательского Мордов. государственного университета им. Н.П. Огарёва. Часть 2» 6

(2019. С. 157–161); «Место и роль туристских услуг на мировом рынке услуг» в сборнике научных трудов «Структура, динамика и функционирование природносоциально-производственных систем: наука и практика» (2019. С. 146–153); «Тенденции развития международных туристских услуг» в журнале «Научное обозрение» (2020. № 2). Структура работы включает введение, три раздела основной части, заключение, список использованных источников. 7

1 Теоретические аспекты изучения платежного баланса 1.1 Определение платежного баланса страны, его роль и значение Платежный баланс страны – соотношение денежных платежей, поступающих в страну из-за границы, и всех ее платежей за границу в течение определенного периода времени (год, квартал, месяц) [24, с. 35]. Платежный баланс – это таблица соответствия внешних доходов и расходов страны. В нем находят стоимостное выражение все внешнеэкономические операции страны [24, с. 35]. Иными словами, платежный баланс – это система анализа и оценивания экономических операций, которые совершаются иностранными гражданами и резидентами, в целях осуществления платежей и получения денежных средств. Теории платёжного баланса преодолели длинный путь в несколько столетий. Первой теорией принято считать классическую теорию автоматического равновесия, которую предложил шотландец Д. Юма. Данная теория была широко распространена в XIX в. и начале XX в., когда в мире господствовал так называемый золотой стандарт. Но с уходом последнего данная теория также ушла в прошлое и получила снова возросший интерес в последние десятилетия. Суть теории заключается в том, что существуют определенный автоматический регулятор, первоначально им был блок «Итоговое изменение резервов», в настоящее же время им выступает постоянно изменяющийся обменный валютный курс, который понижается при ухудшении состоянии платежного баланса и, следовательно, повышается при его улучшении. Все это непроизвольно ведет к изменениям во многих проходящих операциях и в ходе движения капитала [5, с. 91]. Следом был сформирован неоклассический эластиционный подход, который разработали А. Ларнер, Л. Мецлер и Дж. Робинсон. Эластиционный подход несет в себе следующую идею: сердцем платежного баланса выступает внешняя торговля, а сальдо торгового баланса выявляется в первую очередь взаимоотношением уровня цен на экспорт к уровню цен на импорт, который умножается на валютный курс, т. е. Ре / Pi * r. Из этого можно заключить следующий вы8

вод: для того чтобы обеспечить уравновешенное состояние платежного баланса, требуется изменение валютного курса. Это является в большей степени эффектным средством, так как девальвация национальной валюты понижает цены на экспорт в иностранной валюте, в то же время, ревальвация несет в себе противоположный эффект: цены на товары указанной страны для иностранных граждан повышаются, а для собственных граждан, ввозящих иностранные товары, цены снижаются [5, с. 95]. Но важно отметить следующее: уровень данных изменений на влияние спроса за рубежом на экспортные товары страны и отечественный спрос на импортные товары устанавливается коэффициентом эластичности спроса на импорт и экспорт. Это нужно обязательно учитывать при изменениях в обмене курса валют. Отсюда следует, что импортные товары, которые требуются стране, но не производятся на ее территории, располагают наибольшей степенью эластичности, нежели импортные товары, которые конкурируют с местными товарами. Следующую теорию – абсорбционного подхода – разработал С. Александров, который руководствовался идеями Дж. Мида и Я. Тинбергена. Данный подход имеет под собой базу в виде кейнсианской теории. В его основу внедряется следующая мысль: платежный баланс (в первую очередь торговый баланс) и базовые элементы ВВП, куда входит объединенный внутренний потребительский и инвестиционный спрос (для его обозначения и используется термин «абсорбция»), должны быть тесно связаны и работать комплексно. Абсорбционный подход определяет то, что состояние платежного баланса, а именно его улучшение, прямо влияет на увеличение дохода страны, вследствие чего увеличивается и абсорбция, а значит и потребление, и капиталовложение одновременно [5, с. 98]. Отсюда можно сделать вывод: чтобы стимулировать экспорт и ограничивать импорт, нужно повышать конкурентоспособность отечественных товаров и услуг не только опираясь на девальвацию национальной валюты, но и в общем плане. 9

Особо распространен монетаристский подход, который проскальзывал в трудах многих авторов, однако, самое большое значение данному подходу уделили Х. Джонсон и Дж. Поллака. В данной теории главным фактором является денежный, а именно воздействие сальдо итогового платежного баланса на обращение денег в стране. Монетаристы несут следующую мысль: неравновесие платежного баланса определяется неравновесием денежного рынка страны. Отсюда же можно выявить и их ведущую рекомендацию правительству: какие-либо радикальные решения в сторону денежного обращения и международных расчетов могут нести плохие последствия для экономики страны. Так как, чем больше денег находится в обращении, тем больше проводится мероприятий по поводу избавления от них, в том числе и путем покупки все большего количества иностранных товаров и услуг и прочих активов. Поэтому для ликвидации дефицита платежного баланса, нужен жесткий контроль со стороны правительства над денежными средствами страны. Также монетаристы отмечают, что данная проблема скорее второстепенна, так как дефицит платежного баланса благоприятно влияет на экономику, потому что происходит быстрое избавление от излишка имеющихся денег в обороте [23, с. 305]. Таким образом, среди наиболее распространенных теорий платежного баланса преобладают подходы автоматического равновесия Д. Юма, неоклассический эластиционный, абсорбционный и монетаристский подходы. Переходя к роли платежного баланса в международной торговле и других сферах, следует отметить, что все страны, в той или иной мере, являются участниками современного хозяйства в мире. Активность данного взаимодействия, а также степень вовлеченности отдельно взятых государств в мировое хозяйство различаются, однако не существует такой страны, которая не обладает связями с экономикой окружающего мира [7, с. 14–19]. Возрастающие объемы и разнообразие мирохозяйственного взаимодействия выражены, к примеру, в увеличении количества и объема экономических связей между державами, преобразовании между ними структурных отношений, изменении свойства таких операций, увеличении степени их влияния на 10

экономическую сферу отдельно взятых стран и на мировое хозяйство в целом. Всю сложность палитры экономических и политических отношений страны с другими государствами, сущность которых зависит от развития национальной экономической системы, равно как и от изменений в других государствах и в мире, отрежется и на платежном балансе. По причине того, что платежный баланс представляет собой средство анализа мировых торговых потоков, его главным принципом составления становится унифицированность, что подразумевает универсальные стандарты предоставления сведений для государств-участников мировой торговли. На протяжении длительного времени данные стандарты предоставления статистики платежных балансов выполняются Международным Валютным Фондом (МВФ) и находят отражение в отдельных методологических статьях. С начала своей деятельности МВФ проводил разработку, поддержку и распространение стандартов, позволяющих осуществлять организацию и подготовку корректных данных по статистике платежного баланса. Уже с первого издания Руководства по платежному балансу (далее – Руководства), изданного в 1948 г., все будущие издания данного Руководства посвящены обоснованию методологических принципов, по которым происходит составление платежного баланса. Развитие данных принципов происходило в связи с изменениями в экономике мировой торговли. Это происходит с учетом того, что экономика отдельных государств после Второй мировой войны приобретает все более зависимый от экономики других стран характер, а также испытывает потребность в статистических данных, что показывает возрастающую тенденцию к становлению все большей либерализации, а также слиянию мировых рынков. Поскольку внутреннее экономическое развитие и внешнеэкономическая деятельность каждой страны неразрывно связаны, актуальная, точная и полная статистика платежного баланса, имеющая в основе четкий, аналитически ориентированный подход, в данный момент носит характер неотъемлемого инструмента, при помощи которого осуществляется экономический анализ, а также формулировка экономической политики [1, с. 150]. 11

Данные методологические основы сбора и группирования показателей платежного баланса нашли отражение в «Руководстве по платежному балансу», которым находится в пользовании всех статистических подразделений странчленов МВФ (в мировом сообществе в данный момент используются 4-е и 5-е издание настоящего Руководства). Стандарты платежного баланса одинаковы для стран-участниц МВФ, в состав которых входят все развитые страны с капиталистической экономикой, а также и государства, находящиеся на переходном пути, равно как и многие другие претенденты на равное отношение к себе как к участнику мировой торговли [14, с. 76]. Говоря в общем, из-за наличия единых мер оценки показателей внешнеэкономической деятельности, в платежных балансах государств существует возможность анализа и сравнения стран в качестве объектов международной торговли. Другими словами, исследование позиции внешней торговли в экономике, а также степень ее открытости для торговли с иными государствами зачастую сопоставляются с данными экспорта, импорта и внешнеторгового оборота, с объемами ВНП и/или ВВП, данные которых, как правило, закрепляются во внутренних ценах государства и в мировых ценах (доллары США), что происходит в соответствии с обменным курсом [14, с. 91]. Для стран с переходной экономикой, подверженным либерализации внешней торговли и обращению к мировому рынку, происходит соотношение внутригосударственных цен с мировыми, а также соотношение внутренних и внешнеторговых цен, поэтому в начале осуществления реформ имеются достаточно большие разрывы [1, с. 156]. С одной точки зрения, либерализация внешней торговли позволяет «строить» неизмененную мировую систему цен посредством расширения поставок заграничных товаров и услуг, выравнивая тем самым внутренние и мировые цены. Согласно другой точке зрения, при обмене макроэкономических показателей в цены по курсу доллара применяется официальный курс обмена валют, который в условиях текущих изменений рынка, может в большой степени отли12

чаться от реально применяемого в торговых операциях, что помогает сохранить непропорциональность в ценах. Все это безоговорочно влияет на цены внутри страны и усложняет процессы сравнивания макроэкономических данных конкретной страны с другими государствами в долларовых ценах [45, с. 428]. Для преодоления возникающих трудностей при сравнивании, такие международные организации, как Всемирный банк и Международный валютный фонд, а также Организация Объединенных Наций, на протяжении многих десятилетий используют международную методику соотнесения данных валовых экономических показателей в долларовых ценах. Итоги данных расчетов систематически публикуются в надлежащих изданиях перечисленных международных организаций и часто используются во всемирной практике [19, с. 341]. Подводя итог, сказанному выше, можно заключить, что значение платежного баланса – это отражение в лаконичной форме состояния мировых экономических отношений конкретной страны с иностранными партнерами, что является показателем для выбора верной кредитно-денежной, валютной, бюджетноналоговой, внешнеторговой политики, а также управления долгами государства. Поскольку каждая сделка имеет двусторонний характер, платежный баланс обладает принципом двойной записи. Его основными статьями являются дебет и кредит: общая сумма дебета должна быть равнозначной общей сумме кредита платежного баланса согласно определению. Кроме того, вся информация, которая содержится в платежном балансе, служит для оценивания кредитоспособного положения страны, возможности прогнозировать влияние внешнеэкономических связей на рынок и курс валют и их регулирование, грамотной оценке экономического состояния страны, способности прогнозировать несколько возможных направлений политики (экономической, монетарной и фискальной), а также правильного расчета валового внутреннего продукта и т. д. [20, с. 20]. Таким образом, можно заключить, что платежный баланс – это соотношение денежных платежей, поступающих в страну из-за границы, и всех ее платежей за границу в течение определенного периода времени. Основные под13

ходы, характеризующие платежный баланс (монетарный, абсорбционный, неоклассический эластиционный и подход автоматического равновесия), развивались на протяжении трех столетий. Роль платежного баланса заключается в ведении точной статистики, а также в определении места экономики государства на мировой арене. Именно поэтому значение платежного баланса сложно переоценить, ведь оно позволяет дать прогноз касательно экономического состояния и политики страны. 1.2 Структура платежного баланса Структура платежного баланса включает в себя следующие 3 компонента: 1. Торговый баланс. 2. Баланс услуг и некоммерческих платежей. 3. Баланс движения капитала и кредитов [11]. Рассмотрим более подробно данные компоненты: 1. Торговый баланс – это соотношение доходов от экспортируемых и импортируемых товаров. Платежный баланс включает в себя лишь ту долю торгового баланса, к которой относятся уже совершенные денежные операции. Одним из главных источников денежных поступлений считается вывоз товара, и именно его объемы определяют также и объемы ввоза товаров. 2. Баланс услуг и некоммерческих платежей содержит в себе начисления и вычеты, связанные с услугами различных видов: оплата и начисления средств в сфере грузоперевозок; в сфере почтовой, мобильной, электронной и иной связи; в сфере туризма; в сфере культурного и научного обмена; в сфере расходов на содержание торговых представительств и консульств; в сфере страхования и определенных видов потребительских переводов (заработные платы, получение наследства, начисление стипендий, выдаче пенсий и т. д.); в сфере капиталовложений и связанных с ними процентных ставок и др. Важность данного компонента платежного баланса с каждым днем растет. В частности, огромную 14

часть валютных доходов государство получает за счет иностранного туризма [40, с. 103]. Стоит отметить, что два данных компонента весьма различны по своей форме и содержанию. Операции услуг, движения доходов от инвестиций, сделки военного характера, односторонние переводы объединяют в так называемые «невидимые операции», что обозначает, в первую очередь, то, что не входят в область осязаемых ценностей, стало быть, их нельзя отнести ни к экспорту, ни к импорту товаров. Торговый баланс государства и баланс услуг и некоммерческих платежей составляют текущий баланс (баланс текущих операций). 3. Баланс движения капиталов и кредитов отображает доходы и вычеты капитала наравне с получением и выдачей международных кредитов [11]. С экономической очки зрения данные операции делятся на:  международное движение предпринимательского капитала. Сюда входят как прямые заграничные инвестиции (покупка и постройка различных объектов за рубежом, реализовываемые, прежде всего, посредством зарубежных дочерних компаний) и портфельные инвестиции (приобретений акций).  международное движение ссудного капитала. Здесь присутствуют долгосрочные и среднесрочные операции (на уровне государства, правительств, а также займы и кредит частных лиц), равно как и краткосрочные операции (так называемые авуары); трансфер денежных средств на уровне банков. Платежный баланс имеет схему, которая была разработана в 1947 г. и опубликована в качестве документа Организации Объединенных Наций, который был использован Международным Валютным Фондом (далее МВФ) для создания основы и принципов, по которым происходит расчет платежного баланса. Данная схема в дальнейшем получала доработку со стороны МВФ в «Руководстве по платежному балансу», направленному на универсализацию его схемы, с учетом статей платежных балансов наиболее развитых государств. Подобные изменения сделали схему платежного баланса более унифицирован15

ной, что давало возможность производить сравнения платежных балансов стран с различной степенью развития экономики [42, с. 31]. Данная классификация статей платежного баланса, разработанная МВФ, делится на 8 разделов и выглядит следующим образом: Раздел А. Текущие операции (баланс текущих операций). 1. Товары (торговый баланс). 2. Услуги (баланс услуг). 3. Доходы от инвестиций (баланс процентных платежей). 4. Частные односторонние переводы. 5. Государственные односторонние переводы. 6. Прочие услуги и доходы. Раздел В. Прямые инвестиции и прочий долгосрочный капитал. 1. Прямые инвестиции. 2. Портфельные инвестиции. 3. Прочий долгосрочный капитал. Раздел С. Прочий краткосрочный капитал. Раздел D. Ошибки и пропуски. Раздел E. Компенсирующие статьи. Раздел F. Чрезвычайные источники покрытия (финансирования) сальдо. Раздел G. Обязательные резервы иностранных органов в центральном банке. Раздел H. Итоговое изменение резервов [20, с. 25]. В данных разделах платежного баланса отмечаются платежи и поступления денежных средств в каждой группе операций. Перейдем к непосредственному рассмотрению каждого из разделов. Раздел А: Статья «Товары» (торговый баланс) отображает сальдо платежей по операциям экспорта, импорта и реэкспорта. Стоит отметить, что в платежный баланс входят только фактически выработанные или незамедлительно осуществляемые платежи по внешним сделкам. 16

Торговый баланс отображает то, как на макроэкономическое равновесие государственной экономики влияет внешняя торговля. Ведь вышеуказанное равновесие базируется на разнице между импортом и экспортом товаров. Сальдо торгового баланса может носить как положительный, так и отрицательный характер, что весомо оказывает влияние на состояние платёжного баланса в общем. Для многих государств равновесие платежного баланса прямо взаимосвязано с равновесием торгового баланса [9, с. 280]. Статья «Услуги» (баланс услуг) состоит из платежей и поступлений от экспортируемых и импортируемых услуг страны на международном рынке. Здесь можно отметить следующие услуги: транспортные, компьютерные, услуги связи, финансовые, туристские, страхование и другие, которые осуществляются иностранными гражданами резидентам и в обратном порядке. Роль баланса услуг повышается, в особенности это наблюдается в развитых государствах, так как в их случае развитие сферы услуг и любой непроизводственной сферы происходит в ускоренном режиме. Статья «Доходы от инвестиций» (баланс процентных платежей) определяет различие, возникающие между теми суммами, что государству приходится выплачивать за выдачу кредитов (а также процентов по ним), равно как и прибыль, полученная от ввоза и вывоза инвестиций в государство. Доходы от инвестиций включают в себя [24]: – доходы от прямых инвестиций, т. е. это те доходы, которые исходят от капитала прямого инвестора-резидента, который вкладывается им в предприятие-нерезидент, и наоборот; – доходы от портфельных инвестиций, которые представлены в виде потоков денежных средств резидентов и нерезидентов, появляющиеся в итоге купли-продажи ценных бумаг; – доходы от других инвестиций, это зачисления и выплаты, которые требует по любым иным финансам иностранных граждан к резидентам, и наоборот. Так иностранный капитал, который был вложен в данном государстве, дает меньше дохода, чем отечественный капитал, который был вложен инве17

сторами за рубежом. Тогда чистые доходы от инвестирования позитивны, а в противоположном случае – негативны. Статья «Частные односторонние переводы» (трансферты) отображает передачу ресурсов материального вида между странами без ценового эквивалента. Здесь включены происходящие трансферты органов государственного управления и других секторов. Первые отображают переводы, происходящие на данный момент, по сотрудничеству между государствами, разнообразные виды гуманитарной поддержки и др. Вторые же отражают переводы финансовых средств между резидентами и нерезидентами. Размеры частных трансфертов прямо зависят от того, что окажется насыщеннее: встречные потоки в государство или из него. 5 Статья «Государственные односторонние переводы» отображают выплату и обретение субсидий, затраты от содержания посольств, представительств, военных баз, консульств и т. д. 6 Статья «Прочие услуги и доходы». Здесь отображают покупку-продажу государством оружия, финансовую политику военно-политических акций и т. п. Разделы В и С включают в себя баланс изменения капитала во времени, т. е. соотношение импорта и экспорта капиталов страны и частных лиц. По срокам движения капитала выделяют следующие операции: – долгосрочные операции (покупка и постройка предприятий, купляпродажа ценных бумаг, приобретение и предоставление кредитов на длительный срок и займов со стороны государства и т. д.). Данные операции реализовываются сроком свыше двух и более лет; – краткосрочные операции (кредиты в виде товаров и денежных средств сроком до одного года, ход средств по проходящим счетам в банках иностранных государств, импорт и экспорт капитала, национальной валюты и т. д.). Раздел D систематизирует статьи, которые корректируют ошибки данных статистики из вышеперечисленных разделов, помимо этого данный раздел включает сведения об объеме ВВП и величине резервов центрального банка. 18

Баланс по разделам А, В, С, D в отдельных странах определяется как подведение итога о платежном балансе. МВФ предоставляет рекомендации о включение в итоговый баланс и разделов E, F, G для повышения его достоверности. Данные разделы несут в себе статьи резерва, характеризующих источники и методы улучшения сальдо платежного баланса, то есть все операции, связанные золотовалютным фондом отдельного государства [24]. Раздел Н отображает итоговое состояние вышеуказанных источников в виду компенсирования сальдо платежного баланса. Особое значение имеет сальдо платежного баланса, которое составляет разницу между расходом и доходом. Сальдо имеет положительное или отрицательное значение, т. е. в первом случае речь идет об активном платежном балансе, а во втором – о пассивном платежном балансе. Последнее указывает на дефицит платежного баланса. Страна меньше получает извне, чем тратит за рубежом. А это, впоследствии, отражается также положительно или отрицательно на экономике государства. Все это отрицательно отражается на постоянстве курса валют. При этом стабильное отрицательное сальдо баланса проходящих операций побуждает к обесцениванию национальной валюты и ведет к притоку капитала извне. Стоит отметить, что для экономики значимо, в каком виде будет происходить привлечение капитала, ведь в конкретном случае важным значением обладают прямые зарубежные инвестиции [42, с. 84  87]. Финансирование сальдо платежного баланса происходит в большей степени за счет изменений в официальных резервах страны, т. е. оно или погашается при пассивном балансе, или распределяется при положительном значении [27, с. 84–101]. Поступления долгосрочных инвестиций от предпринимателей может содействовать активизации экономики, но будет иметь последствия в виде выплат иностранным инвесторам доходов от данных операций. Кредиты от государства и частных банков на долгий срок усилят повышение внешнего долга данной страны, что, в свою очередь, влияет на то, что обслуживание будет дорожать со временем [47, с. 563]. 19

Стабильное позитивное сальдо баланса проходящих операций образует базу для экспорта капитала и усиливает позицию национальной валюты. Негативные последствия для государственной экономики могут породить также внезапные пертурбации сальдо баланса операций, происходящих в настоящее время – повышение негативного сальдо вносит колебания в операции внешней экономики, так как вызывает инфляцию и происходит обесценивание национальной валюты [37, c. 106]. Платежный баланс позволяет четко и точно охарактеризовать положение каждой отдельно взятой национальной экономики в мировом хозяйстве. 1.3 Факторы, влияющие на состояние платежного баланса Платежный баланс несет в себе прямую и обратную связь с воспроизводством. Он формируется под воздействием процессов, совершающихся в воспроизводстве, а также влияет на него, так как воздействует на валютный курс, золотовалютные запасы, позицию валют, курс экономической политики, состояние валютной системы мира. Платежный баланс показывает позицию государства в международном хозяйстве, масштабах, структуре и характере его взаимоотношений во внешней экономике. Платежный баланс имеет перечень факторов, которые оказывают влияние на его состояние. Рассмотрим следующие 9 факторов: 1. Процесс глобализации и либерализации экономики. Так как рост уровня открытой национальной экономики осуществлялся поэтапно, благодаря переговорам во Всемирной Торговой организации и в связи с Генеральным соглашением по тарифам и торговле, пошлины на импорт в странах с развитой экономикой понизились в 9 раз до 3 – 4 % с 1990-ых гг. по 2000-ые гг., что поспособствовало повышению мирового экспорта товаров в 22 раза, продукции обрабатывающей промышленности – в 42 раза, сельского хозяйства в – 6 раз, минерального сырья – в 8 раз за последние пятьдесят лет. Базирование на либерализации потоков товара и капитала, которая была крайне необходима, начало 20

повышаться развитие какого-либо производства, а также менялась структура экономики. 2. Неравномерность экономического и политического развития стран, международная конкуренция. Развитие статей платежного баланса показывает, насколько важное место занимает соперничество и изменения запаса сил в мировой экономике. Впоследствии, по окончании Второй мировой войны, платежный баланс США приобрел активный статус на фоне острого дефицита платежных балансов государств западной Европы и Японии, так как США наиболее сильно нарастила собственный экономический потенциал. Так США выразили главенство над моноцентрической системой господства, которая была свойственна миру до конца 50-х гг. [30, с. 1718]. Отличие государств Западной Европы и Японии от США в том, что последние в те годы имели большое активное сальдо, к примеру, которое в 1947 г. составляло 10 млрд. долл., это было последствием крепких позиций на мировом рынке американских монополий и устойчивого положения доллара. США встали на позиции мирового инвестора и кредитора, что послужило наплыву больших дивидендов и процентов из-за границы. Уменьшение доли США в производстве в сфере промышленности, экспортируемых товаров и капитала за счет роста военных трат, в том числе и за рубежом, создало практически постоянный дефицит текущих операций платежного баланса этой страны в 70-80-х гг. Однако возврату лидирующих позиций США в конце 90-х гг. на мировом экономическом рынке способствовал экономический подъем длительностью в 10 лет. Но в начале 2000-х гг. снова произошел экономический спад, которому сопутствовал рост дефицита текущих операций платежного баланса страны (с 74 млрд. долл. в 1990 г. до 541,8 млрд. долл. в 2003 г.) в виду большой несбалансированности торгового баланса (111,0 млрд. долл. и 549,9 млрд. долл. соответственно) [27, с. 84–101]. Разногласия среди Японии, государств Западной Европы и США отображаются на состоянии их платежных балансов. 21

3. Циклические колебания экономики. Платежные балансы включают в себя колебания, взлеты и падения хозяйственной инициативности в стране, так как операции внешней экономики тесно связаны с внутренним состоянием экономики страны. Колебания платежного баланса, происходящие в связи с цикличностью промышленного производства, содействуют переносу процесса внутриэкономического цикла из одного государства в другие. Увеличение производства порождает рост ввоза предметов и оборудования сырьевой и топливной промышленности, а при понижении темпов роста экономики экспорт товаров замедляется. Вывоз услуг и товаров, капитала в большей мере зависит от изменяющихся условий рынка мировой экономики. Низкий уровень развития хозяйственной сферы повышает экспорт капитала. Высокое же развитие сферы хозяйства, где происходит рост прибыли, увеличивает кредитную экспансию в государстве, процентную ставку, в это же время темпы экспорта капитала понижаются. Современная цикличность экономики зачастую асинхронна, поэтому ее колебания воздействуют в большинстве случаев косвенно на платежный баланс [30, с. 1718]. 4. Рост заграничных государственных расходов. Весомым грузом для платежного баланса выступают расходы правительства, преследующие различные цели в сфере экономики и политики. Существенная часть расходов США за рубежом, которые отображаются в платежном балансе, направлены на достижение военных целей (например, обеспечение военных баз за границей, локальные военные действия и военная поддержка). Косвенное влияние военных трат на платежный баланс обусловливается их воздействием на условия производства, темпы роста экономики. 5. Финансовая глобализация. Потоки финансов, а именно их движение, в современных реалиях предстают в виде значимой формы мировых экономических взаимоотношений. Это определяется ростом масштабов экспортируемых капиталов, все большей либерализацией соглашений и развитием рынка финансов в мире [30, с. 1718]. 22

Ухудшение положения в сфере экономики и политики в государстве вызывает заметное изменение ориентира инвесторов в сторону вкладов в заграничные активы или валюты. Помимо этого, собственники капитала чаще получают краткосрочные убытки с перспективой на его сохранение в будущем. Двоякое воздействие экспорта капитала на платежный баланс государства-экспортера состоит в том, что он сперва усиливает пассив и в то же время служит основой для поступления в государство процентов и дивидендов спустя какое-то время. С другой стороны, приток процентов и дивидендов понижается во время реинвестиции доли прибыли в государстве применения капитала. Как результат, финансовая глобализация опережает глобализацию в иных экономических сферах. Каждый год темп повышения мировой миграции капитала (17 %) опережает темп роста экспортируемых товаров (7 %) и мирового ВВП (2,3 %) за последние десять лет [4, с. 9–12]. Безмерный экспорт капитала абстрагирует средства, которые в будущем могли бы быть применены для улучшения государственной экономики. На платежный баланс негативно воздействует, так называемое, «бегство» капитала (англ. flight of capital), что, говоря конкретно, означает усиленную и неожиданную миграцию капиталов из государства в иностранные. Если же говорить более развернуто, то данный термин обозначает большеразмерный экспорт капитала из государства за рубеж в различных формах и на различные сроки для нахождения более доходных и перспективных сфер его использования. Важное побудительное основание для «бегства» капитала – это шаткое положение экономики и политическое состояние в государстве, инфляция, потеря доверия к национальному валютному курсу, непродуктивная экономическая политика, возрастание рисков, кризис и повышение налогов. «Бегство» капитала, которое вызвано глобализацией международной экономики, при этом содействует ее усилению. Приток заграничных капиталов дает двойственное воздействие на платежный баланс государства-импортера. Так, происходит следующее: сперва повышаются объемы поступлений, но затем с приходом даты платежей государ23

ствам-должникам необходимо произвести оплату не только суммы долга, но и процентов с дивидендами. Заграничные капиталы оказывают позитивное воздействие на платежный баланс государства-должника тогда, когда есть возможность собственной окупаемости, так как применение капиталов дает прибыль, доля которой обращается на устранение внешних задолженностей. Они имеют возможность содействовать снижению ввоза товаров государствомдолжником. К примеру, большинство разнообразной продукции, импортируемой государствами Западной Европы из США (транспортные средства, продукты нефтяной промышленности, различные электронные продукты), в наше время изготавливаются на предприятиях США в данных странах [16, с. 71]. Негативное влияние прямых капиталовложений на платежный баланс государства-импортера выражается в том случае, когда объем экспортируемых доходов превосходит приток новых инвестиций государства-инвестора капитала. В то время, как подходит к концу срок окупаемости заграничных предприятий исходные инвестиции преобразуются в собственный капитал. Убавляется часть внешних источников вложений посредством применения капиталов государства в виде кредитов, акций и облигаций. Транснациональные компании в данных целях широко пользуются международным рынком финансов. Как происходит погашение капиталовложений заграничных инвесторов при помощи различных источников (местных и международных), так происходит сокращение поступлений капитала из родительских предприятий, реинвестирование их дохода и, конечно же, рост экспорта прибыли [15, с. 182187]. Негативные результаты для государства от притока портфельных инвестиций для платежного баланса тесно связаны с их репатриацией (от лат. repatriaire – возвращение на родину) во время совершенствования условий инвестирования в собственном государстве. Помимо этого, отток доходов по портфельным инвестициям часто превосходит новый прилив заграничного капитала. Отрицательное воздействие зарубежных капиталов на платежный баланс возможно связано с наличием контроля крупных зарубежных монополий над экономикой импортирующего их государства, неся в себе структуру и геогра24

фическое направление вывозимых товаров. К примеру, зарубежные компании поощряют ввоз товаров и услуг из государства-экспортера капитала по направлению поставок родительских компаний своим филиалам. Стоит отметить, что транснациональные компании пользуются махинациями при поддержке трансферта цен по поставкам внутри компании, составляющим приблизительно половину американского импорта и экспорта. Уникальность международной миграции капитала в настоящее время состоит в сосредоточенности приблизительно 65 % зарубежных инвестиций мира в экономически развитых государствах. Во время глобализации экономики мира возрастает взаимосвязь капиталов государств Западной Европы, Японии и США, что дает рост партнерству и конкуренции между ними одновременно [4, с. 9–12]. 6. Изменения в международной торговле. Научно-техническая революция, усиленный рост хозяйственной деятельности, смена энергетической основы порождают изменения в структуре отношений на мировом экономическом рынке. Интенсивнее начала происходить торговля готовой продукцией, товарами нефтяной промышленности и энергетическими ресурсами. Во втором десятилетии XXI в. часть продуктов высоких технологий выросла до 20 % мирового экспорта. Доля продукции промышленного хозяйства, напротив, снизилась до 13 % мирового экспорта, а сельскохозяйственные изделия – до 9 %. Набирает обороты торговля в Интернете. Товарные потоки меняют географическое направление внешней торговли на страны с развитой экономикой при понижении доли стран с развивающимся типом экономики. Торговля между развитыми странами вмещается в себя 80 % их вывозимых товаров, а взаимная торговля стран с развивающейся экономикой включает в себя лишь 25 % их экспорта. Все это усиливает соперничество на международном рынке. Транснациональные компании увеличивают товарообмен внутри компаний, который по статистике входит в общий результат экономики мира. Это влияет на рост цен, структуру международных отношений в хозяйственной сфере, выгоду от участия в международном разделении труда [41, с. 64]. 25

7. Влияние валютно-финансовых факторов на платежный баланс. Здесь имеет значение девальвация и ревальвация. Первая, как правило, стимулирует вывоз товаров, а ревальвация поощряет импорт при других одинаковых условиях. Неустойчивость международной валютной системы осложняет условия мировой торговли и расчетов. В преддверии понижения курса государственной валюты совершается изменение сроков платы по ввозу и вывозу товаров: импортеры совершают попытки форсировать платежи, а экспортеры, наоборот, замедлить приобретение вырученной зарубежной валюты. Нужен всего лишь малый разрыв в сроках мировых расчетов, чтобы возбудить существенный отток капиталов из государства. С внедрением постоянно изменяющихся курсов вырос риск валютных потерь [42, с. 85]. 8. Отрицательное влияние инфляции на платежный баланс. Это случается тогда, когда рост цен понижает привлекательность национальных товаров, осложняя их вывоз, стимулируя ввоз товаров и поощряет «бегство» капиталов за рубеж. 9. Чрезвычайные обстоятельства – неурожай, природные стихийные бедствия, катаклизмы и т. д. негативно воздействуют на платежный баланс [42, с. 94]. Платежные балансы отражают дискриминацию в сфере торговли и политики конкретных государств, которые возводят искусственные барьеры и преграды на пути становления плодотворных взаимоотношений. Платёжные балансы также подвержены влиянию взаимоотношений политики протекционизма и либерализма в экономике государств. 26

2 Влияние туризма на платежный баланс России 2.1 Динамика и структура международной и российской торговли услугами Существует немало подходов к дефиниции понятия «мировой рынок услуг». В таблице 1 представлено несколько определений понятия «мировой рынок услуг», предложенные разными авторами. Т а б л и ц а 1 – Сущность термина «мировой рынок услуг» Автор Определение Румянцев А. П., «Это система пересечения интересов покупателей и проКоваленко Ю. О. давцов услуг, функционирование которой регулируется рыночными законами» [31, с. 3]. Черненко В. А. «Это сделки по купле-продаже услуг на мировом рынке капитала» [21, с. 10]. Зверев Ю.М. «Это система обменов услугами, сложившаяся на основе международного разделения труда и международных валютно-кредитных и финансовых отношений» [13]. Бурменко Т. Д., «Это совокупность экономических отношений между проДаниленко Н. Н., изводителями и потребителями услуг в связи с куплейТуренко Т. А. продажей разнообразных услуг. Это система, увязывающая между собой спрос и предложение на услуги; производителей услуг и потребителей услуг – собственников денег» [6]. Обобщая существующие определения экономической категории «мировой рынок услуг», можно описать его как взаимосвязь отношений между субъектами мирового сообщества в сфере предоставления услуг. Мировой рынок услуг возник путем отделения от единого мирового рынка физических товаров и услуг. Он действует в рамках основных законов рыночного хозяйства:  закона стоимости;  производительности труда;  спроса и предложения;  пропорционального развития;  накопления. 27

Основные принципы развития рынка услуг:  постоянное привлечение новых государств в мировой рынок услуг;  взаимодействие их экономических целей;  стремительное развитие государственных рынков. Кроме того, мировой рынок услуг обладает определенными особенностями, а их изучение представляет собой способ для проведения подробного анализа сути рынка, равно как и его отдельных частей. Особенности мирового рынка услуг:  системность развития (рынок услуг рассматривается как целостная система со многими составляющими, связанными между собой);  высокая чувствительность к конъюнктуре рынка и короткий период реагирования на ее изменения;  высокая скорость оборота капитала;  высокая степень дифференциации продукта по потребительским характеристикам;  выраженная сегментированность спроса на услуги в зависимости от доходов, цен и субъективной оценки потребителей;  существование барьеров входа на рынок [21, с. 5]. Особенности самой же мировой торговли услугами состоят в следующем:  невещественная форма услуги, что сопряжено с определенным риском, так как трудно определить качество при покупке;  производство и потребление услуг происходит одновременно;  нематериальность услуги означает-то, что фактически она не может пересекать границы стран, потому и не может считаться экспортом. В тоже время стоит отметить, мировой рынок услуг является неотъемлемой частью международной торговли в целом. В данный момент в мировом хозяйстве наблюдается стремительное развитие рынка услуг, наряду с рынками рабочей силы, капитала и товаров. Основой для развития рынка услуг является непосредственно сфера услуг; ей отво28

дится важная положение в мировой экономике. Если рассматривать мировой ВВП, то сфера услуг в нем на сегодняшний день достигает 70 % от его объема, что в несколько раз превосходит долю производственной сферы. Данная пропорция всегда верна для стран, как развитых экономически, так и развивающихся. Если говорить о доле сферы услуг в экономике развитых стран, то ее процентный показатель составит 73 %, а для развивающихся – 65 %. По состоянию на 2017 г. на мировой оборот товаров и услуг (сумма экспорта и импорта) приходилось 45,2 трлн. долл., из них 10,6 трлн. долл. приходилось на торговлю услугами. Иными словами, четверть оборота в мировой торговле дает одна лишь торговля услугами, хотя в начале 2000-ых гг. на данную сферу мировой экономики приходилось 20 % мировой торговли [25]. Значительное ускорение данной сферы началось во второй половине XX в. Подобную тенденцию можно объяснить следующими особенностями:  постоянный рост производительности труда в условиях материального производства, что приводит к сокращению числа работников этой сферы;  развитие взаимоотношений на мировом рынке торговли также приводит к неизбежному развитию мировых экономических отношений. Это способствует появлению принципиально новых типов деятельности, непосредственно в самой сфере услуг;  рост степени зрелости экономики, а также увеличение уровня жизни граждан приводит к тому, что спрос на услуги растет в первую очередь. Отличительной особенностью рынка услуг является его разнообразие и его четкая структура: в его состав входят и более узкие рынки (туризма, технологий, информационных, транспортных и иных услуг). В то же время статистика предоставляет нам достаточно неполную информацию о торговле услугами в мире. В частности, Всемирная Торговая Организация подразделяет данную торговлю на 3 типа [31, с. 25]: 1) туризм; 2) транспортные услуги; 3) и все иные виды услуг. 29

В последнее время в мировой торговле наблюдается снижение доли экономически развитых стран, к примеру, по состоянию на 2000 г. на долю ведущих стран Запада приходилась примерно половина мирового оборота услуг, тогда как к 2014 г. данный показатель упал до 37 %, тем не мене это не отменяет того факта, что они и по сей день являются главными поставщиками и потребителями услуг в мире [12, с. 18–24]. Лидирующие позиции по предоставлению и потреблению услуг занимают США, Германия, Великобритания, Франция, Япония, Китай. Наблюдается постепенный рост развивающихся стран во всемирном товарообороте, хотя большая часть из них обладает отрицательным сальдо. Стоит отметить, что некоторые развивающиеся страны также являются крупными экспортерами услуг. К примеру, это Мексика, Египет, Таиланд и Турция, которые предоставляют туристские услуги. Такие страны, как Южная Корея предоставляют инжиниринговые услуги, а Сингапур – финансовые. Страны, развитые промышленно, в основном предоставляют деловые услуги, тогда как развивающиеся – туристские услуги (около 17 % дохода). Страны с переходной экономикой обладают достаточно невысокими показателями, а их доля в мировом товарообороте услуг составляет около 3, 5 % экспорта и 2,9 % импорта [39, с. 61]. Мировой рынок услуг претерпевает постоянные изменения. В последнее время наблюдается тенденция к снижению доли транспортных услуг: по состоянию на 2010 г. она составляла 25 %, в то время как по состоянию на 1975 г. – 35 %. Неуклонно растет доля туризма (она составляет около трети). В данный момент около 65 % мировой торговли составляют транспортные услуги и разновидности международного туризма (рекреационный, культурно- познавательный, деловой). Далее идут валютные и страховые операции, а также научно-технические услуги. Быстрыми темпами роста обладают также услуги, связанные с обменом технологиями, знаниями, информацией и опытом. Они показывают наиболее динамичные темпы развития на всем рынке [39, с. 69]. 30

Еще одной отличительной особенностью услуг, представленных на современном рынке, является их диверсификация. Это проявляется в том, что компании начинают заботиться о своей конкурентоспособности путем предложения пакетов услуг, тем самым снижая риск операций. Услуги многих видов показывают тенденцию к синергии, в частности биржевые, страховые, посреднические и банковские услуги начинают образовывать единый комплекс услуг. Рынок услуг в России начал свое развитие сравнительно позднее Европейского рынка услуг. Развиваться он начал в 90-е гг. и стабильно развивается до сегодняшнего дня. Максимальная интенсивность наблюдалась в сфере страхования, банковских и информационных услуг, а также в сфере питания, развлечений и туризма. Однако место сферы услуг в российской экономике недостаточно значительно. Так, доля сферы услуг на нашем рынке составляет около 65 %, а доля данной сферы в странах Европейского союза достигает 75 %, в США же превышает 77 % [2, с. 23–28]. В целом развитие экономики России имеет достаточно специфичный характер. Значительную роль на все идущие процессы на данный момент все еще сказывается влияние командно-административной системы, существовавшей в Советском Союзе и продолжающейся по сей день. Также стоит отметить, относительно недавно образовавшуюся частную собственность и определенные сложности во взаимоотношениях с заграничными государствами. Помимо этого, в России на данный момент есть проблемы с учетом статистики услуг в производственных процессах в стране и во внешней торговле, связанных с их систематизацией [17]. Однако, рынок услуг России, помимо менее продвинутого развития относительно стран Европы, обладает высокой привлекательностью для иностранных компаний. В главную очередь, это относится к рекламной, строительной и транспортной сфере. Это связано с потенциальными вкладами ресурсов в новые проекты и направления, получения прибыли [48]. На международном рынке услуг Россия уступает ведущие позиции и на данный момент не может в полную меру реализовать существующий потенци31

ал. Российский экспорт услуг осуществляется в следующих направлениях: транспорт, спорт, наука и туризм. Перспективу имеют сферы программирования, здравоохранения и космоса [26, с. 83]. Особенностью российского рынка услуг является то, что малый и средний бизнес нуждается в постоянной поддержке и защите со стороны государства. Местные предприниматели чаще всего уступают заграничным компаниям, так как в России компании не обращают внимание на менеджмент, который в свою очередь должен получать развитие в рамках появления услуг и специфике взаимодействий работников и клиентов. Данные процессы застрагивают образование, транспорт, жилищно-коммунальные услуги, систему здравоохранения, где современное понятие слова «менеджмент» в принципе не используется. В условиях данных направлений используют слово «управление», которое присуще для более старых экономических систем, нежели для рыночной. В России рынок услуг обладает следующими показателями: на долю транспортных услуг приходится 33 %, на долю туризма – 42 %, на долю иных услуг – 25 % [39, с. 100]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что основными принципами развития мирового рынка услуг являются его особенность к адаптации к современным условиям экономики, равно как и его способность к объединению услуг в более емкие комплексы, а также его зависимость от темпов развития самой экономики мира. 2.2 Место туристских услуг в платежном балансе России Экспорту услуг туристской сферы дается оценка в статье платежного баланса «Поездки». Поездки – это симбиоз трат на покупку товаров и услуг гражданами на территории иностранных государств для удовлетворения своих нужд или передачи другим гражданам на безвозмездной основе (пассажирские перевозки в 32

мировом сообщении представляются по категории услуг транспортной сферы) и разделяются на:  деловые поездки, связанные с поездками лиц, которые направляются за рубеж для реализации разнообразных видов хозяйственной деятельности, также сюда входят поездки госслужащих и лиц, работающих в международных компаниях, экипажей транспортных средств, осуществляющих в иностранном государстве краткосрочную остановку, и иных работников, не считающихся резидентами данного государства;  личные поездки, охватывающие поездки лиц, которые направляются в иностранные государства с туристскими, познавательными, оздоровительными, спортивными, религиозными и другими личными целями, в том числе с поездками транзитных пассажиров [35]. Международные процессы, которые связаны с поездками, – это важный компонент платежного баланса в разделе «Услуги». Оборот денежных средств по статье «Поездки» в 2019 г. увеличился до 37,1 млрд. долл. (37,0 годом ранее), оборот же в целом услуг составил 30,8 % против 31,1 % в 2018 г. [28]. Вывоз услуг по статье «Поездки» в январе-сентябре 2019 г. в сумме составил 8,7 млрд. долл., это на 7,0 % ниже, чем в январе-сентябре 2018 г. Услуги, приобретенные резидентами государств дальнего зарубежья, уменьшились на 12,2 %, с резидентами стран СНГ же ситуация обратна – услуги повысились на 4,3 %. Это можно отследить в рисунке 1, где также можно наглядно наблюдать изменения распределения экспорта туристских услуг с 2013 г. по 2019 г. по странам дальнего зарубежья и СНГ. В январе-сентябре 2019 г. осталась прежняя ситуация в структуре экспорта услуг по статье «Поездки», где доля государств дальнего зарубежья имела больший показатель, как и годами ранее. Удельный вес данных стран в объеме предоставленных иностранным гражданам составил 64,3 % (68,2 % в 2018 г.). 33

Рисунок 1  Распределение экспорта услуг по статье «Поездки» в январе-сентябре 2013  2019 гг. (млрд. долл.) [28] По экономическим зонам распределение экспорта, как и годами ранее, складывается в пользу операций с гражданами государств Европейского союза, что составило в 2019 г. 29,1 % совокупного вывоза услуг по статье «Поездки» против 31,6 % годом ранее. Не коснулись же изменения операций с гражданами стран АГЭС – 20 % в 2019 г и годом ранее. Экспорт услуг отображен на рисунке 2. При этом наибольшие суммарные траты на территории России в данном периоде были осуществлены резидентами Китая. Позицию лидера в экспорте сохранили граждане Казахстана, Украины и Германии [28]. Импорт услуг по статье «Поездки» в январе-сентябре 2019 г. оценен в 28,4 млрд. долл.; с вычетом купленных домашними хозяйствами-обладателями зарубежной недвижимости товаров пользования на длительный срок для личных нужд в принимающем государстве без импорта их на территорию России – 27,5 млрд. долл. (на 2,3 % выше значения в январе-сентябре 2018 г.) [28]. 34

Рисунок 2 – Распределение экспорта услуг по экономическом зонам [28] В суммарном объеме ввозимых услуг по статье «Поездки» устойчиво превалировали услуги, которые были оказаны государствами дальнего зарубежья, что можно увидеть на рисунке 3. Рисунок 3  Распределение импорта услуг по статье «Поездки» в январе-сентябре 2013  2019 гг. (млрд. долл.) [28] Удельный вес данных услуг в январе-сентябре 2019 г. пребывал на уровне аналогичного периода 2018 г.  96,1 % и 96,2 % соответственно. 35

Разделяя импорт на группы стран, можно наблюдать, что большая часть операций стабильно приходилась на страны Европейского союза (46,4 % суммарного вывоза услуг против 46,9 % в январе-сентябре 2018 г.), что отображено на рисунке 4. Позиции других экономических зон в структуре импорта остались также без значительных изменений. Рисунок 4  Структура импорта услуг по статье «Поездки» по экономическим зонам (в % к итогу) [28] Значительные совокупные траты в январе-сентябре 2019 г. граждане России реализовывали на территории государств, что и в 2018 г. Лидером по импорту, как в 2019 г., так и в 2018 г., оставалась Турция. Стабильное на протяжении времени превалирование доли поездок, которые были совершены гражданами Российской Федерации за границу с личными целями, составили 95,8 % общего импорта услуг по статье «Поездки» (95,7 % в январе-сентябре 2018 г). Также удельный вес частных поездок в импорте как из государств дальнего зарубежье, так и из стран государств СНГ остался на уровне варя-сентября 2018 г.  96,2 % (96,1 %) и 86,1 % (86,0 %) соответственно [28]. Число поездок резидентов иностранных государств, которые посетили Россию в январе-сентябре 2019 г. (не включая граждан, прибывших с целями долгосрочного трудоустройства), почти осталась на прежних позициях с анало36

гичным периодом 2018 г., что составило 27,2 млн. поездок, включая и поездки из государств дальнего зарубежья – 12,1 млн. (выросли на 3,6 %), из стран СНГ – 15,1 млн. поездок (понижение на 1,8 %) [28]. Большими темпами возросло количество посетивших страну въехавших граждан Республики Корея  на 19,7 %, Италии  на 15,1 %, Испании  на 15,0 %, Китая  на 14,2 %, Индии  на 13,9 %, Израиля  на 13,5 %, Германии  на 6,9 %, Франции и Японии  на 6,0 % (из каждой страны). При этом прибытия из США уменьшились на 12,8 %, из Великобритании  на 12,2 %, из Польши  на 6,2 %, из Финляндии  на 5,4 %. Несмотря на уменьшения общего количества поездок из стран СНГ, был заметен рост въезда из Киргизии и Таджикистана (на 62,3 и 5,3 % соответственно). Общие цифры указаны в таблице 2. Т а б л и ц а 2  Важнейшие страны-контрагенты по импорту услуг Российской Федерации по статье «Поездки» в январе-сентябре 2019 г. [28] Страны Турция Испания Германия Италия Таиланд Импорт, Январь-сентябрь Доля страны в общем Справочно: доля млн долл. 2019 г. в % к январюобъеме импорта в страны в общем США сентябрю 2018 г. январе-сентябре 2019 г., количестве поездок % за рубеж, % 4 784 112 17 17 1 726 95 6 3 1 631 97 6 3 1 598 118 6 3 1328 92 5 2 Число поездок граждан России за рубеж повысилось на 6,7 %, до 34,6 млн. поездок, в то же время в государства дальнего зарубежья  на 7,3 %, (27,1 млн поездок), в страны СНГ  на 4,4 % (7,5 млн поездок) [28]. За отчетный период динамичнее остальных росло количество посещений гражданами России: Японии – на 26,9 %, Бельгии  на 24,7 %, Черногории  на 22,9 %, Италии  на 18,1 %, Турции  на 16,0 %, Венгрии  на 15,9 %, Китая  на 15,8 % и Франции  на 14,1 % [28]. Средние траты одного прибывшего в Россию иностранного гражданина понизились с 347 до 321 долл. (на 7,5 %), что связано с трансформацией структу37

ры поездок, а также снижением цен. Средние траты нерезидентов из государств дальнего зарубежья на поездки в Российскую Федерацию снизились с 547 до 463 долл. (на 15,3 %), а с гражданами СНГ сложилась обратная ситуация  их траты повысились со 195 до 207 долл. (на 6,2 %) [28]. Отбывая за рубеж в январе-сентябре 2019 г., гражданин Российской Федерации расходовал 797 долл., а в аналогичном периоде 2018 г.  832 долл., что на 4,2 % меньше. В то же время в государствах дальнего зарубежья расходы составили 978 против 1028 долл. (на 4,8 % ниже), при этом в странах СНГ сохранился уровень аналогичного периода 2018 г.  142 долл. (141 долл. годом ранее). Все изменения можно наблюдать на рисунке 5. Рисунок 5  Факторы изменения экспорта/импорта услуг по статье «Поездки» (млн. долл.) [28] Трансформации также коснулись структуры поездок по целям, длительности пребывания и по географическому разделению в отчетном периоде, что негативно повлияло на динамику экспорта, но при этом импорт услуг почти не претерпел изменений. В прибывающем потоке на 3,1 % возросла доля граждан стран СНГ, так как их главная цель выражается в трудовой деятельности на территории Российской Федерации. 38

2.3 Влияние международного туризма на платежный баланс России Выше уже отмечалось, что сальдо по статьям платежного баланса, в том числе и по статье «Поездки», может носить разный знак. Сальдо может быть равно нулю, если по стоимости экспорт и импорт равны. Пассивный баланс, т. е. сальдо носит отрицательный знак, в тех случаях, когда экспорт по стоимости меньше импорта. Если стоимость экспорта больше стоимости импорта, то сальдо имеет положительный знак и баланс активный. На баланс внешней торговли товарами и услугами (другими словами баланс по статье «Товары и услуги»), как и на состояние платежного баланса в целом, определенное влияние оказывает сальдо туристского баланса (другими словами – это сальдо по статье «Поездки»). Можно выделить шесть ситуаций, оказывающих влияние туристского баланса на баланс по статье «Товары и услуги» в частности и на платежный баланс страны в целом. 1. Туристский баланс действует в направлении улучшения баланса по статье «Товары и услуги» и всего платежного баланса, делая их более активным, если он и баланс по статье «Товары и услуги», имеют положительное сальдо. 2. В случае, когда сальдо по статье «Поездки» отрицательное, однако сальдо баланса внешней торговли товарами и другими услугами (кроме поездок) больше в абсолютном выражении сальдо туристского баланса, то туристский баланс ухудшает и платежный баланс в целом, и баланс по статье «Товары и услуги». 3. Сальдо по статье «Поездки» положительное и в абсолютном размере превышает отрицательное сальдо баланса по статье «Товары и услуги» (исключая поездок). В этом случает туристский баланс перекрывает пассивный баланс внешней торговли товарами и остальными услугами (исключая поездки) и содействует активизации платежного баланса в целом. Справедливости ради следует отметить, что подобная ситуация практически наблюдается крайне редко. 39

4. В ситуации, когда туристский баланс имеет положительное сальдо, он снижает пассив баланса по статье «Товары и услуги», но сальдо баланса внешней торговли товарами и услугами при этом остается отрицательным, т. е. положительное сальдо по статье «Поездки» не перекрывает в абсолютном выражении отрицательное сальдо по статье «Товары и услуги». 5. Если оба баланса (и по статье «Поездки», и по статье «Товары и услуги») имеют отрицательное сальдо, то туристский баланс ухудшает и без того отрицательный баланс внешней торговли товарами и услугами, а также платежный баланс в целом. 6. Туристский баланс имеет отрицательное сальдо, которое в абсолютном выражении больше положительного сальдо баланса по статье «Товары и услуги» (за вычетом поездок). В этой ситуации он ухудшает сложившийся баланс внешней торговли товарами и услугами. На сальдо платежного баланса по статье «Поездки» влияют следующие факторы:  изменение величины туристского потока в обоих направлениях;  изменение расходов в среднем на 1 человека во время поездки;  трансформации в структуре поездок: географическом направлении, изменение целей поездок и времени пребывания в местах прибытия. Изменение числа поездок. Анализ динамики въезда в страну и выезда из нее (при этом важна разбивка по регионам и странам. Так, для России важно деление регионов на дальнее или ближнее зарубежье и на СНГ) способствует выявлению регионов и стран, являющихся основными донорами или реципиентами туристов, а также лидеров по объему и темпам прироста въезда (выезда). На основе этих данных разрабатываются мероприятия по увеличению въезда иностранных туристов из стран и регионов, которые в небольшом количестве посещают Россию. Увеличение количества поездок зарубежных туристов в нашу страну способствует увеличению положительного сальдо туристского баланса. 40

Изменение расходов на 1 человека на одну поездку. Величина среднедушевых расходов туристов зависит от уровня цен в стране пребывания, целей поездок и географического положения страны-реципиента. Увеличение расходов на 1 иностранного туриста на поездку в Россию приводит к улучшению состояния ее туристского баланса. В тоже время, рост расходов отечественных туристов за рубежом влияет на увеличение отрицательного сальдо по статье «Поездки». Следует отметить, что, как правило, расходы резидентов стран дальнего зарубежья в России выше, чем среднедушевые расходы резидентов стран СНГ. Величина расходов туристов в значительной мере зависит от дальности поездок: в странах дальнего зарубежья она значительно выше, чем в странах СНГ. Структурные изменения поездок. Сдвиги в географической структуре поездок влияют на сальдо туристского баланса в обоих направлениях: увеличение поездок в дальнее зарубежье (в страны ЕС, Израиль, ОАЭ, США, Таиланд, Индию и др.) приводит к ухудшению состояния туристского баланса и, наоборот, их уменьшение – к улучшению. Изменения в целевой структуре поездок в сторону роста деловых поездок содействуют увеличению активной части туристского баланса. Увеличение удельного веса частных поездок также способствует росту туристского экспорта. В свою очередь, сдвиги в продолжительности поездок в сторону увеличения краткосрочных пребываний ухудшают состояние туристского баланса. Снижение числа однодневных визитов в пользу более продолжительных поездок оказывает благоприятное воздействие на туристский баланс. В целом следует отметить, что все факторы воздействуют на состояние туристского баланса разнонаправленно: в одних случаях влияют на увеличение положительного сальдо баланса по статье «Поездки», а в других случаях – приводят к ухудшению состояния туристского баланса. 41

В таблице 3 показана динамика экспорта и импорта туристских услуг России за период с 2013 г. по 1 квартал 2019 г. Т а б л и ц а 3 – Динамика экспорта и импорта туристских услуг России, млн долл. [составлено по 28; 29] Показатели Поездки в целом Экспорт Импорт Деловые поездки Экспорт Импорт Личные поездки Экспорт Импорт 2013 2014 2015 Годы 2016 -41 464 11 988 53 453 5 031 6 904 1 873 -46 495 5 085 51 579 -38 669 11 759 50 428 4 338 5 981 1 643 -43 006 5 778 48 785 -26 469 8 465 34 934 2 613 3 914 1 301 -29 082 4 551 33 633 -16 163 7 788 23 951 2 219 3 460 1 240 -18 382 4 329 22 711 2017 2018 -22 113 8 945 31 058 2 744 4 220 1 476 -24 857 4 725 29 581 -22 784 11 486 34 271 3 050 4 610 1 561 -25 834 6 876 32 710 2019 (1 квартал) -4 582 1 928 6 511 773 1 139 365 -5 356 790 6 145 Анализ данных таблицы 3 показывает, что за весь период с 2013 г. по 1 квартал 2019 г. сальдо баланса по статье «Поездки» было отрицательным. При этом обращает на себя внимание, что по статье «Деловые поездки» у России в течение всего рассматриваемого периода только активный баланс, а по статье «Личные поездки» – только пассивный баланс. За базу сравнения взят 2013 г., последний год перед тем, как были введены экономические и политические санкции со стороны стран Запада против России. В 2013 г. наблюдается самое большое в абсолютном выражении отрицательное сальдо туристского баланса – минус 41 464 млн. долл. Такое положение сложилось в основном за счет импорта по статье «Личные поездки», удельный вес которых в импорте туристского баланса составил в 2013 г. 96,5 % (остальные 3,5 % пришлись на долю деловых поездок). Введение в 2014 г. санкций положительным образом сказалось на состоянии баланса по статье «Поездки» – значительно снижается величина отрицательного сальдо. Начиная с 2014 г. абсолютная величина отрицательного сальдо туристского баланса начинает снижаться и в 2015 г. и в 2016 г. наблюдается очень существенное сокращение пассивного сальдо по статье «Поездки» по 42

сравнению с 2013 г.: соответственно на 14995 млн долл. (или на 56,7 %) и на 25301 млн долл. (или на 256,5 %). Такое резкое снижение обусловлено, в первую очередь, сокращением числа выездов российских туристов за границу. При этом падение в 2016 г. по сравнению с 2013 г. баланса по статье «Деловые поездки» составил 55,9 %, а по статье Личные поездки» - на 69,5 %. В 2016 г. наблюдается самая высокая доля импорта деловых поездок в общем объёме импорта – 5,2 %. Санкции и вызвавшийся ими экономический кризис в России привели к сокращению в 2016 г. положительного сальдо по статье «Деловые поездки» на более чем 2,8 млрд долл. по сравнению с 2013 г. (или на 55,9 %). Оживление отечественной экономики и улучшение социально- экономического положения граждан России, начавшееся в 2017 г. не могли не сказаться и на туристском балансе страны – отрицательное сальдо по статье «Поездки» снова начинает расти и увеличилось в 2018 г. по сравнению с 2016 г. на 41 %. Это было вызвано ростом числа поездок наших туристов в страны дальнего зарубежья. Интерес вызывает достаточно низкий показатель импорта за 1 квартал 2019 г. по статье «Личные поездки». Если в среднеквартальное значение импорта по этой статье в 2018 г. было на уровне 8 042,5 млн долл., то в 1 квартале 2019 г. – всего 6 145 млн долл. Это связано с сокращением среднедушевых расходов отечественных туристов в зарубежных странах (из-за подорожания доллара). Превышение доходов над расходами счета текущих операций в январесентябре 2019 г. снизилось до 54,3 млрд. долл. (75,1 млрд. долл. в 2018 г.), что можно наблюдать по данным рисунка 6. Ведущую роль сыграло сокращение положительного сальдо торгового баланса на 13,2 млрд. долл., до 124,0 млрд. долл., также возрос суммарный дефицит иных составляющих текущего счета [28]. 43

Рисунок 6  Соотношение основных компонентов счета текущих операций в январе-сентябре 2013  2019 гг. (млрд. долл.) [10] Экспорт товаров уменьшился на 13,8 млрд. долл., до 307,0 млрд. долл. Данная динамика обусловлена сокращением стоимости основных вывозимых топливно-энергетических товаров. Суммарный объём стоимости экспорта 4 ведущих топливно-энергетических товаров уменьшился на 14,4 млрд. долл., до 178,2 млрд. долл. Главную роль сыграло уменьшение ценовой конъюнктуры. Объем доставляемых ведущих энергетических товаров в естественном обороте оставался неизменным в результате взаимной компенсации увеличения экспорта нефти и ослабления природного газа, а также уменьшение доставляемого природного газа и нефтепродуктов. Экспорт иных товаров практически не изменился, что наглядно демонстрируется на рисунке 7. Поставки продовольствия и сырья для его производства значительных изменений не испытали и составили 17,4 млрд. долл., удельный вес товарной группы 5,6 %. Вывоз продуктов химической промышленности в объеме 20,0 млрд. долл. по-прежнему остался почти неизменным по сравнению с показателем 2018 г., удельный вес группы возрос незначительно – до 6,5 %. 44

Рисунок 7  Экспорт товаров в январе-сентябре 2013  2019 гг. (по методологии платежного баланса) (млрд. долл.) [28] Продуктов машиностроительного сектора было вывезено на сумму 18,4 млрд. долл., что сопоставимо с показателем базового периоды, удельный вес группы подрос незначительно – 5,9 %. Значительному уменьшению поддался вывоз товаров черной и цветной металлургии, он был на 12,0 % меньше, чем в 2018 г., удельный вес группы уменьшился до 9,2 % [28]. В географическом плане экспорт также претерпел изменения; так, доля ведущего партнера в структуре российского экспорта – стран Европейского союза – в виду уменьшения доставляемых энергетических товаров снизилась до 45,0 % (46,2 % в январе-сентябре 2018 г.). Удельный вес вывозимых товаров в страны АТЭС, наоборот, возрос до 26,4 % (25,6 % годом ранее), доля вывозимых товаров в государства ЕАЭС выросла слабо, до 8,9 % (8,7 % в прошлом году). На иные государства доводилось 19,7 % суммарного экспорта, что немного больше, чем в январе-сентябре 2018г.  19,5 %. Значительные объемы товаров и 45

услуг доставлялись в Китай (13,1 %), Нидерланды (11,1 %), Германию (6,6 %), Турцию (5,2 %) и Беларусь (4,9 %), что наглядно продемонстрировано на рисунке 8. Рисунок 8  Основные торговые партнеры России в 2019 г. (млрд. долл.) [28] Импорт же практически за 2019 г. не претерпел изменений и составил 182,9 млрд. долл., повышение материальных объемов импорта товаров уравновешенно понижением цен на них, что отображено в рисунке 9. Рисунок 9  Импорт товаров в январе-сентябре 2013  2019 гг. (по методологии платежного баланса) (млрд. долл.) [28] 46

Транспортных средств, оборудования и машин импортировано на 80,5 млрд. долл., что ниже на 2,9 %, чем в 2018 г. Доля группы, которая остается наиболее важной в структуре вывозимых товаров, составила 45,8 % против 47,2 % в прошлом году. Поставки продуктов химического сектора и взаимосвязанных с ним отраслей увеличились на 4,8 %, до 33,8 млрд. долл., общая доля группы повысилась до 19,2 % (18,3 % в 2018 г.). Товаров продовольственного сектора, куда входит также сырье для их производства, ввезено на 21,4 млрд. долл., что почти неизменно с показателем прошлого года, доля группы соответствует 12,2 % [28]. В географической структуре импорта также произошли некоторые изменения. Так, из-за уменьшения импорта инвестиционной продукции, доля стран Европейского союза уменьшилась на 2 % и составляла 35,7 %. Обратная ситуация с государствами АТЭС, их позиции укрепились и составляют 41,8 % против 40,5 % годом ранее. Удельный вес российских компаньонов по ЕАЭС повысился до 8,3 % (7,8 % в 2018 г.). Ведущими конкурентами значились: Китай (22,0 %), Германия (10,3 %), США (5,6 %), Беларусь (5,4 %) и Италия (4,3 %) [28]. Дефицит баланса услуг повысился на 13,9 %, до 26,2 млрд. долл. Структура экспорта и импорта услуг представлена на рисунке 10. Рисунок 10  Структура экспорта и импорта услуг в январе-сентябре 2019 г. [28] 47

Иностранным физическим и юридическим лицам было предоставлено услуг на 47,2 млрд. долл., что меньше, чем в 2018 г. на 1,6 %. Экспорт услуг в сфере транспорта практически не повысился – 16,6 млрд. долл. Одновременно экспорт в статье «Поездки» сократился на 0,7 млрд долл., до 8,7 млрд. долл., во многом из-за спада ряда показателей 2018 г., рост которых был обусловлен проведением Чемпионата Мира по футболу. Также у иностранных физических и юридических лиц понизился спрос и на иные услуги, сумма которых в 2019 г. составила 21,6 млрд. долл., против 21,9 млрд. долл. годом ранее [29]. Импорт услуг повысился на 3,4 %, до 73,4 млрд. долл. Транспортных услуг приобретено на 11,5 млрд. долл. против 11,3 млрд. долл. в январесентябре 2018 г. Траты наших граждан заграницей, отображенные в статье «Поездки», повысились на 0,8 млрд. долл., до 28,4 млрд. долл. Потребление иных услуг увеличилось на 1,5 млрд. долл., до 33,6 млрд. долл. [28]. Подводя итоги, стоит отметить то, что снизились следующие показатели платежного баланса (в сравнении с годом ранее): сальдо счета текущих операций, экспорт и импорт товаров. Позитивные показатели же имели экспорт и импорт услуг. Стоит отметить, неоднозначное положение статьи «Поездки», где экспорт сократился, а импорт, напротив, укрепил свои позиции. 48

3 Направления и задачи по развитию экспорта туристских услуг России 3.1 Проблемы развития российского экспорта туристских услуг Развитию российского экспорта туристских услуг, в том числе и экспорту по статье «Поездки», препятствуют следующие основные барьеры:  низкое качество предлагаемых услуг;  нет конкретных специализированных мер по помощи туристским предприятиям, сюда же входит отсутствие финансовой помощи;  визовый режим России [35]. Последний барьер для въезда в Россию – это требование приобретения визы. Основываясь на данных Всемирной туристской организации, стоит отметить, что существует существенная взаимосвязь между режимом для посещения страны и туристским потоком. Обязательно следует принять меры по облегчению процедуры получения виз для туристов и наращиванию возможностей безвизового нахождения в России путем заключения договоров с государствами, которые наиболее заинтересованы в данном соглашении, не исключая приоритетной базы для Российской Федерации в данном контракте. К концу 2018 г. Российской Федерацией было подписано 47 договоров о безвизовом режиме, соглашений об облегчении получении виз было заключено с 48 странами. Также существуют и многократные туристские визы, которые выдаются по взаимному соглашению резидентам таких государств, как Испания, Австрия, Венгрия, Греция, Япония и Индия. В России осуществляется первый проект по применению туристских виз в электронном виде в Дальневосточном федеральном округе, а в Калининградской области разрабатывается нормативная правовая база для внедрения данных электронных виз [33]. Значительный барьер для сферы туристских услуг – это огромная нагрузка из-за правительственной политики, представляющая собой меры воздействия на экономику с помощью изменения величины расходов или доходов государственного бюджета. Это связано также и с увеличением неналоговых платежей. Отсутствие особых программ для поддержки туристских компаний 49

государством, которые могли бы увеличить поддержку экспорта услуг, также является барьером на пути развития экспорта туристских услуг России [44, с. 59]. Отсутствие эффективных программ для поддержки финансового состояния туристского сектора является одной из основных проблем, препятствующих быстрому развитию российского экспорта услуг. Например, обеспечение денежной поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса, которые ведут работу в туристской сфере, является одним из приоритетов государств Организации экономического сотрудничества и развития. Данные предприятия в неблагоприятный сезон могут производить оплату лишь процентной ставки по кредиту, а в благоприятный сезон – базовый долг и процентную ставку, что дает возможность уменьшить нагрузку на предприятия малого и среднего бизнеса [46, с. 1317]. Если не учитывать возникновение возможности возврата налога на добавленную стоимость касательно покупок, произведенных в России, на данный момент времени существующий порядок возврата налога на добавленную стоимость функционирует не в полной мере. Следует иметь в виду, что в России на низком уровне происходит введение популярной за рубежом практики систематизированного производства по выявлению ведущих туристских курсов и работе над созданием туристских продуктов совместно с транспортными предприятиями, в целях поддержки которых разрабатываются планы и программы развития нужной инфраструктуры и создаются необходимые для этого меры помощи предприятий туристской сферы. Развитию туризма препятствует низкая степень осуществляемых усилий и стремлений по продвижению за границей российского турпродукта, отсутствие целостной маркетинговой стратегии по развитию экспорта услуг туристской сферы, что непосредственно дало бы возможность обеспечить действенную согласованность, а также координацию и адаптацию задач и решений по продвижению за границей отечественных туристских услуг с включением наиболее многообещающих направлений для извлечения прибыли [3, с. 48]. 50

Низкая оснащенность автомобильных путей общего пользования федерального значения в отдельных субъектах Российской Федерации обязательной прилегающей инфраструктурой обслуживания тормозит рост числа зарубежных туристов, путешествующих на автомобилях. Государства, лидирующие по эскорту туристских услуг, устанавливают приоритетные рынки для повышения количества въезжающих туристов, что дает им право создавать результативную кампанию по продвижению за границей национальных туристских услуг, помимо этого позволяет им приспособить национальный туристский продукт под условия целевых рынков. Весомым барьером также является большая стоимость билетов на самолет в Россию, что вызвано географическим расположением, высокой ценой на услуги аэропортов и плохо развитой инфраструктурой. Однако в нашей стране существуют меры, которые направлены на понижение тарифов по примеру зарубежных стран: за границей используются субсидии от государства на затраты авиакомпаний, отслеживание ценовой политики на авиабилеты, заключение договоров между аэропортами и авиаперевозчиками [22, с. 236]. Одним из факторов, который затрудняет развитие экспорта услуг в туристской сфере, является отсутствие масштабной и систематизированной деятельности по продвижению национальных туристских возможностей на отечественном и зарубежном рынках. На данный момент мало внимания уделяется новым видам туризма. Сюда стоит включить, в первую очередь, экологический туризм, у которого в России имеются большие возможности и который имеет все больший интерес за границей. Продвижению экологического туризма может посодействовать осуществления национального проекта «Экология», несущего в себе меры по развитию экологического туризма в национальных парках Российской Федерации [35]. Также стоит отметить и морской туризм, который имеет ряд проблем для полноценного развития. Стремительное развитие мирового круизного рынка вынуждает обратить внимание на поиск действенного механизма функционирования сферы круизных услуг в приморских регионах государств, встречающих круизных туристов [32, с. 216]. 51

Здесь стоит обратить внимание на Краснодарский край, который из-за уникального симбиоза климатических и геополитических условий, выступает одним из самых привлекательных в Российской Федерации мест для организации и расширения морского туризма [43, с. 5052]. Помимо этого, значительным барьером для экспорта услуг туристской отрасли выступает недостаточно развитая туристская инфраструктура, малое число гостиниц, включая гостиницы высокого класса, а также недостаточная результативность образованных туристско-рекреационных экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития из-за слабых действий региональных властей по их поддержке [35]. Отсутствие эффективной системы статистического наблюдения за процессами миграции, потребительскими расходами граждан иностранных государств в нашей стране не дает возможности осуществлять качественную оценку развития российского экспорта туристских услуг [18, с. 8188]. 3.2 Приоритетные направления развития экспорта туристских услуг России Всемирная туристская организация сделала следующий прогноз: граждане стран с развивающейся экономикой будут посещать места назначения в 2 раза больше, чем граждане стран с развитой экономикой, отсюда и возрастут темпы посещения (4,4 % против 2,2 % год). Доля государств с развивающейся экономикой в международном туристском потоке подступит к 60 % в 2030 г. [135]. Ведущими тенденциями развития международного рынка туристских услуг выступает развитие активных видов туризма, таких как дайвинг, серфинг, спелеотуризм и другие, также сюда можно отнести, как самостоятельный вид, гастрономический и экологический туризм. Значительные показатели по экспорту услуг в сфере туризма достигаются государствами в большей степени за счет употребления собственного потенциала географического расположения, обширного культурного наследия и преимуще52

ственно путем проведения ряда мер, куда входят упрощение визового режима, отсутствие требований для приобретения визы, определение конкурентоспособных перспектив и выявление приоритетных направлений и туристских продуктов, совершенствование туристской инфраструктуры, основание маркетинговых централизованных сетей за границей, осуществление рекламно-маркетинговой деятельности, создание онлайн-инструментов для экспорта туристских услуг, реализация комфортных и конкурентных по ценовой политике логистических маршрутов [36]. Увеличению международного рынка услуг по статье «Поездки» будут содействовать расширение связей различных государств в глобальном масштабе, рост физической привлекательности отдельных районов, поддержание коммуникаций и упрощение барьеров в языковом общении посредством информационных технологий, увеличение туристского потенциала стран с развивающейся экономикой. Глобализации торговле услугами по статье «Поездки» будет аккомпанировать инвестирование средств в различные активы с целью понижения рисков и конкретизация услуг для физических лиц. Замедляющий эффект на международные поездки будет производиться из-за расширения технологий дистанционного участия, виртуализации реальности, управления робототехникой дистанционно, что влечет за собой отсутствие потребности в заграничных поездках. Международный экспорт услуг по статье «Поездки» в 2018-2025 гг. будет увеличиваться среднемировыми темпами, поэтому по прогнозам к 2025 г. объем от экспорта составит 18 трлн. долл. [35]. Однако, туризм будет активно развиваться не только в развитых государствах, а и в таких, как Индонезия, Республика Индия, Турецкая Республика, Китайская Народная Республика, Социалистическая Республика Вьетнам, Мексиканские Соединенные Штаты, Исламская Республика Иран, Королевство Таиланд, Федеративная Республика Бразилия. Также стоит отметить еще одно приоритетное направление развития экспорта услуг в туристской сфере  формирование условий для доступа предпри53

ятий, которые ведут свою деятельность в туристской сфере, к инновационным видам финансовой поддержки, осуществление программ по погашению государством расходов предприятий на маркетинговые кампании, услуги гидов и переводчиков, формирование туристских продуктов, подготовку экскурсоводов, знающих иностранные языки, а также на проведение обязательной сертификации туристских объектов и другие мероприятия [10, с. 85]. Для этих целей нужно создать механизмы государственной помощи компаниям, которые обеспечивают увеличение числа иностранных туристов, прибывших в Россию, в обязанностях которых обеспечить на конкурентоспособной базе субсидии российским компаниям в сфере туризма для осуществления и дальнейшего продвижения собственных туристских продуктов на территории государств, привлекательных с точки зрения повышения экспорта услуг в туристской сфере [46, с. 1317]. Обязательно также дальнейшее развитие и улучшение механизмов промоушена национального маркетингового центра в туристской сфере («Visit Russia»), приоритетного по популярности и активности в государствах, располагающих потенциалом для роста потока иностранных туристов в Российскую Федерацию [35]. В то же время обязательно нужно увеличить возможности для зарубежных туристов по возврату налога на добавленную стоимость при приобретении ими товаров в России. Для результативного осуществления мер содействия туристским маршрутам в России и обеспечения их действенного продвижения за границей обязательно надо установить приоритетные и привлекательные рынки и сегменты целевого характера. В том числе необходимо сосредоточить базовые меры информационной, финансовой и промоутерской помощи. Также обязательно осуществление мер по стимуляции формирования обращаемого в деньги межсезонного продукта туристской сферы [8, с. 218]. 54

Значительным направлением развития экспорта услуг туристской сферы выступает заключение договоров между районами и предприятиями туристской деятельности, как и экспорта туристских услуг на главных маршрутах (продуктах), рассчитанных на въездной туризм, ориентированных на хорошую координацию рабочей деятельности по увеличению въездного туризма [22, с 472]. В качестве показателя повышения объемов въездного туризма можно использовать понижение сборов в аэропортах и тарифов, а также осуществление мероприятий по субсидированию доли трат на обслуживание авиакомпаний. Также мерой для снижения тарифов выступает заключение договоров между отечественными аэропортами и авиаперевозчиками, которые продают билеты в Российскую Федерацию [38, с. 3539]. Для расширения так называемого зеленого туризма, обращенного на понижение отрицательных экологических и социальных последствий от туристского бизнеса, обязательно установить задачи расширения зеленого туризма на национальном масштабе, совершенствовать элементы мониторинга и составление отчетности в туристской отрасли. Для расширения экотуризма может быть применен потенциал природных заповедников и национальных парков. Масштабные мировые спортивные состязания, которые проводятся на территории России, так как Олимпийский игры, чемпионаты мира и Европы, а также универсиады по разнообразным видам спорта, содействуют значительному расширению туристского потенциала региона, где проходят данные мероприятия, и способствуют привлечению числа туристов из стран зарубежья. Таким образом, приоритетными мерами по развитию экспорта услуг в туристской сфере выступают:  формирование национального стратегического маркетинга по развитию услуг в туристской сфере;  образование льготных условий хозяйствования для туроператоров, ориентированных на экспорт; 55

 формирование и осуществление механизма государственной помощи предприятиям, которые обеспечивают рост числа въехавших на территорию Российской Федерации зарубежных туристов;  развития все большего числа городов, где функционирует система tax free;  преобразование в современный вид пунктов пропуска, привлекательных с точки зрения зарубежных туристов;  улучшение рабочей деятельности национального маркетингового центра в туристской сфере («Visit Russia») в области механизмов финансирования туристских проектов, стратегического целевого проектирования и оценки рабочей деятельности в целях увеличения степени обеспечения и привлекательности в самых перспективных с точки зрения стран, где осуществляется экспорт услуг в туристской сфере;  формирование действенной системы сертификации и классификации компаний гостиничного бизнеса, в том числе и их адаптацию под требования зарубежных туристов, куда также относится и формирование программ гостеприимства;  развитие гостиничного фонда, в особенности среднего ценового диапазона;  увеличение транспортно-ценовой привлекательности объектов для экспорта туристских услуг, формирование и осуществление плана по расширению прилегающей дорожной туристской инфраструктуры автомобильных путей общего пользования федерального значения;  улучшение туристского законодательства, куда входит формирование нового закона о туризме и туристской деятельности, соответствующего современным мировым правовым стандартам в этой области;  осуществление совокупности мер по информационному обеспечению туристской привлекательности России, а также развития и увеличения вещания отечественных телеканалов и применения Интернет-ресурсов; 56

 расширение условий для самостоятельного туризма (повышение популярности и доступности информации о Российской Федерации в сети «Интернет», расширение онлайн-инструментов для самостоятельного планирования отдыха, а также приобретения туров «в один клик»);  приоритетность мер государственной помощи для проектов инфраструктуры по расширению и развитию привлекательных отечественных туристских маршрутов;  развитие системы получения электронных виз (сюда же относится и расширение аналогичных пунктов пропуска через государственную границу и увеличения списка государств, из которых можно приезжать в Россию на базе данных виз), в том числе упрощение визового режима путем оформления договоров на привлекательной основе заинтересованными государствами;  в целях ликвидации визового барьера разумно применение опыта проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. в России, где использовались паспорта болельщика (FAN ID) для безвизового посещения страны;  формирование действенной системы статистического контроля за миграционными потоками и потребительскими тратами граждан иностранных государств с применением данных социологических исследований, платежных систем и геолокации. 57

ЗАКЛЮЧЕНИЕ На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Современный туризм – это мощный инструмент развития экономики государств и отдельных регионов, один из главнейших катализаторов создания новых рабочих мест, крайне значимый сектор для расширения и укрепления внешнеэкономических связей любой страны. В этом отношении особый интерес представляет взаимосвязь платежного баланса страны и туризма. Платежный баланс – важный показатель, позволяющий сделать вполне определенные выводы о состоянии экономики в отдельно взятой стране. Несмотря на все многообразие трактовок понятия «платежный баланс» можно дать следующее определение: платежный баланс – это соотношение денежных платежей, поступающих в страну из-за границы, и всех ее платежей за границу в течение определенного периода времени. Выделяют 4 основных подхода, характеризующих платежный баланс:  монетарный;  абсорбционный;  неоклассический эластиционный;  автоматического равновесия. Платежный баланс имеет схему, которая была разработана в 1947 г. в качестве документа Организации Объединенных Наций и в дальнейшем получал доработку со стороны Международного Валютного Фонда в «Руководстве по платежному балансу», направленному на универсализацию его схемы, с учетом статей платежных балансов наиболее развитых государств. Подобные изменения сделали схему платежного баланса более унифицированной, что давало возможность производить сравнения платежных балансов стран с различной степенью развития экономики. Особое значение при анализе платежного баланса имеет показатель «сальдо платежного баланса», которое представляет разницу между доходами и рас58

ходами. Сальдо имеет положительное или отрицательное значение, т. е. в первом случае речь идет об активном платежном балансе, а во втором – о пассивном платежном балансе. Последнее указывает на дефицит платежного баланса. Страна меньше получает извне, чем тратит за рубежом. А это, впоследствии, отражается также положительно или отрицательно на экономике государства. На состояние платежного баланса оказывают влияние следующие факторы:  процесс глобализации и либерализации мировой экономики;  циклические колебания мировой экономики;  неравномерность развития стран мирового сообщества;  величина расходов государства за границей;  изменения в международной торговле;  финансовая глобализация; форс-мажорные обстоятельства и др. Мировой рынок услуг является неотъемлемой частью международной торговли в целом. В данный момент в мировом хозяйстве наблюдается стремительное развитие рынка услуг, наряду с рынками рабочей силы, капитала и товаров. По состоянию на 2017 г. на мировой оборот товаров и услуг (сумма экспорта и импорта) приходилось 45,2 трлн. долл., из них 10,6 трлн. долл. – торговля услугами. Иными словами, четверть оборота в мировой торговле дает одна лишь торговля услугами, хотя в начале 2000-ых гг. на данную сферу мировой экономики приходилось 20 % мировой торговли. На международном рынке услуг Россия уступает ведущие позиции и на данный момент не может в полную меру реализовать существующий потенциал. Российский экспорт услуг осуществляется в следующих направлениях: транспорт, спорт, наука и туризм. Перспективу имеют сферы программирования, здравоохранения и космоса. Экспорту услуг туристской сферы дается оценка в статье платежного баланса «Поездки». Поездки – это симбиоз трат на покупку товаров и услуг гражданами на территории иностранных государств для удовлетворения своих нужд или передачи другим гражданам на безвозмездной основе. Они подразделяются 59

на деловые и личные. Сальдо по статье «Поездки» может носить разный знак. Сальдо может быть равно нулю, если по стоимости экспорт и импорт равны. Пассивный баланс, т. е. сальдо носит отрицательный знак, в тех случаях, когда экспорт по стоимости меньше импорта. Если стоимость экспорта больше стоимости импорта, то сальдо имеет положительный знак и баланс активный. На сальдо платежного баланса по статье «Поездки» влияют следующие факторы:  изменение величины туристского потока в обоих направлениях;  изменение расходов в среднем на 1 человека во время поездки;  трансформации в структуре поездок: географическом направлении, изменение целей поездок и времени пребывания в местах прибытия. Изменение числа поездок. Анализ динамики въезда в страну и выезда из нее позволяет разрабатывать мероприятия по увеличению въезда иностранных туристов из стран и регионов, которые в небольшом количестве посещают страну. Увеличение количества поездок зарубежных туристов в нашу страну способствует увеличению положительного сальдо туристского баланса. Изменение расходов на 1 человека на одну поездку. Величина среднедушевых расходов туристов зависит от уровня цен в стране пребывания, целей поездок и географического положения страны-реципиента. Увеличение расходов на 1 иностранного туриста на поездку в Россию приводит к улучшению состояния ее туристского баланса. В тоже время, рост расходов отечественных туристов за рубежом влияет на увеличение отрицательного сальдо по статье «Поездки». Структурные изменения поездок. Сдвиги в географической структуре поездок влияют на сальдо туристского баланса в обоих направлениях: увеличение поездок в дальнее зарубежье приводит к ухудшению состояния туристского баланса и, наоборот, их уменьшение – к улучшению. Изменения в целевой структуре поездок в сторону роста деловых поездок содействуют увеличению актив60

ной части туристского баланса. Увеличение удельного веса частных поездок также способствует росту туристского экспорта. В свою очередь, сдвиги в продолжительности поездок в сторону увеличения краткосрочных пребываний ухудшают состояние туристского баланса. Снижение числа однодневных визитов в пользу более продолжительных поездок оказывает благоприятное воздействие на туристский баланс. Анализ динамики экспорта и импорта туристских услуг России за период с 2013 г. по 1 квартал 2019 г. показал, что за весь рассматриваемый период сальдо баланса по статье «Поездки» было отрицательным. При этом обращает на себя внимание, что по статье «Деловые поездки» у России в течение всего рассматриваемого периода только активный баланс, а по статье «Личные поездки» – только пассивный баланс. За базу сравнения взят 2013 г., последний год перед тем, как были введены экономические и политические санкции со стороны стран Запада против России. В 2013 г. наблюдается самое большое в абсолютном выражении отрицательное сальдо туристского баланса – минус 41 464 млн. долл. Такое положение сложилось в основном за счет импорта по статье «Личные поездки», удельный вес которых в импорте туристского баланса составил в 2013 г. 96,5 % (остальные 3,5 % пришлись на долю деловых поездок). Введение в 2014 г. санкций положительным образом сказалось на состоянии баланса по статье «Поездки» – значительно снижается величина отрицательного сальдо. Начиная с 2014 г. абсолютная величина отрицательного сальдо туристского баланса начинает снижаться и в 2015 г. и в 2016 г. наблюдается очень существенное сокращение пассивного сальдо по статье «Поездки» по сравнению с 2013 г.: соответственно на 56,7 % и на 256,5 %. Оживление отечественной экономики и улучшение социально-экономического положения граждан России, начавшееся в 2017 г. не могли не сказаться и на туристском балансе страны – отрицательное сальдо по статье «Поездки» снова начинает расти и увеличилось в 2018 г. по сравнению с 2016 г. на 41 %. Это было вызвано ростом числа поездок наших туристов в страны дальнего зарубежья. 61

Развитию российского экспорта туристских услуг, в том числе и экспорту по статье «Поездки», препятствуют следующие основные барьеры:  низкое качество предлагаемых услуг;  нет конкретных специализированных мер по помощи туристским предприятиям;  отсутствие финансовой помощи;  визовый режим России. Приоритетными мерами в России по развитию экспорта услуг в туристской сфере выступают:  формирование национального стратегического маркетинга по развитию услуг в туристской сфере;  образование льготных условий хозяйствования для туроператоров, ориентированных на экспорт;  формирование и осуществление механизма государственной помощи предприятиям, которые обеспечивают рост числа въехавших на территорию Российской Федерации зарубежных туристов;  развитие гостиничного фонда, в особенности среднего ценового диапазона;  увеличение транспортно-ценовой привлекательности объектов для экспорта туристских услуг, формирование и осуществление плана по расширению прилегающей дорожной туристской инфраструктуры автомобильных путей общего пользования федерального значения;  улучшение туристского законодательства;  осуществление совокупности мер по информационному обеспечению туристской привлекательности России, а также развития и увеличения вещания отечественных телеканалов и применения Интернет-ресурсов;  приоритетность мер государственной помощи для проектов инфраструктуры по расширению и развитию привлекательных отечественных туристских маршрутов;  развитие системы получения электронных виз и др. 62

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 1 Байгулов Р. М. Международные валютно-кредитные отношения : учеб. пособие / Р. М. Байгулов, А. Ю. Кловацкий. – Ульяновск : УлГУ, 2016. – 263 с. 2 Балаева О. Н. Сфера услуг в мировой экономике: тенденции развития / О. Н. Балаева, М. Д. Предводителева // Мировая экономика и международные отношения. – 2017. – № 3. – С. 23–28. 3 Басова С. Н. Маркетинг услуг : учеб. пособие / С. Н. Басова. – Хаба- ровск : РИЦ ХГАЭП, 2016. – 100 с. 4 Божечкова А. В. Платежный баланс в 2019 г. / А. В. Божечкова, А. Ю. Кнобель, П. В. Трунин // Экономическое развитие России. – 2020. – Т. 27. – № 3. – С. 9–12. 5 Булатов А. С. Макроэкономика : учебник / Под ред. А. С. Булатова. – М. : Юрайт, 2018. – 330 с. 6 Бурменко Т. Д. Сфера услуг в современном обществе: Экономика, менеджмент, маркетинг : курс лекций [Электронный ресурс] / Т. Д. Бурменко, Н. Н. Даниленко, Т. А. Туренко. – Режим доступа: http://uchebnik-online.com/ soderzhanie/textbook_130.html. 7 Буценко И. Н. Анализ платежного баланса страны: подходы, этапы, показатели / И. Н. Буценко, В. С. Селюнина // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2016. – № 7. – С. 14–19. 8 Быстряков А. Я. Национальная платежная система России. Проблемы и перспективы : монография / А. Я. Быстряков. – М. : Проспект, 2017. – 303 c. 9 Воронин А. С. Национальная платежная система. Бизнес- энциклопедия / А. С. Воронин. – М. : КНОРУС, 2017. – 324 c. 10 Восколович Н. А. Маркетинг туристских услуг : учебник и практикум / Н. А. Восколович. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 191 с. 11 Воскресенский В. Ю. Международный туризм : учеб. пособие [Электронный ресурс] / В. Ю. Воскресенский. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 462 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71022.html. 63

12 Гурьева М. В. Мировой рынок туристских услуг: тенденции и перспективы / М. В. Гурьева // Международный журнал социальных и гуманитарных наук. – 2016. – Т. 2. – №1. – С. 18–24. 13 Жулидов С. Б. The Travel and Tourism Industry : учеб. пособие [Электронный ресурс] / С. Б. Жулидов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 204 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/71242.html. 14 Зверев Ю. М. Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб. пособие / Ю. М. Зверев. – Калининград : Калинингр. ун-т, 2000. – 124 с. 15 Колесникова Ю. Ю. Оценка мультипликативного эффекта туризма и развитие венчурного предпринимательства / Ю. Ю. Колесникова, А. Б. Крутик // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. – 2013. – № 5 (180). – С. 182–187. 16 Криворучко С. В. Национальная платежная система: структура, технологии, регулирование. Международный опыт, российская практика : монография / С. В. Криворучко, В. А. Лопатин. – М. : КНОРУС ; ЦИПСиР, 2013. – 456 с. 17 Лунько М. Е. Российский рынок услуг. Состояние и потенциал на международном рынке [Электронный ресурс] / М. Е. Лунько // SCI-ARTICLE. – Режим доступа: http://sci-article.ru/stat.php?i=1429699406. 18 Максанова Л. Б. Региональные подходы к совершенствованию системы статистики туризма / Л. Б. Максанова, М. М. Дамбуева // Вестник ВСГУТУ.  2016.  № 1.  С. 81–88. 19 Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учебник / отв. ред. Л. Н. Красавина. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 534 с. 20 Международные валютно-кредитные отношения : учеб. пособие / С. А. Лукьянов [и др.] ; под общ. ред. Н. Н. Мокеевой. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 296 с. 21 Международный рынок услуг : учебник / под ред. В. А. Черненко. – СПб. : Нестор-История, 2011. – 212 с. 64

22 Международный туризм : правовые акты [Электронный ресурс] : Электрон. текстовые данные. – М. : Российская международная академия туризма, Логос, 2014. – 576 с. – Режим доступа: http:// www.iprbookshop.ru/51866.html. 23 Мертвищев О. Д. Мировая экономика. Валютный курс и стабилизационная политика в «открытой» экономике : учеб.-метод. пособие / О. Д. Мертвищев, Л. О. Попова. – Мн. : Частн. ин-т упр. и предпр., 2015. – 304 с. 24 Мировая экономика: экономическая политика в открытой экономике [Электронный ресурс] : Электронная библиотека онлайн. – Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/ pdf2txt/535/61535/31527?p_page=7. 25 Мировой атлас данных [Электронный ресурс] : Портал инфографии. – Режим доступа: http://knoema.ru/atlas. 26 Национальная платежная система России: проблемы и перспективы : монография / под общ. ред. А. Я. Быстрякова. – М. : Проспект, 2016. – 172 c. 27 Пильник Н. П. Моделирование состояния платежного баланса России / Н. П. Пильник, М. Ф. Шайхутдинова // Финансовый журнал. – 2017. – № 5. – С. 84–101. 28 Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации (январь-сентябрь 2019 года) [Электронный ресурс] : Справочно-правовая система «Гарант». – Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73658622/. 29 Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации за I квартал 2019 г. [Электронный ресурс] : Справочно-правовая система «Гарант». – Режим доступа: https://www.garant.ru/ products/ipo/prime/doc/72672720/. 30 Понкратьева Т. В. Влияние монетарной политики на платежную систему / Т. В. Понкратьева // Управление в социальных и экономических системах. – 2017. – № 26. – С. 17–18. 31 Румянцев А. П. Мировой рынок услуг : учеб. пособие / А. П. Румян65

цев, Ю. О. Коваленко. – К. : Центр учебной литературы, 2006. – 456 с. 32 Селиванов В. В. Международный морской туризм. Основы организации и методология : учеб. пособие [Электронный ресурс] / В. В. Селиванов. – Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 334 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73332.html. 33 Список стран с упрощенным порядком выезда [Электронный ресурс] : Консульский информационный портал. – Режим доступа: https://www.kdmid.ru/ info.aspx?lst=info_wiki&it=/Spisok_stran_s_uproshchennym_poryadkom_vyezda.aspx. 34 Статистика внешнего сектора [Электронный ресурс] : Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/. 35 Стратегия развития экспорта услуг до 2025 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 августа 2019 г. № 1797-р [Электронный ресурс] : Справочно-правовая система «Гарант». – Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72522542/. 36 Филатов А. Ю. Пространственный фактор развития экономики России [Электронный ресурс] / А. Ю. Филатов, И. А. Самойлов // Модернизация экономики и общества. Доклады XV Апрельской международной научной конференции. – М. : НИУ ВШЭ, 2014. – Режим доступа: http://regconf.hse.ru/uploads/97652a0 c2430505c412bf5065badaff8dfe06559.pdf. 37 Фролова Т. А. Мировая экономика. Конспект лекций / Т. А. Фролова. – Таганрог : Изд-во ТТИ ЮФУ, 2013. – 188 с. 38 Хвостунков А. Н. Формирование тарифов на услуги аэропортов: современные подходы и перспективы / А. Н. Хвостунков // Транспорт Российской Федерации. – 2014 – № 6 (55). – С. 35–39. 39 Холодилина Ю. Е. Международный туризм в странах Европейского союза и Америки : учеб. пособие [Электронный ресурс] / Ю. Е. Холодилина. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. – 132 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61371. 66

40 Хоменко Е. Г. Национальная платежная система Российской Федерации и ее элементы : монография / Е. Г. Хоменко. – М. : Проспект, 2017. – 786 c. 41 Хомякова Л. И. Единая платежная система стран Европейского Союза / Л. И. Хомякова. – М. : Ладомир, 2019. – 140 c. 42 Шаховская Л. С. Мировая экономика и международные экономические отношения. Конспект лекций : учеб. пособие / Под ред. Л. С. Шаховской. – М. : Издательство «Проспект», 2016. – 170 с. 43 Шпырня О. В. Состояние и перспективы развития туризма в Краснодарском крае / О. В. Шпырня, М. В. Говоров, Д. А. Дёмин // Интегрированные коммуникации в спорте и туризме: образование, тенденции, международный опыт. – 2016. – Т. 2. – С. 50–52. 44 Шпырня О. В. Технология организации международного туризма : учеб. пособие / О. В. Шпырня, С. Ф. Евтушенко. – Краснодар : КГУФКСТ, 2012. – 168 с. 45 Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Метаэкономика. Экономика трансформаций : учебник / Под общ. ред. Г. П. Журавлевой. – М. : Дашков и К°, 2014. – 920 с. 46 Ярилова О. С. О государственной поддержке сельской культуры и туризма на федеральном и региональном уровнях / О. С. Ярилова, Л. Б. Максанова // Вестник Национальной Академии туризма.  2016.  № 1.  С. 1317. 47 CD-ROM. Защита информации в электронных платежных системах. Электронный учебник. – М. : СИНТЕГ, 2017. – 897 c. 48 Tourism: 2020 Vision 4 [Электронный ресурс] : Электронная библиотека Всемирной туристской организации. – Режим доступа: http://sete.gr/files/ Media/Ebook/110301.pdf. 67

Рецензии:

Авторизуйтесь, чтобы добавить рецензию

- у работы пока нет рецензий -

Отзывы:

Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв